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Essentials-Vorlage - Excel & Google Sheets

Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel

Ein Fälligkeitsdatum und das Datum der tatsächlichen Zahlung auf jeder der dreißig Rechnungen, mit dem Status aus einem validierten Dropdown - bezahlt, ausstehend oder überfällig. Die Essentials Invoice Tracker Tabellenvorlage meldet den ausstehenden Saldo getrennt vom überfälligen Betrag, stellt insgesamt Fakturiertes gegen insgesamt Bezahltes, und fügt einen durchschnittlichen Rechnungswert und eine Anzahl hinzu. Zwei Arbeitsblätter und ein Diagramm. Google Sheets und Excel in einer Datei. Keine Makros, kein VBA.

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Ultimate-Rechnungstracker ansehen Tabellenvorlage
$29
Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage - Vorschau für Google Sheets und Excel

Was enthalten ist

  • Ein Fälligkeitsdatum und das Zahlungsdatum auf jeder Rechnung
  • Ein validierter Status-Dropdown - Paid, Pending oder Overdue
  • Der noch ausstehende Saldo getrennt vom überfälligen Betrag
  • Gesamtfakturiert gegen Gesamtzahlungen
  • Durchschnittliche Rechnungshöhe und Rechnungsanzahl
  • Eine Notizenspalte für den Grund, warum eine Zahlung eingetrieben wird
  • Ein Diagramm, das die Aufteilung nach Status zeigt
  • Ein Währungs-Dropdown auf dem Dashboard, das die Betragsspalten auf beiden Blättern neu beschriftet
  • Funktioniert in Microsoft Excel und Google Sheets ohne Einrichtung
Ultimate-Version verfügbar

Brauchen Sie mehr von dieser Vorlage?

Die Essentials Tabellenvorlage deckt die tägliche Erfassung ab. Die Ultimate Tabellenvorlage gibt jedem Teil der Vorlage ein eigenes Tabellenblatt, mit mehr Kapazität und ausführlicheren Auswertungen.

Essentials - $19
  • Ein Fälligkeitsdatum und das Zahlungsdatum auf jeder Rechnung
  • Ein validierter Status-Dropdown - Paid, Pending oder Overdue
  • Der noch ausstehende Saldo getrennt vom überfälligen Betrag
  • Gesamtfakturiert gegen Gesamtzahlungen
Ultimate - $29
  • Beschreibung, Zahlungsmethode und Notizen auf jeder Rechnung
  • Zahlungstage auf jeder Rechnung berechnet, nicht eingegeben
  • Ein Fälligkeitsbericht, der den noch ausstehenden Saldo in Aktuell, 31-60, 61-90 und 90+ aufteilt
  • Eine Kundenübersicht mit Gesamtrechnungsbetrag, gezahlt, noch ausstehend und durchschnittlichen Zahlungstagen pro Kunde
  • Stornierte Rechnungen ausgeschlossen aus der Gesamtrechnungssumme
Sehen Sie, was in der Ultimate-Version enthalten ist› Einmaliger Kauf. Kein Abonnement.

Die FinancialAha Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage für Google Sheets und Excel ist eine Zwei-Blatt-Arbeitsmappe, eine Zeile pro Rechnung, mit Fälligkeitsdaten und Zahlungsdaten, mit einer How-to-Use-Anleitung auf einem dritten Tab. Sie funktioniert als Essentials Rechnungstracker Excel-Vorlage und als Essentials Rechnungstracker Google Sheets Vorlage aus demselben Download. Diese Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage meldet, was noch aussteht, wie viel davon bereits überfällig ist, und was eine durchschnittliche Rechnung wert ist. Keine Makros, kein VBA.

In der Arbeitsmappe

Was in der FinancialAha Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage enthalten ist

Die FinancialAha Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage läuft auf zwei Arbeitsblättern - eines, das Sie ausfüllen, eines, das Berichte erstellt - plus die Anleitung. Sie funktioniert in Microsoft Excel und Google Sheets, und hier ist das, was die Essentials Rechnungstracker Tabelle enthält.

  1. 01 von 02

    Invoice Tracker

    Eine Zeile je Rechnung, mit einer Rechnungsnummer, einem Kunden, einem Betrag, dem Versanddatum und dem Fälligkeitsdatum, einem aus einem Dropdown gewählten Status, dem tatsächlichen Zahlungsdatum und einer Notiz. Die wichtige Paarung ist Fälligkeitsdatum gegen Zahlungsdatum - zusammen verwandeln sie eine Rechnungsliste in eine Aufzeichnung, wer pünktlich zahlt. Der Status ist validiert statt getippt, daher kann das Dashboard Paid, Pending und Overdue zuverlässig zählen.

