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Modello Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Tracker delle Fatture Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Una data di scadenza e la data in cui è stata effettivamente pagata su ognuna delle trenta fatture, con lo stato che arriva da un menu a tendina validato - pagata, in sospeso o scaduta. Il modello di foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker riporta il saldo in sospeso a parte dall'importo scaduto, mette il totale fatturato a confronto con il totale pagato, e aggiunge un valore medio fattura e un conteggio. Due fogli di lavoro e un grafico. Google Sheets ed Excel in un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.

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Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker delle Fatture - anteprima Google Sheets ed Excel

Cosa include

Una data di scadenza e la data in cui è stata effettivamente pagata su ogni fattura
Un menu a discesa dello stato convalidato - Paid, Pending o Overdue
Il saldo in sospeso riportato separatamente dall'importo scaduto
Totale fatturato a confronto con il totale pagato
Valore medio della fattura e un conteggio delle fatture
Una colonna di note per il motivo per cui un pagamento viene sollecitato
Un grafico che mostra la ripartizione per stato
Un menu a discesa della valuta sulla Dashboard che cambia l'etichetta delle colonne monetarie su entrambi i fogli
Funziona in Microsoft Excel e Google Sheets senza alcuna configurazione necessaria

Versione Ultimate disponibile

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Il Modello di foglio di calcolo Essentials copre il monitoraggio quotidiano. Il Modello di foglio di calcolo Ultimate assegna a ogni parte del modello un proprio foglio, con più capacità e report più approfonditi.

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Una data di scadenza e la data in cui è stata effettivamente pagata su ogni fattura
Un menu a discesa dello stato convalidato - Paid, Pending o Overdue
Il saldo in sospeso riportato separatamente dall'importo scaduto
Totale fatturato a confronto con il totale pagato

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Una descrizione, un metodo di pagamento e note su ogni fattura
Giorni per il pagamento calcolati per fattura, non digitati
Un report di scaduto che suddivide il saldo in sospeso in corrente, 31-60, 61-90 e oltre 90
Un riepilogo per cliente con totale fatturato, pagato, in sospeso e media giorni per il pagamento
Fatture annullate escluse dal totale fatturato

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Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Invoice Tracker per Google Sheets ed Excel è un workbook a due fogli, una riga per fattura, con date di scadenza e date di pagamento, con una guida How to Use su una terza scheda. Funziona come modello Essentials Invoice Tracker per Excel e come modello Essentials Invoice Tracker per Google Sheets a partire dallo stesso download. Questo modello di foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker riporta cosa è in sospeso, quanto di esso è già scaduto, e quanto vale in media una fattura. Nessuna macro, nessun VBA.

All'interno della cartella di lavoro

Cosa include il modello di foglio di calcolo Essentials Tracker delle Fatture di FinancialAha

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Invoice Tracker gira su due fogli di lavoro - uno in cui scrivi, uno che riporta i risultati - più la guida. Funziona sia in Microsoft Excel sia in Google Sheets ed ecco cosa contiene il foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker.

01 di 02

Invoice Tracker

Una riga per fattura, ciascuna con un numero, un cliente, un importo, la data in cui è stata inviata e la data in cui è previsto il pagamento, uno stato scelto da un menu a discesa, la data in cui è stata effettivamente pagata, e una nota. L'abbinamento che conta è la data di scadenza contro la data di pagamento - insieme trasformano un elenco di fatture in un registro di chi paga puntualmente. Lo stato è convalidato anziché digitato, così il dashboard può contare Paid, Pending e Overdue in modo affidabile.
02 di 02

Dashboard

La fatturazione in sei cifre: cosa è stato fatturato in totale, cosa è stato pagato, cosa resta in sospeso, quante fatture ci sono, quanto del saldo in sospeso è già scaduto, e quanto vale in media una fattura. La cifra dello scaduto separata da quella del sospeso è la suddivisione utile - un ampio saldo in sospeso fatto interamente di fatture non ancora scadute è una situazione diversa da uno piccolo fatto interamente di pagamenti in ritardo. Un grafico accanto mostra la ripartizione per stato.
Guida inclusa

How to Use

Una guida passo passo sulla propria scheda, che copre cosa richiede ogni colonna, cosa significano le tre opzioni di stato, e come sono costruite le cifre del dashboard. Poiché viaggia dentro il file, le istruzioni si spostano con il modello ovunque venga aperto.

