资本利得计算器 Essentials 模板
计算投资出售的资本利得和损失。跟踪税务批次的买入和卖出详情，用于税务申报。
包含内容
- 仪表板提供盈亏汇总，显示短期利得总额、长期利得总额和净资本利得
- 税务批次跟踪，包含买入日期、买入价、卖出日期、卖出价、股数和自动盈亏计算
- 基于持有期的短期与长期分类，每个已售税务批次自动归类
- 每个批次的自动盈亏计算，考虑成本基础、收入和佣金或费用调整
- 净资本利得汇总，配有彩色标记的输入单元格（黄色）和自动计算的税务批次结果（蓝色）
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需任何设置
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The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- 仪表板提供盈亏汇总，显示短期利得总额、长期利得总额和净资本利得
- 税务批次跟踪，包含买入日期、买入价、卖出日期、卖出价、股数和自动盈亏计算
- 基于持有期的短期与长期分类，每个已售税务批次自动归类
- 每个批次的自动盈亏计算，考虑成本基础、收入和佣金或费用调整
- 追踪多达50笔已实现交易，包含资产、股数、买入和卖出日期、成本基础和收益
- 仪表板包含6个关键指标：总收益、短期收益、长期收益、预估税款、有效税率和交易笔数
- 根据持有期自动区分短期和长期（超过365天为长期）
- 税务汇总包含可编辑的短期和长期税率，按持有期细分并计算税后收益
- 敏感性分析网格显示7种短期税率与5种长期税率交叉的预估税款（35种情景）
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如何使用这个资本利得计算器模板
输入每笔出售
为每笔已售投资输入买入日期、买入价、卖出日期、卖出价和股数。
查看持有期
模板自动将每笔出售分类为短期（持有不足一年）或长期（持有一年及以上）。
检查盈亏
每个税务批次显示基于收入减去成本基础（经佣金调整后）计算的盈亏。
查看汇总
仪表板汇总该纳税年度的短期利得、长期利得和净资本利得。
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由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
常见问题
什么是税务批次？
税务批次是特定购买的记录 - 日期、价格和买入的股数。卖出时，将出售与税务批次匹配以确定盈亏。
持有期为什么重要？
短期利得（不足一年）通常按普通收入税率征税。长期利得（超过一年）可能适用较低的资本利得税率。
可以包含佣金成本吗？
可以。将佣金加入成本基础或从收入中扣除。这会减少应税利得或增加可抵扣损失。
能处理洗售规则吗？
模板不会自动检测洗售。如适用洗售规则，请手动调整替代股份的成本基础。
如何在 Google Sheets 中打开？
将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。
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