Plantilla de Capacidad y Utilización para Pequeña Agencia para Excel y Google Sheets
Un modelo operativo para una firma de servicios de 2 a 5 personas. Rastree la utilización por persona en un horizonte de 12 semanas, ejecute un pipeline de proyectos ponderado por etapa, vea los ingresos y el margen bruto del trabajo activo y deje que el disparador de contratación marque cuando la capacidad sea demasiado escasa. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets.
Entrega digital inmediata · Aplican los Términos y Condiciones
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Modelo Operativo de Pequeña Agencia
Todo en este Modelo Operativo de Agencia
Su Agencia de un Vistazo
Abra el panel y vea dónde está la agencia. Tamaño del equipo, horas de capacidad, horas pronosticadas y utilización combinada están en la fila superior. Pipeline ponderado, ingresos, margen bruto y porcentaje de margen van debajo. Un banner indica si la utilización está por encima o por debajo del disparador de contratación.
- 8 tarjetas KPI que cubren utilización, pipeline y margen
- Banner indica utilización sobre el disparador de contratación
- Gráficos de utilización por persona y pipeline por etapa
Plantilla con Tarifas de Facturación y Costo
Una fila por persona con rol, horas semanales de capacidad, tarifa de facturación por hora, tarifa de costo por hora y estado (FTE o Contractor). La capacidad semanal total se suma al final. El costo del fundador a menudo es cero ya que los fundadores no están en nómina.
- Nombre, rol, capacidad h/sem, tarifa facturación, costo, estado
- Mezcle FTEs y contractors en la misma plantilla
- La capacidad semanal total alimenta las demás hojas
Pipeline de Proyectos Ponderado por Etapa
Una fila por proyecto con cliente, etapa, horas pronosticadas, valor y persona asignada. Las probabilidades de etapa (Lead 20%, Cotizado 50%, Activo 100%, Hecho 100%, Perdido 0%) impulsan una columna de valor ponderado. Los totales al final alimentan el panel.
- Proyecto, cliente, etapa, horas pronosticadas, valor, persona
- Pesos de etapa: Lead 20%, Cotizado 50%, Activo 100%, Hecho 100%
- Los totales de valor ponderado fluyen al panel
Sobre, En o Bajo por Persona
Para cada persona, las horas de capacidad equivalen a la capacidad semanal por el horizonte de pronóstico. Las horas pronosticadas provienen de un SUMPRODUCT a través del pipeline por persona asignada y peso de etapa. La utilización equivale al pronóstico sobre capacidad, y una columna de estado cambia a Sobre, En o Bajo respecto a su disparador de contratación.
- Horas de capacidad = h/sem × semanas de horizonte
- Horas pronosticadas ponderadas por etapa del pipeline
- Estado: Sobre, En o Bajo vs disparador de contratación
Ingresos, Costo Total y Margen Bruto
Los ingresos equivalen a la suma de los valores de proyectos Activos y Hechos. El costo total es un SUMPRODUCT a través del pipeline por persona, igualado con la tarifa de costo de cada persona en Equipo. El margen bruto es ingresos menos costo total, y el porcentaje de margen es margen bruto sobre ingresos.
- Ingresos = suma de valores Activo + Hecho
- Costo total = horas del pipeline × tarifa de costo por persona
- Margen bruto y % de margen calculados para usted
Dos Gráficos en el Panel
Un gráfico de columnas muestra la utilización por persona para que pueda ver quién está sobrecargado y quién tiene espacio. Un segundo gráfico de columnas muestra el valor de pipeline ponderado por etapa (Lead, Cotizado, Activo, Hecho) para que pueda ver dónde se concentra el flujo de acuerdos.
- Gráfico de columnas de utilización por persona
- Gráfico de columnas de pipeline ponderado por etapa
- Ambos gráficos se actualizan al editar el equipo y el pipeline
Configúrelo para Su Agencia
Establezca el nombre de la agencia, símbolo de moneda y horizonte de pronóstico en semanas. Establezca el disparador de contratación de utilización (85% es un umbral común) y el margen bruto objetivo. El resto del libro lee estos valores, por lo que el panel, utilización y pronóstico se mantienen en sincronía.
- Nombre de agencia, moneda, horizonte de pronóstico
- Disparador de contratación de utilización (predeterminado 85%)
- Margen bruto objetivo (predeterminado 50%)
Personalizable y Flexible
Adapte el libro a su agencia. Agregue miembros del equipo, cambie las probabilidades de etapa editando la columna del pipeline, ajuste el disparador de contratación - las fórmulas se actualizan automáticamente. Funciona idénticamente en Excel y Google Sheets.
- Agregue o elimine filas del equipo
- Ajuste disparador de contratación, objetivo de margen y horizonte
- Compatible con Excel y Google Sheets
¿Listo para tomar el control de sus finanzas?
Configurado en 20 Minutos
Cómo Funciona el Modelo de Capacidad de Pequeña Agencia
Abra en Excel o Google Sheets
Acceso instantáneo tras la compra. Abra directamente en Microsoft Excel o importe a Google Sheets - sin software que instalar, sin complementos.
