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Modèle Essentials - Excel et Google Sheets

Essentials Suivi du patrimoine net Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Les comptes sur le côté, les douze mois en haut, si bien qu'une année d'historique vit dans une seule grille plutôt que dans douze fichiers. Le modèle de tableur Essentials Net Worth Tracker regroupe les actifs en cinq catégories couvrant liquidités, placements, retraite, immobilier et le reste, liste les passifs en dessous comme des soldes positifs ordinaires, et ajoute une ligne de changement d'un mois à l'autre. Deux feuilles de travail, deux graphiques et un tableau de bord à six chiffres. Google Sheets ou Excel. Pas de macros, pas de VBA.

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$29

Modèle de tableur Essentials Suivi du patrimoine net - aperçu Google Sheets et Excel

Ce qui est inclus

Une grille à douze mois, de sorte qu'une année d'historique se trouve en un seul endroit plutôt que dans douze fichiers
Les actifs regroupés en cinq catégories couvrant l'épargne, les investissements, la retraite, la propriété et le reste
Les passifs regroupés dessous, saisis en tant que soldes positifs ordinaires
Une ligne de changement montrant comment le patrimoine net s'est déplacé d'un mois à l'autre
Tableau de bord avec six chiffres incluant la croissance au cours de l'année et un ratio actif-passif
Un graphique en courbes traçant la trajectoire sur les douze mois
Un graphique circulaire divisant les actifs par catégorie, avec des tableaux de composition mettant des pourcentages des deux côtés
Un menu déroulant de devise sur le Tableau de bord qui renomme les chiffres monétaires sur les deux feuilles
Guide étape par étape « How to Use » sur un onglet qui lui est propre
Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans configuration requise

Version Ultimate disponible

Besoin de plus avec ce modèle ?

Le Modèle de tableur Essentials couvre le suivi quotidien. Le Modèle de tableur Ultimate donne à chaque partie du modèle sa propre feuille, avec plus de capacité et des rapports plus détaillés en plus.

Essentials - $19

Une grille à douze mois, de sorte qu'une année d'historique se trouve en un seul endroit plutôt que dans douze fichiers
Les actifs regroupés en cinq catégories couvrant l'épargne, les investissements, la retraite, la propriété et le reste
Les passifs regroupés dessous, saisis en tant que soldes positifs ordinaires
Une ligne de changement montrant comment le patrimoine net s'est déplacé d'un mois à l'autre

Ultimate - $29

Une feuille Actifs nommant chaque actif, chacun avec une catégorie choisie dans une liste
Une feuille Passifs nommant chaque dette dans cinq catégories
Valeur actuelle et valeur précédente sur chaque ligne, avec la variation calculée et colorisée par direction
Coloration des dettes qui se lit de la bonne façon - un solde qui baisse est la bonne direction
Relevés mensuels convertissant le détail en tendance annuelle sans réénumérer chaque mois

Découvrez le contenu de la version Ultimate› Achat unique. Sans abonnement.

Le modèle de feuille de calcul Suivi du patrimoine net Essentials de FinancialAha pour Google Sheets et Excel est un classeur à deux feuilles qui garde une année entière de patrimoine net en un seul endroit, avec un guide How to Use sur un troisième onglet. Il fonctionne comme un modèle Excel Suivi du patrimoine net Essentials et un modèle Google Sheets Suivi du patrimoine net Essentials depuis le même téléchargement. Là où la version gratuite porte un instantané unique, ce modèle de feuille de calcul Suivi du patrimoine net Essentials dispose l'année sous forme de grille, regroupe ce que vous possédez en cinq catégories et rapporte la trajectoire sur deux graphiques. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Essentials Suivi du patrimoine net

Le modèle de feuille de calcul Suivi du patrimoine net Essentials de FinancialAha fonctionne sur deux feuilles de travail - une où vous tapez, une qui rapporte - plus le guide. Il fonctionne à la fois dans Microsoft Excel et Google Sheets et voici ce que le modèle de feuille de calcul Suivi du patrimoine net Essentials contient.

01 sur 02

Net Worth Statement

Une grille plutôt qu'une liste : vos comptes descendent sur le côté, les douze mois traversent le haut, et chaque cellule est ce compte ce mois-ci. Les actifs se trouvent en cinq groupes couvrant l'épargne, les investissements, la retraite, la propriété et tout le reste, avec les dettes regroupées dessous, et les totaux de section, les deux totaux principaux et le chiffre net se règlent tous d'eux-mêmes. Une ligne de changement dessous montre comment le nombre s'est déplacé d'un mois à l'autre, ce qui est la partie qu'un seul instantané ne peut jamais vous donner.
02 sur 02

Dashboard

L'année en six chiffres : où se tient le patrimoine net, ce que les deux côtés totalisent, combien il s'est déplacé au cours de l'année, le changement mois par mois en pourcentage, et le ratio de ce que vous possédez par rapport à ce que vous devez. Deux graphiques se trouvent à côté - l'un traçant la trajectoire sur les douze mois, l'autre divisant les actifs par catégorie - avec des tableaux de composition dessous mettant des pourcentages des deux côtés.
Guide inclus

