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Modello Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Tracker del Patrimonio Netto Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Conti lungo il lato, i dodici mesi lungo la parte alta, così un anno di storico vive in un'unica griglia invece che in dodici file. Il modello di foglio di calcolo Essentials Net Worth Tracker raggruppa le attività in cinque categorie che coprono liquidità, investimenti, pensione, immobili e il resto, elenca le passività sotto come normali saldi positivi, e aggiunge una riga di variazione mese su mese. Due fogli di lavoro, due grafici e una dashboard di sei cifre. Google Sheets o Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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$29

Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker del Patrimonio Netto - anteprima Google Sheets ed Excel

Cosa include

Una griglia di dodici mesi, così un anno di storico vive in un unico posto anziché in dodici file
Attività raggruppate in cinque categorie che coprono liquidità, investimenti, pensione, immobili e il resto
Passività raggruppate sotto di esse, inserite come normali saldi positivi
Una riga di variazione che mostra come si è mosso il patrimonio netto da un mese all'altro
Dashboard con sei cifre inclusa la crescita durante l'anno e un rapporto attività/debiti
Un grafico a linee che traccia la traiettoria lungo tutti e dodici i mesi
Un grafico a torta che suddivide le attività per categoria, con tabelle di composizione che mostrano le percentuali su entrambi i lati
Un menu a tendina della valuta sul Dashboard che cambia l'etichetta delle cifre monetarie su entrambi i fogli
Guida "How to Use" passo dopo passo su una scheda propria
Funziona in Microsoft Excel e Google Sheets senza alcuna configurazione richiesta

Versione Ultimate disponibile

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Il Modello di foglio di calcolo Essentials copre il monitoraggio quotidiano. Il Modello di foglio di calcolo Ultimate assegna a ogni parte del modello un proprio foglio, con più capacità e report più approfonditi.

Essentials - $19

Una griglia di dodici mesi, così un anno di storico vive in un unico posto anziché in dodici file
Attività raggruppate in cinque categorie che coprono liquidità, investimenti, pensione, immobili e il resto
Passività raggruppate sotto di esse, inserite come normali saldi positivi
Una riga di variazione che mostra come si è mosso il patrimonio netto da un mese all'altro

Ultimate - $29

Un foglio Assets che elenca ogni possedimento, ciascuno con una categoria scelta da un elenco
Un foglio Liabilities che elenca ogni debito in cinque categorie
Valore attuale e precedente su ogni riga, con la variazione calcolata e colorata in base alla direzione
Una colorazione dei debiti che legge nel verso giusto - un saldo in calo è la direzione positiva
Monthly Snapshots che trasforma il dettaglio in un andamento annuale senza ripetere ogni mese la voce per voce

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Il template Essentials Tracker del Patrimonio Netto di FinancialAha per Google Sheets ed Excel è una cartella di lavoro a due fogli che conserva un anno intero di patrimonio netto in un unico posto, con una guida How to Use su una terza scheda. Funziona come template Essentials Tracker del Patrimonio Netto per Excel e come template Essentials Tracker del Patrimonio Netto per Google Sheets dallo stesso download. Mentre la versione Free contiene una singola istantanea, questo foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto dispone l'anno come una griglia, raggruppa ciò che possiedi in cinque categorie, e riporta la traiettoria attraverso due grafici. Nessuna macro, nessun VBA.

All'interno della cartella di lavoro

Cosa include il modello di foglio di calcolo Essentials Tracker del Patrimonio Netto di FinancialAha

Il template Essentials Tracker del Patrimonio Netto di FinancialAha gira su due fogli di lavoro - uno in cui digiti, uno che riporta i risultati - più la guida. Funziona sia in Microsoft Excel sia in Google Sheets, ed ecco cosa contiene il foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto.

01 di 02

Net Worth Statement

Una griglia anziché un elenco: i tuoi conti scorrono lungo il lato, i dodici mesi scorrono in alto, e ogni cella è quel conto in quel mese. Le attività si trovano in cinque gruppi che coprono liquidità, investimenti, pensione, immobili e tutto il resto, con i debiti raggruppati sotto di esse, e i totali di sezione, i due totali principali e la cifra netta si calcolano tutti da soli. Una riga di variazione sotto mostra come si è mosso il numero da un mese all'altro, che è la parte che una singola istantanea non può mai darti.
02 di 02

Dashboard

L'anno in sei cifre: dove si trova il patrimonio netto, quanto totalizzano i due lati, quanto si è mosso durante l'anno, la variazione mese su mese in percentuale, e il rapporto tra ciò che possiedi e ciò che devi. Due grafici stanno affiancati - uno traccia la traiettoria lungo tutti e dodici i mesi, l'altro suddivide le attività per categoria - con tabelle di composizione sotto che mostrano le percentuali su entrambi i lati.
Guida inclusa

How to Use

Una guida passo dopo passo sulla propria scheda, che copre la configurazione, come è raggruppata la struttura, cosa significano le cifre del dashboard, e come iniziare a metà anno. Poiché è inclusa nel file, le istruzioni viaggiano con il template ovunque venga aperto.

