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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Presupuesto de Proyecto Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Cinco secciones de costo - mano de obra, materiales, viajes, software y otros - cada una con líneas nombradas, espacio para las que añadas, y un subtotal propio. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Presupuesto de Proyecto coloca presupuestado, real, desviación y porcentaje usado en cada línea, y luego construye el total del proyecto a partir de los cinco subtotales. Dos hojas de trabajo, en Google Sheets o Excel. Sin macros, sin VBA.

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Plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto de Proyecto - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Cinco secciones - mano de obra, materiales, viajes, software y otro
  • Líneas nombradas en cada una, con espacio dejado para más que agregues
  • Un subtotal en cada sección
  • Un total del proyecto construido a partir de los cinco subtotales
  • Presupuestado, real, variación y porcentaje utilizado en cada línea
  • Las filas en blanco se quedan en blanco en lugar de leerse como cero
  • Un panel con seis cifras destacadas y dos gráficos, incluyendo qué categoría está gastando más
  • Un desplegable de moneda que reetiqueta las columnas de dinero en ambas hojas
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Presupuesto de Proyecto de FinancialAha es un libro de dos hojas para Google Sheets y Excel, con una guía de Cómo usar en una tercera pestaña. Funciona como una plantilla de Excel Presupuesto de Proyecto Essentials y una plantilla de Google Sheets Presupuesto de Proyecto Essentials desde la misma descarga. Cinco secciones de costes, cada una con sus propias líneas y su propio subtotal, una cifra de porcentaje utilizado en cada línea, y un total del proyecto construido a partir de los cinco. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto de Proyecto de FinancialAha

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Presupuesto de Proyecto de FinancialAha funciona en dos hojas de trabajo, con las instrucciones en su propia pestaña. Funciona tanto en Microsoft Excel como en Google Sheets y aquí está lo que contiene la hoja de cálculo Presupuesto de Proyecto Essentials.

  1. 01 de 02

    Budget Detail

    Cinco secciones - mano de obra, materiales, viajes, software y otro - cada una con sus propias líneas, su propio subtotal, y espacio dejado para líneas que agregues. El total del proyecto es la suma de los cinco subtotales, no una suma separada, así que no puede divergir de ellos. Cada línea lleva una cifra presupuestada, una real, la variación entre ambas y la parte del presupuesto utilizada. Esa última columna es la que se gana su lugar en un proyecto. Una línea al noventa por ciento utilizada en el mes dos es un problema; la misma línea al noventa por ciento en la semana final es una línea que funcionó. La variación en dinero sola no dice cuál estás mirando. Las filas en blanco se quedan en blanco en lugar de cero, así que una sección que no has rellenado no se lee como una sección que no costó nada. Las secciones son cómo un presupuesto de proyecto se mantiene legible una vez que es largo. Una lista larga es una lista; cinco más cortas son un presupuesto que puedes discutir una sección a la vez.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Presupuesto de Proyecto - Budget Detail sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    Seis cifras: el total presupuestado, el total real, la variación, la parte del presupuesto gastada, cuántas líneas han excedido su presupuesto, y qué categoría está gastando la mayor parte del gasto real - todo leído de la hoja de detalle, con dos gráficos: presupuestado contra real por categoría, y a dónde ha ido el gasto. El recuento de líneas que excedieron el presupuesto es el que leer al lado de la variación. Un proyecto cómodamente bajo en general aún puede tener la mitad de sus líneas excediendo, y el total por sí solo oculta eso. La cifra de categoría superior se reclasifica a sí misma conforme se mueven los reales, así que si viajes sobrepasa mano de obra a mitad del proyecto, la etiqueta la sigue. El gráfico por categoría vale la pena leer al lado - un proyecto presupuestado en general con una categoría al doble y otra a la mitad no está presupuestado; son dos errores cancelándose.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Presupuesto de Proyecto - Dashboard sheet

  3. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, que cubre cómo las secciones y subtotales encajan, qué significa la columna de porcentaje utilizado, y cómo cambiar la moneda. Porque se envía dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto de Proyecto para Google Sheets

Sube la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Presupuesto de Proyecto a Drive, haz clic derecho en ella, y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Google Sheets Presupuesto de Proyecto Essentials no necesita paso de conversión y ambos gráficos se transfieren intactos.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Presupuesto de Proyecto

Una copia compartida de la plantilla de Google Sheets Presupuesto de Proyecto Essentials le va bien a un proyecto donde cada sección tiene un propietario, porque los subtotales permiten que cada uno lea su propia parte sin leer la de todos.

Ejecutar la plantilla de Google Sheets Presupuesto de Proyecto Essentials

La hoja de Google Presupuesto de Proyecto Essentials se actualiza conforme llegan los costes. La columna de porcentaje utilizado es lo que hace que una lectura a mitad del proyecto sea significativa en lugar de una comparación contra una línea de meta.

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto de Proyecto para Excel

La descarga en Excel de la hoja de cálculo Presupuesto de Proyecto Essentials es un .xlsx simple. Excel abre esta plantilla de Excel Presupuesto de Proyecto Essentials directamente, sin paso de importación, y ambos gráficos son gráficos nativos de Excel. No hay macros ni VBA en el archivo.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Presupuesto de Proyecto

La misma plantilla de Excel Presupuesto de Proyecto Essentials se abre en Excel para Windows, Excel para Mac, y Excel para la web. También es el archivo idéntico que subirías a Drive, así que no hay una descarga aparte de Presupuesto de Proyecto Essentials de hoja de cálculo entre la que elegir.

