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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Las cuentas a un lado, los doce meses arriba, así que un año de historial vive en una cuadrícula en lugar de en doce archivos. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Patrimonio Neto agrupa los activos en cinco categorías que cubren efectivo, inversiones, jubilación, propiedad y el resto, lista los pasivos debajo como saldos positivos normales, y añade una fila de cambio mes a mes. Dos hojas de trabajo, dos gráficos y un panel de seis cifras. Google Sheets o Excel. Sin macros, sin VBA.

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Plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Una cuadrícula de doce meses, así el año de historial vive en un lugar en lugar de en doce archivos
  • Activos agrupados en cinco categorías cubriendo efectivo, inversiones, jubilación, propiedad y el resto
  • Pasivos agrupados debajo de ellos, ingresados como saldos positivos ordinarios
  • Una fila de cambio mostrando cómo se movió el patrimonio neto de un mes a otro
  • Panel de control con seis cifras incluyendo crecimiento durante el año y una relación de activo a deuda
  • Un gráfico de líneas trazando la trayectoria en los doce meses
  • Un gráfico de pastel que divide activos por categoría, con tablas de composición poniendo porcentajes en ambos lados
  • Un desplegable de moneda en el Panel que relabela cifras de dinero en ambas hojas
  • Guía paso a paso "Cómo usar" en una pestaña propia
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida
Versión Ultimate disponible

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La Plantilla de hoja de cálculo Essentials cubre el seguimiento diario. La Plantilla de hoja de cálculo Ultimate le da a cada parte de la plantilla su propia hoja, con más capacidad e informes más detallados.

Essentials - $19
  • Una cuadrícula de doce meses, así el año de historial vive en un lugar en lugar de en doce archivos
  • Activos agrupados en cinco categorías cubriendo efectivo, inversiones, jubilación, propiedad y el resto
  • Pasivos agrupados debajo de ellos, ingresados como saldos positivos ordinarios
  • Una fila de cambio mostrando cómo se movió el patrimonio neto de un mes a otro
Ultimate - $29
  • Una hoja Assets que nombra cada tenencia, cada una con una categoría elegida de una lista
  • Una hoja Liabilities que nombra cada deuda en cinco categorías
  • Valor actual y anterior en cada línea, con el cambio calculado y coloreado por dirección
  • Código de color de deuda que se interpreta en el sentido correcto - un saldo decreciente es la dirección correcta
  • Monthly Snapshots convierte el detalle en una tendencia de un año sin volver a detallar cada mes
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La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de dos hojas que mantiene un año completo de patrimonio neto en un lugar, con una guía Cómo usar en una tercera pestaña. Funciona como una plantilla Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de Excel y una plantilla Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de Google Sheets desde la misma descarga. Donde la versión Free sostiene una única instantánea, esta plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto la distribuye como una cuadrícula, agrupa lo que posees en cinco categorías, e informa la trayectoria en dos gráficos. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto de FinancialAha

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de FinancialAha se ejecuta en dos hojas de trabajo - una en la que escribes, una que reporta - más la guía. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets y aquí está lo que la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto sostiene.

  1. 01 de 02

    Net Worth Statement

    Una cuadrícula en lugar de una lista: tus cuentas corren hacia abajo del lado, los doce meses corren en la parte superior, y cada celda es esa cuenta en ese mes. Los activos se encuentran en cinco grupos cubriendo efectivo, inversiones, jubilación, propiedad y todo lo demás, con deudas agrupadas debajo de ellos, y los totales de sección, los dos totales titulares y la cifra neta todos se resuelven solos. Una fila de cambio debajo muestra cómo se movió el número de un mes a otro, que es la parte que una única instantánea nunca puede darte.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto - Net Worth Statement sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    El año en seis cifras: dónde está el patrimonio neto, qué total los dos lados de eso, cuán lejos se ha movido durante el año, el cambio mes a mes como porcentaje, y la relación de lo que posees a lo que debes. Dos gráficos se sientan al lado - uno trazando la trayectoria en los doce meses, otro dividiendo los activos por categoría - con tablas de composición debajo poniendo porcentajes en ambos lados.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto - Dashboard sheet

  3. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo configuración, cómo está agrupado el diseño, qué significan las cifras del panel, y cómo empezar a mitad de año. Porque se distribuye dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto para Google Sheets

Carga la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto en Drive, haz clic derecho en ella y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de Google Sheets no necesita paso de conversión y ambos gráficos sobreviven el viaje intactos - la cuadrícula recalcula exactamente como lo hace en Excel. El desplegable de moneda en el Panel relabela cada cifra de dinero en ambas hojas a la vez.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto

Una copia compartida de la plantilla Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de Google Sheets se adapta a una pareja contando una única hoja de balance entre ellos, y el historial de versiones de Sheets cubre un saldo escrito en el mes equivocado. Porque el reporte se encuentra en su propia pestaña, una persona puede actualizar la declaración mientras la otra lee el panel Essentials Rastreador de Patrimonio Neto.

