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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Rastreador de Donaciones y Contribuciones Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Treinta donaciones, y la marca de deducible está en una columna propia, así que el subtotal deducible se informa aparte de todo lo donado. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Donaciones lleva un total acumulado del año en cada fila, identifica la donación individual más grande, y coloca el panel en su propia pestaña antes del registro. Tres pestañas de trabajo en un archivo, Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Donaciones y Contribuciones - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Treinta donaciones con fecha, organización y monto
  • El tipo de regalo y el marcador deducible como columnas separadas
  • Un subtotal deducible reportado aparte de todo lo dado
  • Un total acumulado año a año en cada fila
  • El regalo único más grande identificado
  • Una columna de recibo en cada donación
  • Un gráfico en el panel de control
  • Un menú desplegable de moneda que relabela columnas de dinero en ambas hojas
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida
  • Tipo, recibo y deducible seleccionados de menús desplegables en lugar de escribirse, por lo que los totales permanecen contables

La plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de dos hojas que contiene treinta regalos, con una guía Cómo usar en una tercera pestaña. Funciona como una plantilla de Excel de Rastreador de Donaciones y Contribuciones Essentials y una plantilla de Google Sheets de Rastreador de Donaciones y Contribuciones Essentials desde la misma descarga. Esta plantilla de hoja de cálculo del Rastreador de Donaciones y Contribuciones Essentials marca qué donaciones has tratado como deducibles e informa esa cifra aparte del total dado. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Donaciones y Contribuciones de FinancialAha

La plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones de FinancialAha funciona en dos hojas de trabajo - una que completas, una que te reporta - más la guía. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets y aquí está lo que contiene el Rastreador de Donaciones y Contribuciones de la plantilla de hoja de cálculo.

  1. 01 de 02

    Donations

    Treinta regalos, cada uno con la fecha, la organización, el monto, el tipo de regalo elegido de un menú desplegable, si mantienes un recibo y si lo has tratado como deducible - ambos sí o no de un menú desplegable también, y un total acumulado año a año. Mantener el tipo de regalo y el marcador deducible en columnas separadas es lo que hace que esta construcción sea utilizable al final del año. Efectivo, bienes y acciones se dan de manera diferente y se evidencian de manera diferente, y si un regalo particular es reclamable es un juicio separado de la forma que tomó - contraer los dos en una columna, como hacen los rastreadores más simples, pierde exactamente la distinción que necesitas en la primavera. La columna deducible registra tu propia determinación; la hoja no la toma por ti. El total acumulado al lado de cada fila es una cosa pequeña que cambia el comportamiento, porque los regalos se acumulan invisiblemente durante un año y una columna que muestra dónde has llegado es más útil que una cifra que solo ves en diciembre.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Rastreador de Donaciones y Contribuciones - Donations sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    Seis cifras. Todo lo dado, la parte que has marcado como deducible y el regalo único más grande en la fila superior; cuántas organizaciones recibieron, cuántos regalos hubo y cuál fue el promedio de un regalo en la segunda. Tener el subtotal deducible aparte del total es la razón para mantener la columna en absoluto - los dos rara vez son el mismo número, y solo el primero es una imagen completa de lo que diste. El recuento de organizaciones contra el recuento de regalos es el otro emparejamiento que vale la pena leer: muchos regalos a pocos lugares es un patrón diferente de un regalo cada uno a muchos. Un gráfico circular divide los regalos por tipo de regalo.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Rastreador de Donaciones y Contribuciones - Dashboard sheet

  3. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo lo que cada columna espera y cómo se construyen las cifras del panel de control. Porque se envía dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Donaciones y Contribuciones para Google Sheets

Carga la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones en Drive, haz clic derecho en ella y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Google Sheets de Rastreador de Donaciones y Contribuciones Essentials no requiere paso de conversión y el gráfico sobrevive el viaje intacto - el total acumulado se recalcula exactamente como lo hace en Excel.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Rastreador de Donaciones y Contribuciones

Una copia compartida de la plantilla de Google Sheets del Rastreador de Donaciones y Contribuciones Essentials es adecuada para una pareja que da conjuntamente, y es también la cosa más fácil de pasar a quienquiera que prepare tu declaración - el subtotal deducible y la columna de recibo son las dos cosas que preguntarán primero. El historial de versiones de Sheets cubre una entrada que fue sobrescrita.

