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Rastreador de Facturas ›

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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Rastreador de Facturas Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Una fecha de vencimiento y la fecha en que realmente se pagó en cada una de las treinta facturas, con el estado tomado de un desplegable validado - pagada, pendiente o vencida. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Facturas informa el saldo pendiente aparte del monto vencido, coloca el total facturado frente al total pagado, y añade un valor promedio de factura y un conteo. Dos hojas de trabajo y un gráfico. Google Sheets y Excel en un archivo. Sin macros, sin VBA.

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$29
Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Facturas - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Una fecha de vencimiento y la fecha en que realmente fue pagada en cada factura
  • Una lista desplegable de estado validada - Paid, Pending u Overdue
  • El saldo pendiente reportado aparte del monto vencido
  • Total facturado contra total pagado
  • Valor promedio de factura y cantidad de facturas
  • Una columna de notas para la razón por la que se persigue cobrar
  • Un gráfico mostrando la mezcla por estado
  • Una lista desplegable de moneda en el panel que relabela las columnas de dinero en ambas hojas
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida
Versión Ultimate disponible

¿Necesitas más de esta plantilla?

La Plantilla de hoja de cálculo Essentials cubre el seguimiento diario. La Plantilla de hoja de cálculo Ultimate le da a cada parte de la plantilla su propia hoja, con más capacidad e informes más detallados.

Essentials - $19
  • Una fecha de vencimiento y la fecha en que realmente fue pagada en cada factura
  • Una lista desplegable de estado validada - Paid, Pending u Overdue
  • El saldo pendiente reportado aparte del monto vencido
  • Total facturado contra total pagado
Ultimate - $29
  • Descripción, método de pago y notas en cada factura
  • Días para cobrar calculados por factura, no escritos
  • Un reporte de antigüedad dividiendo el saldo pendiente en vigente, 31-60, 61-90 y 90+
  • Un resumen por cliente con total facturado, pagado, pendiente y días promedio para cobrar
  • Facturas canceladas excluidas del total facturado
Descubre qué incluye la versión Ultimate› Compra única. Sin suscripción.

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de dos hojas, una fila por factura, con fechas de vencimiento y fechas de pago, con una guía Cómo usar en una tercera pestaña. Funciona como una Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas de Excel y como una Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas de Google Sheets desde la misma descarga. Esta plantilla de hoja de cálculo del Rastreador de Facturas Essentials informa lo que está pendiente, cuánto de ello ya está vencido y cuál es el valor promedio de una factura. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Facturas de FinancialAha

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas de FinancialAha se ejecuta en dos hojas de trabajo - una que tú llenas, una que informa los resultados - más la guía. Funciona tanto en Microsoft Excel como en Google Sheets y aquí está lo que contiene la plantilla de hoja de cálculo del Rastreador de Facturas Essentials.

  1. 01 de 02

    Invoice Tracker

    Una fila por factura, cada una con un número, un cliente, un monto, la fecha en que fue enviada y la fecha en que se espera el pago, un estado elegido de una lista desplegable, la fecha en que realmente fue pagada y una nota. El emparejamiento que importa es la fecha de vencimiento contra la fecha de pago - entre ellas convierten una lista de facturas en un registro de quién paga a tiempo. El estado se valida en lugar de escribirse, para que el panel pueda contar facturas Paid, Pending y Overdue de manera confiable.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Rastreador de Facturas - Invoice Tracker sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    Facturación en seis cifras: lo que ha sido facturado en total, lo que ha sido pagado, lo que sigue pendiente, cuántas facturas hay, cuánto del saldo pendiente ya está vencido y cuál es el valor promedio de una factura. La cifra vencida separada de la pendiente es la división útil - un saldo pendiente grande hecho completamente de facturas que aún no vencen es una situación diferente de uno pequeño hecho completamente de pagos atrasados. Un gráfico al lado muestra la mezcla por estado.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Rastreador de Facturas - Dashboard sheet

  3. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, que cubre qué espera cada columna, qué significan las tres opciones de estado y cómo se construyen las cifras del panel. Porque va dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Facturas para Google Sheets

Carga la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas a Drive, haz clic derecho en ella y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Google Sheets del Rastreador de Facturas Essentials no necesita un paso de conversión, el gráfico sobrevive el viaje intacto y la lista desplegable de estado se convierte en validación nativa de Sheets. La lista desplegable de moneda en el panel relabela las columnas de dinero en ambas hojas a la vez.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Rastreador de Facturas

Una copia compartida de la plantilla de Google Sheets del Rastreador de Facturas Essentials le viene bien a un freelancer y un contador trabajando el mismo libro mayor, donde uno emite facturas y el otro concilia los pagos. El historial de versiones de Sheets cubre un estado cambiado por error, y la columna de notas toma la razón por la cual se está persiguiendo un pago.

