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Essentials-Vorlage - Excel & Google Sheets

Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel

Dreißig Gaben, und die Absetzbarkeits-Markierung steht in einer eigenen Spalte, sodass die absetzbare Zwischensumme getrennt von allem Gegebenen gemeldet wird. Die Essentials Spenden-Tracker Tabellenvorlage führt eine Jahressumme über jede Zeile fort, ermittelt die größte Einzelgabe, und legt das Dashboard auf einen eigenen Tab vor dem Protokoll. Drei Arbeits-Tabs in einer Datei, Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage - Vorschau für Google Sheets und Excel

Was enthalten ist

  • Dreißig Spenden mit Datum, Organisation und Betrag
  • Die Art der Spende und die Absetzbar-Markierung als getrennte Spalten
  • Eine absetzbare Zwischensumme, die getrennt von allem Gegebenen ausgewiesen wird
  • Eine laufende Summe seit Jahresbeginn in jeder Zeile
  • Die größte Einzelspende identifiziert
  • Eine Beleg-Spalte pro Spende
  • Ein Diagramm auf dem Dashboard
  • Ein Währungs-Dropdown, das Spalten für Beträge auf beiden Blättern neu benennt
  • Funktioniert in Microsoft Excel und Google Sheets ohne Einrichtung
  • Art, Beleg und Absetzbar - alle aus Dropdowns gewählt statt eingegeben, sodass die Summen zählbar bleiben

Die FinancialAha Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage für Google Sheets und Excel ist eine Arbeitsmappe mit zwei Arbeitsblättern, in der dreißig Spenden gehalten werden, mit einer Anleitung zum Gebrauch auf einem dritten Tab. Sie funktioniert als Essentials Spenden- und Schenkungstracker Excel-Vorlage und als Essentials Spenden- und Schenkungstracker Google Sheets Vorlage aus demselben Download. Diese Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage kennzeichnet, welche Spenden Sie als absetzbar behandelt haben, und gibt diese Zahl getrennt von der Gesamtzahl an. Keine Makros, kein VBA.

In der Arbeitsmappe

Was in der FinancialAha Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage enthalten ist

Die FinancialAha Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage läuft auf zwei Arbeitsblättern - ein zum Ausfüllen, eines zur Berichterstattung - plus die Anleitung. Sie funktioniert sowohl in Microsoft Excel als auch in Google Sheets, und hier ist, was die Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabelle enthält.

  1. 01 von 02

    Donations

    Dreißig Spenden, jede mit dem Datum, der Organisation, dem Betrag, der Art der Spende aus einem Dropdown, ob Sie einen Beleg haben und ob Sie sie als absetzbar behandelt haben - beide aus einem Dropdown mit Ja oder Nein, und eine laufende Summe seit Jahresbeginn. Die Art der Spende und die Absetzbar-Markierung in getrennten Spalten zu führen macht diesen Build am Jahresende brauchbar. Bargeld, Sachspenden und Aktien werden unterschiedlich gegeben und unterschiedlich nachgewiesen, und ob eine bestimmte Spende geltend gemacht werden kann, ist ein anderes Urteil als die Form, die sie annahm - die beiden in einer Spalte zu vermischen, wie einfachere Tracker es tun, verliert genau die Unterscheidung, die Sie im Frühjahr brauchen. Die Absetzbar-Spalte hält Ihre eigene Bestimmung fest; das Blatt macht sie nicht für Sie. Die laufende Summe neben jeder Zeile ist eine kleine Sache, die Verhalten verändert, denn Spenden häufen sich über das Jahr unsichtbar an, und eine Spalte, die zeigt, wo Sie stehen, ist nützlicher als eine Zahl, die Sie nur im Dezember sehen.

    FinancialAha Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage - Donations sheet

  2. 02 von 02

    Dashboard

    Sechs Zahlen. Alles Gegebene, der Teil, den Sie als absetzbar gekennzeichnet haben, und die größte Einzelspende in der oberen Zeile; wie vielen Organisationen Sie gegeben haben, wie viele Spenden es gab, und was eine Spende durchschnittlich war in der zweiten. Die absetzbare Zwischensumme getrennt von der Gesamtzahl zu haben ist der Grund, die Spalte überhaupt zu führen - die zwei sind selten dieselbe Zahl, und nur die erste ist ein vollständiges Bild dessen, was Sie gegeben haben. Die Zahl der Organisationen gegen die Zahl der Spenden ist die andere Paarung, die es wert ist, gelesen zu werden: viele Spenden an wenige Orte ist ein anderes Muster als je eine Spende an viele. Ein Kreisdiagramm teilt die Spenden nach Art der Spende auf.