    FinancialAha Rechnungstracker Tabellenvorlage - Invoice Tracker sheet

  2. 02 von 02

    Dashboard

    Abrechnung in sechs Zahlen: was insgesamt in Rechnung gestellt wurde, was gezahlt wurde, was noch aussteht, wie viele Rechnungen es gibt, wie viel des noch ausstehenden Saldos bereits überfällig ist, und was eine durchschnittliche Rechnung wert ist. Die Überfällig-Zahl, getrennt von der noch-ausstehend-Zahl, ist die nützliche Aufteilung - ein großer noch ausstehender Saldo aus ausschließlich noch nicht fälligen Rechnungen ist eine andere Situation als ein kleiner aus ausschließlich verspäteten Zahlungen. Ein Diagramm daneben zeigt die Aufteilung nach Status.

    FinancialAha Rechnungstracker Google Sheets-Vorlage - Dashboard sheet

  3. Enthaltene Anleitung

    How to Use

    Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf einem eigenen Tab, die abdeckt, was jede Spalte erwartet, was die drei Status-Optionen bedeuten, und wie die Dashboard-Zahlen erstellt werden. Da sie in der Datei mitgeliefert wird, reist die Anleitung mit der Vorlage, wo immer sie geöffnet wird.

Funktioniert sowohl in Google Sheets als auch in Excel

Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage für Google Sheets

Laden Sie die Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage in Drive hoch, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Diese Essentials Rechnungstracker Google Sheets Vorlage braucht keinen Konvertierungsschritt, das Diagramm bleibt intakt, und der Status-Dropdown wird zur nativen Sheets-Validierung. Der Währungs-Dropdown auf dem Dashboard beschriftet die Betragsspalten auf beiden Blättern gleichzeitig neu.

Essentials Rechnungstracker Google Sheets Vorlage einrichten

Eine gemeinsame Kopie der Essentials Rechnungstracker Google Sheets Vorlage eignet sich für einen Freiberufler und einen Buchhalter, die mit dem gleichen Ledger arbeiten, wo einer Rechnungen erstellt und der andere Zahlungen abstimmt. Der Versionsverlauf von Sheets deckt einen aus Versehen umgeschalteten Status ab, und die Notizenspalte erfasst den Grund, warum eine Zahlung eingetrieben wird.

Die Essentials Rechnungstracker Google Sheet teilen

Die Essentials Rechnungstracker Google Sheet ist für einen kurzen wöchentlichen Durchgang konzipiert: alles Neue, das rausgegangen ist, hinzufügen, markieren, was angekommen ist, mit seinem Zahlungsdatum, und die Überfällig-Zahl vom Dashboard lesen. Da der Status ein validierter Dropdown ist, bleiben die Zählungen zuverlässig, egal wie schnell Einträge gemacht werden.

Auch verfügbar als:

Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage für Excel

Der Essentials Rechnungstracker Tabelle Excel-Download ist eine schlichte .xlsx. Excel öffnet diese Essentials Rechnungstracker Excel-Vorlage direkt, ohne Importschritt und ohne Kompatibilitätsabfrage, und das Diagramm ist ein natives Excel-Diagramm, das neu gezeichnet wird, wenn Rechnungen bezahlt werden. Es gibt keine Makros und kein VBA in der Datei, daher öffnet sie sich ohne Sicherheitswarnung.

Essentials Rechnungstracker Excel Vorlage einrichten

Die gleiche Essentials Rechnungstracker Excel-Vorlage öffnet sich in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und Excel für das Web. Es ist auch die identische Datei, die Sie in Drive hochladen würden, daher gibt es keinen separaten Essentials Rechnungstracker Tabellen-Download, aus dem Sie wählen müssen.

Hinweise zur Essentials Rechnungstracker Tabelle in Excel

Die Essentials Rechnungstracker Tabelle Excel-Datei trägt keine Makros und kein VBA, daher öffnet Excel sie ohne Vertrauensabfrage. Der gleiche Essentials Rechnungstracker Tabellen-Download öffnet sich auch in Excel für das Web, was zählt, wenn eine Rechnung erfasst werden muss, wenn Sie nicht am Schreibtisch sind.

Die Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage als Excel-Datei öffnen

Nichts in der Essentials Rechnungstracker Excel-Vorlage ist versionsspezifisch, daher funktioniert diese Essentials Rechnungstracker Tabelle Excel-Arbeitsmappe identisch in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und älteren Builds.

