Ultimate 模板 - Excel 和 Google Sheets

Ultimate 加密货币投资组合跟踪器电子表格模板适用于 Google Sheets 和 Excel

五十个仓位，各自标注所在的钱包或交易所及类别，附一份一百行的交易日志，记录类型、手续费和平台。Ultimate 版加密货币投资组合追踪器电子表格模板在定投追踪表上记录定期买入，单独保留四十笔买入批次及其持有期和未实现盈亏，并将你的实际配置与你设定的目标进行对比。六个工作表。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。

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即时数字交付 · 适用条款和条件

加密货币投资组合跟踪器电子表格模板 - Ultimate version for Google Sheets and Excel

包含内容

每个持仓都标有钱包或交易所以及类别
Transaction Log 记录类型、手续费和交易平台
每笔交易都记录手续费，这是容易在不知不觉中累积的部分
DCA Tracker 用于按计划定期买入建立的持仓
购买批次单独保留，每个都附持有期和未实现收益
Allocation Analysis 将实际占比与你选定的目标对照
每个类别都有差异，让偏离变得可见而不是靠猜测
仪表板包含投资组合价值、总投入、收益和最大持仓
适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets，无需宏

FinancialAha Ultimate Crypto Portfolio Tracker Spreadsheet Template 面向 Google Sheets 和 Excel，是一个六个工作表的工作簿，记录一切资产所在及其来龙去脉，第七个标签页提供 How to Use 使用指南。同一个下载文件既可作为 Ultimate Crypto Portfolio Tracker Excel template 使用，也可作为 Ultimate Crypto Portfolio Tracker Google Sheets template 使用。这个 Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet template 为每个持仓标注钱包或交易所，记录交易及其手续费，定期定投单独占一个表格，购买批次显示各自的持有时长，以及你打算达成的配置对照你实际拥有的配置。没有宏，没有 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Ultimate 加密货币投资组合跟踪器电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Ultimate Crypto Portfolio Tracker Spreadsheet Template 运行在六个工作表上 - 四个供你录入，两个用于回报结果 - 加上使用指南。它可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用，以下是 Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet 所包含的内容。

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Dashboard

六个数字。第一行是投资组合的价值、投入的金额以及两者之间的收益；第二行是相对成本的回报率、持有的仓位数量，以及按价值计算的最大单一持仓。最后一项旁边的说明文字标注的是示例中的币种，而不是你的。下方的配置表将每个类别的实际占比与你打算达成的占比对照，并显示每项的差距 - 这正是让一个已经偏离的投资组合从可疑变为可见的视图。
02 / 06

Holdings

每个持仓一行，包含币种和代号、数量、你每单位的支付价格和现在的价值，以及随之而来的价值、成本、收益和百分比回报。有两个字段让这不只是一份更大的清单：持仓实际所在的位置 - 哪个钱包或交易所 - 以及它所属的类别。前者是人们最常后悔没有记录的信息；后者是配置视图分组的依据。
03 / 06

Transaction Log

每笔交易一行，记录这些持仓是如何形成的：日期、币种、交易类型、数量和价格、手续费，以及交易发生的地点。手续费一栏在这里比在大多数市场中更为重要，而把交易平台一并记录下来，意味着即便日后不再使用某个交易所，历史记录也能保留下来。
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DCA Tracker

按计划以固定金额买入建立的持仓，单独保存，因为它们的表现与单笔购买不同 - 数月间的月度金额会产生一个任何单一价格都无法解释的平均成本。它报告投入了多少，以及由此得出的平均成本。
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Tax Lot Tracking

每笔购买都作为独立批次保存，附日期、数量、单位成本、现在的价值、未实现收益，以及持有时长。它记录的是经过的时间和价值，而不对其做出任何判断 - 这些数字意味着什么，是你自己具体情况的问题。
06 / 06

Allocation Analysis

各类别对照你选定的目标：每项的价值、成本、回报，以及它现在占投资组合的比例相对你打算达成的比例。目标由你设定 - 表格报告的是距离，而不是提出一个目的地。
附带指南

How to Use

独立标签页上的分步指南，涵盖设置方法、每个表格记录的内容，以及配置视图如何对持仓进行分组。因为它内置在文件中，说明会随模板一起被打开，无论在哪里打开。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Ultimate 加密货币投资组合跟踪器电子表格模板，适用于 Google Sheets