    FinancialAha Spenden- und Schenkungstracker Google Sheets-Vorlage - Dashboard sheet

  3. Enthaltene Anleitung

    How to Use

    Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf einem eigenen Tab, die abdeckt, was jede Spalte erwartet und wie die Dashboard-Zahlen aufgebaut sind. Da sie in der Datei mitgeliefert wird, reist die Anleitung mit der Vorlage, wo immer sie geöffnet wird.

Funktioniert sowohl in Google Sheets als auch in Excel

Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage für Google Sheets

Laden Sie die Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage zu Drive hoch, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "Öffnen mit Google Sheets". Diese Essentials Spenden- und Schenkungstracker Google Sheets Vorlage braucht keinen Konvertierungsschritt, und das Diagramm bleibt beim Import unverletzt - die laufende Summe rechnet genauso nach wie in Excel.

Essentials Spenden- und Schenkungstracker Google Sheets Vorlage einrichten

Eine gemeinsam genutzte Kopie der Essentials Spenden- und Schenkungstracker Google Sheets Vorlage eignet sich für ein Paar, das gemeinsam spendet, und es ist auch das Einfachste, das Sie der Person geben können, die Ihre Steuererklärung erstellt - die absetzbare Zwischensumme und die Beleg-Spalte sind die zwei Dinge, nach denen sie zuerst fragen werden. Der Versionsverlauf von Sheets deckt einen überschriebenen Eintrag ab.

Die Essentials Spenden- und Schenkungstracker Google Sheet teilen

Die Essentials Spenden- und Schenkungstracker Google Sheet wird ausgefüllt, sobald Spenden gemacht werden. Da die laufende Summe und das Dashboard das Protokoll direkt lesen, ist die Position seit Jahresbeginn aktuell, ohne dass etwas addiert werden muss.

Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage für Excel

Der Excel-Download der Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabelle ist eine schlichte .xlsx. Excel öffnet diese Essentials Spenden- und Schenkungstracker Excel-Vorlage direkt, ohne Importschritt und ohne Kompatibilitätsabfrage, und das Diagramm ist ein echtes Excel-Diagramm, das sich neu zeichnet, wenn Einträge hinzugefügt werden. Die Datei enthält keine Makros und kein VBA.

Essentials Spenden- und Schenkungstracker Excel Vorlage einrichten

Dieselbe Essentials Spenden- und Schenkungstracker Excel-Vorlage öffnet sich in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und Excel für das Web. Es ist außerdem genau die Datei, die Sie zu Drive hochladen würden, daher gibt es keinen separaten Download der Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabelle zwischen denen Sie wählen müssten.

Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabelle - Hinweise zu Excel

Die Excel-Datei der Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabelle enthält keine Makros und kein VBA, sodass Excel sie ohne Vertrauensabfrage öffnet - was wichtig ist, wenn ein Datensatz an die Person weitergegeben wird, die Ihre Steuererklärung erstellt.

Die Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage als Excel-Datei öffnen

Nichts in der Essentials Spenden- und Schenkungstracker Excel-Vorlage ist versionsspezifisch, sodass sich diese Essentials Spenden- und Schenkungstracker Excel-Arbeitsmappe in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und älteren Versionen identisch verhält.

Highlights der Tabellenvorlage

Was die Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage erfasst

Eine Zeile pro Spende. Das hält die Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage zu jeder einzelnen fest:

Date
wann die Spende gemacht wurde
Organization
wer sie erhalten hat
Amount
was gegeben wurde
Type
die Art der Spende: Bargeld, Sachspenden, Aktien oder Ihre eigenen Kategorien
Receipt?
ob Sie einen Nachweis dafür haben
Deductible?
Ihre eigene Bestimmung, festgehalten statt für Sie entschieden
YTD Giving
abgeleitet, eine laufende Summe die Zeilen hinunter

Builds vergleichen

FinancialAha Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage: Free und Essentials im Vergleich