How to Use

Un guide étape par étape sur son propre onglet, couvrant la configuration, comment le graphique est regroupé, ce que les chiffres du tableau de bord signifient, et comment commencer à mi-année. Parce qu'il est livré à l'intérieur du fichier, les instructions voyagent avec le modèle partout où il est ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Essentials Suivi du patrimoine net pour Google Sheets

Téléversez le modèle de feuille de calcul Suivi du patrimoine net Essentials dans Drive, faites un clic droit dessus et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets Suivi du patrimoine net Essentials n'a besoin d'aucune étape de conversion et les deux graphiques survivent au trajet intacts - la grille se recalcule exactement comme dans Excel. Le menu déroulant de devise sur le Tableau de bord renomme chaque chiffre monétaire sur les deux feuilles à la fois.

Configuration du modèle Essentials Suivi du patrimoine net Google Sheets

Une copie partagée du modèle Google Sheets Suivi du patrimoine net Essentials convient à un couple comptabilisant un seul bilan entre eux, et l'historique de version de Sheets couvre un solde saisi le mauvais mois. Parce que la présentation se trouve sur son propre onglet, une personne peut mettre à jour le relevé tandis que l'autre lit le tableau de bord du modèle Suivi du patrimoine net Essentials.

Partager la feuille Google Sheets Suivi du patrimoine net Essentials

La feuille Google Sheets Suivi du patrimoine net Essentials est un travail mensuel : ouvrez le relevé, remplissez la colonne de ce mois, et la ligne de changement et le tableau de bord suivent. Rien n'a besoin d'être réentré du mois dernier, parce que le mois dernier se trouve toujours dans la colonne à côté.

Également disponible en :

Modèle Ultimate Suivi du patrimoine net Google Sheets

Modèle de tableur Essentials Suivi du patrimoine net pour Excel

Le téléchargement Excel du modèle Suivi du patrimoine net Essentials est un simple .xlsx. Excel ouvre ce modèle Excel Suivi du patrimoine net Essentials directement, sans étape d'importation ni invite de compatibilité, et les deux graphiques sont des graphiques Excel natifs qui se redessinent au fur et à mesure que les mois se remplissent. Il n'y a ni macros ni VBA dans le fichier, il s'ouvre donc sans avertissement de sécurité.

Configuration du modèle Essentials Suivi du patrimoine net Excel

Le même modèle Excel Suivi du patrimoine net Essentials s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier identique que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé du modèle Suivi du patrimoine net Essentials à choisir.

Notes Excel sur le modèle Suivi du patrimoine net Essentials

Le fichier Excel du modèle Suivi du patrimoine net Essentials ne porte ni macros ni VBA, Excel l'ouvre donc sans demande d'autorisation. Le même téléchargement Excel du modèle Suivi du patrimoine net Essentials s'ouvre également dans Excel pour le web, ce qui importe quand vous vous déplacez entre une machine de travail et une machine personnelle.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Essentials Suivi du patrimoine net

Rien dans le modèle Excel Suivi du patrimoine net Essentials n'est propre à une version, de sorte que ce classeur Excel Suivi du patrimoine net Essentials se comporte de manière identique dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et les versions plus anciennes.

Également disponible en :

Modèle Ultimate Suivi du patrimoine net Excel

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Essentials Suivi du patrimoine net

Le relevé est une grille : les comptes sur le côté, les mois en haut. Ce que vous remplissez est une valeur par compte par mois, et le modèle de feuille de calcul Suivi du patrimoine net Essentials en dérive chaque total :

Actifs: tout ce que vous possédez, en cinq groupes couvrant l'épargne, les investissements, la retraite, la propriété et le reste
Passifs: tout ce que vous devez, du prêt immobilier aux cartes de crédit, saisis en tant que soldes positifs
Janvier à décembre: une colonne pour chaque mois, de sorte que l'année se constitue sur place plutôt que dans des fichiers séparés

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Suivi du patrimoine net : Free, Essentials et Ultimate comparés

Fonctionnalité	Free	Essentials Cette page	Ultimate Voir le modèle de tableur
Feuilles de travail	1	2	6
Capacité	15 lignes, actifs et dettes ensemble	3-5 lignes par section	30 actifs, 20 dettes
Forme	Un instantané	Grille à 12 mois	Détaillée, avec un cumul mensuel
Passifs saisis en tant que	Valeurs négatives	Soldes positifs	Soldes positifs
Catégories	–	5 groupes d'actifs	5 actifs, 5 dettes, par menu déroulant
Suivi des changements	–	Mois par mois	Par élément, courant vs antérieur
Graphiques	–	2	2
Allocation d'actifs	–	Tableaux de composition	Feuille dédiée, % du portefeuille
Ratio dettes-actifs	–	Ratio actif-passif	Oui
D'une année à l'autre	–	–	Trois ans par catégorie

