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Modello Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Previsione di Vendita Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Dieci righe di prodotto previste su dodici mesi, poi le stesse dieci di nuovo per registrare quanto è effettivamente successo, con lo scostamento calcolato per mese in valuta e in percentuale. Il modello di foglio di calcolo Essentials Sales Forecast dà a ogni riga un totale annuale e una cifra quota-sul-totale, e riporta il totale dell'anno e la crescita implicita su una dashboard. Due fogli di lavoro, Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Visualizza Previsione di Vendita Ultimate Modello di foglio di calcolo
$29
Modello di foglio di calcolo Essentials Previsione di Vendita - anteprima Google Sheets ed Excel

Cosa include

  • Linee di prodotto previste su dodici mesi
  • Le stesse linee, di nuovo, per quanto è effettivamente accaduto
  • Scarto per ogni mese, in valore monetario e in percentuale
  • Un totale annuale e una quota sul totale su ogni riga
  • Un dashboard con il totale dell'anno e la crescita implicita
  • Un grafico mensile previsione contro dati effettivi
  • Un grafico dei ricavi per prodotto
  • Un menu a discesa della valuta che cambia l'etichetta delle colonne monetarie in entrambi i fogli
  • Funziona in Microsoft Excel e Google Sheets senza configurazione richiesta
Versione Ultimate disponibile

Ti serve di più da questo modello?

Il Modello di foglio di calcolo Essentials copre il monitoraggio quotidiano. Il Modello di foglio di calcolo Ultimate assegna a ogni parte del modello un proprio foglio, con più capacità e report più approfonditi.

Essentials - $19
  • Linee di prodotto previste su dodici mesi
  • Le stesse linee, di nuovo, per quanto è effettivamente accaduto
  • Scarto per ogni mese, in valore monetario e in percentuale
  • Un totale annuale e una quota sul totale su ogni riga
Ultimate - $29
  • Trattativa, cliente, fase, importo, data di chiusura e responsabile su ogni riga della pipeline
  • Una probabilità ricavata dalla fase invece di digitata per ogni trattativa
  • Un importo ponderato su ogni trattativa, che segue la probabilità
  • Totali di pipeline che escludono automaticamente le trattative perse
  • Una previsione mensile che somma le trattative ponderate per fase e mese di chiusura
Scopri cosa include la versione Ultimate› Acquisto unico. Nessun abbonamento.

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Sales Forecast è una cartella di lavoro con due fogli per Google Sheets ed Excel, con una guida How to Use su una terza scheda. Funziona come modello Excel Essentials Sales Forecast e come modello Google Sheets Essentials Sales Forecast a partire dallo stesso download. Linee di prodotto previste su dodici mesi, le stesse linee che registrano quanto è effettivamente accaduto, e lo scarto tra le due calcolato in entrambi i modi. Nessuna macro, nessun VBA.

All'interno della cartella di lavoro

Cosa include il modello di foglio di calcolo Essentials Previsione di Vendita di FinancialAha

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Sales Forecast funziona su due fogli di lavoro, con le istruzioni su una scheda propria. Funziona sia in Microsoft Excel che in Google Sheets, ed ecco cosa contiene il foglio di calcolo Essentials Sales Forecast.

  1. 01 di 02

    Sales Forecast

    Tre blocchi sulle stesse linee di prodotto, impilati così il confronto è verticale invece che affiancato. Il primo è la previsione: dodici mesi in colonna, con il totale annuale di ogni riga e la sua quota sul totale. Quella colonna della quota è quella che spesso si salta e poi si rimpiange di aver saltato - una linea che è il quattro per cento dei ricavi e una che è il quaranta non sono lo stesso tipo di scarto. Il secondo è quanto è effettivamente accaduto, inserito rispetto alle stesse linee e agli stessi mesi. Tenere i dati effettivi in un blocco proprio invece che in colonne alternate significa che la previsione resta leggibile come previsione, cosa che conta quando la stai mostrando a qualcuno. Il terzo calcola lo scarto - dati effettivi meno previsione per ogni mese, in valore monetario e in percentuale. La percentuale è quella che regge il confronto tra una linea grande e una piccola. Nulla nel secondo o nel terzo blocco è protetto da una lettura troppo anticipata. Un mese senza dati effettivi registrati appare come un mancato raggiungimento, perché l'aritmetica non può distinguere una cella vuota da un mese negativo.

    Modello di foglio di calcolo FinancialAha Previsione di Vendita - Sales Forecast sheet

  2. 02 di 02

    Dashboard

    Sei cifre. Il totale della previsione dell'anno, il mese di previsione migliore e la media mensile sulla riga superiore; la crescita implicita dal confronto tra la previsione di dicembre e quella di gennaio - il numero a cui si pensa quando si dice che una previsione è aggressiva - la linea di prodotto con la previsione annuale più alta, e come i dati effettivi finora si confrontano con essa. Quest'ultimo rapporto è quello da controllare per primo. Una previsione è solo un'affermazione finché non accade qualcosa a confronto, e una cifra sotto uno dice che l'anno è indietro rispetto a quanto promesso. Sotto, due grafici. Uno mette a confronto previsione e dati effettivi mese per mese, ed è lì che si vede una previsione corretta nel complesso ma sbagliata nei tempi. L'altro suddivide i ricavi per linea di prodotto.