Funktion Free Essentials Diese Seite
Arbeitsblätter 1 2
Spendenzeilen 16 30
Gesamt gespendet Ja Ja
Absetzbar-Markierung – Pro Spende
Absetzbare Summe – Ja
Laufend seit Jahresbeginn – Pro Zeile
Größte Einzelspende – Ja
Beleg vorhanden Ja Ja
Diagramme – 1

Die FinancialAha Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage umfasst zwei Arbeitsblätter und dreißig Spenden. Im Gegensatz zur kostenlosen Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage, die jede Spende in einer Zeile erfasst und alles Gegebene summiert, ohne überhaupt eine Absetzbar-Markierung zu haben, führt dieser Build die Art der Spende und die Absetzbar-Bestimmung in getrennten Spalten, gibt die absetzbare Zwischensumme getrennt von der Gesamtzahl aus, führt eine laufende Summe seit Jahresbeginn in jeder Zeile und identifiziert die größte Einzelspende - mit einem Diagramm daneben.

Vergleichen Sie die anderen Builds: Kostenlos Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage .

Gut zu wissen

Hinweise zur Arbeit mit der Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage

  • Die Art der Spende und die Absetzbar-Markierung sind getrennte Spalten, weil die Form einer Spende und ob sie geltend gemacht werden kann, verschiedene Fragen sind.
  • Die Absetzbar-Spalte hält Ihre eigene Bestimmung fest. Das Blatt macht dieses Urteil nicht für Sie.
  • Die laufende Summe seit Jahresbeginn ist das, was Spenden vor Dezember sichtbar macht, denn sie häufen sich sonst unsichtbar an.
  • Die Beleg-Spalte ist das Erste, das jeder, der eine Steuererklärung erstellt, fragen wird, daher lohnt es sich, sie aktuell zu halten.
  • Was absetzbar ist und welcher Nachweis erforderlich ist, hängt davon ab, wo Sie sind und von Ihren eigenen Umständen - das ist eine Frage für einen Steuerberater statt einer Tabelle.
  • Die absetzbare Zwischensumme ist Ihre eigene Markierung statt einer Bestimmung, die das Blatt macht. Sie zählt die Zeilen, die Sie auf Ja gesetzt haben.

So verwenden Sie diese Essentials Spenden- und Schenkungstracker-Vorlage

1

Die Spende erfassen

Datum, Organisation und Betrag, sobald jede Spende gemacht wird.

2

Die Art festlegen

Bargeld, Sachspenden, Aktien oder Ihre eigenen Kategorien.

3

Den Status markieren

Ob Sie einen Beleg haben und ob Sie sie als absetzbar behandeln.

4

Das Dashboard lesen

Alles Gegebene, der absetzbare Teil und die größte Spende.

Mit KI stressgetestet.

Jede Vorlage beginnt mit gründlicher Recherche dazu, wie Menschen das Thema tatsächlich erfassen. Wir gestalten das Layout, bauen die Formeln und feilen am Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Dabei nutzen wir KI, um die Berechnungen auf Herz und Nieren zu prüfen: ungewöhnliche Eingaben, Grenzfälle und Formelverhalten, geprüft, bis die Zahlen stimmen.

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Häufig gestellte Fragen

Ist die FinancialAha Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage eine Google Sheets Vorlage?

Ja. Laden Sie die Datei zu Drive hoch und wählen Sie "Öffnen mit Google Sheets". Die Essentials Spenden- und Schenkungstracker Google Sheets Vorlage braucht keinen Konvertierungsschritt, und das Diagramm bleibt beim Import unverletzt.

Ist die FinancialAha Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabellenvorlage eine Excel-Vorlage?

Ja. Der Download ist eine schlichte .xlsx, sodass sich die Essentials Spenden- und Schenkungstracker Excel-Vorlage direkt in Excel öffnet, ohne Importschritt. Das Diagramm ist ein echtes Excel-Diagramm, und es gibt keine Makros oder VBA.

Öffnet sich die Excel-Datei der Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabelle in älteren Excel-Versionen?

Ja. Die Excel-Arbeitsmappe der Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabelle kommt als schlichte .xlsx, sie öffnet sich also im aktuellen Excel genauso wie in Versionen, die älter sind als dynamische Arrays.

Entscheidet die Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabelle, was absetzbar ist?

