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支出跟踪器

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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 支出跟踪器 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

类别和支付方式来自下拉菜单而非手动输入,这正是让摘要数据值得信赖的原因。Essentials 版支出追踪器电子表格模板记录五十笔支出,每行都附备注列,并计算出每个类别的总额、交易笔数、平均每笔金额和占比。四个标签页:仪表板、日志、月度摘要和使用说明指南。Google Sheets 和 Excel,一个文件。无宏、无 VBA。

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$29
Essentials 支出跟踪器 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 每一行支出都有备注列
  • 通过下拉菜单选择预设类别,让汇总数据可信
  • 付款方式通过下拉菜单选择,而非手动输入
  • 自动生成的汇总 - 每个类别的总额、笔数、平均值和占比
  • 每笔平均金额,能区分一笔大额消费和三十笔小额消费
  • 日均支出以及单笔最大支出
  • 按支出排名的最高类别,以及有活动记录的类别数量
  • 两张图表 - 按类别的支出分布,以及逐日的支出模式
  • 仪表板上的货币下拉菜单,可为三个工作表的金额列统一重新贴标签
  • 无需任何设置即可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用
提供 Ultimate 版本

需要这个模板提供更多功能吗?

Essentials 电子表格模板涵盖日常记录。Ultimate 电子表格模板为模板的每个部分提供独立表格,容量更大,报告也更深入。

Essentials - $19
  • 每一行支出都有备注列
  • 通过下拉菜单选择预设类别,让汇总数据可信
  • 付款方式通过下拉菜单选择,而非手动输入
  • 自动生成的汇总 - 每个类别的总额、笔数、平均值和占比
Ultimate - $29
  • 一份日志,可容纳一整年的支出记录
  • 每份汇总中都使用命名类别
  • 预算与实际按类别对比,差异以金额和百分比显示
  • 仪表板上显示剩余预算 - 不只是已花掉多少,还有还剩多少
  • 十二个月按类别并排列出,附年度总计
查看 Ultimate 版本包含的内容 一次性购买,无需订阅。

面向 Google Sheets 和 Excel 的 FinancialAha Essentials 支出跟踪器(Expense Tracker)电子表格模板是一个包含三个工作表、可容纳五十笔支出的工作簿,第四个标签页上附有 How to Use 使用指南。同一份下载文件既可作为 Essentials 支出跟踪器 Excel 模板使用,也可作为 Essentials 支出跟踪器 Google Sheets 模板使用。这份 Essentials 支出跟踪器电子表格模板会算出每个类别的总额、达到这个总额所需的交易笔数,以及一笔典型交易的花费 - 不需要任何人自己搭建公式。无宏,无 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 支出跟踪器 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials 支出跟踪器(Expense Tracker)电子表格模板运行在三个工作表之上 - 一个供你填写,两个负责反馈结果 - 再加上使用指南。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,以下是 Essentials 支出跟踪器电子表格所包含的内容。

  1. 01 / 03

    Expense Log

    每笔支出一行,各自包含日期、描述、类别、金额、付款方式和备注。类别和付款方式都来自下拉菜单而非自由文本,正是这个改动让后面的一切都能正常运作 - 建立在手动输入类别之上的汇总,一旦有人这周写 groceries、上周写 Food & Dining,就会立刻失真。

  2. 02 / 03

    Monthly Summary

    每个类别的支出金额、构成它的交易笔数、平均一笔的花费,以及占总额的比例都在这里。这里没有任何手动输入的内容 - 它直接读取日志。每笔平均金额通常是最能改变看法的数字:两个类别可能达到相同的总额,一个来自一笔大额消费,另一个来自三十笔小额消费,只有这一列能把它们区分开。

  3. 03 / 03

    Dashboard

    用六个数字概括这个月:总支出、日均支出、单笔最大支出、交易笔数、住房支出的金额,以及有任何活动记录的类别数量。旁边配有两张图表 - 一张按类别拆分支出,另一张展示逐日的支出模式,一个月的形态在这里比在任何单一数字中都更清晰易读。 其中两个数字值得留意其背后的假设。日均数字是用三十一天去除,而不是按你所在月份的实际天数计算,住房这一格显示的固定是该类别,而不是自动挑出金额最大的类别 - 真正的排名在 Monthly Summary 里,每个类别旁边都附有占总额比例这一列。

