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Modèle Essentials - Excel et Google Sheets

Essentials Suivi des déductions fiscales Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Les catégories viennent d'une liste fixe ici, si bien qu'une année peut réellement être regroupée, et un chiffre courant depuis le début de l'année est porté sur chaque ligne. Le modèle de tableur Essentials Tax Deduction Tracker prend date, description, catégorie, montant et marqueur de reçu sur cinquante lignes, et son Dashboard montre le total, la plus grosse catégorie, le nombre de lignes, la taille moyenne d'une ligne et combien de lignes ont des justificatifs en dossier. Google Sheets et Excel, un seul fichier.

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$29

Modèle de tableur Essentials Suivi des déductions fiscales - aperçu Google Sheets et Excel

Ce qui est inclus

Date, description, catégorie, montant et marqueur de reçu sur chaque saisie
Catégories à partir d'une liste fixe, pour que l'année puisse réellement être groupée
Un chiffre cumulé depuis le début de l'année porté sur chaque ligne
Tableau de bord avec le total, la plus grande catégorie et le nombre d'entrées
Taille moyenne de saisie et nombre de saisies ayant justificatif
Un chiffre d'économie indicatif, utilisant un taux effectif d'impôt que vous fixez sur le tableau de bord
Un graphique divisant le total par catégorie
Un menu déroulant de devise sur le tableau de bord qui change les libellés des colonnes de montant dans les deux feuilles
Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans configuration requise

Version Ultimate disponible

Besoin de plus avec ce modèle ?

Le Modèle de tableur Essentials couvre le suivi quotidien. Le Modèle de tableur Ultimate donne à chaque partie du modèle sa propre feuille, avec plus de capacité et des rapports plus détaillés en plus.

Essentials - $19

Date, description, catégorie, montant et marqueur de reçu sur chaque saisie
Catégories à partir d'une liste fixe, pour que l'année puisse réellement être groupée
Un chiffre cumulé depuis le début de l'année porté sur chaque ligne
Tableau de bord avec le total, la plus grande catégorie et le nombre d'entrées

Ultimate - $29

Un Journal des déductions avec une note sur chaque entrée
Un champ d'annexe aux côtés de la catégorie, enregistré au point d'entrée
Résumé par catégorie avec totaux, comptage des entrées, moyennes et parts
Ventilation par annexe montrant les chiffres bruts aux côtés d'un chiffre après les limites que modélise le classeur
Résumé trimestriel répartissant les catégories sur les mois et trimestres

Découvrez le contenu de la version Ultimate› Achat unique. Sans abonnement.

Le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials de FinancialAha pour Google Sheets et Excel est un classeur à deux feuilles qui transforme un relevé annuel en résumé, avec un guide How to Use sur un troisième onglet. Il fonctionne comme un modèle Excel Suivi des déductions fiscales Essentials et un modèle Google Sheets Suivi des déductions fiscales Essentials à partir du même téléchargement. Là où la version gratuite enregistre et totalise, ce modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials met les catégories sur une liste fixe, porte un chiffre cumulé depuis le début de l'année, et rapporte où l'argent se concentre. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Essentials Suivi des déductions fiscales

Le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials de FinancialAha fonctionne sur deux feuilles de travail - une où vous tapez, une qui rapporte en retour - plus le guide. Il fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets et voici ce que contient la feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials.

01 sur 02

Deductions

La feuille où vous tapez, une ligne par saisie. Chacune prend la date, une description, une catégorie choisie dans une liste fixe plutôt que tapée, le montant, et si le justificatif existe - avec un chiffre cumulé depuis le début de l'année porté aux côtés. Choisir dans une liste est ce qui rend le résumé possible : un relevé où la même catégorie est épelée trois façons ne peut pas être groupé, et c'est l'échec qu'un relevé d'un an atteint au moment où il compte.
02 sur 02

Dashboard

L'année résumée : tout enregistré, quelle catégorie détient le plus, combien d'entrées il y a, ce qu'elles font en moyenne, et combien ont justificatif. Une économie estimée est parmi elles, calculée à un taux effectif d'impôt que vous fixez sur le tableau de bord - une indication approximative plutôt qu'un chiffre sur votre situation, puisque ce que cela vaut réellement dépend de choses que le classeur ne connaît pas. Un graphique divise le total par catégorie.
Guide inclus

