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Modèle Essentials - Excel et Google Sheets

Essentials État Financier Personnel Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

L'état format prêteur sur une seule feuille : actifs regroupés en liquidités, placements, retraite, immobilier, véhicules et autre, chacun sous-totalisé, et passifs regroupés par type avec un solde et un paiement mensuel sur chacun. Le modèle de tableur Essentials Personal Financial Statement ajoute le revenu mensuel par source, le total des actifs, le total des passifs et la valeur nette, et une date de référence et une ligne de préparateur. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.

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$29

Modèle de tableur Essentials État Financier Personnel - aperçu Google Sheets et Excel

Ce qui est inclus

Actifs regroupés en trésorerie, investissements, retraite, immobilier, véhicules et autres, chacun sous-totalisé
Passifs regroupés par type, chacun portant un solde et un paiement mensuel
Une date et une ligne de préparateur, qui en font un document plutôt qu'une note
Total des actifs, total des passifs et valeur nette
Revenus mensuels par source
Dépenses mensuelles, avec une figure de revenu net mensuel
S'imprime proprement, pour les demandes qui veulent encore du papier
Un menu déroulant de devise à côté du titre qui renomme les colonnes de valeurs
Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans configuration requise

Version Ultimate disponible

Besoin de plus avec ce modèle ?

Le Modèle de tableur Essentials couvre le suivi quotidien. Le Modèle de tableur Ultimate donne à chaque partie du modèle sa propre feuille, avec plus de capacité et des rapports plus détaillés en plus.

Essentials - $19

Actifs regroupés en trésorerie, investissements, retraite, immobilier, véhicules et autres, chacun sous-totalisé
Passifs regroupés par type, chacun portant un solde et un paiement mensuel
Une date et une ligne de préparateur, qui en font un document plutôt qu'une note
Total des actifs, total des passifs et valeur nette

Ultimate - $29

Actifs et passifs sur des listes distinctes, chaque dette avec un solde et un paiement mensuel
Revenus et dépenses affichés mensuels et annuels
Cinq ratios - endettement/revenu, endettement/actif, taux d'épargne, liquidité et frais de logement
Chaque ratio affiché à côté du seuil appliqué conventionnellement par les prêteurs
Un guide expliquant ce que chaque ratio mesure

Découvrez le contenu de la version Ultimate› Achat unique. Sans abonnement.

Le modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel de FinancialAha pour Google Sheets et Excel est un classeur d'une seule feuille présenté de la manière qu'un prêteur s'attend à le recevoir, avec un guide How to Use sur un deuxième onglet. Il fonctionne en tant que modèle Excel Essentials État Financier Personnel et modèle Google Sheets Essentials État Financier Personnel à partir du même téléchargement. Ce modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel regroupe les actifs par catégorie, enregistre à la fois le solde et le paiement mensuel sur chaque passif, et oppose les revenus mensuels aux dépenses mensuelles. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Essentials État Financier Personnel

Le modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel de FinancialAha met tout l'état sur une seule feuille de travail, avec les instructions sur un onglet à eux. Il fonctionne à la fois dans Microsoft Excel et Google Sheets et voici ce que le modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel contient.

01 sur 01

Financial Statement

Un état complet dans l'ordre conventionnel, commençant par une date d'établissement et une ligne de préparateur - les deux champs qui font passer d'un calcul privé à un document sur lequel quelqu'un d'autre peut compter. Les actifs viennent en premier, regroupés en trésorerie et épargne, investissements, comptes de retraite, immobilier, véhicules et autres avoirs, chaque catégorie sous-totalisée pour que la forme de ce que vous possédez soit visible plutôt que enterrée dans une liste. Les passifs suivent dans leurs propres catégories, et chaque passif porte deux chiffres : le solde en cours et le paiement mensuel contre celui-ci. Cet appairage est la raison pour laquelle cette disposition existe - un solde décrit la taille d'un passif, et seul le paiement mensuel décrit ce qu'il enlève d'un mois. Sous eux se trouvent le total des actifs, le total des passifs et la valeur nette, puis les revenus mensuels par source et les dépenses mensuelles, se terminant sur la figure de revenu net mensuel.
Guide inclus