将 Ultimate Crypto Portfolio Tracker Spreadsheet Template 上传到 Drive，右键点击，选择 "Open with Google Sheets"。这个 Ultimate Crypto Portfolio Tracker Google Sheets template 不需要转换步骤，图表能完整保留。按类别对持仓分组的查找功能依赖于现有的标签页名称以及类别标签的匹配，因此两者都最好不要更改。

Ultimate 加密货币投资组合跟踪器 Google Sheets 模板设置

共享一份 Ultimate Crypto Portfolio Tracker Google Sheets template 副本，适合由两人共同持有或由他人审阅的投资组合，Sheets 的版本历史可以还原事后被修改的交易记录。在共享文件中，记录每个持仓的钱包或交易所变得更重要，而不是不那么重要。

共享 Ultimate Crypto Portfolio Tracker Google Sheet

Ultimate Crypto Portfolio Tracker Google Sheet 是一项按笔交易进行、并定期更新价格的工作：买入或卖出时随时记录，价格则按适合自己的节奏刷新。配置和批次视图会随之自动跟进，无需额外录入。

Ultimate 加密货币投资组合跟踪器电子表格模板，适用于 Excel

Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet Excel 下载文件是一个普通的 .xlsx。Excel 可直接打开这个 Ultimate Crypto Portfolio Tracker Excel template，无需导入步骤，也没有兼容性提示，图表是原生 Excel 图表，会随着录入内容而重新绘制。文件中没有宏也没有 VBA，因此打开时不会出现安全警告。

Ultimate 加密货币投资组合跟踪器 Excel 模板设置

同一个 Ultimate Crypto Portfolio Tracker Excel template 可在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和网页版 Excel 中打开。它也是你上传到 Drive 时使用的同一个文件，因此不存在需要另外选择的 Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet 下载版本。

Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet Excel 说明

Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet Excel 文件不含宏也不含 VBA，因此 Excel 打开时不会出现信任提示。同一个 Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet Excel 下载文件也可在网页版 Excel 中打开，这在你在工作设备和个人设备之间切换时很有用。

打开 Ultimate 加密货币投资组合跟踪器电子表格的 Excel 文件

Ultimate Crypto Portfolio Tracker Excel template 中没有任何内容是特定版本才支持的，因此这个 Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及更旧的版本中表现完全一致。

电子表格模板亮点

Ultimate 加密货币投资组合跟踪器电子表格模板可追踪的内容

Holdings 和 Transaction Log 是你日常使用的表格。以下是 Ultimate Crypto Portfolio Tracker Spreadsheet Template 所使用的列：

Coin / Token: 该行对应的持仓
Ticker: 它的代号
Quantity: 你持有的数量，含小数部分
Avg Cost / Unit: 你平均每单位的支付价格
Current Price: 现在每单位的价值，是录入而非自动获取的
Market Value: 计算得出，数量乘以当前价格
Total Cost: 计算得出，该持仓的总成本
P&L %: 计算得出，相对该成本衡量的收益
Wallet / Exchange: 持仓实际所在的位置
Category: 配置视图据以分组的类别
Fee: 一笔交易的成本，每条记录都会记下
Holding Period: 计算得出，一个购买批次已被持有的时长

比较版本

FinancialAha 加密货币投资组合跟踪器电子表格模板：Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能	Free	Essentials 查看电子表格模板	Ultimate 本页
工作表数量	1	2	6
持仓数量	16	20	50
盈亏	计算得出	计算得出，含百分比回报	计算得出，含百分比回报
小数金额	是	是	是
图表	–	1	1
持仓所在位置	–	–	每个持仓的钱包或交易所
交易历史	–	–	100条记录，含手续费
定期买入	–	–	独立表格
购买批次	–	–	含持有期
目标配置	–	–	按类别设定，含差异

FinancialAha Ultimate Crypto Portfolio Tracker Spreadsheet Template 涵盖六个工作表，记录的是投资组合的历史，而不仅仅是当前状态。Free Crypto Portfolio Tracker Spreadsheet Template 为你的持仓估值并显示收益。Essentials Crypto Portfolio Tracker Spreadsheet Template（面向 Google Sheets 和 Excel）增加了百分比回报和一张配置图表。这个版本为每个持仓标注其所在的钱包或交易所以及所属类别，记录交易及其手续费，将定期买入单独放在一个表格中，因为分批建立的持仓表现与单笔购买不同，把每笔购买保存为一个批次并附持有时长，并将你的实际配置对照你选定的目标。

比较其他版本：免费加密货币投资组合跟踪器电子表格模板或 Essentials 加密货币投资组合跟踪器电子表格模板 .