How to Use

Un guide étape par étape sur son propre onglet, couvrant la configuration, ce que chaque catégorie couvre, ce que chaque colonne attend, et ce que l'estimation prend en compte et ce qu'elle ne prend pas en compte. Parce qu'il est livré dans le fichier, les instructions voyagent avec le modèle partout où il est ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Essentials Suivi des déductions fiscales pour Google Sheets

Téléversez le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials vers Drive, faites un clic droit dessus, et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets Suivi des déductions fiscales Essentials ne demande aucune étape de conversion et le graphique se transfère intact - les totaux continuent de fonctionner exactement comme dans Excel. Le menu déroulant de devise sur le tableau de bord change les libellés de chaque colonne de montant dans les deux feuilles à la fois.

Configuration du modèle Essentials Suivi des déductions fiscales Google Sheets

Une copie partagée du modèle Google Sheets Suivi des déductions fiscales Essentials convient pour remettre l'année à celui qui prépare votre déclaration, puisque le relevé, les catégories et la colonne de justificatif voyagent tous ensemble. L'historique des versions Google Sheets couvre une saisie changée après coup.

Partager la feuille Google Sheets Suivi des déductions fiscales Essentials

Au jour le jour, la feuille Google Sheets Suivi des déductions fiscales Essentials est une ligne au fur et à mesure qu'une dépense se produit : date, description, catégorie, montant, et si vous avez le justificatif. Le tableau de bord suit sans entrée supplémentaire.

Également disponible en :

Modèle Ultimate Suivi des déductions fiscales Google Sheets

Modèle de tableur Essentials Suivi des déductions fiscales pour Excel

Le téléchargement Excel du modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials est un simple .xlsx. Excel ouvre ce modèle Excel Suivi des déductions fiscales Essentials directement, sans étape d'importation et sans invite de compatibilité, et le graphique est un graphique Excel natif qui se redessine au fur et à mesure que les lignes entrent. Il n'y a pas de macros et pas de VBA dans le fichier, donc il s'ouvre sans avertissement de sécurité.

Configuration du modèle Essentials Suivi des déductions fiscales Excel

Le même modèle Excel Suivi des déductions fiscales Essentials s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé à choisir.

Notes Excel du modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials

Le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials ne porte pas de macros et pas de VBA, donc Excel l'ouvre sans demande d'autorisation. Le même téléchargement Excel du modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials s'ouvre aussi dans Excel pour le web, ce qui compte quand vous passez entre une machine professionnelle et une machine personnelle.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Essentials Suivi des déductions fiscales

Rien dans le modèle Excel Suivi des déductions fiscales Essentials n'est propre à une version, donc ce classeur se comporte de la même façon dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et dans les versions plus anciennes.

Également disponible en :

Modèle Ultimate Suivi des déductions fiscales Excel

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Essentials Suivi des déductions fiscales

Vous enregistrez la dépense et le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials tient les chiffres cumulés :

Date: la date de la dépense
Description: une brève note sur ce qu'elle concernait
Category: choisie dans la liste fixe, ce qui permet au résumé de les grouper
Amount: ce qu'elle a coûté
Receipt?: si un reçu ou un relevé écrit est en dossier
YTD Total: dérivé, tout enregistré jusqu'à cette ligne

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Suivi des déductions fiscales : Free, Essentials et Ultimate comparés

Fonctionnalité	Free	Essentials Cette page	Ultimate Voir le modèle de tableur
Feuilles de travail	1	2	6
Entrées	16	50	150
Catégorie	Texte libre	À partir d'une liste fixe	À partir d'une liste fixe
Marqueur de reçu	Oui	Oui	Oui
Total cumulé	–	Année à date, par ligne	Par catégorie et par période
Graphiques	–	1	1
Économie estimée	–	À un taux que vous fixez	À partir de détails fiscaux que vous entrez
Groupé par calendrier	–	–	Oui
Ventilation par période	–	–	Par mois et trimestre
Notes par saisie	–	–	Oui