How to Use

Un guide étape par étape sur son propre onglet, couvrant ce qui appartient à chaque catégorie d'actif, ce qu'il faut entrer contre chaque passif, et comment les figures de valeur nette et de revenu net mensuel sont construites. Il note également les situations pour lesquelles ce format est demandé. Parce qu'il se trouve à l'intérieur du fichier, les instructions voyagent avec le modèle partout où il est ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Essentials État Financier Personnel pour Google Sheets

Téléversez le modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel dans Drive, faites un clic droit dessus et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets Essentials État Financier Personnel n'a besoin d'aucune étape de conversion et chaque sous-total se recalcule exactement comme dans Excel. Le menu déroulant de devise à côté du titre renomme les colonnes de valeurs dans tout l'état.

Configuration du modèle Essentials État Financier Personnel Google Sheets

Une copie partagée du modèle Google Sheets Essentials État Financier Personnel convient à un couple préparant une demande conjointe, où une personne connaît les soldes des comptes et l'autre connaît les prêts. L'historique des versions Sheets couvre une figure dactylographiée, et la date d'établissement rend évident quelle version quelqu'un regarde.

Partager la feuille Google Sheets Essentials État Financier Personnel

Ce n'est pas une feuille quotidienne. La feuille Google Sheets Essentials État Financier Personnel est remplie quand quelque chose la demande - une demande, un examen annuel - puis enregistrée avec sa date, ce qui rend deux d'entre elles comparables plus tard.

Également disponible en :

Modèle Ultimate État Financier Personnel Google Sheets

Modèle de tableur Essentials État Financier Personnel pour Excel

Le téléchargement Excel du modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel est un simple .xlsx. Excel ouvre ce modèle Excel Essentials État Financier Personnel directement, sans étape d'importation et sans invite de compatibilité, et s'imprime proprement, ce qui compte pour un document qui doit souvent être remis sur papier. Il n'y a ni macros ni VBA dans le fichier.

Configuration du modèle Essentials État Financier Personnel Excel

Le même modèle Excel Essentials État Financier Personnel s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier identique que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé du modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel à choisir.

Notes Excel du modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel

Le modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel Excel ne porte ni macros ni VBA, Excel l'ouvre donc sans demande d'autorisation - ce qui compte quand le fichier est envoyé à une institution qui bloque tout ce qui est macro.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Essentials État Financier Personnel

Rien dans le modèle Excel Essentials État Financier Personnel n'est propre à une version, ce classeur de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel se comporte donc de manière identique dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et les versions plus anciennes.

Également disponible en :

Modèle Ultimate État Financier Personnel Excel

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Essentials État Financier Personnel

L'état est rempli de haut en bas. Voici les figures que le modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel porte :

As of: la date que l'état décrit, ce qui en fait un document plutôt qu'une note
Prepared by: qui l'a préparé
Item: chaque avoir, à l'intérieur de la catégorie d'actif à laquelle il appartient
Amount: ce qu'un actif vaut actuellement
Balance: ce qui est toujours en cours sur un passif
Monthly Payment: ce que ce passif enlève d'un mois
Source: chaque flux de revenu mensuel
Total assets, total liabilities and net worth: dérivé, des catégories ci-dessus
Net monthly: dérivé, revenu moins dépenses

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha État Financier Personnel : Free, Essentials et Ultimate comparés

Fonctionnalité	Free	Essentials Cette page	Ultimate Voir le modèle de tableur
Feuilles de travail	1	1	6
Disposition	Liste plate	État au format prêteur	État plus analyse
Lignes de saisie	17	Regroupées par catégorie	20 actifs et passifs
Valeur nette	Oui	Oui	Oui
Paiement mensuel par passif	–	Oui	Oui
Revenu et dépenses	–	Mensuel	Mensuel et annuel
Date et préparateur	–	Oui	Oui
Ratios financiers	–	–	Cinq, par rapport aux seuils de prêt
Comparaison sur trois ans	–	–	Oui
Page prêteur signale	–	–	Oui
Graphiques	–	–	2

