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Planilha Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Orçamento Mensal Planilha para Google Sheets e Excel

Categorias agrupadas em seções - renda, moradia, transporte, alimentação, contas, seguro e mais - cada uma se subtotalizando, para que áreas de gasto se comparem diretamente. O modelo de planilha Essentials Monthly Budget coloca orçado, realizado e a diferença em cada linha, acrescenta uma coluna de parcela da renda que permanece comparável entre um mês bom e um apertado, e mostra uma taxa de poupança no Dashboard. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.

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$29
Essentials Orçamento Mensal modelo de planilha - pré-visualização no Google Sheets e Excel

O Que Está Incluído

  • Categorias agrupadas em seções - receita, moradia, transporte, alimentação, utilidades, seguros e mais
  • Um subtotal em cada seção, para que as áreas de gastos se comparem diretamente
  • Orçado, realizado e a diferença em cada linha
  • Uma coluna de fração da renda, que permanece comparável entre um mês bom e um mês apertado
  • Taxa de poupança, e não apenas um valor em termos monetários
  • A maior categoria de gastos identificada para você
  • Quantas categorias ficaram acima do orçamento, contadas para você
  • Dois gráficos - orçado contra realizado por categoria, e gastos por categoria
  • Um menu suspenso de moeda no Dashboard que renomeia as colunas de valores nas duas planilhas
  • Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de configuração
Versão Ultimate disponível

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A Planilha Essentials cobre o acompanhamento diário. A Planilha Ultimate dá a cada parte do modelo sua própria planilha, com mais capacidade e relatórios mais detalhados.

Essentials - $19
  • Categorias agrupadas em seções - receita, moradia, transporte, alimentação, utilidades, seguros e mais
  • Um subtotal em cada seção, para que as áreas de gastos se comparem diretamente
  • Orçado, realizado e a diferença em cada linha
  • Uma coluna de fração da renda, que permanece comparável entre um mês bom e um mês apertado
Ultimate - $29
  • Categorias nomeadas distribuídas ao longo dos doze meses
  • Uma contagem de quantas categorias ultrapassaram o que foi planejado para elas
  • Orçamento comparado ao realizado com a variação em valor e em porcentagem
  • Categorias agrupadas em seções na planilha de configuração, com uma coluna de participação na renda
  • Comparação ano a ano com a mudança em cada categoria
Veja o que há na versão Ultimate› Compra única. Sem assinatura.

O FinancialAha Essentials Monthly Budget Spreadsheet Template para Google Sheets e Excel é uma pasta de trabalho com duas planilhas que cobre um mês em seções agrupadas, com um guia How to Use em uma terceira aba. Funciona como um modelo Essentials Monthly Budget Excel e um modelo Essentials Monthly Budget Google Sheets a partir do mesmo download. Este modelo de planilha Essentials Monthly Budget subtotaliza cada área de gastos, mostra o que cada linha representa como fração da renda e informa a taxa de poupança. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Essentials Orçamento Mensal

O FinancialAha Essentials Monthly Budget Spreadsheet Template funciona com duas planilhas de trabalho - uma que você preenche, outra que devolve os resultados - além do guia. Funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e é isto o que a planilha Essentials Monthly Budget contém.

  1. 01 de 02

    Monthly Budget

    Um mês organizado em seções, em vez de uma lista simples - receita primeiro, depois moradia, transporte, alimentação, utilidades, seguros e o restante, cada um com seu próprio subtotal. Esse agrupamento é a verdadeira mudança em relação a um orçamento simples: uma única linha de mercado diz muito pouco, enquanto um subtotal de alimentação diante de um subtotal de moradia é a comparação que as pessoas realmente fazem. Cada linha traz o orçado, o realizado, a diferença entre eles e o que representa como fração da renda. Um rótulo de mês fica no topo, já que a planilha cobre um mês de cada vez.

    Modelo de planilha FinancialAha Orçamento Mensal - Monthly Budget sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    O mês em seis valores: receita total, despesa total e o que sobra na linha de cima; a taxa de poupança, a maior categoria de gastos e quantas categorias ficaram acima do orçamento na linha abaixo. A taxa de poupança é a que sobrevive a uma mudança de renda - um valor em termos monetários significa algo diferente em um mês bom e em um mês apertado, enquanto um percentual permanece comparável. Dois gráficos ficam ao lado, um colocando orçado contra realizado para cada categoria e o outro dividindo os gastos por categoria.

