Gratuito Tracker del Portafoglio Investimenti Modello di foglio di calcolo
Tieni traccia degli investimenti in azioni, obbligazioni e fondi. Monitora il valore del portafoglio, l'allocazione e le performance in un unico dashboard.
Cosa include
- Dashboard con panoramica del portafoglio che mostra il valore di mercato totale, il costo base totale, il guadagno o la perdita totale e la percentuale di rendimento
- Elenco delle posizioni con simbolo ticker, azioni possedute, prezzo di acquisto, prezzo attuale e guadagno o perdita automatico per posizione
- Ripartizione dell'allocazione degli asset con percentuale di azioni, obbligazioni, ETF e liquidità nel portafoglio
- Monitoraggio di guadagni e perdite con colonne per importi non realizzati e realizzati che mostrano importo in dollari e rendimento percentuale per posizione
- Riepilogo delle performance per posizione con celle di input codificate a colori (giallo) e metriche del portafoglio calcolate automaticamente (blu)
- Funziona con Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc senza configurazione richiesta
Hai bisogno di più da questo modello?
La versione gratuita copre le basi. La versione Pro va oltre.
- Traccia fino a 20 holdings with ticker, shares, cost, and current price
- Dashboard with 4 schede KPI and allocation pie chart
- Market value, guadagno/perdita, and percent return per holding
- Funziona in Excel e Google Sheets
- Traccia fino a 50 holdings with ticker, sector, shares, cost basis, current price, and annual dividend per share
- Dashboard con 6 schede KPI: total value, total gain, percent return, number of holdings, dividend income, and portfolio yield
- Dividend income tracker pulling automaticoamente from Holdings - shows annual income, yield, and income weight per holding
- Analisi dell'allocazione che confronta i pesi target rispetto a quelli effettivi per settore, con varianza e raccomandazioni di ribilanciamento (Aggiungi, Riduci, Mantieni)
- Year-over-year performance by sector across 3 anni with dollar change, percent change, growth rate, and annualized return
Anteprima
Scopri cosa contiene questo modello
Come usare questo modello Tracker del Portafoglio Investimenti
Inserisci le posizioni
Elenca ogni investimento con il simbolo ticker, il numero di azioni, il prezzo di acquisto e il prezzo attuale.
Controlla guadagni e perdite
Il modello calcola il guadagno o la perdita non realizzata per posizione sia in importo che in percentuale di rendimento.
Verifica l'allocazione
La ripartizione dell'allocazione degli asset mostra la percentuale di ogni posizione e classe di asset nel portafoglio totale.
Monitora dal dashboard
Il dashboard mostra il valore totale del portafoglio, il costo base totale, il rendimento complessivo e le posizioni principali a colpo d'occhio.
Creati da Claude AI. Perfezionati da noi.
Utilizziamo Claude AI per creare ogni modello, dopo una ricerca approfondita. Poi interviene il nostro team. Miglioriamo il layout, testiamo ogni formula, correggiamo i casi limite e rifiniamo il design fino a ottenere qualcosa che useremmo noi stessi. L'AI ci porta all'80%. L'ultimo 20% è tutto giudizio umano.
Domande frequenti
Devo aggiornare i prezzi manualmente?
Sì. Inserisci il prezzo corrente per ogni investimento quando vuoi aggiornare il portafoglio. Gli utenti di Google Sheets possono usare GOOGLEFINANCE per aggiornamenti automatici dei prezzi.
Tiene traccia dei dividendi?
Il modello si concentra sugli investimenti e sui rendimenti basati sui prezzi. Per il monitoraggio dei dividendi, usa il modello Dividend Tracker insieme a questo.
Posso monitorare più tipi di conto?
Sì. Aggiungi una colonna per il conto (intermediario, IRA, 401k) per vedere quali investimenti si trovano in quale conto. I totali funzionano su tutti i conti.
Cos'è il costo base?
Il costo base è l'importo totale pagato per le azioni (azioni moltiplicate per il prezzo di acquisto). Il guadagno o la perdita è il valore attuale meno il costo base.
Come posso aprirlo in Google Sheets?
Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.
Con quale licenza è rilasciato questo modello?
Tutti i modelli gratuiti sono rilasciati sotto licenza CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Puoi usarli, modificarli e condividerli liberamente - anche per scopi commerciali - a condizione di citare FinancialAha.com. Sono forniti così come sono e non costituiscono consulenza finanziaria.
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