Le modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel de FinancialAha met tout l'état sur une feuille dans l'ordre où il est conventionnellement lu. Par rapport au modèle de feuille de calcul gratuit État Financier Personnel, qui énumère ce que vous possédez et ce que vous devez et les totalise à la valeur nette, cette version regroupe les actifs en catégories avec leurs propres sous-totaux, enregistre un paiement mensuel à côté de chaque solde, ajoute les revenus et dépenses mensuels, et porte la date d'établissement et la ligne de préparateur qui en font un document plutôt qu'un calcul privé. Le modèle de feuille de calcul Ultimate État Financier Personnel conserve tout cela et ajoute l'analyse autour - cinq ratios fixés par rapport aux seuils que les prêteurs appliquent conventionnellement, trois ans comparés côte à côte, et une page résumé prêteur signée.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit État Financier Personnel ou le Modèle de tableur Ultimate État Financier Personnel .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Essentials État Financier Personnel

La colonne de paiement mensuel à côté de chaque solde est le point de cette disposition. Un solde décrit la taille d'un passif ; le paiement décrit ce qu'il enlève d'un mois.
La date d'établissement et la ligne de préparateur sont ce qui en font un document sur lequel quelqu'un d'autre peut compter plutôt qu'une note privée.
Regrouper les actifs par catégorie montre la forme de ce que vous possédez, ce qu'une liste plate des mêmes chiffres ne montre pas.
Il n'y a pas de graphiques dans cette version - c'est un état, et s'imprime comme tel.
Le menu déroulant de devise à côté du titre renomme les colonnes de valeurs du modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel. Il change uniquement le libellé et ne convertit pas les montants.

Comment utiliser ce modèle Essentials État Financier Personnel

Datez et signez le haut

Définissez la date d'établissement et qui l'a préparé. Les deux comptent si quelqu'un d'autre va le lire.

Entrez vos actifs par catégorie

Trésorerie, investissements, retraite, propriété, véhicules et tout le reste. Chaque catégorie se sous-totalise elle-même.

Entrez chaque passif deux fois

Le solde en cours et le paiement mensuel contre celui-ci.

Ajoutez les revenus et les dépenses

Revenu mensuel par source et coûts mensuels typiques, se terminant sur la figure nette.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

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Questions fréquentes

Le modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel de FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Google Sheets Essentials État Financier Personnel n'a besoin d'aucune étape de conversion et chaque sous-total se recalcule exactement comme dans Excel.

Le modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel de FinancialAha est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un simple fichier .xlsx, le modèle Excel Essentials État Financier Personnel s'ouvre donc directement dans Excel sans étape d'importation. Il n'y a ni macros ni VBA, ce qui compte quand le fichier est envoyé à une institution qui bloque les pièces jointes macro.

Le fichier Excel du modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel est livré en simple .xlsx, il s'ouvre donc de manière identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Pourquoi chaque passif du modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel a-t-il besoin d'un paiement mensuel et aussi d'un solde ?

Parce qu'ils décrivent des choses différentes. Le solde est la taille du passif ; le paiement mensuel est ce qu'il enlève d'un mois. Un état qui ne porte que l'un des deux répond à la moitié de la question.

À quoi sert la date d'établissement du modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel ?

Un état financier décrit un moment. Sans une date, il ne peut pas être utilisé par quelqu'un d'autre, et deux d'entre eux ne peuvent pas être comparés.

Le modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel a-t-il des graphiques ou un tableau de bord ?

Non. C'est un état, présenté dans l'ordre qu'on lit conventionnellement, et s'imprime comme tel. Les graphiques, les ratios et un tableau de bord se trouvent dans la version Ultimate.

Pourquoi le modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel regroupe-t-il les actifs par catégories ?

Pour que la forme de ce que vous possédez soit visible. Une liste plate des mêmes chiffres ne montre pas si votre position est principalement des propriétés, principalement des comptes de retraite, ou principalement de la trésorerie.

Combien d'avoirs le modèle de feuille de calcul Essentials État Financier Personnel peut-il prendre ?

Chaque catégorie a ses propres lignes, ce qui convient à la plupart des situations. La version Ultimate donne aux actifs et passifs leurs propres feuilles.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

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Points Clés :

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