小贴士

使用 Ultimate 加密货币投资组合跟踪器电子表格模板的注意事项

记录持仓所在的位置是人们最常后悔没有保留的字段 - 一个你不再使用的交易所不会替你记住。
手续费按每笔交易记录，因为在这个市场中，它们会以标价看不出来的方式不断累积。
批次表记录一笔购买已持有多久以及现在值多少。这对你意味着什么，是你自己具体情况的问题。
目标由你自己设定。配置视图报告的是与目标的距离，而不是提出目标应该定在哪里。
价格全程都是手动录入而非自动获取的，因此每个推导出的数字都只能与你上一次更新的时间一样新。

如何使用此模板

录入你的持仓

为每个持仓添加数量、平均成本、当前价格、类别，以及它所在的钱包或交易所。

记录交易

记录买入和卖出，包括类型、数量、价格、手续费和交易平台。

追踪批次和计划

购买批次各自保留日期和持有期；DCA Tracker 表处理按计划买入的持仓。

查看偏离情况

Allocation Analysis 将每个类别的实际占比与你选定的目标对照。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节，直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中，我们使用 AI 对计算进行压力测试：不寻常的输入、边界情况和公式行为，反复检验，直到数字站得住脚。

一次性购买。无需订阅。适用于 Excel 和 Google Sheets。

常见问题

FinancialAha Ultimate Crypto Portfolio Tracker Spreadsheet Template 是 Google Sheets 模板吗？

是的。将文件上传到 Drive，选择“Open with Google Sheets”。这个 Ultimate Crypto Portfolio Tracker Google Sheets template 不需要转换步骤，图表能完整保留。查找功能依赖于现有的标签页名称以及类别标签的匹配，因此两者都最好不要更改。

FinancialAha Ultimate Crypto Portfolio Tracker Spreadsheet Template 是 Excel 模板吗？

是的。下载文件是一个普通的 .xlsx，因此这个 Ultimate Crypto Portfolio Tracker Excel template 可以直接在 Excel 中打开，无需导入步骤。图表是原生 Excel 图表，没有宏也没有 VBA。

FinancialAha Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet Excel 文件能在旧版 Excel 中打开吗？

可以。这个 Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet Excel 工作簿以普通 .xlsx 格式提供，因此在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的旧版本中打开效果完全一样。

Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet 中的税务批次表会为税务做出任何决定吗？

不会。它将每笔购买保留为独立批次，记录日期、数量、成本、当前价值、未实现收益以及持有时长。它报告的是经过的时间和价值；这些数字意味着什么取决于你自己的具体情况。

为什么 Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet 要记录钱包或交易所？

因为分散在多个平台上的投资组合日后很难重新整理，而一个你已停止使用的交易所不会替你记住这些信息。这是人们最常后悔没有记录的字段。

Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet 中的 DCA 追踪器是做什么的？

它保存按计划以固定金额买入建立的持仓，报告数月间投入了多少以及由此产生的平均成本 - 这是任何单一购买价格都无法说明的数字。

Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet 中的配置目标是如何运作的？

你为每个类别设定一个目标占比，表格会报告每个类别实际所占的比例以及两者之间的差距。目标由你设定；它衡量的是距离，而不是提出一个目的地。

Ultimate Crypto Portfolio Tracker spreadsheet template 会自动获取价格吗？

不会。价格全程都是手动录入的，因此每个推导出的数字都只能与你上一次更新的时间一样新。

购买后我会收到什么？

您将收到一个 Excel 文件（.xlsx），适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc。购买后即可下载 - 无需注册或创建账户。

有免费版本吗？

有。此模板有基础功能的免费版本。Ultimate 版本增加了高级分析、更大容量和更多工作表。

如果不适合我怎么办？

请联系我们，我们会协助您解决问题。此模板适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏。

Ultimate

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亮点：

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