    Modello Google Sheets FinancialAha Previsione di Vendita - Dashboard sheet

  3. Guida inclusa

    How to Use

    Una guida passo passo su una scheda propria, che spiega cosa registra ciascun blocco, come viene calcolato lo scarto e come cambiare la valuta. Poiché è inclusa nel file, le istruzioni viaggiano con il modello ovunque venga aperto.

Funziona sia in Google Sheets che in Excel

Modello di foglio di calcolo Essentials Previsione di Vendita per Google Sheets

Carica il modello di foglio di calcolo Essentials Sales Forecast su Drive, fai clic con il tasto destro e scegli "Apri con Google Sheets". Questo modello Google Sheets Essentials Sales Forecast non richiede alcuna conversione ed entrambi i grafici vengono mantenuti intatti.

Configurazione del modello Google Sheets di Essentials Previsione di Vendita

Una copia condivisa del modello Google Sheets Essentials Sales Forecast è adatta a un team in cui ogni persona gestisce una linea, poiché il blocco dello scarto si aggiorna man mano che ciascuno registra il proprio mese.

Usare il modello Google Sheets Essentials Sales Forecast

Il foglio Google Essentials Sales Forecast si apre una volta al mese, per registrare quanto è accaduto. Il blocco della previsione stesso è pensato per restare fermo - è ciò che dà significato allo scarto.

Disponibile anche come:

Modello di foglio di calcolo Essentials Previsione di Vendita per Excel

Il download Excel del foglio di calcolo Essentials Sales Forecast è un semplice file .xlsx. Excel apre questo modello Excel Essentials Sales Forecast direttamente, senza alcun passaggio di importazione, ed entrambi i grafici sono grafici nativi di Excel. Non ci sono macro né VBA nel file.

Configurazione del modello Excel di Essentials Previsione di Vendita

Lo stesso modello Excel Essentials Sales Forecast si apre in Excel su Windows, Excel su Mac ed Excel per il web. È anche il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato del foglio di calcolo Essentials Sales Forecast tra cui scegliere.

Note per Excel sul modello di foglio di calcolo Essentials Sales Forecast

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Sales Forecast non contiene macro né VBA, quindi Excel lo apre senza un avviso di attendibilità.

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Essentials Previsione di Vendita

Nulla nel modello Excel Essentials Sales Forecast è specifico di una versione, quindi questa cartella di lavoro Excel del foglio di calcolo Essentials Sales Forecast si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e nelle versioni precedenti.

Disponibile anche come:

Punti salienti del modello di foglio di calcolo

Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Essentials Previsione di Vendita

Le stesse linee su dodici mesi, tre volte. Ecco cosa registra ciascun blocco:

Product / Service
la linea, indicata con lo stesso nome in tutti e tre i blocchi
Jan
la cifra del mese, prevista nel primo blocco ed effettiva nel secondo
Annual Total
ricavato sui dodici mesi di quel blocco
% of Total
la quota di quella linea sul blocco in cui si trova

Confronta le versioni

Modello di foglio di calcolo Previsione di Vendita di FinancialAha: confronto tra Free, Essentials e Ultimate

Funzione Free Essentials Questa pagina Ultimate Visualizza modello di foglio di calcolo
Fogli di lavoro 1 2 6
Granularità Quattro trimestri Dodici mesi Trattativa per trattativa
Linee di previsione 14 prodotti 10 prodotti 50 trattative
Dati effettivi registrati rispetto alla previsione – Sì Sì, mensilmente
Scarto in valore monetario e percentuale – Sì Sì
Ponderazione per probabilità di fase – – Sì
Pipeline per fase, con tasso di successo – – Sì
Confronto tra scenari – – Tre soglie di fase
Grafici – 2 2

Il modello di foglio di calcolo Free Sales Forecast copre un anno in quattro trimestri, solo previsione. Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Sales Forecast passa a dodici mesi e aggiunge accanto quanto è effettivamente accaduto, con lo scarto calcolato in valore monetario e in percentuale. Il modello di foglio di calcolo Ultimate Sales Forecast prevede invece trattativa per trattativa, ciascuna ponderata per probabilità di fase, una previsione mensile costruita dalle date di chiusura previste e tre scenari.

Confronta le altre versioni: Modello di foglio di calcolo Gratuito Previsione di Vendita o il Modello di foglio di calcolo Ultimate Previsione di Vendita .

Da sapere

Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Essentials Previsione di Vendita

  • La colonna della quota sul totale è ciò che distingue uno scarto del quattro per cento da uno del quaranta per cento.
  • I dati effettivi si trovano in un blocco proprio invece che in colonne alternate, così la previsione resta leggibile come previsione.
  • Un mese senza dati effettivi registrati si legge come un mancato raggiungimento - l'aritmetica non può distinguere una cella vuota da un mese negativo.
  • La cifra di crescita sul dashboard confronta la previsione di dicembre con quella di gennaio.
  • Il blocco della previsione è pensato per restare fermo una volta impostato. È ciò che dà significato allo scarto.
  • Il menu a discesa della valuta sul dashboard cambia l'etichetta delle colonne monetarie in entrambi i fogli. Modifica solo l'etichetta e non converte i numeri.