Funziona sia in Google Sheets che in Excel

Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker delle Fatture per Google Sheets

Carica il modello di foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker su Drive, fai clic destro su di esso e scegli "Open with Google Sheets". Questo modello Essentials Invoice Tracker per Google Sheets non richiede alcuna conversione, il grafico sopravvive al passaggio intatto, e il menu a discesa dello stato diventa una convalida nativa di Sheets. Il menu a discesa della valuta sulla Dashboard cambia l'etichetta delle colonne monetarie su entrambi i fogli in un colpo solo.

Configurazione del modello Google Sheets di Essentials Tracker delle Fatture

Una copia condivisa del modello Essentials Invoice Tracker per Google Sheets è adatta a un libero professionista e un commercialista che lavorano sullo stesso registro, dove uno emette le fatture e l'altro riconcilia i pagamenti. La cronologia delle versioni di Sheets copre uno stato cambiato per errore, e la colonna delle note riporta il motivo per cui un pagamento viene sollecitato.

Condividere il Google Sheet Essentials Invoice Tracker

Il Google Sheet Essentials Invoice Tracker è pensato per un breve passaggio settimanale: aggiungi tutto ciò che è stato inviato, contrassegna cosa è arrivato con la sua data di pagamento, e leggi la cifra dello scaduto dal dashboard. Poiché lo stato è un menu a discesa convalidato, i conteggi restano affidabili indipendentemente dalla rapidità con cui vengono inserite le voci.

Disponibile anche come:

Modello Google Sheets di Ultimate Tracker delle Fatture

Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker delle Fatture per Excel

Il download Excel del foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker è un semplice file .xlsx. Excel apre questo modello Essentials Invoice Tracker per Excel direttamente, senza alcun passaggio di importazione e senza avviso di compatibilità, e il grafico è un grafico nativo di Excel che si ridisegna man mano che le fatture vengono saldate. Nel file non ci sono macro né VBA, quindi si apre senza avviso di sicurezza.

Configurazione del modello Excel di Essentials Tracker delle Fatture

Lo stesso modello Essentials Invoice Tracker per Excel si apre in Excel su Windows, Excel su Mac ed Excel per il web. È anche il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato del foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker da scegliere.

Note Excel sul foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker non contiene macro né VBA, quindi Excel lo apre senza un avviso di attendibilità. Lo stesso download Excel del foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker si apre anche in Excel per il web, il che conta quando una fattura va registrata lontano da una scrivania.

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Essentials Tracker delle Fatture

Nulla nel modello Essentials Invoice Tracker per Excel è specifico di una versione, quindi questa versione Excel del foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e nelle versioni precedenti.

Disponibile anche come:

Modello Excel di Ultimate Tracker delle Fatture

Punti salienti del modello di foglio di calcolo

Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Essentials Tracker delle Fatture

Una riga per fattura. Ecco cosa il modello di foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker riporta per ciascuna:

Invoice #: il tuo riferimento personale per essa
Client: a chi è stata inviata
Amount: a cosa si riferisce la fattura
Date Sent: il giorno in cui è stata emessa
Due Date: il giorno in cui è previsto il pagamento
Status: Paid, Pending o Overdue, da un menu a discesa
Payment Date: quando è effettivamente arrivato il pagamento
Notes: il motivo per cui viene sollecitata, o qualsiasi altra cosa valga la pena registrare

Confronta le versioni

Modello di foglio di calcolo Tracker delle Fatture di FinancialAha: confronto tra Free, Essentials e Ultimate

Funzione	Free	Essentials Questa pagina	Ultimate Visualizza modello di foglio di calcolo
Fogli di lavoro	1	2	6
Fatture contenute	16	30	100
Data di scadenza	–	Sì	Sì
Data di pagamento	–	Sì	Sì
Giorni per pagare	–	–	Per fattura, e in media
Saldo in sospeso	–	Sì	Sì
Anzianità per fascia	–	–	0-30, 31-60, 61-90, 90+
Totali per cliente	–	–	Sì, con i giorni medi di pagamento
Fatturato rispetto a ricevuto	–	–	Per mese, con un tasso di incasso
Grafici	–	1	1

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Invoice Tracker copre due fogli di lavoro. Rispetto al modello di foglio di calcolo Free Invoice Tracker, che ne contiene sedici e non ha né una data di scadenza né una data di pagamento, questa versione aggiunge entrambe - il che gli permette di separare il saldo in sospeso dalla parte di esso effettivamente in ritardo, e di riportare accanto un valore medio della fattura. Il modello di foglio di calcolo Ultimate Invoice Tracker va oltre: quanti giorni ha impiegato effettivamente ogni fattura per essere pagata, un report di anzianità che suddivide il saldo in sospeso nelle fasce consuete, un riepilogo per cliente con i giorni medi di pagamento di ciascun cliente, e cosa è stato fatturato rispetto a cosa è stato ricevuto mese per mese.

