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Rastreador de Gastos ›

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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Rastreador de Gastos Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Las categorías y los métodos de pago vienen de desplegables en lugar de escribirse, que es lo que permite confiar en el resumen. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Gastos registra cincuenta gastos con una columna de notas en cada fila, y calcula el total, el conteo de transacciones, el promedio por transacción y la parte del conjunto de cada categoría. Cuatro pestañas: panel, registro, resumen mensual y una guía How to Use. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.

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$29
Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Gastos - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Una columna de notas en cada línea de gasto
  • Categorías preestablecidas en una lista desplegable, para que el resumen sea confiable
  • Método de pago en una lista desplegable, no tipado
  • Un resumen que se elabora por sí solo - total, cantidad, promedio y participación por categoría
  • Promedio por transacción, que distingue una compra grande de treinta pequeñas
  • Promedio diario y el gasto más grande en una sola transacción
  • La categoría de mayor gasto y cuántas categorías tienen actividad
  • Dos gráficos - gasto por categoría, y el patrón día a día
  • Una lista desplegable de moneda en el Panel que relabela las columnas de dinero en las tres hojas
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida
Versión Ultimate disponible

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La Plantilla de hoja de cálculo Essentials cubre el seguimiento diario. La Plantilla de hoja de cálculo Ultimate le da a cada parte de la plantilla su propia hoja, con más capacidad e informes más detallados.

Essentials - $19
  • Una columna de notas en cada línea de gasto
  • Categorías preestablecidas en una lista desplegable, para que el resumen sea confiable
  • Método de pago en una lista desplegable, no tipado
  • Un resumen que se elabora por sí solo - total, cantidad, promedio y participación por categoría
Ultimate - $29
  • Un registro con espacio para un año de gastos en un archivo
  • Categorías con nombre en cada resumen
  • Presupuesto contra lo real por categoría, con la variación en dinero y porcentaje
  • Presupuesto restante en el panel - qué queda, no solo qué se ha gastado
  • Doce meses organizados por categoría con un total anual
Descubre qué incluye la versión Ultimate› Compra única. Sin suscripción.

La plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker para Google Sheets y Excel es un libro de cálculo de tres hojas que contiene cincuenta gastos, con una guía How to Use en una cuarta pestaña. Funciona como una plantilla FinancialAha Essentials Expense Tracker de Excel y como una plantilla FinancialAha Essentials Expense Tracker de Google Sheets desde la misma descarga. Esta plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker calcula el total de cada categoría, cuántas transacciones tomó llegar allí y cuánto cuesta una típica - sin que nadie construya una fórmula. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Gastos de FinancialAha

La plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker funciona en tres hojas de trabajo - una que completas, dos que reportan - más la guía. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets y aquí está lo que contiene la hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker.

  1. 01 de 03

    Expense Log

    Una fila por gasto, cada una con una fecha, una descripción, una categoría, el monto, cómo se pagó y una nota. Tanto la categoría como el método de pago vienen de listas desplegables en lugar de texto libre, que es el cambio que hace que todo después funcione - un resumen construido sobre categorías tipadas se desvía en el momento en que alguien escribe abarrotes donde escribió Food & Dining la semana pasada.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Rastreador de Gastos - Expense Log sheet

  2. 02 de 03

    Monthly Summary

    Cada categoría con lo que se gastó, cuántas transacciones lo hicieron posible, cuánto costó una promedio, y la participación en el total que representa. Nada aquí es tipado - lee el registro directamente. El promedio por transacción es la figura que tiende a cambiar de opinión: dos categorías pueden alcanzar el mismo total, una a través de una sola compra grande y la otra a través de treinta pequeñas, y solo esa columna las distingue.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Rastreador de Gastos - Monthly Summary sheet

  3. 03 de 03

    Dashboard

    El mes en seis figuras: gasto total, el gasto por día, el gasto más grande en una sola transacción, el conteo de transacciones, a qué ascendió Housing, y cuántas categorías tienen alguna actividad. Dos gráficos se sientan al lado - uno dividiendo el gasto entre categorías, el otro mostrando el patrón día a día, donde la forma de un mes es más legible que en ningún número único. Dos de esas figuras vale la pena leer con sus suposiciones a la vista. La figura por día divide por treinta y uno días en lugar de por la duración del mes en el que estás, y el mosaico Housing reporta esa categoría en lugar de escoger la que sea más grande - Monthly Summary es donde está la clasificación real, con una columna de participación en el total al lado de cada categoría.