    Modelo FinancialAha Orçamento Mensal do Google Sheets - Dashboard sheet

  3. Guia incluído

    How to Use

    Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo as seções, o que cada coluna espera, como se lê a coluna de diferença e como os valores do painel são construídos. Como vem dentro do arquivo, as instruções acompanham o modelo onde quer que ele seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Essentials Orçamento Mensal para Google Sheets

Envie o Essentials Monthly Budget Spreadsheet Template para o Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Open with Google Sheets". Este modelo Essentials Monthly Budget Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão, e os dois gráficos chegam intactos - os subtotais e as frações de renda recalculam exatamente como no Excel. O menu suspenso de moeda no Dashboard renomeia as colunas de valores nas duas planilhas de uma vez.

Configuração do modelo Essentials Orçamento Mensal Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Essentials Monthly Budget Google Sheets serve para um lar em que as duas pessoas gastam, já que qualquer uma pode preencher a coluna de realizado e os subtotais se atualizam para ambas. O histórico de versões do Sheets cobre um valor digitado por cima de outro.

Compartilhando a Essentials Monthly Budget Google Sheet

A Essentials Monthly Budget Google Sheet foi pensada para passagens rápidas ao longo do mês: insira o que foi gasto, e observe os subtotais das seções e a taxa de poupança se movimentarem. Definir o orçamento é um esforço no começo; tudo depois disso é rápido.

Também disponível como:

Modelo de planilha Essentials Orçamento Mensal para Excel

O download Excel da planilha Essentials Monthly Budget é um .xlsx simples. O Excel abre este modelo Essentials Monthly Budget Excel diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e os dois gráficos são gráficos nativos do Excel que se redesenham conforme os valores mudam. Não há macros nem VBA no arquivo, então ele abre sem aviso de segurança.

Configuração do modelo Essentials Orçamento Mensal Excel

O mesmo modelo Essentials Monthly Budget Excel abre no Excel do Windows, no Excel do Mac e no Excel para a web. É também o mesmo arquivo que você enviaria para o Drive, então não há um download separado da planilha Essentials Monthly Budget para escolher.

Notas sobre o Excel da planilha Essentials Monthly Budget

O arquivo Excel da planilha Essentials Monthly Budget não traz macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança. O mesmo download Excel da planilha Essentials Monthly Budget também abre no Excel para a web, o que importa quando um valor precisa ser inserido longe da mesa de trabalho.

Abrir o arquivo Excel da planilha Essentials Orçamento Mensal

Nada no modelo Essentials Monthly Budget Excel é específico de versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Essentials Monthly Budget se comporta de forma idêntica no Excel do Windows, no Excel do Mac e em versões mais antigas.

Também disponível como:

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Essentials Orçamento Mensal rastreia

Cada linha fica dentro de uma seção que se subtotaliza sozinha. Estas são as colunas que o Essentials Monthly Budget Spreadsheet Template traz:

Category
a linha, dentro da seção a que pertence
Budget
o que você planejou para ela neste mês
Actual
o que realmente aconteceu
Difference
derivado, orçado menos realizado, então um valor negativo significa que ficou acima
% of Income
derivado, o que essa linha representa do que entrou

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Orçamento Mensal: Free, Essentials e Ultimate comparados

Recurso Free Essentials Esta página Ultimate Ver modelo de planilha
Planilhas de trabalho 1 2 6
Período coberto Um mês Um mês, com rótulo 12 meses
Linhas de categoria 16, uma lista simples Agrupadas em seções 35 na grade de acompanhamento
Orçado contra realizado Por linha Por linha e por seção Por categoria, com variação
Fração da renda – Por linha Por linha
Taxa de poupança – Sim Mês a mês
Maior categoria de gastos – Sim Sim
Categorias acima do plano – Contadas Contadas
Ano a ano – – Sim
Gráficos – 2 2

O FinancialAha Essentials Monthly Budget Spreadsheet Template cobre duas planilhas de trabalho e um mês de cada vez. Em comparação com o Free Monthly Budget Spreadsheet Template, que é uma lista simples que soma o que sobra, esta versão agrupa as categorias em seções que se subtotalizam sozinhas, coloca uma fração da renda em cada linha e informa a taxa de poupança, a maior categoria de gastos e quantas categorias estão acima do orçamento, em dois gráficos. O Ultimate Monthly Budget Spreadsheet Template cobre um ano inteiro em vez disso, acompanhando cada categoria mês a mês, orçado contra realizado com a variação por categoria, uma contagem de quantas estão acima do plano, uma comparação ano a ano e a taxa de poupança traçada ao longo dos meses.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Orçamento Mensal ou o Modelo de planilha Ultimate Orçamento Mensal .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Essentials Orçamento Mensal

  • As seções são o ponto central desta versão. Uma linha de mercado sozinha diz pouco; um subtotal de alimentação ao lado de um subtotal de moradia é a comparação que as pessoas realmente fazem.
  • A taxa de poupança sobrevive a uma mudança de renda, o que um valor em termos monetários não faz.
  • A coluna de fração da renda é o que torna uma categoria comparável entre um mês bom e um mês apertado.
  • Esta versão cobre um mês de cada vez, que é para isso que serve o rótulo do mês no topo. Um ano inteiro em um único arquivo é o que a versão Ultimate faz.
  • O menu suspenso de moeda fica no Dashboard e renomeia as colunas de valores em toda a planilha Essentials Monthly Budget. Ele altera apenas o rótulo e não converte os números.