Compartiendo la Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de Google

La Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de Google es un trabajo mensual: abre la declaración, llena la columna de este mes, y la fila de cambio y el panel siguen. Nada necesita ser re-ingresado del mes pasado, porque el mes pasado sigue sentado en la columna al lado.

También disponible como:

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto para Excel

La descarga de Excel de la Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto es un .xlsx simple. Excel abre esta plantilla Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de Excel directamente, sin paso de importación ni indicador de compatibilidad, y ambos gráficos son gráficos nativos de Excel que se redibujan conforme se llenan los meses. No hay macros ni VBA en el archivo, así que se abre sin advertencia de seguridad.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto

La misma plantilla Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de Excel se abre en Excel en Windows, Excel en Mac, y Excel para la web. También es el archivo idéntico que cargarías en Drive, así que no hay una descarga de Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto separada para elegir.

Notas de Excel de la Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto

La Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto no tiene macros ni VBA, así que Excel la abre sin indicador de confianza. La misma descarga de Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto también se abre en Excel para la web, lo que importa cuando te mueves entre una máquina de trabajo y una personal.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto

Nada en la plantilla Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de Excel es específico de la versión, así que este libro de Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de Excel se comporta de forma idéntica en Excel en Windows, Excel en Mac, y compilaciones anteriores.

También disponible como:

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto

La declaración es una cuadrícula: cuentas hacia abajo del lado, meses en la parte superior. Lo que llenas es un valor por cuenta por mes, y la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto deriva cada total de eso:

Activos
todo lo que posees, en cinco grupos cubriendo efectivo, inversiones, jubilación, propiedad y el resto
Pasivos
todo lo que debes, desde la hipoteca hasta tarjetas de crédito, ingresadas como saldos positivos
Ene a Dic
una columna para cada mes, así el año se construye en lugar en lugar de en archivos separados

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Esta página Ultimate Ver plantilla de hoja de cálculo
Hojas de trabajo 1 2 6
Capacidad 15 filas, activos y deudas juntos 3-5 filas por sección 30 activos, 20 deudas
Forma Una instantánea Cuadrícula de 12 meses Pormenorizado, con un resumen mensual
Pasivos ingresados como Valores negativos Saldos positivos Saldos positivos
Categorías – 5 grupos de activos 5 activos, 5 deudas, por desplegable
Seguimiento de cambios – Mes a mes Por elemento, actual vs anterior
Gráficos – 2 2
Asignación de activos – Tablas de composición Hoja dedicada, % de cartera
Relación deuda-a-activo – Relación activo-a-deuda Sí
Año a año – – Tres años por categoría

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de FinancialAha cubre dos hojas de trabajo y sostiene un año completo a la vez. Contra la Plantilla de Hoja de Cálculo Free Rastreador de Patrimonio Neto, que mantiene una única instantánea y necesita una copia fechada cada mes para construir algún historial, esta versión hace que el historial sea el punto: doce columnas mensuales, grupos de activos propios, una fila de cambio mes a mes, y un panel que lleva la trayectoria, la composición y una relación de activo a deuda en dos gráficos. Las deudas van como saldos positivos ordinarios aquí en lugar de como negativos. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate Rastreador de Patrimonio Neto funciona al revés, nombrando cada activo y deuda con una categoría y un valor anterior en cada uno, luego enrollándolos en instantáneas, una hoja de asignación y una comparación de tres años.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto o la Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto

  • Las deudas se ingresan como saldos positivos en esta versión. La versión Free pide negativos en su lugar, así que cifras llevadas desde allá necesitan su signo invertido.
  • Comenzar a mitad de año está bien - deja los espacios anteriores vacíos y empieza en el mes en que te encuentras.
  • Una fila dejada en cero no cuesta nada. Los totales leen el rango, así que líneas sin usar simplemente se sientan allá.
  • La fila de cambio es la parte que vale la pena ver. El patrimonio neto de un único mes dice mucho menos que la dirección en tres de ellos.
  • El desplegable de moneda se encuentra en el Panel y relabela cifras de dinero en toda la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto. Cambia la etiqueta solamente y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo Rastreador de Patrimonio Neto

1

Abre el estado

Ve a la Declaración de Patrimonio Neto, donde las cuentas corren hacia abajo del lado y los meses corren en la parte superior.