    Plantilla de Excel FinancialAha Rastreador de Gastos - Dashboard sheet

  4. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo lo que espera cada columna, las categorías disponibles en la lista desplegable, y cómo se construye el resumen. Porque se envía dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Gastos para Google Sheets

Sube la plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker a Drive, haz clic derecho en ella y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla FinancialAha Essentials Expense Tracker de Google Sheets no requiere paso de conversión, los dos gráficos sobreviven el viaje intactos, y las listas desplegables de categoría y método de pago se convierten en validación nativa de Sheets. La lista desplegable de moneda en el Panel relabela las columnas de dinero en las tres hojas a la vez.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Rastreador de Gastos

Una copia compartida de la plantilla FinancialAha Essentials Expense Tracker de Google Sheets funciona para una familia donde ambas personas gastan, y las listas desplegables importan más en esa configuración que en una individual - dos personas tipando categorías de texto libre no estarán de acuerdo por mucho tiempo. El historial de versiones de Sheets cubre una entrada tipada encima.

Compartir la hoja FinancialAha Essentials Expense Tracker de Google

La hoja FinancialAha Essentials Expense Tracker de Google está construida para entradas a medida que suceden: fecha, descripción, elige una categoría, monto, elige un método. Porque el resumen y el panel leen el registro directamente, nada tiene que ser actualizado y ninguna fórmula tiene que ser arrastrada hacia abajo.

También disponible como:

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Gastos para Excel

La descarga Excel de la hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker es un archivo .xlsx simple. Excel abre esta plantilla FinancialAha Essentials Expense Tracker de Excel directamente, sin paso de importación y sin mensaje de compatibilidad, y ambos gráficos son gráficos nativos de Excel que se redibujan a medida que se agregan entradas. No hay macros ni VBA en el archivo, por lo que se abre sin advertencia de seguridad.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Rastreador de Gastos

La misma plantilla FinancialAha Essentials Expense Tracker de Excel se abre en Excel para Windows, Excel para Mac, y Excel para la web. Es también el archivo idéntico que subirías a Drive, por lo que no hay descarga de hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker separada para elegir.

Notas Excel de la hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker

La hoja de cálculo Excel FinancialAha Essentials Expense Tracker no tiene macros ni VBA, por lo que Excel la abre sin mensaje de confianza. La misma descarga Excel FinancialAha Essentials Expense Tracker de hoja de cálculo también se abre en Excel para la web, que es importante cuando un gasto necesita ser registrado lejos de un escritorio.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Gastos

Nada en la plantilla Excel FinancialAha Essentials Expense Tracker es específico de la versión, por lo que este libro de cálculo Excel de hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker se comporta de forma idéntica en Excel para Windows, Excel para Mac, y versiones anteriores.

También disponible como:

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Gastos

El registro alimenta un resumen que se elabora por sí solo. Estas son las columnas con las que funciona la plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker:

Date
cuándo sucedió el gasto
Description
una nota corta sobre qué era
Category
de una lista desplegable de diez, para que el resumen siga siendo confiable
Amount
cuánto costó
Payment Method
de una lista desplegable en lugar de tipado
Notes
cualquier otra cosa que valga la pena registrar contra la entrada
Total Spent
derivado, por categoría en el resumen
# Transactions
derivado, cuántas entradas conformaron ese total
Avg per Transaction
derivado, cuánto cuesta una típica en esa categoría
% of Total
derivado, la participación de la categoría en todo lo gastado

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Rastreador de Gastos de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Esta página Ultimate Ver plantilla de hoja de cálculo
Hojas de trabajo 1 3 6
Filas de gastos 16 50 200
Categorías Texto libre 10, de una lista desplegable 13
Totales por categoría – Sí, automático Sí, automático
Promedio por transacción – Sí Sí, y clasificado
Promedio diario – Sí Sí
Presupuesto vs real – – Por categoría, con varianza
Vista de doce meses – – Sí
Desglose de método de pago – – Sí
Gráficos – 2 2

La plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker cubre tres hojas de trabajo. Contra la plantilla de hoja de cálculo Free Expense Tracker, que contiene dieciséis y te da un total y un conteo sin agrupación alguna, esta versión valida las categorías y luego elabora automáticamente el total de cada una, el conteo de transacciones, el promedio por transacción y la participación en el total - junto con un promedio diario, el gasto único más grande y dos gráficos. Lo que no hace es contener un presupuesto: no hay nada aquí para establecer un objetivo. La plantilla de hoja de cálculo Ultimate Expense Tracker agrega eso, en categorías nombradas, con el año distribuido mes a mes, categorías clasificadas por gasto, y un desglose por método de pago.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de Gastos o la Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Rastreador de Gastos .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Gastos

