Suivi du patrimoine net Modèle Essentials
Listez les actifs et les passifs pour calculer le patrimoine net total. Suivez les changements au fil du temps pour voir la progression financière globale.
Ce qui est inclus
- Tableau de bord avec résumé du patrimoine net montrant les actifs totaux, les passifs totaux et le chiffre du patrimoine net actuel
- État du patrimoine net avec des sections séparées pour les actifs comme l'épargne, les investissements, l'immobilier et les véhicules
- Section des passifs couvrant le solde hypothécaire, les prêts auto, les prêts étudiants, les cartes de crédit et d'autres dettes
- Calcul automatique du patrimoine net qui soustrait les passifs totaux des actifs totaux en temps réel
- Suivi des tendances au fil du temps avec des instantanés mensuels ou trimestriels et des cellules de saisie codées par couleur
- Fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans aucune configuration requise
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The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Tableau de bord avec résumé du patrimoine net montrant les actifs totaux, les passifs totaux et le chiffre du patrimoine net actuel
- État du patrimoine net avec des sections séparées pour les actifs comme l'épargne, les investissements, l'immobilier et les véhicules
- Section des passifs couvrant le solde hypothécaire, les prêts auto, les prêts étudiants, les cartes de crédit et d'autres dettes
- Calcul automatique du patrimoine net qui soustrait les passifs totaux des actifs totaux en temps réel
- Suivez jusqu'à 30 actifs dans les catégories trésorerie, investissements, immobilier, retraite et autres avec valeurs actuelles
- Suivez jusqu'à 20 passifs incluant hypothèques, prêts automobiles, prêts étudiants, cartes de crédit et autres dettes
- Tableau de bord avec 6 indicateurs clés : total des actifs, total des passifs, patrimoine net, ratio dette/actif, actif le plus important et passif le plus important
- Feuille de relevés mensuels pour enregistrer le patrimoine net au fil du temps avec la variation mois après mois et les totaux cumulés
- Feuille d'allocation d'actifs comparant les pourcentages réels aux pourcentages cibles par catégorie d'actifs avec analyse des écarts
Aperçu
Découvrez le contenu de ce modèle
Comment utiliser ce modèle Suivi du patrimoine net
Listez vos actifs
Saisissez la valeur actuelle de tous les actifs - comptes d'épargne, investissements, immobilier, véhicules et comptes de retraite.
Listez vos passifs
Saisissez les soldes impayés pour les hypothèques, les prêts auto, les prêts étudiants, les cartes de crédit et toute autre dette.
Examinez le patrimoine net
Le modèle soustrait les passifs totaux des actifs totaux. Le résultat est votre chiffre de patrimoine net actuel.
Mettez à jour périodiquement
Revenez mensuellement ou trimestriellement pour mettre à jour les valeurs. La vue des tendances montre si le patrimoine net augmente ou diminue au fil du temps.
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Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.
Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qui compte comme un actif ?
Les actifs incluent les espèces, l'épargne, les investissements, les comptes de retraite, l'immobilier, les véhicules et tout autre bien ayant une valeur monétaire.
Dois-je inclure la valeur de ma maison ?
Oui. Listez la valeur marchande actuelle de votre maison comme un actif et le solde hypothécaire comme un passif. La différence nette est la valeur nette de votre propriété.
À quelle fréquence dois-je le mettre à jour ?
Les mises à jour mensuelles ou trimestrielles conviennent bien. Des mises à jour plus fréquentes capturent les changements de valeur des investissements et des soldes de dettes.
Que faire si le patrimoine net est négatif ?
Un patrimoine net négatif signifie que les passifs dépassent les actifs. C'est courant en début de vie quand les prêts étudiants ou les hypothèques sont récents. Le suivi au fil du temps montre la direction.
Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?
Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.
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Points Clés :
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