Funziona sia in Google Sheets che in Excel

Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker del Patrimonio Netto per Google Sheets

Carica il template Essentials Tracker del Patrimonio Netto su Drive, fai clic destro e scegli "Apri con Google Sheets". Questo template Essentials Tracker del Patrimonio Netto per Google Sheets non richiede alcun passaggio di conversione ed entrambi i grafici sopravvivono intatti al passaggio - la griglia si ricalcola esattamente come in Excel. Il menu a tendina della valuta sul Dashboard cambia l'etichetta di ogni cifra monetaria su entrambi i fogli contemporaneamente.

Configurazione del modello Google Sheets di Essentials Tracker del Patrimonio Netto

Una copia condivisa del template Essentials Tracker del Patrimonio Netto per Google Sheets si adatta a una coppia che tiene un unico bilancio in comune, e la cronologia delle versioni di Sheets copre un saldo digitato nel mese sbagliato. Poiché la reportistica sta sulla propria scheda, una persona può aggiornare il prospetto mentre l'altra legge il dashboard del foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto.

Condividere il Google Sheet Essentials Tracker del Patrimonio Netto

Il Google Sheet Essentials Tracker del Patrimonio Netto è un compito mensile: apri il prospetto, compila la colonna di questo mese, e la riga di variazione e il dashboard seguono di conseguenza. Non serve reinserire nulla del mese scorso, perché il mese scorso è ancora nella colonna accanto.

Disponibile anche come:

Modello Google Sheets di Ultimate Tracker del Patrimonio Netto

Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker del Patrimonio Netto per Excel

Il download Excel del foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto è un semplice .xlsx. Excel apre questo template Essentials Tracker del Patrimonio Netto per Excel direttamente, senza alcun passaggio di importazione né avviso di compatibilità, ed entrambi i grafici sono grafici Excel nativi che si ridisegnano man mano che i mesi si compilano. Non ci sono macro né VBA nel file, quindi si apre senza un avviso di sicurezza.

Configurazione del modello Excel di Essentials Tracker del Patrimonio Netto

Lo stesso template Essentials Tracker del Patrimonio Netto per Excel si apre in Excel su Windows, Excel su Mac ed Excel per il web. È anche il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato del foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto tra cui scegliere.

Note Excel sul foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto

Il file Excel del foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto non contiene macro né VBA, quindi Excel lo apre senza un avviso di attendibilità. Lo stesso download Excel del foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto si apre anche in Excel per il web, il che conta quando ti sposti tra un computer di lavoro e uno personale.

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Essentials Tracker del Patrimonio Netto

Nulla nel template Essentials Tracker del Patrimonio Netto per Excel è specifico di una versione, quindi questa cartella Excel del foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e nelle versioni più vecchie.

Disponibile anche come:

Modello Excel di Ultimate Tracker del Patrimonio Netto

Punti salienti del modello di foglio di calcolo

Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Essentials Tracker del Patrimonio Netto

Il prospetto è una griglia: i conti lungo il lato, i mesi in alto. Ciò che compili è un valore per conto per mese, e il template Essentials Tracker del Patrimonio Netto ricava da esso ogni totale:

Assets: tutto ciò che possiedi, in cinque gruppi che coprono liquidità, investimenti, pensione, immobili e il resto
Liabilities: tutto ciò che devi, dal mutuo fino alle carte di credito, inserito come saldi positivi
Jan through Dec: una colonna per ogni mese, così l'anno si costruisce in un unico posto anziché in file separati

Confronta le versioni

Modello di foglio di calcolo Tracker del Patrimonio Netto di FinancialAha: confronto tra Free, Essentials e Ultimate

Funzione	Free	Essentials Questa pagina	Ultimate Visualizza modello di foglio di calcolo
Fogli di lavoro	1	2	6
Capacità	15 righe, attività e debiti insieme	3-5 righe per sezione	30 attività, 20 debiti
Struttura	Un'istantanea	Griglia di 12 mesi	Elencati singolarmente, con riepilogo mensile
Passività inserite come	Valori negativi	Saldi positivi	Saldi positivi
Categorie	–	5 gruppi di attività	5 di attività, 5 di debito, a tendina
Monitoraggio delle variazioni	–	Mese su mese	Per voce, attuale rispetto a precedente
Grafici	–	2	2
Allocazione delle attività	–	Tabelle di composizione	Foglio dedicato, % del portafoglio
Rapporto debiti/attività	–	Rapporto attività/debiti	Sì
Anno su anno	–	–	Tre anni per categoria