Compartir la Hoja de Cálculo de Google del Rastreador de Facturas Essentials

La Hoja de Cálculo de Google del Rastreador de Facturas Essentials se ha diseñado para repaso semanal rápido: agrega lo nuevo que se haya emitido, marca lo que se haya recibido con su fecha de pago y lee la cifra vencida del panel. Porque el estado es una lista desplegable validada, los recuentos se mantienen confiables sin importar cuán rápidamente se hagan las entradas.

También disponible como:

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Facturas para Excel

La descarga de Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas es un archivo .xlsx simple. Excel abre esta plantilla de Excel del Rastreador de Facturas Essentials directamente, sin paso de importación y sin mensaje de compatibilidad, y el gráfico es un gráfico nativo de Excel que se redibuja conforme se saldan las facturas. No hay macros ni VBA en el archivo, por lo que se abre sin advertencia de seguridad.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Rastreador de Facturas

La misma plantilla de Excel del Rastreador de Facturas Essentials se abre en Excel para Windows, Excel para Mac y Excel para la web. También es el archivo idéntico que subirías a Drive, así que no hay descargas separadas para elegir.

Notas de Excel del Rastreador de Facturas Essentials

El archivo de Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas no tiene macros ni VBA, por lo que Excel lo abre sin aviso de seguridad. La misma descarga de Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas también se abre en Excel para la web, lo que importa cuando una factura necesita ser registrada fuera de una oficina.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Facturas

Nada en la plantilla de Excel del Rastreador de Facturas Essentials es específico de versión, así que este libro de Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas se comporta idénticamente en Excel para Windows, Excel para Mac y versiones anteriores.

También disponible como:

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Facturas

Una fila por factura. Esto es lo que la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas contiene para cada una:

Invoice #
tu propia referencia para ella
Client
a quién fue
Amount
para qué es la factura
Date Sent
el día en que fue emitida
Due Date
el día en que se espera el pago
Status
Paid, Pending u Overdue, de una lista desplegable
Payment Date
cuándo se recibió realmente
Notes
la razón por la que se persigue el pago, o cualquier otra cosa que valga la pena registrar

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Rastreador de Facturas de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Esta página Ultimate Ver plantilla de hoja de cálculo
Hojas de trabajo 1 2 6
Facturas retenidas 16 30 100
Fecha de vencimiento – Sí Sí
Fecha de pago – Sí Sí
Días de pago – – Por factura y promediado
Saldo pendiente – Sí Sí
Antigüedad por tramo – – 0-30, 31-60, 61-90, 90+
Totales por cliente – – Sí, con promedio de días de pago
Facturación vs cobro – – Por mes, con porcentaje de cobro
Gráficos – 1 1

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas de FinancialAha cubre dos hojas de trabajo. En comparación con la Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de Facturas Gratuita, que contiene dieciséis y no tiene ni fecha de vencimiento ni fecha de pago, esta versión agrega ambas - lo que le permite separar el saldo pendiente de la parte que está realmente vencida, y reportar un valor promedio de factura. La Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de Facturas Ultimate va más allá: cuántos días tardó realmente en pagarse cada factura, un informe de antigüedad dividiendo el saldo pendiente en los tramos habituales, un resumen por cliente con los días promedio de pago de cada cliente, y lo que fue facturado contra lo que fue recibido mes a mes.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de Facturas o la Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Rastreador de Facturas .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Facturas

  • La fecha de vencimiento y la fecha de pago juntas son lo que convierte una lista de facturas en un registro de quién paga puntualmente.
  • La cifra vencida se separa de la cifra pendiente, porque un saldo que aún no vence es una situación diferente de uno que sí está vencido.
  • El estado es una lista desplegable validada en lugar de texto libre, lo que mantiene los recuentos del panel confiables.
  • Esta versión no calcula cuánto tiempo tardó alguien en pagar. Días para pagar, por factura y promediados por cliente, es lo que agrega la versión Ultimate.
  • La lista desplegable de moneda se encuentra en el panel y relabela las columnas de dinero en toda la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas. Solo cambia la etiqueta y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Rastreador de Facturas

1

Registra la factura

Ingresa el número, el cliente, el monto y la fecha en que la enviaste.