  4. 附带指南

    How to Use

    一份分步指南,位于独立的标签页上,说明每一列该填什么、下拉菜单中有哪些可选类别,以及汇总是如何生成的。因为它内置在文件中,所以无论模板在哪里打开,使用说明都会随之而来。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 支出跟踪器 电子表格模板,适用于 Google Sheets

把 Essentials 支出跟踪器(Expense Tracker)电子表格模板上传到 Drive,右键点击它,选择“Open with Google Sheets”。这个 Essentials 支出跟踪器 Google Sheets 模板无需任何转换步骤,两张图表都能完好保留,类别和付款方式下拉菜单也会变成 Sheets 原生的数据验证。仪表板上的货币下拉菜单会一次性为三个工作表的金额列重新贴标签。

Essentials 支出跟踪器 Google Sheets 模板设置

共享一份 Essentials 支出跟踪器 Google Sheets 模板的副本,适合两个人都会记账的家庭,在这种场景下下拉菜单比单人使用时更重要 - 两个人各自手动输入类别,很快就会对不上。Sheets 的版本历史记录能找回被覆盖的条目。

共享 Essentials 支出跟踪器 Google Sheet

Essentials 支出跟踪器 Google Sheet 是为随手记录而设计的:填日期、写描述、选类别、输金额、选付款方式。因为汇总和仪表板都直接读取日志,所以不需要刷新任何东西,也不需要向下拖动公式。

Essentials 支出跟踪器 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials 支出跟踪器电子表格 Excel 下载文件是一个纯粹的 .xlsx。Excel 可以直接打开这个 Essentials 支出跟踪器 Excel 模板,无需导入步骤,也不会弹出兼容性提示,两张图表都是 Excel 原生图表,会随着条目的增加而重新绘制。文件中没有宏,也没有 VBA,因此打开时不会出现安全警告。

Essentials 支出跟踪器 Excel 模板设置

同一份 Essentials 支出跟踪器 Excel 模板可以在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及网页版 Excel 中打开。它也正是你会上传到 Drive 的那份文件,因此不存在另一份需要挑选的 Essentials 支出跟踪器电子表格下载文件。

Essentials 支出跟踪器电子表格 Excel 说明

Essentials 支出跟踪器电子表格 Excel 文件不带任何宏,也没有 VBA,所以 Excel 打开它时不会弹出信任提示。同一份 Essentials 支出跟踪器电子表格 Excel 下载文件也能在网页版 Excel 中打开,这在需要离开桌面记录一笔支出时很重要。

打开 Essentials 支出跟踪器 电子表格的 Excel 文件

Essentials 支出跟踪器 Excel 模板中没有任何与版本相关的内容,因此这个 Essentials 支出跟踪器电子表格 Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及较旧的版本中表现完全一致。

电子表格模板亮点

Essentials 支出跟踪器 电子表格模板可追踪的内容

日志为自动生成的汇总提供数据。以下是 Essentials 支出跟踪器(Expense Tracker)电子表格模板所依据的各列:

Date
支出发生的日期
Description
关于支出内容的简短说明
Category
从十个选项的下拉菜单中选择,让汇总保持可信
Amount
花费的金额
Payment Method
通过下拉菜单选择,而非手动输入
Notes
与该条目相关、值得记录的其他信息
Total Spent
派生数据,汇总中按类别显示
# Transactions
派生数据,构成该总额的条目数量
Avg per Transaction
派生数据,该类别一笔典型交易的花费
% of Total
派生数据,该类别占所有支出的比例

比较版本

FinancialAha 支出跟踪器 电子表格模板:Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能 Free Essentials 本页 Ultimate 查看电子表格模板
工作表数量 1 3 6
支出行数 16 50 200
类别 自由文本 10 个,来自下拉菜单 13
按类别汇总 是,自动生成 是,自动生成
每笔交易平均值 是,并排名
每日平均值
预算与实际对比 按类别,含差异
十二个月视图
支付方式明细
图表 2 2

