8 个免费模板
免费投资与交易模板 - 适用于 Excel 和 Google Sheets
投资组合跟踪器、交易日志和投资分析工具。
关于这些投资与交易模板
投资组合跟踪器、交易日志和投资分析工具。 每个模板都包含带有关键指标的仪表盘、公式驱动的计算以及真实的示例数据。所有模板均可即时下载，适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需任何设置。
所有投资与交易模板
投资组合追踪器
每个仓位一行，附股票代码、股数和平均成本，以及一列由你自行更新的当前价格，市值和相对成本的盈亏由此推算。Free 投资组合追踪器电子表格模板在一个工作表上容纳 16 个仓位，使用说明在第二个标签页。Google Sheets 或 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
股票交易日志
十六行，每笔已完成交易一行，各附日期、代码、方向、规模和并列的两个价格，以及由你自己记录的结果。Free 股票交易日志电子表格模板在上方条形区显示所有交易的净额，统计已记录的交易数量，并从下拉菜单中选取货币。足够快，可以在交易结束时立即填写。一个工作表，Google Sheets 或 Excel。无宏、无 VBA。
期权交易日志
每条记录都包含日期、代码、策略、行权价、到期日和合约数量，结果记录在旁边一列由你自行填写。Free 期权交易日志电子表格模板在一个工作表上提供十四行，将策略标签设为自由文本以容纳任何结构，并在上方条形区显示所有交易的净额和已记录的数量。Google Sheets 或 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
加密货币投资组合追踪器
十六行，每行一个持仓：你持有的单位数、每单位的买入价、当前每单位的价值。Free 加密货币投资组合追踪器电子表格模板从这三项推算出市值和盈亏，并在顶部条形区汇总整个投资组合。小数数量无需四舍五入，货币可从下拉菜单切换，使用说明指南位于第二个标签页。Google Sheets 或 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
ETF 与指数基金跟踪器
十四只基金，每只都由你输入份额数和价格，而不是从数据源自动获取。市值逐行得出，顶部条形区汇总整个投资组合的总额及持有它的年度成本 - Free ETF 和指数基金追踪器电子表格模板会在每个持仓旁记录年度费用。一个工作表、一个货币下拉菜单、一个使用说明标签页。Google Sheets 或 Excel。无宏、无 VBA。
股息追踪表
十六行，每行一个持仓：输入你持有的股数和每股宣布的股息，年度收入和股息率随之得出。Free 股息追踪器电子表格模板顶部条形区显示整个投资组合的收入和持仓数量，使用说明指南放在第二个标签页。前瞻性设计 - 显示投资组合预计将支付的金额，而非已到账金额的记录。Google Sheets 或 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
资本利得计算器
完整走一遍单笔交易：从你输入的每股数字构建出所得款项和成本基础，两者之间的盈亏，以及扣税后的剩余金额。Free 资本利得计算器电子表格模板接受持有期限和长期持有门槛，两者共同决定适用你设定的哪一个税率 - 两个税率都由你自行设定，而非预设值。一个工作表。Google Sheets 或 Excel。无宏、无 VBA。
NPV & IRR 计算器
初始投资、五年的预期现金流，以及作为独立可见输入项保留的折现率。返回结果为折现前的总现金流、简单投资回报率，以及应用折现率后的净现值，这样折现带来的差异一目了然。Free 净现值和内部收益率计算器电子表格模板将所有内容放在一个附使用说明标签页的工作表上。Google Sheets 或 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。