Auch verfügbar als:

Highlights der Tabellenvorlage

Was die Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage erfasst

Eine Zeile je Rechnung. Das ist, was die Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage zu jeder Rechnung erfasst:

Invoice #
Ihre eigene Referenz dafür
Client
an wen sie ging
Amount
wofür die Rechnung ist
Date Sent
der Tag, an dem sie ausgestellt wurde
Due Date
der Tag, an dem Zahlung erwartet wird
Status
Paid, Pending oder Overdue, aus einem Dropdown
Payment Date
wann sie tatsächlich ankam
Notes
der Grund, warum sie eingetrieben wird, oder etwas anderes Wert, aufgezeichnet zu werden

Builds vergleichen

FinancialAha Rechnungstracker Tabellenvorlage: Free, Essentials und Ultimate im Vergleich

Funktion Free Essentials Diese Seite Ultimate Tabellenvorlage ansehen
Arbeitsblätter 1 2 6
Rechnungen gespeichert 16 30 100
Fälligkeitsdatum – Ja Ja
Zahlungsdatum – Ja Ja
Tage zu zahlen – – Pro Rechnung und gemittelt
Noch ausstehender Saldo – Ja Ja
Alterung nach Stufe – – 0-30, 31-60, 61-90, 90+
Pro-Kunde-Summen – – Ja, mit durchschnittlichen Zahlungstagen
Fakturiertes gegen Eingezogenes – – Monat für Monat, mit einer Eintreibungsquote
Diagramme – 1 1

Die FinancialAha Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage deckt zwei Arbeitsblätter. Im Vergleich zur Free Rechnungstracker Tabellenvorlage, die sechzehn fasst und weder ein Fälligkeitsdatum noch ein Zahlungsdatum hat, fügt dieser Build beide hinzu - was es ermöglicht, den noch ausstehenden Saldo von dem Teil zu trennen, der wirklich spät ist, und einen durchschnittlichen Rechnungswert daneben zu melden. Die Ultimate Rechnungstracker Tabellenvorlage geht weiter: wie viele Tage jede Rechnung tatsächlich brauchte, um gezahlt zu werden, ein Alterungsbericht, der den noch ausstehenden Saldo in die üblichen Klammern aufteilt, eine Pro-Kunde-Zusammenfassung mit jedem Kunden durchschnittlichen Zahlungstagen, und was in Rechnung gestellt wurde gegen was Monat für Monat erhalten wurde.

Vergleichen Sie die anderen Builds: Kostenlos Rechnungstracker Tabellenvorlage oder die Ultimate Rechnungstracker Tabellenvorlage .

Gut zu wissen

Hinweise zur Arbeit mit der Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage

  • Fälligkeitsdatum und Zahlungsdatum zusammen sind das, was eine Rechnungsliste in eine Aufzeichnung verwandelt, wer pünktlich zahlt.
  • Die Überfällig-Zahl ist von der noch-ausstehend-Zahl getrennt, weil ein noch nicht fälliger Saldo eine andere Situation ist als ein später Saldo.
  • Der Status ist ein validierter Dropdown anstelle von Freitext, das ist das, was die Dashboard-Zählungen zuverlässig hält.
  • Dieser Build berechnet nicht, wie lange Kunden zu zahlen brauchten. Zahlungstage pro Rechnung und gemittelt pro Kunde ist das, was der Ultimate Build hinzufügt.
  • Der Währungs-Dropdown sitzt auf dem Dashboard und beschriftet Betragsspalten in der ganzen Essentials Rechnungstracker Tabelle neu. Er ändert nur die Beschriftung und konvertiert die Zahlen nicht.

So verwenden Sie diese Essentials Rechnungstracker-Vorlage

1

Rechnung erfassen

Tragen Sie die Rechnungsnummer, den Kunden, den Betrag und das Versanddatum ein.

2

Fälligkeitsdatum festlegen

Der Tag, an dem die Zahlung erwartet wird. Das ist das, was Überfällig etwas bedeuten lässt.

3

Einen Status wählen

Wählen Sie Paid, Pending oder Overdue aus dem Dropdown, statt es zu tippen.

4

Zahlung erfassen

Wenn das Geld ankommt, ändern Sie den Status und tragen Sie das Zahlungsdatum ein.

Mit KI stressgetestet.

Jede Vorlage beginnt mit gründlicher Recherche dazu, wie Menschen das Thema tatsächlich erfassen. Wir gestalten das Layout, bauen die Formeln und feilen am Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Dabei nutzen wir KI, um die Berechnungen auf Herz und Nieren zu prüfen: ungewöhnliche Eingaben, Grenzfälle und Formelverhalten, geprüft, bis die Zahlen stimmen.

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Häufig gestellte Fragen

Ist die FinancialAha Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage eine Google Sheets Vorlage?

Ja. Laden Sie die Datei in Drive hoch und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Die Essentials Rechnungstracker Google Sheets Vorlage braucht keinen Konvertierungsschritt, das Diagramm bleibt intakt, und der Status-Dropdown wird zur nativen Sheets-Validierung.

Ist die FinancialAha Essentials Rechnungstracker Tabellenvorlage eine Excel-Vorlage?

