Gratuito Rastreador de Carteira de Investimentos Planilha
Track investment holdings across stocks, bonds, and funds. Monitor portfolio value, allocation, and performance in one painel.
O Que Está Incluído
- Painel com portfolio overview showing total valor de mercado, total custo de aquisicao, total ganho ou perda, and return percentage
- Holdings list with ticker symbol, shares owned, preco de compra, preco atual, and automatic ganho ou perda per position
- Detalhamento de alocação de ativos exibindo o peso percentual de ações, títulos, ETFs e caixa em toda a carteira
- Gain and loss tracking with nao realizado(a) and realizado(a) columns showing dollar amount and percentage return per holding
- Performance summary by holding com celulas de entrada coloridas (yellow) and calculado(s) automaticamente portfolio metrics (blue)
- Works in Microsoft Excel, Google Sheets, and LibreOffice Calc sem necessidade de configuracao
Precisa de mais desta planilha?
A versão gratuita cobre o básico. A versão Pro vai além.
- Acompanhe até 20 ativos com ticker, ações, custo, e atual preço
- Painel com 4 cartões de KPI e alocação gráfico de pizza
- Market valor, gain/perda, e retorno percentual por ativo
- Funciona no Excel e Google Sheets
- Acompanhe até 50 ativos com ticker, setor, ações, preço de custo, atual preço, e anual dividendo per share
- Painel com 6 cartões de KPI: total valor, total gain, retorno percentual, número of ativos, dividendo renda, e portfólio yield
- Dividendo renda rastreador puxando automaticamente de Ativos - mostra anual renda, yield, e renda weight por ativo
- Alocação análise comparando meta vs real setor weights com variance e rebalancing recommendations (Add, Trim, Hold)
- Ano a ano performance by setor across 3 anos com dollar mudar, percent mudar, taxa de crescimento, e retorno anualizado
Pré-visualização
Veja o que tem dentro desta planilha
Como Usar Esta Planilha de Rastreador de Carteira de Investimentos
Insira as posições
Liste cada investment with the ticker symbol, number of shares, preco de compra, and preco atual.
Revise ganhos e perdas
O modelo calcula nao realizado(a) ganho ou perda per position in both dollar amount and percentage return.
Verifique a alocação
O detalhamento de alocação de ativos mostra o peso percentual de cada posição e classe de ativo em sua carteira total.
Monitor no painel
O painel mostra total portfolio value, total custo de aquisicao, overall return, and top holdings em um relance.
Criadas com Claude AI. Aperfeiçoadas por nós.
Usamos Claude AI para criar cada planilha, após uma pesquisa aprofundada. Depois, nossa equipe entra em ação. Refinamos o layout, testamos exaustivamente cada fórmula, corrigimos casos extremos e polimos o design até que pareça algo que nós mesmos usaríamos. A IA nos leva 80% do caminho. Os últimos 20% são puro julgamento humano.
Perguntas Frequentes
Eu need to update prices manualmente?
Sim. Insira o(a) preco atual for each holding when you want to update the portfolio. Google Sheets users can use GOOGLEFINANCE for automatic price updates.
Ele track dividendos?
O modelo foca on holdings and price-based returns. For dividendo tracking, use the Dividendo Tracker template alongside this one.
Posso track multiple account types?
Sim. Adicione um(a)n account column (brokerage, IRA, 401k) to see which holdings are in which account. The totals work across all accounts.
O que e custo de aquisicao?
Custo de aquisicao is the total amount you paid for the shares (shares multiplied by preco de compra). Ganho ou perda is current value minus custo de aquisicao.
Como abrir no Google Sheets?
Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.
Qual é a licença desta planilha?
Todas as planilhas gratuitas são disponibilizadas sob a licença CC BY 4.0 (Creative Commons Atribuição). Você pode usar, modificar e compartilhar livremente - inclusive para fins comerciais - desde que dê crédito ao FinancialAha.com. São fornecidas como estão e não constituem aconselhamento financeiro.
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