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Modèle Essentials - Excel et Google Sheets

Essentials Suivi des dons Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Trente dons, et le marqueur déductible se trouve dans sa propre colonne, si bien que le sous-total déductible est rapporté à part de tout ce qui a été donné. Le modèle de tableur Essentials Donation & Giving Tracker fait courir un total depuis le début de l'année sur chaque ligne, identifie le plus gros don unique, et place le tableau de bord sur son propre onglet devant le journal. Trois onglets de travail dans un seul fichier, Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.

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Modèle de tableur Essentials Suivi des dons - aperçu Google Sheets et Excel

Ce qui est inclus

  • Trente dons avec date, organisation et montant
  • Le type de don et le repère déductible dans des colonnes séparées
  • Un sous-total déductible signalé séparément du total des dons
  • Un total cumulé depuis le début de l'année sur chaque ligne
  • Le don unique le plus important identifié
  • Une colonne de reçu sur chaque don
  • Un graphique sur le tableau de bord
  • Un menu déroulant de devise qui rétiquette les colonnes de devises sur les deux feuilles
  • Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans configuration requise
  • Type, reçu et déductible choisis tous dans des menus déroulants plutôt que saisis, donc les totaux restent comptables

Le modèle Suivi des dons Essentials pour Google Sheets et Excel est un classeur à deux feuilles contenant trente dons, avec un guide « How to Use » sur un troisième onglet. Il fonctionne comme un modèle Excel Suivi des dons Essentials et un modèle Google Sheets Suivi des dons Essentials à partir du même téléchargement. Ce modèle Suivi des dons Essentials marque les dons que vous avez traités comme déductibles et rapporte ce chiffre séparément du total donné. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Essentials Suivi des dons

Le modèle Suivi des dons Essentials fonctionne sur deux feuilles de travail - l'une que vous remplissez, l'autre qui rapporte - plus le guide. Il fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets et voici ce que le modèle Suivi des dons Essentials contient.

  1. 01 sur 02

    Donations

    Trente dons, chacun avec la date, l'organisation, le montant, le type de don choisi dans un menu déroulant, si vous tenez un reçu et si vous l'avez traité comme déductible - ces deux derniers en oui ou non également dans un menu déroulant, et un total cumulé depuis le début de l'année. Garder le type de don et le repère déductible dans des colonnes séparées est ce qui rend ce modèle utilisable à la fin de l'année. Les espèces, les biens et les actions sont donnés différemment et attestés différemment, et si un don particulier pourrait être déductible est un jugement distinct de la forme qu'il a prise - réduire les deux en une colonne, comme le font les traceurs plus simples, perd exactement la distinction que vous avez besoin au printemps. La colonne déductible enregistre votre propre détermination ; la feuille ne la fait pas pour vous. Le total cumulé à côté de chaque ligne est une petite chose qui change le comportement, parce que les dons s'accumulent invisiblement au cours d'une année et une colonne qui montre où vous en êtes est plus utile qu'un chiffre que vous ne voyez qu'en décembre.

    Modèle de tableur FinancialAha Suivi des dons - Donations sheet

  2. 02 sur 02

    Dashboard

    Six figures. Tous les dons, la part que vous avez marquée comme déductible et le don unique le plus important sur la première ligne ; combien d'organisations vous avez reçues, combien de dons il y a eu, et ce qu'un don moyenne sur la seconde. Avoir le sous-total déductible à part du total est la raison de garder la colonne du tout - les deux sont rarement le même nombre, et seul le premier est un portrait complet de ce que vous avez donné. Le nombre d'organisations par rapport au nombre de dons est l'autre appariement qui vaut la lecture : beaucoup de dons à peu d'endroits est un motif différent d'un don chacun à beaucoup. Un graphique en secteurs divise les dons par type de don.

    Modèle Google Sheets FinancialAha Suivi des dons - Dashboard sheet

  3. Guide inclus

    How to Use

    Un guide étape par étape sur son propre onglet, couvrant ce que chaque colonne attend et comment les figures du tableau de bord sont construites. Parce qu'il est livré à l'intérieur du fichier, les instructions se déplacent avec le modèle partout où il est ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Essentials Suivi des dons pour Google Sheets

Téléversez le modèle Suivi des dons Essentials dans Drive, faites un clic droit, et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets Suivi des dons Essentials ne nécessite aucune étape de conversion et le graphique survit intact - le total cumulé se recalcule exactement comme il le fait dans Excel.