2

Llena tus activos

Ingresa un valor por cuenta por mes en los cinco grupos de activos. Los totales de sección se resuelven solos.

3

Agrega tus deudas

Ingresa cada saldo como una cifra positiva. Los activos totales, los pasivos totales y el patrimonio neto siguen todos.

4

Lee el panel

Seis cifras, dos gráficos, y tablas de composición - más la fila de cambio mostrando cómo se ha movido el año.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Carga el archivo en Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de Google Sheets no necesita paso de conversión y ambos gráficos sobreviven el viaje intactos.

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx simple, así la plantilla Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de Excel se abre directamente en Excel sin paso de importación. Ambos gráficos son gráficos nativos de Excel, y no hay macros ni VBA.

¿Se abrirá el archivo de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de Excel en versiones anteriores de Excel?

Sí. El libro de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto de Excel se distribuye como un .xlsx simple, así que se abre de forma idéntica en Excel actual y en compilaciones que predatan matrices dinámicas.

¿Detalla la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto cuentas individuales?

Las agrupa. Los activos se encuentran en cinco categorías con un puñado de filas cada una, lo que se adapta a una hoja de balance del hogar. La versión Ultimate detalla en su lugar, nombrando cada activo y deuda, cada uno con su propia categoría y valor anterior.

¿Cómo ingreso deudas en la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto?

Como saldos positivos ordinarios. La versión Free pide negativos en su lugar, así que cifras llevadas desde allá necesitan su signo invertido.

¿Puedo empezar a mitad de año en la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto?

Sí. Deja los espacios anteriores vacíos y empieza en el mes en que te encuentras. Los totales leen el rango, así que meses sin llenar simplemente se sientan en cero.

¿Qué es la relación de activo a deuda en la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto?

Activos totales divididos por pasivos totales, reportados en el Panel. Arriba de uno significa que lo que posees supera lo que debes.

¿Qué muestra la fila de cambio en la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Patrimonio Neto?

Cómo se movió el patrimonio neto entre un mes y el siguiente. Es la cifra que una única instantánea no puede darte, y la razón por la que la cuadrícula está formada alrededor de meses.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

Más plantillas Essentials de Patrimonio Neto y Planificación Financiera

Estado Financiero Personal

El estado en formato de prestamista en una sola hoja: activos agrupados en efectivo, inversiones, jubilación, bienes raíces, vehículos y otros, cada uno subtotalizado, y pasivos agrupados por tipo con un saldo y un pago mensual en cada uno. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Estado Financiero Personal añade el ingreso mensual por fuente, activos totales, pasivos totales y patrimonio neto, y una fecha de corte y una línea de preparador. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.

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Planificador de Metas Financieras

Diez metas, cada una con un objetivo, un saldo y el aporte mensual que realmente puedes hacer - y los meses restantes se derivan de ese aporte en lugar de un plazo. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Planificador de Metas Financieras limita el porcentaje completado en lugar de informar más de completo, registra un plazo como mes y año, y deja el campo de prioridad para que tú lo fijes. Un panel se ubica sobre la hoja Goals. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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Plantilla de Comparación de Costos

Cinco opciones con nombre, una categoría de costo con nombre en cada fila, y la primera fila tratada como un cargo mensual y multiplicada a lo largo del año mientras el resto se toma como único o ya anual. La Hoja de Cálculo Essentials de Plantilla de Comparación de Costos nombra luego la opción más barata y dice cuánto ahorra elegirla frente a la más cara. Quince filas, tres hojas de trabajo. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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Calculadora de Inflación

Treinta años de proyección, con cada año intermedio mostrado: lo que cuestan los mismos bienes, lo que vale tu monto en términos de hoy, el poder adquisitivo perdido hasta la fecha, y la inflación acumulada a lo largo de todo el período en lugar de solo la tasa anual. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Calculadora de Inflación divide eso entre un Dashboard, una hoja Setup y la Projection Table, con How to Use en una cuarta pestaña. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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