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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Presupuesto Mensual Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Las categorías agrupadas en secciones - ingreso, vivienda, transporte, comida, servicios, seguro y más - cada una subtotalizándose sola, así las áreas de gasto se comparan directamente. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Presupuesto Mensual coloca presupuesto, real y la diferencia en cada línea, añade una columna de parte del ingreso que se mantiene comparable entre un buen mes y uno ajustado, e informa una tasa de ahorro en el Dashboard. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.

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$29
Plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Categorías agrupadas en secciones - ingresos, vivienda, transporte, alimentación, servicios, seguros y más
  • Un subtotal en cada sección, así que áreas de gasto se comparan directamente
  • Lo presupuestado, lo real y la diferencia en cada línea
  • Una columna de porcentaje de ingresos, que sigue siendo comparable entre un mes bueno y uno flojo
  • Tasa de ahorro, en lugar de solo una cifra en términos de dinero
  • La categoría de gasto más grande identificada para ti
  • Cuántas categorías se pasaron del presupuesto, contadas para ti
  • Dos gráficos - lo presupuestado frente a lo real por categoría, y el gasto por categoría
  • Un desplegable de moneda en el Panel que reetiqueta las columnas de dinero en ambas hojas
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida
Versión Ultimate disponible

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La Plantilla de hoja de cálculo Essentials cubre el seguimiento diario. La Plantilla de hoja de cálculo Ultimate le da a cada parte de la plantilla su propia hoja, con más capacidad e informes más detallados.

Essentials - $19
  • Categorías agrupadas en secciones - ingresos, vivienda, transporte, alimentación, servicios, seguros y más
  • Un subtotal en cada sección, así que áreas de gasto se comparan directamente
  • Lo presupuestado, lo real y la diferencia en cada línea
  • Una columna de porcentaje de ingresos, que sigue siendo comparable entre un mes bueno y uno flojo
Ultimate - $29
  • Categorías nombradas distribuidas a lo largo de los doce meses
  • Un recuento de cuántas categorías han superado lo planeado para ellas
  • Presupuesto comparado con real con la desviación en dinero y como porcentaje
  • Categorías agrupadas en secciones en la hoja de configuración, con una columna de porcentaje de ingresos
  • Comparación año a año con el cambio en cada categoría
Descubre qué incluye la versión Ultimate› Compra única. Sin suscripción.

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Presupuesto Mensual de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de dos hojas que cubre un mes en secciones agrupadas, con una guía How to Use en una tercera pestaña. Funciona como una plantilla de Excel Essentials del Presupuesto Mensual y como una plantilla de Google Sheets Essentials del Presupuesto Mensual desde la misma descarga. Esta plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual subtotaliza cada área de gasto, muestra lo que cada línea representa como porcentaje de ingresos, e informa de la tasa de ahorro. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual de FinancialAha

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Presupuesto Mensual de FinancialAha funciona sobre dos hojas de trabajo - una que tú rellenas, una que devuelve resultados - más la guía. Funciona tanto en Microsoft Excel como en Google Sheets y esto es lo que contiene la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual.

  1. 01 de 02

    Monthly Budget

    Un mes distribuido en secciones en lugar de como una lista plana - ingresos primero, luego vivienda, transporte, alimentación, servicios, seguros y el resto, cada uno con su propio subtotal. Ese agrupamiento es el verdadero cambio de un presupuesto simple: una sola línea de comestibles te dice muy poco, mientras que un subtotal de alimentación puesto junto a un subtotal de vivienda es la comparación que la gente realmente hace. Cada línea lleva lo presupuestado, lo real, la diferencia entre ellos y lo que representa como porcentaje de ingresos. Una etiqueta de mes se sienta en la parte superior, porque la hoja cubre un mes a la vez.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Presupuesto Mensual - Monthly Budget sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    El mes en seis cifras: ingresos totales, gastos totales y lo que queda en la fila superior; la tasa de ahorro, la categoría de gasto más grande y cuántas categorías se pasaron de su presupuesto en la fila inferior. La tasa de ahorro es la que sobrevive a un cambio en los ingresos - una cifra en términos de dinero significa algo diferente en un mes bueno y uno flojo, mientras que un porcentaje se mantiene comparable. Dos gráficos se sientan junto a él, uno estableciendo lo presupuestado frente a lo real para cada categoría y el otro dividiendo el gasto por categoría.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Presupuesto Mensual - Dashboard sheet

