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Pronóstico de Ventas ›

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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Pronóstico de Ventas Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Diez líneas de producto proyectadas a lo largo de doce meses, y luego las mismas diez otra vez registrando lo que realmente pasó, con la desviación calculada por mes en dinero y como porcentaje. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Pronóstico de Ventas da a cada línea un total anual y una cifra de parte del total, e informa el total anual y el crecimiento implícito en un panel. Dos hojas de trabajo, Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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$29
Plantilla de hoja de cálculo Essentials Pronóstico de Ventas - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Líneas de productos que se proyectan a lo largo de doce meses
  • Las mismas líneas de nuevo para lo que realmente ocurrió
  • Variación por mes, en dinero y como porcentaje
  • Un total anual y una cifra de porcentaje del total en cada línea
  • Un panel con el total del año y el crecimiento implícito
  • Un gráfico de pronóstico mensual comparado con lo real
  • Un gráfico de ingresos por producto
  • Un menú desplegable de moneda que relabela las columnas de dinero en ambas hojas
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida
Versión Ultimate disponible

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La Plantilla de hoja de cálculo Essentials cubre el seguimiento diario. La Plantilla de hoja de cálculo Ultimate le da a cada parte de la plantilla su propia hoja, con más capacidad e informes más detallados.

Essentials - $19
  • Líneas de productos que se proyectan a lo largo de doce meses
  • Las mismas líneas de nuevo para lo que realmente ocurrió
  • Variación por mes, en dinero y como porcentaje
  • Un total anual y una cifra de porcentaje del total en cada línea
Ultimate - $29
  • Negocio, cliente, etapa, monto, fecha de cierre y responsable en cada fila del pipeline
  • Una probabilidad leída desde la etapa en lugar de escrita por negocio
  • Un monto ponderado en cada negocio, siguiendo la probabilidad
  • Los totales del pipeline excluyen automáticamente los negocios perdidos
  • Un pronóstico mensual que suma negocios ponderados por etapa y mes de cierre
Descubre qué incluye la versión Ultimate› Compra única. Sin suscripción.

La plantilla de hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials de FinancialAha es un libro de dos hojas para Google Sheets y Excel, con una guía de Cómo usar en una tercera pestaña. Funciona como una plantilla Pronóstico de Ventas Essentials de Excel y una plantilla Pronóstico de Ventas Essentials de Google Sheets desde la misma descarga. Líneas de productos que se proyectan a lo largo de doce meses, las mismas líneas registrando qué ocurrió en realidad, y la diferencia entre ellas calculada en ambos sentidos. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Pronóstico de Ventas de FinancialAha

La plantilla de hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials de FinancialAha se ejecuta en dos hojas de trabajo, con las instrucciones en su propia pestaña. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets y aquí es lo que contiene la hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials.

  1. 01 de 02

    Sales Forecast

    Tres bloques en las mismas líneas de productos, apilados para que la comparación sea vertical en lugar de lado a lado. El primero es el pronóstico: doce meses a través, con el total anual de cada línea y su porcentaje del total. Esa columna de porcentaje es la que la gente se salta y luego desearía haber revisado - una línea que es cuatro por ciento del ingreso y una línea que es cuarenta no son el mismo tipo de error. El segundo es lo que ocurrió en realidad, ingresado contra las mismas líneas y los mismos meses. Mantener los valores reales en un bloque de su propio en lugar de en columnas alternadas significa que el pronóstico se mantiene legible como pronóstico, lo cual importa cuando estás mostrándolo a alguien. El tercero calcula la variación - lo real menos el pronóstico por mes, en dinero y como porcentaje. El porcentaje es el que sobrevive la comparación entre una línea grande y una pequeña. Nada en el segundo o tercer bloque está protegido contra ser leído demasiado pronto. Un mes sin valores reales registrados se muestra como un faltante, porque la aritmética no puede distinguir una celda vacía de un mes malo.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Pronóstico de Ventas - Sales Forecast sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    Seis cifras. El total de pronóstico del año, el mejor mes pronosticado y lo que promedia un mes en la fila superior; el crecimiento implícito al comparar el pronóstico de diciembre con el de enero - el número que la gente entiende cuando dice que un pronóstico es agresivo - la línea de producto que lleva el pronóstico anual más grande, y cómo los valores reales hasta ahora se comparan contra él. Esa última ratio es la que hay que revisar primero. Un pronóstico es solo una afirmación hasta que algo ha ocurrido contra él, y una cifra por debajo de uno dice que el año va rezagado de lo que fue prometido. Debajo, dos gráficos. Uno compara el pronóstico contra lo real mes a mes, que es donde un pronóstico que fue correcto en agregado pero incorrecto en tiempo se muestra a sí mismo. El otro divide el ingreso por línea de producto.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Pronóstico de Ventas - Dashboard sheet

  3. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo cuál bloque toma qué, cómo se calcula la variación, y cómo cambiar la moneda. Porque se envía dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que sea abierta.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Pronóstico de Ventas para Google Sheets

Sube la plantilla de hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials a Drive, haz clic derecho en ella, y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla Pronóstico de Ventas Essentials de Google Sheets no necesita paso de conversión y ambos gráficos se transfieren intactos.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Pronóstico de Ventas

Una copia compartida de la plantilla Pronóstico de Ventas Essentials de Google Sheets es apropiada para un equipo donde cada persona es propietaria de una línea, ya que el bloque de variación se actualiza conforme cada una de ellas registra su propio mes.

Ejecutar la plantilla Pronóstico de Ventas Essentials de Google Sheets

La hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials de Google Sheets se abre una vez al mes, para registrar qué ocurrió. El bloque de pronóstico en sí está pensado para permanecer quieto - eso es lo que hace que la variación signifique algo.