2

Establece la fecha de vencimiento

El día en que se espera el pago. Esto es lo que hace que vencida tenga significado.

3

Elige un estado

Elige Paid, Pending u Overdue de la lista desplegable en lugar de escribirlo.

4

Registra el pago

Cuando recibas el dinero, cambia el estado e ingresa la fecha de pago.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Carga el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de Google Sheets del Rastreador de Facturas Essentials no necesita un paso de conversión, el gráfico sobrevive intacto, y la lista desplegable de estado se convierte en validación nativa de Sheets.

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un archivo .xlsx simple, por lo que la plantilla de Excel del Rastreador de Facturas Essentials se abre directamente en Excel sin paso de importación. El gráfico es un gráfico nativo de Excel, y no hay macros ni VBA.

¿Se abrirá el archivo de Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas en versiones anteriores de Excel?

Sí. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas se distribuye como un archivo .xlsx simple, por lo que se abre de manera idéntica en Excel actual y en compilaciones que preceden a matrices dinámicas.

¿Qué agrega la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas sobre la versión gratuita?

Fechas de vencimiento y fechas de pago, que es lo que permite distinguir lo pendiente de lo vencido. También valida el estado e informa el monto vencido y el valor promedio de factura en un panel.

¿Por qué la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas separa lo vencido de lo pendiente?

Porque son situaciones diferentes. Un saldo pendiente grande hecho completamente de facturas que aún no vencen está bien; uno pequeño hecho completamente de pagos atrasados no es.

¿Por qué el estado es una lista desplegable en la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas?

Para que los recuentos del panel sean confiables. Los estados de texto libre se desvían, y cada cifra construida a partir de ellos también se desvía.

¿Me dice la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas cuánto tiempo tardan los clientes en pagar?

No en esta versión - registra la fecha de pago pero no calcula el intervalo. Días para pagar, por factura y promediado por cliente está en la versión Ultimate.

¿Cuántas facturas retiene la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Facturas?

Treinta. La versión gratuita retiene doce, y la versión Ultimate retiene cien con un informe de antigüedad y un resumen por cliente.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

Más plantillas Essentials de Facturación y Cobros

Factura Simple

Un campo de descuento, restado antes de calcular el impuesto, con el monto imponible mostrado en una línea propia. La Factura Simple Essentials toma diez líneas detalladas que quedan en blanco hasta que se ingresan tanto la cantidad como la tarifa, deriva el impuesto de una tasa que tú fijas, y deja bloques para cómo pagar y cuáles son las condiciones. Una hoja de trabajo y una pestaña How to Use. Google Sheets y Excel en un archivo. Sin macros, sin VBA.

$19

Factura de Servicios

Horas en lugar de cantidades: diez líneas con una descripción, las horas y una tarifa que puede diferir de línea a línea, con las horas totalizadas debajo. Las horas parciales se muestran como horas parciales en lugar de redondearse en pantalla, y un monto queda en blanco hasta que se ingresan tanto horas como tarifa. La Factura de Servicio Essentials también lleva bloques de cómo pagar y cuáles son las condiciones. Dos pestañas, Google Sheets o Excel. Sin macros, sin VBA.

$19

Factura de Ventas

Un SKU precede a la descripción en las doce partidas, y un monto queda en blanco hasta que se ingresan tanto la cantidad como el precio unitario. La Factura de Venta Essentials registra al cliente por nombre, empresa, dirección y correo, lleva un número de factura, fecha de factura, fecha de vencimiento y condiciones de pago, y deriva el impuesto de una tasa que tú fijas. El envío tiene un campo propio. Google Sheets o Excel. Sin macros, sin VBA.

$19

Factura de Consultoría

Las líneas de servicio llevan una descripción, horas y una tarifa, con el monto en blanco hasta que ambas se ingresan y las horas parciales mostradas como horas parciales en lugar de redondeadas en pantalla. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Factura de Consultor totaliza las horas facturadas debajo de esas líneas y mantiene los gastos reembolsables en una sección propia, subtotalizada aparte. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.

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