Gratis Control de Portafolio de Inversiones Plantilla de hoja de cálculo
Da seguimiento a las inversiones en acciones, bonos y fondos. Monitorea el valor del portafolio, la asignación y el rendimiento en un solo panel de control.
Qué incluye
- Panel de control con resumen del portafolio mostrando valor total de mercado, costo base total, ganancia o pérdida total y porcentaje de retorno
- Lista de posiciones con símbolo bursátil, acciones en posesión, precio de compra, precio actual y ganancia o pérdida automática por posición
- Desglose de asignación de activos mostrando el porcentaje de peso de acciones, bonos, ETF y efectivo en el portafolio
- Seguimiento de ganancias y pérdidas con columnas de no realizadas y realizadas mostrando monto en dólares y porcentaje de retorno por posición
- Resumen de rendimiento por posición con celdas de entrada codificadas por color (amarillo) y métricas de portafolio calculadas automáticamente (azul)
- Funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de configuración
¿Necesitas más de esta plantilla?
La versión gratuita cubre lo básico. La versión Pro va más allá.
- Registra hasta 20 posiciones con ticker, acciones, costo y precio actual
- Panel con 4 tarjetas de KPI y gráfico circular de asignación
- Valor de mercado, ganancia/pérdida y porcentaje de retorno por posición
- Funciona en Excel y Google Sheets
- Registra hasta 50 posiciones con ticker, sector, acciones, costo base, precio actual y dividendo anual por acción
- Panel con 6 tarjetas de KPI: valor total, ganancia total, porcentaje de retorno, número de posiciones, ingreso por dividendos y rendimiento del portafolio
- Rastreador de ingresos por dividendos que se alimenta automáticamente de Posiciones - muestra ingreso anual, rendimiento y peso del ingreso por posición
- Análisis de asignación que compara el peso objetivo vs real por sector con variación y recomendaciones de rebalanceo (Agregar, Reducir, Mantener)
- Rendimiento año a año por sector durante 3 años con cambio en dólares, cambio porcentual, tasa de crecimiento y retorno anualizado
Vista previa
Mira qué contiene esta plantilla
Cómo usar esta plantilla de Control de Portafolio de Inversiones
Ingresa las posiciones
Lista cada inversión con el símbolo bursátil, número de acciones, precio de compra y precio actual.
Revisa las ganancias y pérdidas
La plantilla calcula la ganancia o pérdida no realizada por posición tanto en monto en dólares como en porcentaje de retorno.
Verifica la asignación
El desglose de asignación de activos muestra el porcentaje de peso de cada posición y clase de activo en tu portafolio total.
Monitorea en el panel de control
El panel de control muestra el valor total del portafolio, el costo base total, el retorno general y las principales posiciones de un vistazo.
Creadas por Claude AI. Perfeccionadas por nosotros.
Usamos Claude AI para crear el borrador de cada plantilla, después de una investigación profunda. Luego nuestro equipo interviene. Refinamos el diseño, probamos cada fórmula a fondo, corregimos casos especiales y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que realmente usaríamos nosotros mismos. La IA nos lleva al 80%. El último 20% es criterio humano.
Preguntas frecuentes
¿Necesito actualizar los precios manualmente?
Sí. Ingresa el precio actual de cada posición cuando quieras actualizar el portafolio. Los usuarios de Google Sheets pueden usar GOOGLEFINANCE para actualizaciones automáticas de precios.
¿Registra los dividendos?
La plantilla se enfoca en las posiciones y los retornos basados en precio. Para el seguimiento de dividendos, usa la plantilla de Control de Dividendos junto con esta.
¿Puedo dar seguimiento a múltiples tipos de cuenta?
Sí. Agrega una columna de cuenta (corretaje, IRA, 401k) para ver qué posiciones están en cada cuenta. Los totales funcionan en todas las cuentas.
¿Qué es el costo base?
El costo base es el monto total que pagaste por las acciones (acciones multiplicadas por el precio de compra). La ganancia o pérdida es el valor actual menos el costo base.
¿Cómo abro esto en Google Sheets?
Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.
¿Bajo qué licencia está esta plantilla?
Todas las plantillas gratuitas se publican bajo CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Puedes usarlas, modificarlas y compartirlas libremente - incluso con fines comerciales - siempre que des crédito a FinancialAha.com. Se proporcionan tal cual y no constituyen asesoramiento financiero.
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