Como Usar Esta Planilha de Essentials Orçamento Mensal

1

Defina o mês

Atualize o rótulo do mês no topo, já que a planilha cobre um mês de cada vez.

2

Orce por seção

Insira o que você planeja para cada linha. Os subtotais das seções se constroem sozinhos.

3

Preencha o que aconteceu

Coloque os valores realizados conforme o mês passa. A diferença e a fração da renda seguem a partir daí.

4

Leia o painel

Taxa de poupança, maior categoria de gastos e o que sobra, em dois gráficos.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

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Perguntas Frequentes

O FinancialAha Essentials Monthly Budget Spreadsheet Template é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Open with Google Sheets". O modelo Essentials Monthly Budget Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão, e os dois gráficos chegam intactos.

O FinancialAha Essentials Monthly Budget Spreadsheet Template é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Essentials Monthly Budget Excel abre diretamente no Excel sem etapa de importação. Os dois gráficos são gráficos nativos do Excel, e não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha Essentials Monthly Budget abre em versões mais antigas do Excel?

Sim. A versão Excel da planilha Essentials Monthly Budget é entregue como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores às matrizes dinâmicas.

O que as seções na planilha Essentials Monthly Budget acrescentam a uma lista simples?

Uma comparação que você pode realmente usar. Uma linha de mercado sozinha diz muito pouco; um subtotal de alimentação diante de um subtotal de moradia é a comparação que as pessoas fazem na hora de decidir o que mudar.

Por que a planilha Essentials Monthly Budget informa uma taxa de poupança em vez de apenas o valor economizado?

Porque uma taxa sobrevive a uma mudança de renda. O mesmo valor economizado significa algo diferente em um mês forte e em um mês apertado, enquanto o percentual permanece comparável entre os dois.

Como se lê a coluna de diferença na planilha Essentials Monthly Budget?

Orçado menos realizado, então um valor negativo significa que a linha ficou acima do que foi planejado para ela.

A planilha Essentials Monthly Budget cobre um ano inteiro?

Não, um mês de cada vez - que é para isso que serve o rótulo do mês. Cada categoria acompanhada ao longo de doze meses, com uma comparação ano a ano, é o que a versão Ultimate faz.

Preciso criar alguma fórmula na planilha Essentials Monthly Budget?

Não. Os subtotais, as diferenças, as frações de renda e todo número do painel são lidos a partir do que você insere.

Como abrir no Google Sheets?

Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.

Mais modelos Essentials de Orçamento Pessoal

Orçamento 50/30/20

Informe sua renda uma vez e as três metas decorrem do total. O modelo de planilha Essentials 50/30/20 Budget dá a necessidades, desejos e poupança uma seção cada, dez linhas para preencher, e um status em cada uma indicando se está dentro do previsto ou acima - depois mostra o mês de volta em seis números em um painel: renda, as três metas, a taxa de poupança que você realmente alcançou, e se você fechou acima ou abaixo. Dois gráficos, três planilhas de trabalho. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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Orçamento Base Zero

A renda entra no topo e cada alocação é medida contra ela, com um valor de restante-para-alocar cuja meta é zero - o número em que o método se baseia. O modelo de planilha Essentials Zero-Based Budget agrupa categorias em seções em vez de uma lista longa, coloca planejado contra realizado em cada linha, e mostra renda, total alocado e o que ainda não foi atribuído em um Dashboard. Três abas, Google Sheets ou Excel. Sem macros, sem VBA.

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Orçamento Doméstico

Cada parceiro ganha uma seção de renda própria e as duas se combinam automaticamente, com os gastos pessoais mantidos à parte dos custos compartilhados agrupados. O modelo de planilha Essentials Household Budget roda planejado contra realizado em cada linha, calcula a diferença, acrescenta uma coluna de parcela da renda por categoria, e fecha em um painel com renda combinada, despesas totais, poupança líquida e a taxa de poupança. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.

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Orçamento Semanal

Fontes de renda no topo, categorias de despesa abaixo, cada uma em sua própria seção com plano contra realidade nos dois lados. O modelo de planilha Essentials Weekly Budget orienta a coluna de diferença para que positivo seja a direção favorável em cada lado, fecha a semana em um único saldo restante, e traz renda, despesas e restante duas vezes no painel - como orçado e como realizado. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.

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