Configuration du modèle Essentials Suivi des dons Google Sheets

Une copie partagée du modèle Google Sheets Suivi des dons Essentials convient à un couple donnant conjointement, et c'est aussi la chose la plus facile à remettre à la personne qui prépare votre déclaration de revenus - le sous-total déductible et la colonne de reçu sont les deux choses qu'elle demandera d'abord. L'historique des versions couvre une figure écrasée.

Partager la feuille Google Sheets Suivi des dons Essentials

Le modèle Google Sheets Suivi des dons Essentials est rempli au fur et à mesure que les dons sont faits. Parce que le total cumulé et le tableau de bord lisent directement le journal, la position annuelle à ce jour est actuelle sans que rien ne soit additionné.

Modèle de tableur Essentials Suivi des dons pour Excel

Le téléchargement du modèle Suivi des dons Essentials est un fichier .xlsx simple. Excel ouvre ce modèle Excel Suivi des dons Essentials directement, sans étape d'importation et sans invite de compatibilité, et le graphique est un graphique Excel natif qui se redessine au fur et à mesure que les entrées sont ajoutées. Il n'y a pas de macros et pas de VBA dans le fichier.

Configuration du modèle Essentials Suivi des dons Excel

Le même modèle Excel Suivi des dons Essentials s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé à choisir.

Notes Excel sur le modèle Suivi des dons Essentials

Le modèle Suivi des dons Essentials ne porte pas de macros et pas de VBA, donc Excel l'ouvre sans demande d'autorisation - ce qui compte quand un enregistrement est transmis à la personne qui prépare votre déclaration de revenus.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Essentials Suivi des dons

Rien dans le modèle Excel Suivi des dons Essentials n'est propre à une version, ce classeur se comporte donc de la même façon dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et dans les versions plus anciennes.

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Essentials Suivi des dons

Une ligne par don. Voici ce que le modèle Suivi des dons Essentials détient pour chacun :

Date
quand le don a été fait
Organization
qui l'a reçu
Amount
ce qui a été donné
Type
le type de don : espèces, biens, actions ou vos propres catégories
Receipt?
si vous tenez preuve de cela
Deductible?
votre propre détermination, enregistrée plutôt que décidée pour vous
YTD Giving
dérivé, un total cumulé depuis le début de l'année dans les lignes

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Suivi des dons : Free et Essentials comparés

Fonctionnalité Free Essentials Cette page
Feuilles de travail 1 2
Lignes de dons 16 30
Total donné Oui Oui
Repère déductible – Par don
Total déductible – Oui
Total cumulé depuis le début de l'année – Par ligne
Don unique le plus important – Oui
Reçu détenu Oui Oui
Graphiques – 1

Le modèle Suivi des dons Essentials couvre deux feuilles de travail et trente dons. Par rapport au modèle Suivi des dons gratuit, qui enregistre chaque don sur une ligne et totalise tous les dons donnés sans repère déductible du tout, ce modèle garde le type de don et la détermination de la déductibilité dans des colonnes séparées, rapporte le sous-total déductible séparément du chiffre global, porte un total cumulé depuis le début de l'année sur chaque ligne, et identifie le don unique le plus important - avec un graphique à côté.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Suivi des dons .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Essentials Suivi des dons

  • Le type de don et le repère déductible sont des colonnes séparées, parce que la forme qu'a prise un don et si c'est déductible sont des questions différentes.
  • La colonne déductible enregistre votre propre détermination. La feuille ne fait pas ce jugement pour vous.
  • Le total cumulé depuis le début de l'année est ce qui rend les dons visibles avant décembre, puisqu'il s'accumule invisiblement autrement.
  • La colonne de reçu est la première chose que quiconque prépare une déclaration de revenus demandera, il vaut donc la peine de le maintenir à jour.
  • Ce qui est déductible, et quelle preuve est requise, dépend du lieu où vous êtes et de vos propres circonstances - c'est une question pour un professionnel fiscal plutôt qu'une feuille de calcul.
  • Le sous-total déductible est votre propre marquage plutôt qu'une détermination que la feuille fait. Il compte les lignes que vous avez définies à Oui.

Comment utiliser ce modèle Essentials Suivi des dons

1

Enregistrez le don

Date, organisation et montant pour chaque don fait.

2

Définissez le type

Espèces, biens, actions ou vos propres catégories.

3

Marquez le statut

Si vous tenez un reçu, et si vous le traitez comme déductible.