Configure Su Agencia
En Configuración, establezca nombre de la agencia, moneda, horizonte de pronóstico, disparador de contratación y margen bruto objetivo. Toma unos minutos.
Agregue Equipo y Proyectos
Liste su equipo en Equipo con tarifas de facturación y costo. Agregue proyectos a Pipeline con etapa, horas pronosticadas, valor y persona asignada.
Lea Utilización y Margen
Utilización muestra el estado por persona contra el disparador de contratación. Pronóstico muestra ingresos, costo total, margen bruto y porcentaje de margen.
Diseñado para Firmas de 2 a 5 Personas
Por Qué las Pequeñas Agencias Usan Este Libro
Diseñado para Pequeñas Firmas de Servicios
Equipo, pipeline, utilización y margen en un libro de trabajo. Sin sistema PSA, sin registrador de tiempo, sin cierre mensual.
Sin Fórmulas que Escribir
Ingrese datos de equipo y pipeline en celdas de entrada resaltadas. Utilización, ingresos, costo total y margen están preconstruidos.
Excel y Google Sheets
Funciona idénticamente en Microsoft Excel y Google Sheets. Sin macros, sin complementos, sin funciones propietarias.
Actualizaciones Gratuitas de por Vida
Todas las mejoras que publiquemos al modelo de capacidad incluidas sin costo adicional.
Los Datos de Su Agencia Se Mantienen Privados
Se ejecuta enteramente en su hoja de cálculo. Los datos de su equipo y pipeline permanecen en su archivo - nunca los vemos ni almacenamos.
Compra Única
Pague una vez, úselo para siempre. Sin suscripciones, sin tarifas mensuales, sin cargos recurrentes.
¿Tienes preguntas?
Preguntas frecuentes
¿Esta plantilla es gratuita?
Esta plantilla no es gratuita, pero está disponible por una compra única. Esta compra te da acceso de por vida a la plantilla y a cualquier actualización que publiquemos.
¿Qué significa acceso de por vida?
Acceso de por vida significa que tendrás acceso a esta plantilla mientras la necesites. No se te cobrará ninguna tarifa adicional por el acceso continuo ni por las actualizaciones que publiquemos.
¿Necesito registrarme para usar esta plantilla?
No necesitas crear una cuenta con nosotros. La plantilla se entrega como un archivo de Excel: ábrelo directamente en Microsoft Excel, o impórtalo a Google Sheets desde tu propia cuenta de Google si prefieres trabajar allí.
¿Cuáles son los beneficios de esta plantilla?
Esta plantilla ofrece varios beneficios: Interfaz fácil de usar, Personalizable según tus necesidades, Segura y privada, Acceso gratuito a cualquier actualización que publiquemos, Compra única para acceso de por vida.
¿Recibiré actualizaciones futuras?
Sí. Cada vez que publiquemos una actualización de esta plantilla, la recibirás sin costo adicional - el acceso de por vida cubre cada versión que publiquemos. No nos comprometemos a un calendario fijo de actualizaciones; las mejoras salen cuando están listas.
¿Ofrecen descuentos?
No hay códigos de descuento para plantillas individuales, pero muchas plantillas también forman parte de un paquete que cuesta menos que comprar las mismas plantillas por separado. En ambos casos es una compra única con acceso de por vida y actualizaciones gratuitas.
¿Tienen acceso a mis datos financieros?
No, no tenemos acceso a tus datos financieros. La plantilla es un archivo que guardas tú mismo, en tu computadora o en tu propio Google Drive, así que tu información financiera nunca llega a nosotros.
¿Esta plantilla es asesoramiento financiero?
Nuestras plantillas no son asesoramiento financiero. Son herramientas diseñadas para ayudarte a gestionar tus finanzas personales de manera más efectiva. Si necesitas asesoramiento financiero personalizado, te recomendamos consultar con un asesor financiero.
¿Puedo personalizar esta plantilla?
Sí, puedes personalizar esta plantilla según tus necesidades. La plantilla está diseñada para ser flexible, permitiéndote agregar o eliminar secciones, cambiar fórmulas y ajustar el formato.
¿Ofrecen soporte técnico?
Este es un producto de autoservicio y no ofrecemos soporte técnico. Sin embargo, si tienes preguntas o problemas, contacta a nuestro equipo. Como cada situación financiera es única, recomendamos consultar con un asesor financiero si necesitas asesoramiento personalizado.
¿Ofrecen reembolsos?
Como estos productos digitales se entregan al instante, las compras son generalmente finales una vez que consientes la entrega inmediata al pagar. Si el archivo que entregamos tiene un error genuino, como una fórmula que calcula mal o una función que su página describe pero el archivo no tiene, dinos qué es exactamente lo que no coincide: lo corregiremos o reemplazaremos, o te reembolsaremos si no podemos arreglarlo. Reportar dentro de 30 días acelera la resolución pero nunca limita tus derechos legales como consumidor; la política completa está en nuestros Términos y Condiciones.
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Dirija Su Agencia con Utilización Real, No Intuición
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