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Planilha Ultimate - Excel e Google Sheets

Ultimate Rastreador de Portfólio de Criptomoedas Planilha para Google Sheets e Excel

Cinquenta posições, cada uma marcada com a carteira ou corretora em que está e uma categoria, e um Transaction Log de cem linhas trazendo tipo, taxa e local. O modelo de planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker mantém as compras regulares em um DCA Tracker, guarda quarenta lotes de compra individualmente com seu período de posse e ganho não realizado, e compara sua alocação real com as metas que você definiu. Seis planilhas de trabalho. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.

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Rastreador de Portfólio de Criptomoedas Planilha - Ultimate version for Google Sheets and Excel

O que está incluído

Uma carteira ou exchange e uma categoria em cada posição
Um Transaction Log carregando tipo, taxa e local
Taxas registradas por transação, onde elas se acumulam fora de vista
DCA Tracker para posições construídas comprando em um cronograma
Lotes de compra mantidos individualmente, cada um com seu período de retenção e ganho não realizado
Allocation Analysis colocando as fatias reais frente às metas que você escolhe
Variação por categoria, para que o desvio seja visível em vez de suspeitado
Painel com valor do portfólio, total investido, ganho e a maior posição
Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de macros

O Modelo de Planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker da FinancialAha para Google Sheets e Excel é uma pasta de trabalho de seis planilhas que registra onde tudo está e como chegou até lá, com um guia How to Use em uma sétima aba. É distribuído como um modelo Ultimate Crypto Portfolio Tracker Excel e um modelo Ultimate Crypto Portfolio Tracker Google Sheets em um único arquivo. Esta planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker marca cada posição por carteira ou exchange, registra transações com suas taxas, compras regulares em sua própria planilha, lotes de compra com o tempo que cada um foi mantido, e a alocação que você pretende frente à que você tem. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Ultimate Rastreador de Portfólio de Criptomoedas

O Modelo de Planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker da FinancialAha roda em seis planilhas de trabalho - quatro nas quais você digita, duas que reportam de volta - além do guia. Funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e aqui está o que a planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker contém.

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Dashboard

Seis números. O que o portfólio vale, o que entrou nele e o ganho entre os dois na primeira linha; o retorno sobre o custo, quantas posições são mantidas, e a maior posição individual por valor na segunda. A legenda ao lado dessa última nomeia uma moeda da amostra, não a sua. Uma tabela de alocação abaixo coloca a fatia real de cada categoria frente à fatia que você pretendia, com a lacuna em cada uma - a visão que transforma um portfólio que se desviou em algo que você pode ver em vez de suspeitar.
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Holdings

Uma linha por posição, cada uma com a moeda e o ticker, a quantidade, o que você pagou por unidade e o que vale agora, e o valor, custo, ganho e retorno percentual que seguem. Dois campos tornam isso mais do que uma lista maior: onde o ativo realmente está - qual carteira ou exchange - e a categoria a que pertence. O primeiro é o que as pessoas gostariam de ter registrado; o segundo é o que a visão de alocação agrupa.
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Transaction Log

Uma linha por transação cobrindo como as posições passaram a existir: a data, a moeda, o tipo de transação, a quantidade e o preço, a taxa, e onde aconteceu. A coluna de taxa importa mais aqui do que na maioria dos mercados, e registrar o local junto significa que o histórico sobrevive a uma exchange que você não usa mais.
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DCA Tracker

Posições construídas comprando um valor fixo em um cronograma, mantidas separadamente porque se comportam de forma diferente de uma compra única - um valor mensal ao longo de vários meses produz um custo médio que nenhum preço individual explica. Ela informa o que entrou e no que o médio resultante se transforma.
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Tax Lot Tracking

Cada compra mantida como seu próprio lote, com sua data, quantidade, custo por unidade, o que vale agora, o ganho não realizado, e o tempo que foi mantido. Ela registra o tempo decorrido e o valor em vez de decidir algo sobre isso - o que isso significa é uma questão das suas próprias circunstâncias.
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Allocation Analysis

Categorias colocadas frente às metas que você escolheu: o que cada uma vale, o que custou, o que retornou, e a fatia do portfólio que agora representa frente à fatia que você pretendia. As metas são suas - a planilha informa a distância em vez de propor um destino.
Guia incluído

How to Use

Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo a configuração, o que cada planilha registra, e como a visão de alocação agrupa os ativos. Como vem dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo para onde quer que ele seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Ultimate Rastreador de Portfólio de Criptomoedas para Google Sheets

Envie o Modelo de Planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker para o Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Open with Google Sheets". Este modelo Ultimate Crypto Portfolio Tracker Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão, e o gráfico sobrevive intacto à viagem. As buscas que agrupam os ativos por categoria dependem dos nomes de aba existentes e da correspondência dos rótulos de categoria, então vale a pena deixar ambos como estão.