4

Consultez le tableau de bord

Tous les dons, la part déductible et le don le plus important.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

Livraison numérique immédiate · Conditions générales applicables

Questions fréquentes

Le modèle Suivi des dons Essentials est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Google Sheets Suivi des dons Essentials ne nécessite aucune étape de conversion et le graphique survit intact au voyage.

Le modèle Suivi des dons Essentials est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un fichier .xlsx simple, donc le modèle Excel Suivi des dons Essentials s'ouvre directement dans Excel sans étape d'importation. Le graphique est un graphique Excel natif, et il n'y a pas de macros ni de VBA.

Le fichier Excel Suivi des dons Essentials s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel Suivi des dons Essentials est fourni en .xlsx simple, il s'ouvre donc de la même façon dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Le modèle Suivi des dons Essentials décide-t-il ce qui est déductible ?

Non. La colonne déductible enregistre votre propre détermination pour que la feuille puisse la totaliser. Ce qui est admissible dépend du lieu où vous êtes et de vos circonstances, et cela revient à un professionnel fiscal.

Pourquoi le modèle Suivi des dons Essentials garde-t-il le type de don et le repère déductible dans des colonnes séparées ?

Parce qu'ils répondent à des questions différentes. Les espèces, les biens et les actions sont donnés et attestés différemment, et si un don particulier pourrait être déductible est un jugement distinct de la forme qu'il a prise.

Qu'ajoute le total cumulé dans le modèle Suivi des dons Essentials ?

De la visibilité avant décembre. Les dons s'accumulent invisiblement au cours d'une année, et une colonne montrant où vous en êtes est plus utile qu'un chiffre que vous ne rencontrez qu'à la fin.

Combien de dons le modèle Suivi des dons Essentials peut-il contenir ?

Trente. La version gratuite en contient douze et n'a pas de colonne déductible du tout.

Pourquoi le modèle Suivi des dons Essentials rapporte-t-il le montant déductible séparément ?

Parce qu'il est rarement le même que le total. L'un est un portrait complet de ce que vous avez donné ; l'autre est la part que vous avez marquée comme pouvant être déductible, et les confondre n'aide personne.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

Plus de modèles Essentials Planification fiscale

Suivi des déductions fiscales

Les catégories viennent d'une liste fixe ici, si bien qu'une année peut réellement être regroupée, et un chiffre courant depuis le début de l'année est porté sur chaque ligne. Le modèle de tableur Essentials Tax Deduction Tracker prend date, description, catégorie, montant et marqueur de reçu sur cinquante lignes, et son Dashboard montre le total, la plus grosse catégorie, le nombre de lignes, la taille moyenne d'une ligne et combien de lignes ont des justificatifs en dossier. Google Sheets et Excel, un seul fichier.

$19

Calculateur d'impôt sur le travail indépendant

Le revenu brut moins les dépenses professionnelles, si bien que le résultat net se calcule plutôt que d'être tapé. Le modèle de tableur Essentials Self-Employment Tax Calculator calcule l'impôt sur le travail indépendant à partir de sa base réduite, en déduit la moitié avant l'application de l'impôt sur le revenu, et estime l'impôt sur le revenu imposable réduit. L'impôt total, le revenu après impôt et un paiement trimestriel atterrissent sur le tableau de bord. Trois feuilles, Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.

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Suivi des paiements trimestriels d'impôt

Entrez une estimation annuelle et elle se répartit sur les quatre trimestres, chacun sur sa vraie échéance. Le modèle de tableur Essentials Quarterly Tax Payment Tracker enregistre le montant que vous avez réellement payé et la date où c'est parti, puis dérive ce qui reste sur chaque trimestre à partir de cette estimation. Dashboard, feuille de paiements et un guide How to Use dans un seul fichier, Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.

$19

Suivi des revenus 1099

Douze payeurs, chacun étiqueté 1099-NEC, MISC, K, INT ou DIV, avec ce qui est déjà retenu enregistré à côté du brut, et le net qui suit sur sa propre ligne. Un taux d'imposition estimé se trouve en haut du journal et pilote chaque estimation en dessous. Le modèle de tableur Essentials 1099 Income Tracker relit tout cela sur un tableau de bord - revenu, impôt déjà payé, ce qu'il reste - avec un graphique de la répartition des formulaires et les cellules de formule verrouillées pour que le journal reste sûr à parcourir à la tabulation. Google Sheets et Excel.

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Points Clés :

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