超值优惠 完整财务规划套餐
✓ 财务规划✓ 净资产追踪器✓ 月度预算✓ 旅行预算规划器✓ 年度预算规划器✓ 月度支出追踪器✓ 年度税务规划器✓ 退休规划
查看套餐 →
税务扣除跟踪器

即时数字交付 · 适用条款和条件

Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 税务扣除跟踪器 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

这里的类别来自一份固定清单,因此全年数据可以真正分组,每行都附持续累计的年初至今数字。Essentials 版税务抵扣追踪器电子表格模板在五十条记录中记录日期、说明、类别、金额和收据标记,仪表板显示总额、最大类别、条目数、平均条目金额,以及有多少条目留有单据。Google Sheets 和 Excel,一个文件。

查看 Ultimate 版本

即时数字交付 · 适用条款和条件

查看 Ultimate 税务扣除跟踪器 电子表格模板
$29
Essentials 税务扣除跟踪器 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 每条记录都有日期、描述、类别、金额和收据标记
  • 类别取自固定列表,使全年数据真正可以分组汇总
  • 每一行都携带累计的年初至今数字
  • 仪表板显示总额、最大类别和记录条数
  • 平均每条记录的金额,以及留有凭证的记录数量
  • 一个参考性的节税估算数字,使用你在 Dashboard 上设定的实际税率计算
  • 一张按类别拆分总额的图表
  • Dashboard 上的货币下拉菜单,可重新标注两张工作表上的金额列
  • 在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中均可使用,无需任何设置
提供 Ultimate 版本

需要这个模板提供更多功能吗?

Essentials 电子表格模板涵盖日常记录。Ultimate 电子表格模板为模板的每个部分提供独立表格,容量更大,报告也更深入。

Essentials - $19
  • 每条记录都有日期、描述、类别、金额和收据标记
  • 类别取自固定列表,使全年数据真正可以分组汇总
  • 每一行都携带累计的年初至今数字
  • 仪表板显示总额、最大类别和记录条数
Ultimate - $29
  • 扣除日志,每条记录都带有备注
  • 在类别之外,在录入时同步记录税表字段
  • 类别汇总表,包含总额、条目数、平均值和占比
  • 税表分类明细表,毛额与模型计算的限额扣减后金额并列显示
  • 季度汇总,将各类别按月和按季度展开
查看 Ultimate 版本包含的内容 一次性购买,无需订阅。

FinancialAha Essentials 税务扣除跟踪器电子表格模板适用于 Google Sheets 和 Excel,是一份包含两张工作表的工作簿,把一年的记录汇总成结果,第三个标签页还附有 How to Use 使用指南。同一份下载文件既是 Essentials 税务扣除跟踪器 Excel 模板,也是 Essentials 税务扣除跟踪器 Google Sheets 模板。免费版只负责记录和加总,而这份 Essentials 税务扣除跟踪器电子表格模板把类别限定在固定列表上,携带累计的年初至今数字,并报告资金集中在哪里。无宏,无 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 税务扣除跟踪器 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials 税务扣除跟踪器电子表格模板运行在两张工作表上 - 一张供你填写,一张负责汇报结果 - 再加上使用指南。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,以下是 Essentials 税务扣除跟踪器电子表格所包含的内容。

  1. 01 / 02

    Deductions

    供你填写的工作表,每条记录一行。每一行包含日期、描述、从固定列表中选取而非手动输入的类别、金额,以及是否留有凭证 - 旁边还携带累计的年初至今数字。从列表中选择正是让汇总成为可能的原因:如果同一个类别在记录里被写成三种不同的说法,就无法分组汇总,而这正是一份长期记录到关键时刻会出现的问题。

  2. 02 / 02

    Dashboard

    全年汇总:已记录的全部金额、哪个类别占比最大、记录条数、平均金额,以及有多少留有凭证。其中还有一个节税估算数字,用你在 Dashboard 上设定的实际税率算出 - 这只是一个粗略的规模参考,而不是关于你自身情况的数字,因为它的实际价值取决于这份工作簿并不知道的一些因素。一张图表按类别拆分总额。

