Net Worth Tracker Modèle Essentials
List assets and liabilities to calculate total net worth. Track changes over time to see overall financial progress.
Ce qui est inclus
- Dashboard with net worth summary showing total assets, total liabilities, and current net worth figure
- Net worth statement with separate sections for assets like savings, investments, property, and vehicles
- Liability section covering mortgage balance, car loans, student loans, credit cards, and other debts
- Automatic net worth calculation that subtracts total liabilities from total assets in real time
- Trend tracking over time with monthly or quarterly snapshots and color-coded input cells for entry
- Works in Microsoft Excel, Google Sheets, and LibreOffice Calc with no setup required
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Dashboard with net worth summary showing total assets, total liabilities, and current net worth figure
- Net worth statement with separate sections for assets like savings, investments, property, and vehicles
- Liability section covering mortgage balance, car loans, student loans, credit cards, and other debts
- Automatic net worth calculation that subtracts total liabilities from total assets in real time
- Suivez jusqu'à 30 actifs dans les catégories trésorerie, investissements, immobilier, retraite et autres avec valeurs actuelles
- Suivez jusqu'à 20 passifs incluant hypothèques, prêts automobiles, prêts étudiants, cartes de crédit et autres dettes
- Tableau de bord avec 6 indicateurs clés : total des actifs, total des passifs, patrimoine net, ratio dette/actif, actif le plus important et passif le plus important
- Feuille de relevés mensuels pour enregistrer le patrimoine net au fil du temps avec la variation mois après mois et les totaux cumulés
- Feuille d'allocation d'actifs comparant les pourcentages réels aux pourcentages cibles par catégorie d'actifs avec analyse des écarts
Aperçu
Découvrez le contenu de ce modèle
Comment utiliser ce modèle Net Worth Tracker
List your assets
Enter the current value of all assets - savings accounts, investments, property, vehicles, and retirement accounts.
List your liabilities
Enter outstanding balances for mortgages, car loans, student loans, credit cards, and any other debts.
Review net worth
The template subtracts total liabilities from total assets. The result is your current net worth figure.
Update periodically
Revisit monthly or quarterly to update values. The trend view shows whether net worth is growing or declining over time.
Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.
Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.
Questions fréquentes
What counts as an asset?
Assets include cash, savings, investments, retirement accounts, real estate, vehicles, and any other property with monetary value.
Should I include my home value?
Yes. List the current market value of your home as an asset and the mortgage balance as a liability. The net difference is your home equity.
How often should I update it?
Monthly or quarterly updates work well. More frequent updates capture changes in investment values and debt balances.
What if net worth is negative?
A negative net worth means liabilities exceed assets. This is common early in life when student loans or mortgages are new. Tracking over time shows the direction.
Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?
Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.
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Privé et sécurisé
Vos données financières restent sur votre appareil. Nous ne les voyons jamais.
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