Ja. Der Download ist eine schlichte .xlsx, die Essentials Rechnungstracker Excel-Vorlage öffnet sich direkt in Excel ohne Importschritt. Das Diagramm ist ein natives Excel-Diagramm, und es gibt keine Makros oder VBA.

Lässt sich die FinancialAha Essentials Rechnungstracker Excel-Datei auch in älteren Excel-Versionen öffnen?

Ja. Die Essentials Rechnungstracker Excel-Arbeitsmappe kommt als schlichte .xlsx, sie öffnet sich also identisch im aktuellen Excel und in Versionen, die älter sind als dynamische Arrays.

Was fügt die Essentials Rechnungstracker Tabelle gegenüber dem kostenlosen Build hinzu?

Fälligkeitsdaten und Zahlungsdaten, die es ermöglichen, noch ausstehend von überfällig zu unterscheiden. Sie validiert auch den Status und meldet den überfälligen Betrag und die durchschnittliche Rechnungshöhe auf einem Dashboard.

Warum trennt die Essentials Rechnungstracker Tabelle Überfälliges von noch Ausstehendem?

Weil es unterschiedliche Situationen sind. Ein großer noch ausstehender Saldo aus ausschließlich noch nicht fälligen Rechnungen ist in Ordnung; ein kleiner aus ausschließlich verspäteten Zahlungen nicht.

Warum ist der Status ein Dropdown in der Essentials Rechnungstracker Tabelle?

Damit die Dashboard-Zählungen zuverlässig sind. Freitext-Status ändern sich, und jede darauf aufgebaute Zahl auch.

Zeigt die Essentials Rechnungstracker Tabelle, wie lange Kunden brauchen, um zu zahlen?

Nicht in diesem Build - sie erfasst das Zahlungsdatum, berechnet aber nicht das Intervall. Zahlungstage pro Rechnung und gemittelt pro Kunde sind im Ultimate-Build.

Wie viele Rechnungen fasst die Essentials Rechnungstracker Tabelle?

Dreißig. Der Free Build fasst sechzehn, und der Ultimate Build fasst hundert mit einem Alterungsbericht und einer Pro-Kunde-Zusammenfassung.

Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?

Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.

Weitere Essentials-Vorlagen: Rechnungsstellung & Abrechnung

Einfache Rechnung

Ein Rabattfeld, das vor der Steuerberechnung abgezogen wird, mit dem steuerpflichtigen Betrag auf einer eigenen Zeile gezeigt. Die Essentials Simple Invoice Tabellenvorlage nimmt zehn aufgeschlüsselte Zeilen, die leer bleiben, bis sowohl Menge als auch Satz eingegeben sind, leitet die Steuer aus einem von Ihnen gesetzten Satz ab, und lässt Blöcke für die Zahlungsweise und die Bedingungen. Ein Arbeitsblatt und ein How-to-Use-Tab. Google Sheets und Excel in einer Datei. Keine Makros, kein VBA.

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Dienstleistungsrechnung

Stunden statt Mengen: zehn Zeilen mit Beschreibung, den Stunden und einem Satz, der sich zeilenweise unterscheiden kann, mit den Stunden darunter summiert. Teilstunden erscheinen als Teilstunden statt auf dem Bildschirm gerundet zu werden, und ein Betrag bleibt leer, bis sowohl Stunden als auch Satz eingegeben sind. Die Essentials Service Invoice Tabellenvorlage trägt auch Blöcke für die Zahlungsweise und die Bedingungen. Zwei Tabs, Google Sheets oder Excel. Keine Makros, kein VBA.

$19

Verkaufsrechnung

Eine SKU steht vor der Beschreibung auf allen zwölf Positionen, und ein Betrag bleibt leer, bis sowohl Menge als auch Einzelpreis eingegeben sind. Die Essentials Sales Invoice Tabellenvorlage erfasst den Kunden mit Name, Firma, Adresse und E-Mail, trägt eine Rechnungsnummer, ein Rechnungsdatum, ein Fälligkeitsdatum und Zahlungsbedingungen, und leitet die Steuer aus einem von Ihnen gesetzten Satz ab. Versand hat ein eigenes Feld. Google Sheets oder Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Beraterrechnung

Dienstleistungszeilen tragen eine Beschreibung, Stunden und einen Satz, wobei der Betrag leer bleibt, bis beide eingegeben sind, und Teilstunden als Teilstunden statt auf dem Bildschirm gerundet erscheinen. Die Essentials Beraterrechnung Tabellenvorlage summiert die abgerechneten Stunden unter diesen Zeilen und hält erstattungsfähige Ausgaben in einem eigenen, getrennt summierten Abschnitt. Google Sheets und Excel, eine Datei. Keine Makros, kein VBA.

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