  • Las listas desplegables son la razón por la que el resumen puede ser confiable. Una categoría tipada de dos formas se convierte en dos categorías.
  • El promedio por transacción es la columna que distingue una sola compra grande de treinta pequeñas que alcanzan el mismo total.
  • El gráfico de gasto diario muestra la forma de un mes más claramente que ningún número único.
  • Esta versión no tiene presupuesto. Establecer una figura planeada contra la real, con la varianza, es lo que hace la versión Ultimate.
  • La lista desplegable de moneda se encuentra en el Panel y relabela las columnas de dinero en toda la hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker. Solo cambia la etiqueta y no convierte los números.
  • La figura por día en el panel divide por treinta y uno, por lo que un mes más corto se lee ligeramente bajo.
  • El mosaico de categoría del panel está fijo en Housing en lugar de buscar la categoría más grande. Monthly Summary clasifica cada categoría con su participación en el total.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Rastreador de Gastos

1

Registra el gasto

Ponle fecha, descripción, e ingresa qué costó.

2

Elige una categoría

Selecciona de la lista desplegable de diez en lugar de tipear, para que el resumen siga siendo confiable.

3

Elige un método de pago

También una lista desplegable, y una columna de notas acepta lo demás.

4

Lee el resumen

Los totales por categoría, cantidades y promedios se elaboran por sí solos desde el registro.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker una plantilla de Google Sheets?

Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla FinancialAha Essentials Expense Tracker de Google Sheets no requiere paso de conversión, los dos gráficos se conservan intactos, y las listas desplegables se convierten en validación nativa de Sheets.

¿Es la plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un archivo .xlsx simple, por lo que la plantilla FinancialAha Essentials Expense Tracker de Excel se abre directamente en Excel sin paso de importación. Ambos gráficos son gráficos nativos de Excel, y no hay macros ni VBA.

¿Se abrirá la hoja de cálculo Excel del archivo FinancialAha Essentials Expense Tracker en versiones anteriores de Excel?

Sí. El libro de cálculo Excel FinancialAha Essentials Expense Tracker se envía como un archivo .xlsx simple, por lo que se abre de forma idéntica en Excel actual y en versiones anteriores a los arrays dinámicos.

¿Permite la hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker establecer un presupuesto?

No, y es importante saberlo antes de comprar. Informa lo que se gastó en lugar de medirlo contra un objetivo. El presupuesto contra real por categoría, con la varianza, está en la versión Ultimate.

¿Por qué las categorías en la hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker vienen de una lista desplegable?

Porque un resumen construido sobre categorías tipadas se desvía. Escribe abarrotes una semana y Food & Dining la siguiente y tienes dos categorías donde pretendías una, y cada figura posterior es incorrecta.

¿Para qué sirve el promedio por transacción en la hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker?

Para distinguir dos categorías que alcanzan el mismo total por diferentes rutas - una compra grande contra treinta pequeñas. El total por sí solo no puede distinguirlas.

¿Cuántos gastos contiene la hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker?

Cincuenta. La versión Free contiene dieciséis, y la versión Ultimate contiene doscientos, que es donde cabe un año completo en un archivo.

¿Tengo que actualizar algo en la hoja de cálculo FinancialAha Essentials Expense Tracker?

No. El resumen y el panel leen el registro directamente, por lo que nada tiene que ser recalculado y ninguna fórmula tiene que ser arrastrada hacia abajo.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

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Ingresa tu ingreso una sola vez y las tres metas se calculan a partir del total. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Presupuesto 50/30/20 da a necesidades, deseos y ahorro una sección cada uno, diez líneas para completar, y un estado en cada una que indica si vas dentro de lo previsto o por encima - y luego lee el mes de vuelta en seis cifras en un panel: ingreso, las tres metas, la tasa de ahorro que realmente lograste, y si terminaste por encima o por debajo. Dos gráficos, tres hojas de trabajo. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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El ingreso se ingresa arriba y cada asignación se mide frente a él, con una cifra de restante-por-asignar cuya meta es cero - el número en el que se basa el método. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Presupuesto Base Cero agrupa las categorías en secciones en lugar de una sola lista larga, coloca lo planeado frente a lo real en cada línea, e informa el ingreso, lo asignado total y lo aún sin asignar en un Dashboard. Tres pestañas, Google Sheets o Excel. Sin macros, sin VBA.

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