Confronta le altre versioni: Modello di foglio di calcolo Gratuito Tracker delle Fatture o il Modello di foglio di calcolo Ultimate Tracker delle Fatture .

Da sapere

Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Essentials Tracker delle Fatture

Data di scadenza e data di pagamento insieme sono ciò che trasforma un elenco di fatture in un registro di chi paga puntualmente.
La cifra dello scaduto è separata da quella del sospeso, perché un saldo non ancora scaduto è una situazione diversa da uno in ritardo.
Lo stato è un menu a discesa convalidato anziché testo libero, ed è questo a mantenere affidabili i conteggi del dashboard.
Questa versione non calcola quanto tempo qualcuno ha impiegato a pagare. I giorni per pagare, per fattura e in media per cliente, sono ciò che aggiunge la versione Ultimate.
Il menu a discesa della valuta si trova sulla Dashboard e cambia l'etichetta delle colonne monetarie sull'intero foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker. Cambia solo l'etichetta e non converte i numeri.

Come usare questo modello Essentials Tracker delle Fatture

Registra la fattura

Inserisci il numero, il cliente, l'importo e la data in cui l'hai inviata.

Imposta la data di scadenza

Il giorno in cui è previsto il pagamento. È questo che dà significato a scaduto.

Scegli uno stato

Scegli Paid, Pending o Overdue dal menu a discesa anziché digitarlo.

Registra il pagamento

Quando arriva il denaro, cambia lo stato e inserisci la data di pagamento.

Messi alla prova con l'IA.

Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.

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Domande frequenti

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Invoice Tracker è un modello per Google Sheets?

Sì. Carica il file su Drive e scegli "Open with Google Sheets". Il modello Essentials Invoice Tracker per Google Sheets non richiede alcuna conversione, il grafico sopravvive intatto, e il menu a discesa dello stato diventa una convalida nativa di Sheets.

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Invoice Tracker è un modello per Excel?

Sì. Il download è un semplice file .xlsx, quindi il modello Essentials Invoice Tracker per Excel si apre direttamente in Excel senza alcun passaggio di importazione. Il grafico è un grafico nativo di Excel, e non ci sono macro né VBA.

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker si apre nelle versioni precedenti di Excel?

Sì. Il workbook Excel del foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker viene distribuito come semplice file .xlsx, quindi si apre in modo identico nell'Excel attuale e nelle versioni precedenti agli array dinamici.

Cosa aggiunge il foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker rispetto alla versione gratuita?

Date di scadenza e date di pagamento, che è ciò che gli permette di distinguere il sospeso dal in ritardo. Convalida anche lo stato, e riporta l'importo scaduto e il valore medio della fattura su un dashboard.

Perché il foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker separa lo scaduto dal sospeso?

Perché sono situazioni diverse. Un ampio saldo in sospeso fatto interamente di fatture non ancora scadute va bene; uno piccolo fatto interamente di pagamenti in ritardo no.

Perché lo stato è un menu a discesa nel foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker?

Perché i conteggi sul dashboard siano affidabili. Gli stati in testo libero deviano, e ogni cifra costruita su di essi devia a sua volta.

Il foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker mi dice quanto tempo impiegano i clienti a pagare?

Non in questa versione - registra la data di pagamento ma non calcola l'intervallo. I giorni per pagare per fattura, e la media per cliente, sono sulla versione Ultimate.

Quante fatture contiene il foglio di calcolo Essentials Invoice Tracker?

Trenta. La versione Free ne prende dodici, e la versione Ultimate ne prende cento con un report di anzianità e un riepilogo per cliente.

Come posso aprirlo in Google Sheets?

Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.

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Imposta la data di scadenza

Scegli uno stato

Registra il pagamento

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