Le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials de FinancialAha couvre deux feuilles de travail. Par rapport au modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales gratuit, qui enregistre des catégories en texte libre et les totalise, cette version met les catégories sur une liste fixe pour que l'année puisse réellement être groupée, porte un total cumulé sur chaque ligne, et rapporte où l'argent se concentre et combien y a de justificatifs. Son économie estimée utilise un taux effectif d'impôt que vous fixez plutôt que quelque chose sur vous. Le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Ultimate ajoute une note sur chaque saisie, les groupe par calendrier ainsi que par catégorie, divise l'année en mois et trimestres, et travaille son estimation à partir de détails fiscaux que vous entrez.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Suivi des déductions fiscales ou le Modèle de tableur Ultimate Suivi des déductions fiscales .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Essentials Suivi des déductions fiscales

Choisir la catégorie dans la liste plutôt que de taper est ce qui rend l'année groupable - les étiquettes incohérentes sont la raison pour laquelle un relevé long cesse d'être résumable.
L'économie estimée repose sur un taux effectif d'impôt que vous fixez sur le tableau de bord. C'est une indication d'ordre de grandeur, pas un chiffre sur votre situation.
Le nombre de justificatifs en dossier vaut la peine d'être suivi à côté du total, puisque les deux ensemble disent plus que l'une seule.
Une année plus chargée que le relevé ne tient confortablement est ce pour quoi la version Ultimate est dimensionnée.
Le menu déroulant de devise est sur le tableau de bord et change les libellés des colonnes de montant dans tout le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials. Il change seulement le libellé et ne convertit pas les montants.

Comment utiliser ce modèle Essentials Suivi des déductions fiscales

Enregistrez la dépense

Entrez la date et une brève description de ce qu'elle concernait.

Choisissez la catégorie

Choisissez dans la liste fixe plutôt que de taper, pour que le résumé puisse la grouper.

Entrez le montant

Le chiffre cumulé depuis le début de l'année se met à jour sur la ligne au fur et à mesure.

Consultez le tableau de bord

Le total, la plus grande catégorie, le nombre de saisies et combien ont justificatif, avec un graphique.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

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Questions fréquentes

Le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials de FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier vers Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Google Sheets Suivi des déductions fiscales Essentials ne demande aucune étape de conversion et le graphique se transfère intact.

Le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials de FinancialAha est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un simple .xlsx, donc le modèle Excel Suivi des déductions fiscales Essentials s'ouvre directement dans Excel sans étape d'importation. Le graphique est un graphique Excel natif, et il n'y a pas de macros ni de VBA.

Le fichier Excel du modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel du modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials est livré sous la forme d'un simple .xlsx, donc il s'ouvre de manière identique dans l'Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Comment dois-je lire l'économie estimée dans le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials ?

Comme une indication d'ordre de grandeur plutôt qu'un chiffre sur votre situation. Elle est calculée en utilisant un taux effectif d'impôt que vous fixez sur le tableau de bord, et ce qu'elle vaut réellement dépend de choses que le classeur ne connaît pas. La version Ultimate récupère les détails fiscaux à votre place.

Pourquoi le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials garde-t-il les catégories sur une liste fixe ?

Pour que l'année puisse être groupée. Un relevé où la même catégorie est épelée trois façons différentes ne peut pas être résumé, et c'est ce qu'un relevé à long terme ressemble au moment où il compte.

Combien d'entrées le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials contient-il ?

Cinquante. La version Ultimate en contient 150, avec une note sur chacune et un champ de calendrier à côté de la catégorie.

Que fait la colonne année à date dans le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials ?

Elle porte le total cumulé jusqu'à cette ligne, pour que la forme de l'année soit visible dans le relevé lui-même plutôt que seulement sur le tableau de bord.

Pourquoi le modèle de feuille de calcul Suivi des déductions fiscales Essentials suit-il les justificatifs en dossier ?

Parce que le nombre à côté du total dit plus que l'une ou l'autre figure seule - un total important avec peu de justificatifs est une position différente du même total entièrement documenté.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

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