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Planilha Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Rastreador de Doações e Dádivas Planilha para Google Sheets e Excel

Trinta doações, e o marcador de dedutível fica em uma coluna própria, para que o subtotal dedutível seja mostrado à parte de tudo o que foi doado. O modelo de planilha Essentials Donation & Giving Tracker mantém um total acumulado no ano em cada linha, identifica a maior doação individual, e coloca o painel em sua própria aba antes do registro. Três abas de trabalho em um arquivo, Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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Essentials Rastreador de Doações e Dádivas modelo de planilha - pré-visualização no Google Sheets e Excel

O Que Está Incluído

  • Trinta doações com data, organização e valor
  • O tipo de doação e o marcador de dedutibilidade em colunas separadas
  • Um subtotal dedutível reportado à parte de tudo o que foi doado
  • Um total acumulado do ano até a data em cada linha
  • A maior doação única identificada
  • Uma coluna de recibo em cada doação
  • Um gráfico no painel
  • Um menu suspenso de moeda que rerotula as colunas de valores nas duas planilhas
  • Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de configuração
  • Tipo, recibo e dedutibilidade escolhidos em menus suspensos em vez de digitados, para que os totais permaneçam contáveis

O modelo de planilha Essentials Donation & Giving Tracker da FinancialAha para Google Sheets e Excel é uma pasta de trabalho com duas planilhas que comporta trinta doações, com um guia How to Use em uma terceira aba. Ele funciona como um modelo Excel do Essentials Donation & Giving Tracker e um modelo Google Sheets do Essentials Donation & Giving Tracker a partir do mesmo download. Este modelo de planilha Essentials Donation & Giving Tracker marca quais doações você tratou como dedutíveis e reporta esse valor à parte do total doado. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Essentials Rastreador de Doações e Dádivas

O modelo de planilha Essentials Donation & Giving Tracker da FinancialAha funciona com duas planilhas de trabalho - uma que você preenche, outra que reporta de volta - além do guia. Ele funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e é isso que a planilha Essentials Donation & Giving Tracker contém.

  1. 01 de 02

    Donations

    Trinta doações, cada uma com a data, a organização, o valor, o tipo de doação escolhido em um menu suspenso, se você tem um recibo e se você a tratou como dedutível - as duas últimas também um sim ou não em um menu suspenso - e um total acumulado do ano até a data. Manter o tipo de doação e o marcador de dedutibilidade em colunas separadas é o que torna esta versão útil no fim do ano. Dinheiro, bens e ações são doados de formas diferentes e comprovados de formas diferentes, e se uma determinada doação é reivindicável é um julgamento separado da forma que ela assumiu - reduzir os dois a uma única coluna, como fazem rastreadores mais simples, perde exatamente a distinção de que você precisa na primavera. A coluna de dedutibilidade registra a sua própria determinação; a planilha não a faz por você. O total acumulado ao lado de cada linha é um detalhe pequeno que muda o comportamento, porque as doações se acumulam de forma invisível ao longo de um ano, e uma coluna que mostra até onde você chegou é mais útil do que um número que você só vê em dezembro.

    Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de Doações e Dádivas - Donations sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    Seis números. Tudo o que foi doado, a parte que você marcou como dedutível e a maior doação única na primeira linha; quantas organizações você apoiou, quantas doações houve, e qual foi a média de uma doação na segunda. Ter o subtotal dedutível à parte do total é a razão para manter a coluna: os dois raramente são o mesmo número, e apenas o primeiro é um retrato completo do que você doou. A contagem de organizações contra a contagem de doações é o outro par que vale a pena ler: muitas doações a poucos lugares é um padrão diferente de uma doação a cada um de muitos lugares. Um gráfico de pizza divide as doações por tipo.

    Modelo FinancialAha Rastreador de Doações e Dádivas do Google Sheets - Dashboard sheet

  3. Guia incluído

    How to Use

    Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo o que cada coluna espera e como os números do painel são construídos. Como vem dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo onde quer que seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Essentials Rastreador de Doações e Dádivas para Google Sheets

Envie o modelo de planilha Essentials Donation & Giving Tracker para o Drive, clique com o botão direito e escolha "Open with Google Sheets". Este modelo Google Sheets do Essentials Donation & Giving Tracker não exige nenhuma etapa de conversão, e o gráfico chega intacto - o total acumulado recalcula exatamente como no Excel.