Configuração do modelo Ultimate Rastreador de Portfólio de Criptomoedas Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Ultimate Crypto Portfolio Tracker Google Sheets serve bem a um portfólio mantido entre duas pessoas ou revisado por outra pessoa, e o histórico de versões do Sheets cobre uma transação editada depois do fato. Registrar a carteira ou exchange em cada ativo importa mais em um arquivo compartilhado, não menos.

Compartilhando a Ultimate Crypto Portfolio Tracker Google Sheet

A Ultimate Crypto Portfolio Tracker Google Sheet é uma tarefa por transação com uma atualização periódica de preços: registre o que você compra ou vende conforme acontece, e atualize os preços no ritmo que fizer sentido. As visões de alocação e de lotes decorrem disso sem entrada adicional.

Modelo de planilha Ultimate Rastreador de Portfólio de Criptomoedas para Excel

O download em Excel da planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker é um arquivo .xlsx simples. O Excel abre este modelo Ultimate Crypto Portfolio Tracker Excel diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e o gráfico é um gráfico nativo do Excel que se redesenha conforme os lançamentos entram. Não há macros nem VBA no arquivo, então ele abre sem aviso de segurança.

Configuração do modelo Ultimate Rastreador de Portfólio de Criptomoedas Excel

O mesmo modelo Ultimate Crypto Portfolio Tracker Excel abre no Excel para Windows, Excel para Mac e Excel para a web. É também o mesmo arquivo que você enviaria para o Drive, então não há um download separado da planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker para escolher.

Notas do Excel da planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker

O arquivo Excel da planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker não carrega macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança. O mesmo download em Excel da planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker também abre no Excel para a web, o que importa quando você alterna entre um computador de trabalho e um pessoal.

Abrir o arquivo Excel da planilha Ultimate Rastreador de Portfólio de Criptomoedas

Nada no modelo Ultimate Crypto Portfolio Tracker Excel é específico de versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker se comporta de forma idêntica no Excel para Windows, no Excel para Mac e em versões mais antigas.

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Ultimate Rastreador de Portfólio de Criptomoedas rastreia

Holdings e o Transaction Log são as planilhas nas quais você vive. Estas são as colunas com as quais o Modelo de Planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker trabalha:

Coin / Token: o ativo que a linha cobre
Ticker: seu símbolo
Quantity: quanto você possui, frações incluídas
Avg Cost / Unit: o que você pagou por unidade em média
Current Price: o que uma unidade vale agora, inserido em vez de buscado
Market Value: derivado, a quantidade frente ao preço atual
Total Cost: derivado, o que a posição custou no total
P&L %: derivado, o ganho medido frente a esse custo
Wallet / Exchange: onde o ativo realmente está
Category: sob o que ele é agrupado para a visão de alocação
Fee: o que uma transação custou, registrado em cada lançamento
Holding Period: derivado, o tempo que um lote de compra foi mantido

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de Portfólio de Criptomoedas: Free, Essentials e Ultimate comparados

Recurso	Free	Essentials Ver modelo de planilha	Ultimate Esta página
Planilhas de trabalho	1	2	6
Ativos	16	20	50
Ganho ou perda	Derivado	Derivado, com retorno %	Derivado, com retorno %
Valores fracionários	Sim	Sim	Sim
Gráficos	–	1	1
Onde um ativo está	–	–	Carteira ou exchange, por ativo
Histórico de transações	–	–	100 lançamentos, com taxas
Compras regulares	–	–	Planilha dedicada
Lotes de compra	–	–	Com período de retenção
Alocação alvo	–	–	Definida por categoria, com variação