Le modèle de feuille de calcul Suivi du patrimoine net Essentials de FinancialAha couvre deux feuilles de travail et contient une année complète à la fois. Contre le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi du patrimoine net, qui garde un instantané unique et a besoin d'une copie datée chaque mois pour construire un historique, cette version fait de l'historique le point : douze colonnes mensuelles, groupes d'actifs qui leur sont propres, une ligne de changement mois par mois, et un tableau de bord portant la trajectoire, la composition et un ratio actif-passif sur deux graphiques. Les dettes vont en tant que soldes positifs ordinaires ici plutôt qu'en chiffres négatifs. Le modèle de feuille de calcul Suivi du patrimoine net Ultimate fonctionne de l'autre côté, en nommant chaque actif et chaque dette avec une catégorie et une valeur antérieure sur chacun, puis les agrégant en instantanés, une feuille d'allocation et une comparaison de trois ans.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Suivi du patrimoine net ou le Modèle de tableur Ultimate Suivi du patrimoine net .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Essentials Suivi du patrimoine net

Les dettes sont saisies en tant que soldes positifs dans cette version. La version gratuite demande plutôt des chiffres négatifs, de sorte que les chiffres qui en proviennent ont besoin que leur signe soit inversé.
Commencer à mi-année n'est pas un problème - laissez les colonnes précédentes vides et commencez au mois où vous êtes.
Une ligne laissée à zéro ne coûte rien. Les totaux lisent la plage, de sorte que les lignes inutilisées y restent simplement.
La ligne de changement est la partie qui vaut la peine d'être surveillée. Un seul mois de patrimoine net en dit beaucoup moins que la direction sur trois d'entre eux.
Le menu déroulant de devise se trouve sur le Tableau de bord et renomme les chiffres monétaires sur tout le modèle de feuille de calcul Suivi du patrimoine net Essentials. Il ne change que l'étiquette et ne convertit pas les nombres.

Comment utiliser ce modèle Essentials Suivi du patrimoine net

Ouvrez le relevé

Allez à la feuille « Net Worth Statement », où les comptes descendent sur le côté et les mois traversent le haut.

Remplissez vos actifs

Entrez une valeur par compte par mois dans les cinq groupes d'actifs. Les totaux de section se règlent d'eux-mêmes.

Ajoutez vos dettes

Entrez chaque solde en tant que chiffre positif. Les actifs totaux, les passifs totaux et le patrimoine net suivent tous.

Lisez le tableau de bord

Six chiffres, deux graphiques et tableaux de composition - plus la ligne de changement montrant comment l'année s'est déplacée.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

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Questions fréquentes

Le modèle de feuille de calcul Suivi du patrimoine net Essentials de FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Google Sheets Suivi du patrimoine net Essentials n'a besoin d'aucune étape de conversion et les deux graphiques survivent au trajet intacts.

Le modèle de feuille de calcul Suivi du patrimoine net Essentials de FinancialAha est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un simple fichier .xlsx, donc le modèle Excel Suivi du patrimoine net Essentials s'ouvre directement dans Excel sans étape d'importation. Les deux graphiques sont des graphiques Excel natifs, et il n'y a ni macros ni VBA.

Le fichier Excel du modèle Suivi du patrimoine net Essentials de FinancialAha s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel Suivi du patrimoine net Essentials est livré en simple .xlsx, donc il s'ouvre de manière identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Le modèle Suivi du patrimoine net Essentials énumère-t-il les comptes individuels ?

Il les regroupe. Les actifs se trouvent en cinq catégories avec une poignée de lignes chacun, ce qui convient à un bilan ménager. La version Ultimate énumère plutôt, en nommant chaque actif et chaque dette, chacun avec sa propre catégorie et valeur antérieure.

Comment saisis-je les dettes dans le modèle Suivi du patrimoine net Essentials ?

En tant que soldes positifs ordinaires. La version gratuite demande plutôt des chiffres négatifs, de sorte que les chiffres provenant d'elle ont besoin que leur signe soit inversé.

Puis-je commencer à mi-année dans le modèle Suivi du patrimoine net Essentials ?

Oui. Laissez les colonnes précédentes vides et commencez au mois où vous êtes. Les totaux lisent la plage, de sorte que les mois non remplis restent simplement à zéro.

Quel est le ratio actif-passif dans le modèle Suivi du patrimoine net Essentials ?

Les actifs totaux divisés par les passifs totaux, rapportés sur le Tableau de bord. Au-dessus d'un signifie que ce que vous possédez l'emporte sur ce que vous devez.

Que montre la ligne de changement dans le modèle Suivi du patrimoine net Essentials ?

Comment le patrimoine net s'est déplacé d'un mois à l'autre. C'est la figure qu'un seul instantané ne peut pas vous donner, et c'est la raison pour laquelle la grille est construite autour des mois.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

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