Notas de plantilla de hoja de cálculo Presupuesto de Proyecto Essentials para Excel

El archivo Excel de la hoja de cálculo Presupuesto de Proyecto Essentials no lleva macros ni VBA, así que Excel lo abre sin pedir confianza.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Presupuesto de Proyecto

Nada en la plantilla de Excel Presupuesto de Proyecto Essentials es específico de versión, así que este libro de Excel de la hoja de cálculo Presupuesto de Proyecto Essentials se comporta idénticamente en Excel para Windows, Excel para Mac, y compilaciones antiguas.

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto de Proyecto

Cada sección usa las mismas cinco columnas. Esto es lo que registra cada línea:

Line Item
el coste, nombrado de la forma que el plan del proyecto lo llama
Budgeted ($)
lo que se permitía para él
Actual ($)
lo que se ha gastado contra él hasta ahora
Variance ($)
derivado, y en blanco en una línea que no has rellenado
% Used
lo real contra el presupuesto para esa línea

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Presupuesto de Proyecto de FinancialAha: comparación de Free y Essentials

Función Free Essentials Esta página
Hojas de trabajo 1 2
Líneas de coste 14 30 en cinco secciones, cinco a siete por sección
Agrupadas en secciones – Mano de obra, materiales, viajes, software, otro
Subtotal por sección – Sí
Porcentaje utilizado por línea – Sí
Las filas en blanco se quedan en blanco – Sí
Gráficos – 2

La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Presupuesto de Proyecto enumera los costes del proyecto, presupuestado contra real, en una página. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Presupuesto de Proyecto de FinancialAha los agrupa en mano de obra, materiales, viajes, software y otro, subtotaliza cada sección, añade una cifra de porcentaje utilizado en cada línea, y lleva un panel con dos gráficos que comparan presupuestado contra real por categoría.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Presupuesto de Proyecto .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto de Proyecto

  • La columna de porcentaje utilizado es lo que distingue una línea al noventa por ciento en el mes dos de la misma línea en la semana final.
  • El total del proyecto es la suma de los cinco subtotales, así que no puede divergir de ellos.
  • Las filas en blanco se quedan en blanco en lugar de cero, así que una sección vacía no se lee como una que no costó nada.
  • Cinco listas cortas son más fáciles de discutir que una larga, que es para lo que sirven las secciones.
  • Un proyecto presupuestado en general con una categoría al doble y otra a la mitad son dos errores cancelándose.
  • El desplegable de moneda en el panel reetiqueta las columnas de dinero en ambas hojas. Cambia solo la etiqueta y no convierte los números.
  • La categoría superior se reclasifica a sí misma conforme cambian los reales - es un máximo genuino en todos los cinco totales de sección, no fijada a una única sección.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Presupuesto de Proyecto

1

Rellena las secciones

Mano de obra, materiales, viajes, software y otro.

2

Presupuesta cada línea

Lo que se permite para ella, antes de que comience el trabajo.

3

Registra lo que se gasta

La variación y el porcentaje utilizado siguen.

4

Lee el panel

Presupuestado contra real, por categoría.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Presupuesto de Proyecto de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de Google Sheets de Presupuesto de Proyecto Essentials no necesita paso de conversión y ambos gráficos se transfieren intactos.

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Presupuesto de Proyecto de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx simple, así que la plantilla de Excel Presupuesto de Proyecto Essentials se abre directamente en Excel sin paso de importación, y ambos gráficos son gráficos nativos de Excel.

¿Se abrirá el archivo Excel de la hoja de cálculo Presupuesto de Proyecto Essentials de FinancialAha en versiones antiguas de Excel?

Sí. El libro de Excel de la hoja de cálculo Presupuesto de Proyecto Essentials se entrega como un .xlsx simple, así que se abre de forma idéntica en Excel actual y en compilaciones anteriores a matrices dinámicas.

¿Qué te dice la columna de % Utilizado en la hoja de cálculo Presupuesto de Proyecto Essentials?

Cuánto del presupuesto de una línea se ha gastado. Una línea al noventa por ciento utilizada en el mes dos es un problema y la misma línea al noventa por ciento en la semana final es una línea que funcionó - la variación en dinero sola no dice cuál.

¿Por qué la hoja de cálculo Presupuesto de Proyecto Essentials se divide en secciones?

Porque una lista larga es una lista, y cinco listas más cortas son un presupuesto que puedes discutir una sección a la vez. Cada sección lleva su propio subtotal.

¿Puede el total del proyecto divergir de las secciones en la hoja de cálculo Presupuesto de Proyecto Essentials?

No. Suma los cinco subtotales en lugar de resumar las líneas, así que los dos no pueden estar fuera de sincronización.

¿Qué sucede con las filas que dejas vacías en la hoja de cálculo Presupuesto de Proyecto Essentials?

Las columnas de variación y porcentaje utilizado se quedan en blanco en lugar de leer cero, así que una sección sin rellenar no parece una que no costó nada.

¿Puedo agregar líneas de coste a la hoja de cálculo Presupuesto de Proyecto Essentials?

Cada sección tiene sus propias líneas y su propio subtotal, y puedes hacer clic derecho dentro de una y elegir Insertar cuando necesites otra - el subtotal de la sección se expande para incluirla. La versión Free es una lista sin agrupar.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

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