O Modelo de Planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker da FinancialAha cobre seis planilhas de trabalho e registra o histórico do portfólio, não apenas seu estado. O Modelo de Planilha Free Crypto Portfolio Tracker avalia seus ativos e mostra o ganho. O Modelo de Planilha Essentials Crypto Portfolio Tracker para Google Sheets e Excel acrescenta um retorno percentual e um gráfico de alocação. Esta versão marca cada posição com a carteira ou exchange em que está e a categoria a que pertence, registra transações com suas taxas, mantém compras regulares em sua própria planilha porque uma posição construída por médias se comporta de forma diferente de uma compra única, mantém cada compra como um lote com o tempo que foi mantido, e coloca sua alocação real frente às metas que você escolhe.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Rastreador de Portfólio de Criptomoedas ou o Modelo de planilha Essentials Rastreador de Portfólio de Criptomoedas .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Ultimate Rastreador de Portfólio de Criptomoedas

Registrar onde um ativo está é o campo que as pessoas gostariam de ter mantido - uma exchange que você deixa de usar não lembra por você.
As taxas são registradas por transação porque, neste mercado, elas se acumulam de um jeito que um preço de destaque esconde.
A planilha de lotes registra o tempo que uma compra foi mantida e o que vale. O que isso significa para você é uma questão das suas próprias circunstâncias.
As metas são suas para definir. A visão de alocação informa a distância delas em vez de propor onde deveriam estar.
Os preços são inseridos em vez de buscados em toda a planilha, então cada número derivado é tão atual quanto sua última atualização, e não mais.

Como Usar Esta Planilha

Insira seus ativos

Adicione cada posição com sua quantidade, custo médio, preço atual, categoria, e a carteira ou exchange em que ela está.

Registre as transações

Grave compras e vendas com seu tipo, quantidade, preço, taxa e local.

Acompanhe lotes e cronogramas

Os lotes de compra mantêm suas próprias datas e períodos de retenção; a planilha DCA Tracker cuida das posições compradas em um cronograma.

Verifique o desvio

Allocation Analysis coloca a fatia real de cada categoria frente à meta que você escolheu.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

Compra única. Sem assinatura. Funciona no Excel e Google Sheets.

Perguntas Frequentes

O Modelo de Planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker da FinancialAha é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Open with Google Sheets". O modelo Ultimate Crypto Portfolio Tracker Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão, e o gráfico sobrevive intacto à viagem. As buscas dependem dos nomes de aba existentes e da correspondência dos rótulos de categoria, então vale a pena deixar ambos como estão.

O Modelo de Planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker da FinancialAha é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Ultimate Crypto Portfolio Tracker Excel abre diretamente no Excel sem etapa de importação. O gráfico é um gráfico nativo do Excel, e não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker abre em versões mais antigas do Excel?

Sim. A pasta de trabalho Excel da planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker é distribuída como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores a arrays dinâmicos.

A planilha de lotes fiscais na planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker decide algo para fins fiscais?

Não. Ela mantém cada compra como seu próprio lote e registra a data, a quantidade, o custo, o valor atual, o ganho não realizado e o tempo que foi mantido. Ela informa o tempo decorrido e o valor; o que isso significa depende das suas próprias circunstâncias.

Por que a planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker registra a carteira ou a exchange?

Porque um portfólio espalhado por vários locais é difícil de reconstruir depois, e uma exchange que você deixou de usar não vai lembrar por você. É o campo que as pessoas mais frequentemente gostariam de ter mantido.

O que o rastreador de DCA faz na planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker?

Ele mantém posições construídas comprando um valor fixo em um cronograma, informando o que entrou ao longo dos meses e o custo médio que isso produz - um número que nenhum preço de compra isolado explica.

Como funcionam as metas de alocação na planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker?

Você define uma fatia meta por categoria, e a planilha informa o que cada categoria realmente representa e a lacuna entre as duas. As metas são suas; ela mede a distância em vez de propor um destino.

O modelo de planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker busca preços automaticamente?

Não. Os preços são inseridos em toda a planilha, então cada número derivado é tão atual quanto sua última atualização, e não mais.

O que eu recebo após a compra?

Você recebe um arquivo Excel (.xlsx) que funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc. Baixe imediatamente após a compra - sem cadastro ou conta necessários.

Existe uma versão gratuita?

Sim. A versão gratuita desta planilha está disponível com recursos básicos. A versão Ultimate adiciona análises avançadas, mais capacidade e abas adicionais.

E se não funcionar para mim?

Entre em contato conosco e ajudaremos a resolver. A planilha funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem macros necessárias.

Ultimate

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Destaques:

Download imediato após a compra

Sem macros ou VBA necessários

Todas as fórmulas calculam automaticamente

Sem assinatura necessária

Funciona em

Excel Google Sheets

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Notas do Excel da planilha Ultimate Crypto Portfolio Tracker

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