Nein. Die Absetzbar-Spalte hält Ihre eigene Bestimmung fest, damit das Blatt sie summieren kann. Was absetzbar ist, hängt davon ab, wo Sie sind und von Ihren Umständen, und das gehört zu einem Steuerberater.

Warum führt die Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabelle die Art der Spende und die Absetzbar-Markierung in getrennten Spalten?

Weil sie verschiedene Fragen beantworten. Bargeld, Sachspenden und Aktien werden unterschiedlich gegeben und nachgewiesen, und ob eine bestimmte Spende geltend gemacht werden kann, ist ein anderes Urteil als die Form, die sie annahm.

Was bringt die laufende Summe in der Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabelle?

Sichtbarkeit vor Dezember. Spenden häufen sich über das Jahr unsichtbar an, und eine Spalte, die zeigt, wo Sie stehen, ist nützlicher als eine Zahl, die Sie nur am Ende sehen.

Wie viele Spenden fasst die Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabelle?

Dreißig. Der kostenlose Build fasst sechzehn und hat überhaupt keine Absetzbar-Spalte.

Warum gibt die Essentials Spenden- und Schenkungstracker Tabelle die absetzbare Zahl getrennt an?

Weil sie selten gleich der Summe ist. Die eine ist ein vollständiges Bild dessen, was Sie gegeben haben; die andere ist der Teil, den Sie als geltend gemacht gekennzeichnet haben, und die zwei zu vermischen hilft niemandem.

Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?

Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.

Weitere Essentials-Vorlagen: Steuerplanung

Steuerabzugs-Tracker

Kategorien kommen hier aus einer festen Liste, sodass sich ein Jahr tatsächlich gruppieren lässt, und eine laufende Jahressumme wird auf jeder Zeile fortgeschrieben. Die Essentials Tax Deduction Tracker Tabellenvorlage nimmt Datum, Beschreibung, Kategorie, Betrag und Quittungs-Markierung über fünfzig Einträge, und ihr Dashboard zeigt die Summe, die größte Kategorie, die Eintragszahl, die durchschnittliche Eintragsgröße und wie viele Einträge Belege vorliegen haben. Google Sheets und Excel, eine Datei.

$19

Selbstständigensteuer-Rechner

Bruttoeinkommen abzüglich Geschäftsausgaben, sodass der Nettogewinn abgeleitet statt eingetippt wird. Die Essentials Self-Employment Tax Calculator Tabellenvorlage errechnet die Selbstständigensteuer aus ihrer reduzierten Basis, zieht die Hälfte davon ab, bevor die Einkommensteuer angewendet wird, und schätzt die Einkommensteuer auf das reduzierte zu versteuernde Einkommen. Gesamtsteuer, Einkommen nach Steuern und eine Quartalszahlung landen auf dem Dashboard. Drei Blätter, Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

$19

Vierteljährlicher Steuervorauszahlungs-Tracker

Geben Sie eine Jahresschätzung ein, und sie teilt sich auf die vier Quartale auf, jedes auf seiner echten Frist. Die Essentials Quarterly Tax Payment Tracker Tabellenvorlage erfasst den Betrag, den Sie tatsächlich gezahlt haben, und das Datum, an dem es rausging, und leitet dann ab, was auf jedem Quartal von dieser Schätzung übrig bleibt. Dashboard, Zahlungsblatt und eine How-to-Use-Anleitung in einer Datei, Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

$19

1099 Einkommenstracker

Zwölf Zahler, jeder mit 1099-NEC, MISC, K, INT oder DIV markiert, mit bereits einbehaltenen Beträgen neben dem Brutto und dem daraus folgenden Netto. Ein geschätzter Steuersatz steht oben im Protokoll und treibt jede Schätzung darunter an. Die Essentials 1099 Einkommenstracker Tabellenvorlage liest all das auf einem Dashboard zurück - Einkommen, bereits gezahlte Steuer, was übrig bleibt - mit einem Diagramm zur Formularverteilung, und die Formelzellen sind gesperrt, sodass sich sicher durch das Protokoll tabben lässt. Google Sheets und Excel.

$19
Essentials
Vorschau

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Highlights:

Dashboard mit Diagrammen und KPIs
Vorausgefüllte Kategorien und Beispieldaten
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