Configuração do modelo Essentials Rastreador de Doações e Dádivas Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Google Sheets do Essentials Donation & Giving Tracker serve para um casal que doa em conjunto, e também é o mais fácil de entregar a quem prepara sua declaração - o subtotal dedutível e a coluna de recibo são as duas primeiras coisas que essa pessoa vai perguntar. O histórico de versões do Sheets cobre uma entrada digitada por cima.

Compartilhando a planilha Google Sheets do Essentials Donation & Giving Tracker

A planilha Google Sheets do Essentials Donation & Giving Tracker é preenchida à medida que as doações são feitas. Como o total acumulado e o painel leem o registro diretamente, a posição do ano até a data fica atualizada sem que nada precise ser somado.

Modelo de planilha Essentials Rastreador de Doações e Dádivas para Excel

O download em Excel da planilha Essentials Donation & Giving Tracker é um .xlsx simples. O Excel abre este modelo Excel do Essentials Donation & Giving Tracker diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e o gráfico é um gráfico nativo do Excel que se redesenha à medida que entradas são adicionadas. Não há macros nem VBA no arquivo.

Configuração do modelo Essentials Rastreador de Doações e Dádivas Excel

O mesmo modelo Excel do Essentials Donation & Giving Tracker abre no Excel para Windows, no Excel para Mac e no Excel para a web. É também o arquivo idêntico que você enviaria ao Drive, então não há um download separado da planilha Essentials Donation & Giving Tracker para escolher entre eles.

Notas sobre a planilha Excel do Essentials Donation & Giving Tracker

O arquivo Excel da planilha Essentials Donation & Giving Tracker não traz macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança - o que importa quando um registro é passado a quem prepara sua declaração.

Abrir o arquivo Excel da planilha Essentials Rastreador de Doações e Dádivas

Nada no modelo Excel do Essentials Donation & Giving Tracker é específico de versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Essentials Donation & Giving Tracker se comporta de forma idêntica no Excel para Windows, no Excel para Mac e em versões mais antigas.

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Essentials Rastreador de Doações e Dádivas rastreia

Uma linha por doação. Isto é o que o modelo de planilha Essentials Donation & Giving Tracker guarda para cada uma:

Date
quando a doação foi feita
Organization
quem a recebeu
Amount
o que foi doado
Type
o tipo de doação: dinheiro, bens, ações ou suas próprias categorias
Receipt?
se você tem comprovante dela
Deductible?
a sua própria determinação, registrada em vez de decidida por você pela planilha
YTD Giving
calculado, um total acumulado ao longo das linhas

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de Doações e Dádivas: Free e Essentials comparados

Recurso Free Essentials Esta página
Planilhas de trabalho 1 2
Linhas de doação 16 30
Total doado Sim Sim
Marcador de dedutibilidade – Por doação
Total dedutível – Sim
Acumulado do ano até a data – Por linha
Maior doação única – Sim
Recibo guardado Sim Sim
Gráficos – 1

O modelo de planilha Essentials Donation & Giving Tracker da FinancialAha cobre duas planilhas de trabalho e trinta doações. Em relação ao modelo de planilha Free Donation & Giving Tracker, que registra cada doação em uma linha e totaliza tudo o que foi doado sem nenhum marcador de dedutibilidade, esta versão mantém o tipo de doação e a determinação de dedutibilidade em colunas separadas, reporta o subtotal dedutível à parte do valor geral, mantém um total acumulado do ano até a data em cada linha, e identifica a maior doação única - com um gráfico junto.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Rastreador de Doações e Dádivas .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Essentials Rastreador de Doações e Dádivas

  • O tipo de doação e o marcador de dedutibilidade são colunas separadas, porque a forma que uma doação assumiu e se ela é reivindicável são perguntas diferentes.
  • A coluna de dedutibilidade registra a sua própria determinação. A planilha não faz esse julgamento por você.
  • O total acumulado do ano até a data é o que torna as doações visíveis antes de dezembro, já que de outra forma elas se acumulam de forma invisível.
  • A coluna de recibo é a primeira coisa que quem prepara uma declaração vai perguntar, então vale a pena mantê-la atualizada.
  • O que é dedutível, e quais comprovantes são exigidos, depende de onde você está e das suas próprias circunstâncias - isso é uma questão para um profissional de impostos, não para uma planilha.
  • O subtotal dedutível é a sua própria marcação, não uma determinação que a planilha faz. Ele conta as linhas que você definiu como Yes.

Como Usar Esta Planilha de Essentials Rastreador de Doações e Dádivas

1

Registre a doação

Data, organização e valor à medida que cada doação é feita.