Compartir la hoja de Google Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones

La hoja de Google del Rastreador de Donaciones y Contribuciones Essentials se completa conforme se hacen los regalos. Debido a que el total acumulado y el panel de control leen el registro directamente, la posición año a año es actual sin que se agregue nada.

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Donaciones y Contribuciones para Excel

La descarga de Excel de la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones es un .xlsx simple. Excel abre esta plantilla de Excel del Rastreador de Donaciones y Contribuciones Essentials directamente, sin paso de importación ni aviso de compatibilidad, y el gráfico es un gráfico nativo de Excel que se redibuja conforme se agregan entradas. No hay macros ni VBA en el archivo.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Rastreador de Donaciones y Contribuciones

La misma plantilla de Excel del Rastreador de Donaciones y Contribuciones Essentials se abre en Excel en Windows, Excel en Mac y Excel para la web. También es el archivo idéntico que cargarías en Drive, por lo que no hay una descarga separada de plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones de Excel para elegir.

Notas de Excel de la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones

El archivo de Excel de la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones no contiene macros ni VBA, por lo que Excel lo abre sin aviso de confianza - lo que importa cuando un registro se pasa a quienquiera que prepare tu declaración.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Donaciones y Contribuciones

Nada en la plantilla de Excel del Rastreador de Donaciones y Contribuciones Essentials es específico de la versión, por lo que este libro de hojas de cálculo de Excel del Rastreador de Donaciones y Contribuciones Essentials se comporta de manera idéntica en Excel en Windows, Excel en Mac y compilaciones anteriores.

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Donaciones y Contribuciones

Una fila por regalo. Esto es lo que la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones mantiene contra cada una:

Date
cuándo se hizo el regalo
Organization
quién lo recibió
Amount
qué se dio
Type
el tipo de regalo: efectivo, bienes, acciones o tus propias categorías
Receipt?
si mantienes evidencia de ello
Deductible?
tu propia determinación, registrada en lugar de ser decidida por ti
YTD Giving
derivado, un total acumulado en las filas

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Rastreador de Donaciones y Contribuciones de FinancialAha: comparación de Free y Essentials

Función Free Essentials Esta página
Hojas de trabajo 1 2
Filas de donación 16 30
Total dado Sí Sí
Marcador deducible – Por donación
Total deducible – Sí
Total acumulado año a año – Por fila
Regalo único más grande – Sí
Recibo mantenido Sí Sí
Gráficos – 1

La plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones de FinancialAha cubre dos hojas de trabajo y treinta regalos. Contra la plantilla de hoja de cálculo Gratuita del Rastreador de Donaciones y Contribuciones, que registra cada regalo en una fila y totaliza todo lo dado sin marcador deducible en absoluto, esta construcción mantiene el tipo de regalo y la determinación deducible en columnas separadas, reporta el subtotal deducible aparte de la cifra general, lleva un total acumulado año a año en cada fila e identifica el regalo único más grande - con un gráfico al lado.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de Donaciones y Contribuciones .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Donaciones y Contribuciones

  • El tipo de regalo y el marcador deducible son columnas separadas, porque la forma que tomó un regalo y si es reclamable son preguntas diferentes.
  • La columna deducible registra tu propia determinación. La hoja no toma ese juicio por ti.
  • El total acumulado año a año es lo que hace visible los regalos antes de diciembre, ya que se acumulan invisiblemente de otra manera.
  • La columna de recibo es la primera cosa que alguien que prepara una declaración preguntará, por lo que vale la pena mantenerla actualizada.
  • Lo que es deducible y qué evidencia se requiere depende de dónde te encuentres y de tus propias circunstancias - esa es una pregunta para un profesional de impuestos en lugar de una hoja de cálculo.
  • El subtotal deducible es tu propio marcador en lugar de una determinación que la hoja toma. Cuenta las filas que configura en Sí.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Rastreador de Donaciones y Contribuciones

1

Registra el regalo

Fecha, organización y monto conforme se hace cada donación.