También disponible como:

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Pronóstico de Ventas para Excel

La descarga de Excel de la hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials es un .xlsx simple. Excel abre esta plantilla Pronóstico de Ventas Essentials de Excel directamente, sin paso de importación, y ambos gráficos son gráficos nativos de Excel. No hay macros ni VBA en el archivo.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Pronóstico de Ventas

La misma plantilla Pronóstico de Ventas Essentials de Excel se abre en Excel para Windows, Excel para Mac y Excel para la web. También es el archivo idéntico que subirías a Drive, así que no hay una descarga separada de hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials entre la que elegir.

Notas de Excel de la hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials

El archivo Excel de la hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials no lleva macros ni VBA, así que Excel lo abre sin indicador de confianza.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Pronóstico de Ventas

Nada en la plantilla Pronóstico de Ventas Essentials de Excel es específico de versión, así que este libro de Excel de la hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials se comporta de forma idéntica en Excel para Windows, Excel para Mac, y compilaciones antiguas.

También disponible como:

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Pronóstico de Ventas

Las mismas líneas a lo largo de doce meses, tres veces. Esto es lo que cada bloque registra:

Product / Service
la línea, nombrada de la misma manera en los tres bloques
Jan
la cifra del mes, pronóstico en el primer bloque y real en el segundo
Annual Total
derivado a lo largo de los doce meses de ese bloque
% of Total
el porcentaje de esa línea en el bloque donde se encuentra

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Pronóstico de Ventas de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Esta página Ultimate Ver plantilla de hoja de cálculo
Hojas de trabajo 1 2 6
Grano Cuatro trimestres Doce meses Deal por deal
Líneas de pronóstico 14 productos 10 productos 50 deals
Valores reales registrados contra el pronóstico – Sí Sí, mensual
Variación en dinero y porcentaje – Sí Sí
Ponderación de probabilidad por etapa – – Sí
Pipeline por etapa, con tasa de cierre – – Sí
Comparación de escenarios – – Tres cortes de etapa
Gráficos – 2 2

La plantilla de hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Free cubre un año en cuatro trimestres, solo pronóstico. La plantilla de hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials de FinancialAha se mueve a doce meses y añade qué ocurrió en realidad junto a él, con la variación calculada en dinero y como porcentaje. La plantilla de hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Ultimate pronostica deal por deal en cambio, cada uno ponderado por probabilidad de etapa, un pronóstico mensual construido desde fechas de cierre esperadas, y tres escenarios.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Pronóstico de Ventas o la Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Pronóstico de Ventas .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Pronóstico de Ventas

  • La columna de porcentaje del total es lo que distingue un error de cuatro por ciento de uno de cuarenta por ciento.
  • Los valores reales se encuentran en un bloque de su propio en lugar de en columnas alternadas, así que el pronóstico se mantiene legible como pronóstico.
  • Un mes sin valores reales registrados se lee como un faltante - la aritmética no puede distinguir una celda vacía de un mes malo.
  • La cifra de crecimiento en el panel compara el pronóstico de diciembre con el de enero.
  • El bloque de pronóstico está pensado para permanecer quieto una vez establecido. Eso es lo que hace que la variación signifique algo.
  • El menú desplegable de moneda en el panel relabela las columnas de dinero en ambas hojas. Cambia la etiqueta únicamente y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Pronóstico de Ventas

1

Nombra las líneas

Nombra una línea por producto o servicio, usada en los tres bloques.

2

Pronostica el año

Pronostica doce cifras mensuales en cada línea.

3

Registra los valores reales

La misma cuadrícula de nuevo, mes a mes conforme llegan.

4

Lee la variación

Lo real menos el pronóstico, en dinero y como porcentaje.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la plantilla de hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla Pronóstico de Ventas Essentials de Google Sheets no necesita paso de conversión y ambos gráficos se transfieren intactos.

¿Es la plantilla de hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx simple, así que la plantilla Pronóstico de Ventas Essentials de Excel se abre directamente en Excel sin paso de importación, y ambos gráficos son gráficos nativos de Excel.

¿Se abrirá el archivo Excel de la hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials en versiones antiguas de Excel?

Sí. El libro de la hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials se envía como un .xlsx simple, así que se abre de forma idéntica en Excel actual y en compilaciones anteriores a matrices dinámicas.

¿Por qué la hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials mantiene los valores reales en un bloque separado en lugar de junto a cada mes?

Para que el pronóstico se mantenga legible como pronóstico. Alternar columnas de pronóstico y reales hace que una cuadrícula de doce meses sea veinticuatro columnas de ancho y difícil de mostrar a alguien.

¿Qué me indica la columna de porcentaje del total en la hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials?

Cuáles son los errores que importan. Una línea que es cuatro por ciento del ingreso y una línea que es cuarenta no son el mismo tipo de problema, y la variación en dinero únicamente no dice cuál estás mirando.

¿Qué muestra la hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials para meses sin valores reales registrados aún?

Se leen como un faltante, porque la aritmética no puede distinguir una celda vacía de un mes malo. La variación vale la pena leerla únicamente a través de los meses que han cerrado.

¿Cuál es la cifra de crecimiento en el panel de la hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials?

El pronóstico de diciembre comparado con el de enero - el número detrás de la palabra agresivo cuando se usa con respecto a un pronóstico.

¿La hoja de cálculo Pronóstico de Ventas Essentials de FinancialAha rastrea deals individuales?

No. Esta construcción pronostica por línea de producto. Un pipeline ponderado por etapa de deal, con una tasa de cierre y escenarios, es la construcción Ultimate.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

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