Come usare questo modello Essentials Previsione di Vendita

1

Dai un nome alle linee

Assegna un nome a ogni linea di prodotto o servizio, usato in tutti e tre i blocchi.

2

Prevedi l'anno

Prevedi dodici cifre mensili su ogni linea.

3

Registra i dati effettivi

La stessa griglia di nuovo, mese per mese man mano che arrivano.

4

Leggi lo scarto

Dati effettivi meno previsione, in valore monetario e in percentuale.

Messi alla prova con l'IA.

Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.

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Domande frequenti

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Sales Forecast è un modello per Google Sheets?

Sì. Carica il file su Drive e scegli "Apri con Google Sheets". Il modello Google Sheets Essentials Sales Forecast non richiede alcuna conversione ed entrambi i grafici vengono mantenuti intatti.

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Sales Forecast è un modello per Excel?

Sì. Il download è un semplice file .xlsx, quindi il modello Excel Essentials Sales Forecast si apre direttamente in Excel senza alcun passaggio di importazione, ed entrambi i grafici sono grafici nativi di Excel.

Il file Excel del foglio di calcolo FinancialAha Essentials Sales Forecast si apre nelle versioni più datate di Excel?

Sì. La cartella di lavoro Excel del foglio di calcolo Essentials Sales Forecast viene distribuita come semplice file .xlsx, quindi si apre in modo identico nell'Excel attuale e nelle versioni precedenti agli array dinamici.

Perché il foglio di calcolo Essentials Sales Forecast tiene i dati effettivi in un blocco separato invece che accanto a ogni mese?

Così la previsione resta leggibile come previsione. Alternare colonne di previsione e di dati effettivi rende una griglia di dodici mesi larga ventiquattro colonne e difficile da mostrare a chiunque.

Cosa indica la colonna della quota sul totale nel foglio di calcolo Essentials Sales Forecast?

Quali scarti contano davvero. Una linea che rappresenta il quattro per cento dei ricavi e una che ne rappresenta il quaranta non sono lo stesso tipo di problema, e lo scarto in valore monetario da solo non dice quale stai guardando.

Cosa mostra il foglio di calcolo Essentials Sales Forecast per i mesi senza ancora dati effettivi registrati?

Si leggono come un mancato raggiungimento, perché l'aritmetica non può distinguere una cella vuota da un mese negativo. Lo scarto vale la pena leggerlo solo per i mesi già chiusi.

Qual è la cifra di crescita sul dashboard del foglio di calcolo Essentials Sales Forecast?

La previsione di dicembre confrontata con quella di gennaio - il numero dietro la parola aggressiva quando è usata a proposito di una previsione.

Il foglio di calcolo FinancialAha Essentials Sales Forecast traccia le singole trattative?

No. Questa versione prevede i ricavi per linea di prodotto. Una pipeline ponderata per fase della trattativa, con un tasso di successo e degli scenari, è la versione Ultimate.

Come posso aprirlo in Google Sheets?

Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.

Altri modelli Essentials Finanza Aziendale

Rendiconto Finanziario

Dodici mesi lungo la pagina, con le attività operative, di investimento e di finanziamento raggruppate in sezioni proprie e un totale annuale che chiude la griglia. Il modello di foglio di calcolo Essentials Cash Flow Statement porta la posizione di cassa mese per mese - inserisci il saldo iniziale di gennaio e il resto si collega in avanti - e segue la convenzione contabile abituale sulle righe di capitale circolante. Tre fogli di lavoro. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Proiezione Conto Economico

L'anno uno è quello che inserisci; gli anni due e tre derivano da sei ipotesi che imposti tu - ricavi, costo del venduto e crescita delle spese operative, più un'aliquota fiscale. Il modello di foglio di calcolo Essentials Profit & Loss Projection esegue tredici righe da ricavi fino a profitto lordo e margine, reddito operativo, EBITDA, interessi e reddito ante imposte, fino al reddito netto, con una dashboard sopra. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Quattordici costi una tantum e dodici operativi mensili restano su elenchi propri, ogni riga con una stima, un effettivo, lo scostamento e una cifra percento-speso. Il modello di foglio di calcolo Essentials Startup Costs costruisce un totale del primo anno da entrambi, una tantum più dodici mesi operativi, e imposta fino a sei fonti di finanziamento a fronte di esso. Una colonna note registra cosa assume ogni cifra. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Fonti di ricavo e categorie di spesa proiettate sugli stessi tre anni su fogli propri, ogni cifra inserita positiva - sono i fogli a fare la separazione, non il segno. Il foglio di calcolo Essentials Business Plan Workbook riassume entrambi in un conto economico che li legge invece di ripeterli, e ricava il profitto netto con un margine per ciascuno dei tre anni. Quattro fogli di lavoro. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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