2

Defina o tipo

Dinheiro, bens, ações ou suas próprias categorias.

3

Marque o status

Se você tem um recibo, e se trata a doação como dedutível.

4

Leia o painel

Tudo o que foi doado, a parte dedutível e a maior doação.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

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Perguntas Frequentes

O modelo de planilha Essentials Donation & Giving Tracker da FinancialAha é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Open with Google Sheets". O modelo Google Sheets do Essentials Donation & Giving Tracker não exige nenhuma etapa de conversão, e o gráfico chega intacto.

O modelo de planilha Essentials Donation & Giving Tracker da FinancialAha é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Excel do Essentials Donation & Giving Tracker abre diretamente no Excel, sem etapa de importação. O gráfico é um gráfico nativo do Excel, e não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha Essentials Donation & Giving Tracker abrirá em versões mais antigas do Excel?

Sim. A pasta de trabalho Excel da planilha Essentials Donation & Giving Tracker é entregue como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores às matrizes dinâmicas.

A planilha Essentials Donation & Giving Tracker decide o que é dedutível?

Não. A coluna de dedutibilidade registra a sua própria determinação para que a planilha possa fazer o subtotal. O que se qualifica depende de onde você está e das suas circunstâncias, e isso cabe a um profissional de impostos.

Por que a planilha Essentials Donation & Giving Tracker mantém o tipo de doação e o marcador de dedutibilidade em colunas separadas?

Porque respondem a perguntas diferentes. Dinheiro, bens e ações são doados e comprovados de formas diferentes, e se uma determinada doação é reivindicável é um julgamento separado da forma que ela assumiu.

O que o total acumulado acrescenta na planilha Essentials Donation & Giving Tracker?

Visibilidade antes de dezembro. As doações se acumulam de forma invisível ao longo de um ano, e uma coluna que mostra até onde você chegou é mais útil do que um número que você só encontra no final.

Quantas doações a planilha Essentials Donation & Giving Tracker comporta?

Trinta. A versão gratuita comporta doze e não tem coluna de dedutibilidade alguma.

Por que a planilha Essentials Donation & Giving Tracker reporta o valor dedutível separadamente?

Porque raramente é o mesmo que o total. Um é um retrato completo do que você doou; o outro é a parte que você marcou como reivindicável, e misturar os dois não ajuda ninguém.

Como abrir no Google Sheets?

Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.

Mais modelos Essentials de Planejamento Tributário

Rastreador de Deduções Fiscais

As categorias vêm de uma lista fixa aqui, para que um ano possa realmente ser agrupado, e um valor acumulado no ano é mantido em cada linha. O modelo de planilha Essentials Tax Deduction Tracker recebe data, descrição, categoria, valor e marcador de recibo em cinquenta lançamentos, e seu Dashboard mostra o total, a maior categoria, a contagem de lançamentos, o tamanho médio do lançamento e quantos lançamentos têm comprovante arquivado. Google Sheets e Excel, um arquivo único.

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Calculadora de Imposto de Autônomo

Renda bruta menos despesas do negócio, para que o lucro líquido seja calculado em vez de digitado. O modelo de planilha Essentials Self-Employment Tax Calculator calcula o imposto de trabalho autônomo a partir de sua base reduzida, deduz metade dele antes de aplicar o imposto de renda, e estima o imposto de renda sobre a renda tributável reduzida. Imposto total, renda depois de impostos e um pagamento trimestral aparecem no painel. Três planilhas, Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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Rastreador de Pagamentos de Impostos Trimestrais

Informe uma estimativa anual e ela se divide entre os quatro trimestres, cada um em seu prazo real. O modelo de planilha Essentials Quarterly Tax Payment Tracker registra o valor que você realmente pagou e a data em que saiu, depois calcula o que resta em cada trimestre a partir dessa estimativa. Dashboard, planilha de pagamentos e um guia How to Use em um arquivo, Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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Rastreador de Renda 1099

Doze pagadores, cada um marcado como 1099-NEC, MISC, K, INT ou DIV, com qualquer valor já retido registrado ao lado do bruto e o líquido calculado à parte. Uma alíquota de imposto estimada fica no topo do registro e orienta cada estimativa abaixo dela. O modelo de planilha Essentials 1099 Income Tracker mostra tudo isso de volta em um painel - renda, imposto já pago, o que resta - com um gráfico da composição dos formulários e as células de fórmula bloqueadas para que o registro seja seguro de percorrer com Tab. Google Sheets e Excel.

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