FinancialAha Essentials 支出跟踪器(Expense Tracker)电子表格模板涵盖三个工作表。相较于 Free 支出跟踪器电子表格模板 - 它只能容纳十六笔,只给出一个总额和一个笔数,完全不分组 - 这一版会验证类别,然后自动算出每个类别的总额、交易笔数、每笔平均金额以及占总数的比例,另外还有日均支出、单笔最大支出和两张图表。它做不到的是设置预算:这里没有可以对照目标的地方。Ultimate 支出跟踪器电子表格模板加入了这一点,跨越命名类别,把全年按月铺开,按支出对类别排名,并按付款方式给出细分。

小贴士

使用 Essentials 支出跟踪器 电子表格模板的注意事项

  • 下拉菜单正是汇总数据能被信任的原因。同一个类别用两种写法就会变成两个类别。
  • 每笔平均金额这一列,能把一笔大额消费和三十笔小额消费达到同样总额的情况区分开。
  • 每日支出图表展示一个月的形态,比任何单一数字都更清晰。
  • 这一版没有预算功能。按类别设定计划金额并与实际对比、显示差异,是 Ultimate 版本才有的。
  • 货币下拉菜单位于 Dashboard 上,会为整个 Essentials 支出跟踪器电子表格的金额列重新贴标签。它只改变标签,不会转换数字。
  • 仪表板上的日均数字是用三十一去除的,所以较短的月份读数会略微偏低。
  • 仪表板上的类别方块固定显示住房,而不是自动找出金额最大的类别。Monthly Summary 会对每个类别排名并给出占总额的比例。

如何使用这个Essentials 支出跟踪器模板

1

记录支出

填写日期、描述,并输入花费的金额。

2

选择类别

从十个选项的下拉菜单中选择,而不是手动输入,让汇总保持可信。

3

选择付款方式

同样通过下拉菜单选择,其他情况可以写入备注列。

4

查看汇总

各类别的总额、笔数和平均值会根据日志自动生成。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

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即时数字交付 · 适用条款和条件

常见问题

FinancialAha Essentials 支出跟踪器(Expense Tracker)电子表格模板是 Google Sheets 模板吗?

是的。将文件上传到 Drive,选择“Open with Google Sheets”。这个 Essentials 支出跟踪器 Google Sheets 模板无需任何转换步骤,两张图表都能完好保留,下拉菜单也会变成 Sheets 原生的数据验证。

FinancialAha Essentials 支出跟踪器(Expense Tracker)电子表格模板是 Excel 模板吗?

是的。下载文件是一个纯粹的 .xlsx,所以这个 Essentials 支出跟踪器 Excel 模板可以直接在 Excel 中打开,无需导入步骤。两张图表都是 Excel 原生图表,文件中没有宏也没有 VBA。

FinancialAha Essentials 支出跟踪器电子表格 Excel 文件能在旧版本的 Excel 中打开吗?

可以。这个 Essentials 支出跟踪器电子表格 Excel 工作簿以纯 .xlsx 格式提供,因此它在当前版本的 Excel 以及早于动态数组功能的旧版本中都能正常打开。

Essentials 支出跟踪器电子表格能让我设定预算吗?

不能,购买前值得了解这一点。它报告的是已花费的金额,而不是把它与目标进行比较。按类别对比预算与实际支出并显示差异,这属于 Ultimate 版本。

为什么 Essentials 支出跟踪器电子表格中的类别要从下拉菜单中选取?

因为建立在手动输入类别之上的汇总会逐渐失真。这周写 groceries,下周写 Food & Dining,你就会得到本该是一个类别却变成了两个,后续的每个数字都会因此出错。

Essentials 支出跟踪器电子表格中的每笔平均金额是用来做什么的?

用来区分两个通过不同方式达到相同总额的类别 - 一笔大额消费与三十笔小额消费。仅凭总额无法区分它们。

Essentials 支出跟踪器电子表格能容纳多少笔支出?

五十笔。Free 版本可容纳十六笔,Ultimate 版本可容纳二百笔,这样整整一年就能放进一个文件里。

在 Essentials 支出跟踪器电子表格中我需要刷新什么吗?

不需要。汇总和仪表板都直接读取日志,所以不需要重新计算,也不需要向下拖动公式。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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