Il template Essentials Tracker del Patrimonio Netto di FinancialAha copre due fogli di lavoro e contiene un anno intero alla volta. Rispetto al template Free Tracker del Patrimonio Netto, che conserva una sola istantanea e richiede una copia datata ogni mese per costruire uno storico, questa versione fa dello storico il punto centrale: dodici colonne mensili, gruppi di attività propri, una riga di variazione mese su mese, e un dashboard con la traiettoria, la composizione e un rapporto attività/debiti su due grafici. Qui i debiti si inseriscono come normali saldi positivi anziché come negativi. Il template Ultimate Tracker del Patrimonio Netto funziona nel senso opposto, nominando ogni attività e debito con una categoria e un valore precedente su ciascuno, per poi riepilogarli in istantanee, un foglio di allocazione e un confronto triennale.

Confronta le altre versioni: Modello di foglio di calcolo Gratuito Tracker del Patrimonio Netto o il Modello di foglio di calcolo Ultimate Tracker del Patrimonio Netto .

Da sapere

Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Essentials Tracker del Patrimonio Netto

In questa versione i debiti si inseriscono come saldi positivi. La versione Free richiede invece valori negativi, quindi le cifre riportate vanno invertite di segno.
Iniziare a metà anno va bene - lascia vuote le colonne precedenti e inizia dal mese in cui ti trovi.
Una riga lasciata a zero non costa nulla. I totali leggono l'intervallo, quindi le righe inutilizzate restano semplicemente lì.
La riga di variazione è la parte che vale la pena osservare. Il patrimonio netto di un singolo mese dice molto meno della direzione su tre di essi.
Il menu a tendina della valuta si trova sul Dashboard e cambia l'etichetta delle cifre monetarie su tutto il foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto. Cambia solo l'etichetta e non converte i numeri.

Come usare questo modello Essentials Tracker del Patrimonio Netto

Apri il prospetto

Vai al Net Worth Statement, dove i conti scorrono lungo il lato e i mesi in alto.

Compila le tue attività

Inserisci un valore per conto per mese nei cinque gruppi di attività. I totali di sezione si calcolano da soli.

Aggiungi i tuoi debiti

Inserisci ogni saldo come cifra positiva. Le attività totali, le passività totali e il patrimonio netto seguono tutti di conseguenza.

Leggi il dashboard

Sei cifre, due grafici e tabelle di composizione - più la riga di variazione che mostra come si è mosso l'anno.

Messi alla prova con l'IA.

Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.

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Domande frequenti

Il template Essentials Tracker del Patrimonio Netto di FinancialAha è un template per Google Sheets?

Sì. Carica il file su Drive e scegli "Apri con Google Sheets". Il template Essentials Tracker del Patrimonio Netto per Google Sheets non richiede alcun passaggio di conversione ed entrambi i grafici sopravvivono intatti al passaggio.

Il template Essentials Tracker del Patrimonio Netto di FinancialAha è un template per Excel?

Sì. Il download è un semplice .xlsx, quindi il template Essentials Tracker del Patrimonio Netto per Excel si apre direttamente in Excel senza alcun passaggio di importazione. Entrambi i grafici sono grafici Excel nativi, e non ci sono macro né VBA.

Il file Excel del foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto si apre nelle versioni più vecchie di Excel?

Sì. La cartella Excel del foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto viene fornita come semplice .xlsx, quindi si apre in modo identico nell'Excel attuale e nelle versioni precedenti agli array dinamici.

Il foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto elenca i singoli conti?

Li raggruppa. Le attività si trovano in cinque categorie con una manciata di righe ciascuna, il che si adatta a un bilancio familiare. La versione Ultimate invece li elenca uno per uno, nominando ogni attività e debito, ciascuno con la propria categoria e il valore precedente.

Come inserisco i debiti nel foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto?

Come normali saldi positivi. La versione Free richiede invece valori negativi, quindi le cifre riportate da essa vanno invertite di segno.

Posso iniziare a metà dell'anno nel foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto?

Sì. Lascia vuote le colonne precedenti e inizia dal mese in cui ti trovi. I totali leggono l'intervallo, quindi i mesi non compilati restano semplicemente a zero.

Cos'è il rapporto attività/debiti nel foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto?

Le attività totali divise per le passività totali, riportate sul Dashboard. Sopra a uno significa che ciò che possiedi supera ciò che devi.

Cosa mostra la riga di variazione nel foglio Essentials Tracker del Patrimonio Netto?

Come si è mosso il patrimonio netto da un mese all'altro. È la cifra che una singola istantanea non può darti, ed è il motivo per cui la griglia è strutturata per mesi.

Come posso aprirlo in Google Sheets?

Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.

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