  3. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, que cubre las secciones, lo que cada columna espera, cómo se lee la columna de diferencia, y cómo se construyen las cifras del panel. Porque se entrega dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla adondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual para Google Sheets

Sube la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Presupuesto Mensual a Drive, haz clic derecho y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Google Sheets Essentials del Presupuesto Mensual no necesita paso de conversión y los dos gráficos sobreviven el viaje intactos - los subtotales y las cifras de porcentaje de ingresos se recalculan exactamente igual que en Excel.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Presupuesto Mensual

Una copia compartida de la plantilla de Google Sheets Essentials del Presupuesto Mensual le va bien a un hogar donde ambas personas gastan, porque cualquiera puede rellenar la columna Actual de donde sea. El historial de versiones de Sheets cubre una cifra sobrescrita, y la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Presupuesto Mensual es lo bastante pequeña para abrirse en una pantalla así que nada necesita desplazarse.

Compartir la Hoja de Google Essentials Presupuesto Mensual

La Hoja de Google Essentials Presupuesto Mensual está construida para pasadas cortas a lo largo del mes: ingresa lo que se ha gastado, y mira los subtotales de la sección y el recuento de categorías que se pasaron, ambos recalculados en la siguiente entrada.

También disponible como:

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual para Excel

La descarga en Excel de la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual es un .xlsx normal. Excel abre esta plantilla de Excel Essentials del Presupuesto Mensual directamente, sin paso de importación ni mensaje de compatibilidad, y los dos gráficos son gráficos nativos de Excel que se redibujan conforme las cifras cambian. No hay macros ni VBA en el archivo.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Presupuesto Mensual

La misma plantilla de Excel Essentials del Presupuesto Mensual se abre en Excel para Windows, Excel para Mac y Excel para la web. Es también el mismo archivo que subirías a Drive, así que no hay una descarga separada de la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual entre la que elegir.

Notas sobre la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual en Excel

La hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual en Excel no lleva macros ni VBA, así que Excel la abre sin mensaje de confianza. La misma descarga de la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual en Excel también se abre en Excel para la web, que importa cuando una cifra necesita entrarse lejos de un escritorio.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual

Nada en la plantilla de Excel Essentials del Presupuesto Mensual es específico de la versión, así que este libro de Excel de la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual se comporta igual en Excel para Windows, Excel para Mac y compilaciones antiguas.

También disponible como:

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual

Cada línea se sienta dentro de una sección que se subtotaliza a sí misma. Estas son las columnas que la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Presupuesto Mensual lleva:

Category
la línea, dentro de la sección a la que pertenece
Budget
lo que planeaste para ella este mes
Actual
lo que realmente pasó
Difference
derivado, lo presupuestado menos lo real, así que un negativo significa que se pasó
% of Income
derivado, lo que esa línea toma de lo que entró

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Presupuesto Mensual de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Esta página Ultimate Ver plantilla de hoja de cálculo
Hojas de trabajo 1 2 6
Período cubierto Un mes Un mes, etiquetado 12 meses
Líneas de categoría 16, una lista plana Agrupadas en secciones 35 en la malla de rastreo
Lo previsto frente a lo real Por línea Por línea y por sección Por categoría, con varianza
Porcentaje de ingresos – Por línea Por línea
Tasa de ahorro – Sí Mes a mes
Categoría de gasto más grande – Sí Sí
Categorías fuera de plan – Contadas Contadas
Año a año – – Sí
Gráficos – 2 2