  3. 附带指南

    How to Use

    独立标签页上的分步指南,说明设置方法、每个类别涵盖的内容、每一列所要求的内容,以及这项估算能反映什么、不能反映什么。因为它就在文件内部,这份说明会随模板一起,无论在哪里打开都在。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 税务扣除跟踪器 电子表格模板,适用于 Google Sheets

将 Essentials 税务扣除跟踪器电子表格模板上传到 Drive,右键点击,选择“Open with Google Sheets”。Essentials 税务扣除跟踪器 Google Sheets 模板无需任何转换步骤,图表也会完整保留 - 各项总额的运作方式和在 Excel 中完全一样。Dashboard 上的货币下拉菜单可以一次性重新标注两张工作表上的每一个金额列。

Essentials 税务扣除跟踪器 Google Sheets 模板设置

Essentials 税务扣除跟踪器 Google Sheets 模板的共享副本适合把全年记录交给帮你报税的人,因为记录、类别和收据列会一并保留。Sheets 的版本历史可以找回被事后修改的记录。

共享 Essentials 税务扣除跟踪器 Google Sheet

日常使用中,Essentials 税务扣除跟踪器 Google Sheet 在费用发生时只需一行:日期、描述、类别、金额,以及是否留有收据。仪表板会随之自动更新,无需再做任何操作。

Essentials 税务扣除跟踪器 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials 税务扣除跟踪器电子表格 Excel 下载文件是一个普通的 .xlsx 文件。Excel 可以直接打开这份 Essentials 税务扣除跟踪器 Excel 模板,无需导入步骤,也不会弹出兼容性提示,图表是原生 Excel 图表,会随着新行加入重新绘制。文件中没有宏,也没有 VBA,因此不会弹出安全警告。

Essentials 税务扣除跟踪器 Excel 模板设置

同一份 Essentials 税务扣除跟踪器 Excel 模板可以在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和网页版 Excel 中打开。它也正是你会上传到 Drive 的那份文件,因此不存在需要另外选择的 Essentials 税务扣除跟踪器电子表格下载版本。

Essentials 税务扣除跟踪器电子表格 Excel 说明

Essentials 税务扣除跟踪器电子表格 Excel 文件不含宏,也不含 VBA,因此 Excel 打开它时不会弹出信任提示。同一份 Essentials 税务扣除跟踪器电子表格 Excel 下载文件也能在网页版 Excel 中打开,这在你需要在工作电脑和个人电脑之间切换时很有用。

打开 Essentials 税务扣除跟踪器 电子表格的 Excel 文件

Essentials 税务扣除跟踪器 Excel 模板中没有任何版本相关的内容,因此这份 Essentials 税务扣除跟踪器电子表格 Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及更旧的版本中表现一致。

电子表格模板亮点

Essentials 税务扣除跟踪器 电子表格模板可追踪的内容

你记录费用,Essentials 税务扣除跟踪器电子表格模板负责维护以下累计数字:

Date
费用发生的日期
Description
关于这笔费用用途的简短说明
Category
从固定列表中选取,正是这一点让汇总能够按类别分组
Amount
这笔费用的金额
Receipt?
是否留有收据或书面记录
YTD Total
计算得出,截至该行为止已记录的全部金额

比较版本

FinancialAha 税务扣除跟踪器 电子表格模板:Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能 Free Essentials 本页 Ultimate 查看电子表格模板
工作表数量 1 2 6
记录条数 16 50 150
类别 自由文本 取自固定列表 取自固定列表
收据标记
累计总额 按行累计的年初至今数字 按类别和按周期
图表 1 1
节税估算 按你设定的税率 根据你填写的报税信息
按税表分组
周期拆分 按月和按季度
逐条备注

FinancialAha Essentials 税务扣除跟踪器电子表格模板覆盖两张工作表。相比免费版税务扣除跟踪器电子表格模板以自由文本记录类别再加总,这个版本把类别限定在固定列表上,使全年数据真正可以分组汇总,每一行都携带累计总额,并报告资金集中在哪里、又有多少留有凭证。它的节税估算使用你自己设定的实际税率,而不是关于你的任何信息。Ultimate 版税务扣除跟踪器电子表格模板则为每条记录增加备注,除类别外还按税表分组,把全年拆分为月度和季度,并根据你填写的报税信息计算估算值。