2

Establece el tipo

Efectivo, bienes, acciones o tus propias categorías.

3

Marca el estado

Si mantienes un recibo y si lo tratas como deducible.

4

Lee el panel de control

Todo lo dado, la parte deducible y el regalo más grande.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Carga el archivo en Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones de Google Sheets no requiere paso de conversión y el gráfico sobrevive el viaje intacto.

¿Es la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx simple, por lo que la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones de Excel se abre directamente en Excel sin paso de importación. El gráfico es un gráfico nativo de Excel y no hay macros ni VBA.

¿Se abrirá el archivo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones de Excel en versiones anteriores de Excel?

Sí. El libro de hojas de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones se distribuye como un .xlsx simple, por lo que se abre de manera idéntica en Excel actual y en compilaciones anteriores a las matrices dinámicas.

¿Decide la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones qué es deducible?

No. La columna deducible registra tu propia determinación para que la hoja pueda subtotalizarla. Lo que califica depende de dónde te encuentres y de tus circunstancias, y eso corresponde a un profesional de impuestos.

¿Por qué la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones mantiene el tipo de regalo y el marcador deducible en columnas separadas?

Porque responden preguntas diferentes. Efectivo, bienes y acciones se dan de manera diferente y se evidencian de manera diferente, y si un regalo particular es reclamable es un juicio separado de la forma que tomó.

¿Qué agrega el total acumulado en la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones?

Visibilidad antes de diciembre. Los regalos se acumulan invisiblemente durante un año, y una columna que muestra dónde has llegado es más útil que una cifra que solo ves al final.

¿Cuántos regalos contiene la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones?

Treinta. La construcción Gratuita toma doce y no tiene columna deducible en absoluto.

¿Por qué la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Donaciones y Contribuciones reporta la cifra deducible por separado?

Porque rara vez es lo mismo que el total. Uno es una imagen completa de lo que diste; el otro es la parte que has marcado como reclamable, y confundir los dos no ayuda a nadie.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

Más plantillas Essentials de Planificación Fiscal

Rastreador de Deducciones Fiscales

Las categorías vienen de una lista fija aquí, así que un año realmente puede agruparse, y una cifra corriente del año hasta la fecha se lleva en cada fila. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Deducciones Fiscales toma fecha, descripción, categoría, monto y marca de recibo a lo largo de cincuenta entradas, y su Dashboard muestra el total, la categoría más grande, el conteo de entradas, el tamaño promedio de entrada y cuántas entradas tienen papeleo archivado. Google Sheets y Excel, un archivo.

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Calculadora de Impuesto de Trabajo Independiente

Ingreso bruto menos gastos de negocio, así que la ganancia neta se calcula en lugar de escribirse. La Calculadora de Impuesto de Autoempleo Essentials calcula el impuesto de autoempleo a partir de su base reducida, deduce la mitad antes de aplicar el impuesto sobre la renta, y estima el impuesto sobre la renta imponible reducida. El impuesto total, el ingreso después de impuestos y un pago trimestral llegan al panel. Tres hojas, Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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Rastreador de Pagos Trimestrales de Impuestos

Ingresa una estimación anual y se divide entre los cuatro trimestres, cada uno en su fecha límite real. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Pago Trimestral de Impuestos registra el monto que realmente pagaste y la fecha en que se hizo, y luego calcula lo que queda en cada trimestre a partir de esa estimación. Dashboard, hoja de pagos y una guía How to Use en un archivo, Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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Rastreador de Ingresos 1099

Doce pagadores, cada uno etiquetado como 1099-NEC, MISC, K, INT o DIV, con cualquier retención ya registrada junto al bruto y el neto calculado aparte. Una tasa de impuesto estimada se ubica en la parte superior del registro y determina cada estimación debajo de ella. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Ingresos 1099 lee todo eso de vuelta en un panel - ingresos, impuesto ya pagado, lo que queda - con un gráfico de la mezcla de formularios y las celdas de fórmula bloqueadas para que el registro sea seguro de recorrer con Tab. Google Sheets y Excel.

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