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Presupuesto Mensual de FinancialAha cubre dos hojas de trabajo y un mes a la vez. Frente a la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Presupuesto Mensual, que es una lista plana que suma a lo que queda, esta versión agrupa las categorías en secciones que se subtotalizan a sí mismas, pone una cifra de porcentaje de ingresos en cada línea, y reporta la tasa de ahorro, la categoría de gasto más grande y cuántas categorías se pasaron del presupuesto en un panel de dos gráficos. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate Presupuesto Mensual lo extiende a un año completo, con categorías rastreadas mes a mes, lo presupuestado frente a lo real con varianza por categoría, un recuento de cuántas se pasaron del plan, una comparación año a año, y la tasa de ahorro trazada a lo largo de los meses.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Presupuesto Mensual o la Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Presupuesto Mensual .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual

  • Las secciones son el punto de esta versión. Una línea de comestibles por sí sola dice poco; un subtotal de alimentación junto a un subtotal de vivienda es la comparación que la gente realmente hace.
  • La tasa de ahorro sobrevive a un cambio en los ingresos, donde una cifra en términos de dinero no.
  • La columna de porcentaje de ingresos es lo que hace que una categoría sea comparable entre un mes bueno y uno flojo.
  • Esta versión cubre un mes a la vez, que es para qué sirve la etiqueta de mes en la parte superior. Un año completo en un archivo es lo que hace la versión Ultimate.
  • El desplegable de moneda se sienta en el Panel y reetiqueta las columnas de dinero a lo largo de toda la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual. Cambia la etiqueta solo y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Presupuesto Mensual

1

Establece el mes

Actualiza la etiqueta del mes en la parte superior, porque la hoja cubre un mes a la vez.

2

Presupuesta por sección

Ingresa lo que planeas para cada línea. Los subtotales de la sección se construyen a sí mismos.

3

Rellena lo que pasó

Pon las cifras reales conforme avanza el mes. La diferencia y el porcentaje de ingresos siguen.

4

Lee el panel

Tasa de ahorro, categoría de gasto más grande y lo que queda, a lo largo de dos gráficos.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Presupuesto Mensual de FinancialAha es una plantilla de Google Sheets?

Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de Google Sheets Essentials del Presupuesto Mensual no necesita paso de conversión y los dos gráficos sobreviven el viaje intactos.

¿La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Presupuesto Mensual de FinancialAha es una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx normal, así que la plantilla de Excel Essentials del Presupuesto Mensual se abre directamente en Excel sin paso de importación. Los dos gráficos son gráficos nativos de Excel, y no hay macros ni VBA.

¿El archivo de Excel de la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual de FinancialAha se abre en versiones antiguas de Excel?

Sí. El libro de Excel de la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual se entrega como un .xlsx normal, así que se abre igual en el Excel actual y en compilaciones anteriores a las matrices dinámicas.

¿Qué agregan las secciones en la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual sobre una lista plana?

Una comparación que realmente puedas usar. Una línea de comestibles por sí sola dice muy poco; un subtotal de alimentación puesto junto a un subtotal de vivienda es la comparación que la gente hace cuando decide qué cambiar.

¿Por qué la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual informa de una tasa de ahorro en lugar de solo la cantidad ahorrada?

Porque una tasa sobrevive a un cambio en los ingresos. La misma cantidad ahorrada significa algo diferente en un mes fuerte y uno flojo, mientras que el porcentaje se mantiene comparable en ambos.

¿Cómo se lee la columna de diferencia en la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual?

Lo presupuestado menos lo real, así que una cifra negativa significa que la línea se pasó de lo planeado para ella.

¿La hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual cubre un año completo?

No, un mes a la vez - que es para qué sirve la etiqueta del mes. Cada categoría rastreada a lo largo de doce meses, con una comparación año a año, es lo que hace la versión Ultimate.

¿Necesito construir cualquier fórmula en la hoja de cálculo Essentials Presupuesto Mensual?

No. Los subtotales, diferencias, cifras de porcentaje de ingresos y cada número del panel leen lo que tú ingreses.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

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