小贴士

使用 Essentials 税务扣除跟踪器 电子表格模板的注意事项

  • 从列表中选择类别而不是手动输入,正是让全年数据可以分组汇总的原因 - 不一致的标签会让一份长期记录失去可汇总性。
  • 节税估算依赖你在 Dashboard 上设定的实际税率,它只是一个规模上的参考,而不是关于你自身情况的数字。
  • 留存凭证的数量值得和总额放在一起观察,因为二者合在一起比单看任何一个都更有意义。
  • 如果全年记录的条目超出这份表格能舒适容纳的数量,那正是 Ultimate 版所适配的规模。
  • 货币下拉菜单位于 Dashboard 上,可重新标注整份 Essentials 税务扣除跟踪器电子表格中的金额列。它只改变显示的标签,不会转换数字本身。

如何使用这个Essentials 税务扣除跟踪器模板

1

记录费用

输入日期,并简短描述这笔费用的用途。

2

选择类别

从固定列表中选择,而不是手动输入,这样汇总时才能被归类。

3

输入金额

累计的年初至今数字会随着这一行更新。

4

查看仪表板

总额、最大类别、记录条数以及有多少留有凭证,配有一张图表。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

查看 Ultimate 版本

即时数字交付 · 适用条款和条件

常见问题

FinancialAha Essentials 税务扣除跟踪器电子表格模板是 Google Sheets 模板吗?

是的。将文件上传到 Drive,选择“Open with Google Sheets”。Essentials 税务扣除跟踪器 Google Sheets 模板无需任何转换步骤,图表也会完整保留。

FinancialAha Essentials 税务扣除跟踪器电子表格模板是 Excel 模板吗?

是的。下载文件是一个普通的 .xlsx 文件,因此 Essentials 税务扣除跟踪器 Excel 模板可直接在 Excel 中打开,无需导入步骤。图表是原生 Excel 图表,文件中没有宏,也没有 VBA。

Essentials 税务扣除跟踪器电子表格 Excel 文件能在旧版本 Excel 中打开吗?

可以。Essentials 税务扣除跟踪器电子表格 Excel 工作簿以普通 .xlsx 格式发布,因此它在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的旧版本中打开效果完全一致。

应该如何看待 Essentials 税务扣除跟踪器电子表格中的节税估算?

把它当作一个规模上的参考,而不是关于你自身情况的数字。它是用你在 Dashboard 上设定的实际税率算出来的,具体价值取决于这份工作簿并不知道的一些因素。Ultimate 版则会从你填写的报税信息中计算。

为什么 Essentials 税务扣除跟踪器把类别限定在一个固定列表上?

这样全年数据才能被分组汇总。如果同一个类别在记录里被写成三种不同的说法,就无法汇总 - 而这正是一份长期自由文本记录到关键时刻会出现的问题。

Essentials 税务扣除跟踪器电子表格能容纳多少条记录?

五十条。Ultimate 版能容纳 150 条,每条附有备注,并在类别之外还有一个税表字段。

Essentials 税务扣除跟踪器中的年初至今列是做什么的?

携带截至该行为止的累计总额,让全年的走势在记录本身就能看到,而不必只依赖仪表板。

为什么 Essentials 税务扣除跟踪器电子表格要跟踪留存的收据?

因为这个数字与总额放在一起看,比单看其中任何一个都更有意义 - 总额很大但凭证稀少,和同样的总额有完整凭证支持,是两种完全不同的情况。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

更多 税务规划 Essentials 模板

Essentials

亮点:

含图表和 KPI 的仪表盘
预填类别和示例数据
无需注册,无需订阅
终身免费更新
适用于
Excel Google Sheets

在寻找付费电子表格模板?

我们的付费模板包含高级多工作表仪表盘、原生 Excel 图表,并持续更新。

私密且安全

您的财务数据保留在您的设备上。我们永远看不到。

了解更多 →

需要帮助?

查看我们的指南或提出问题。

查看常见问题 →