适用于 Excel 和 Google Sheets 的小型代理产能与利用率模板
为 2-5 人服务型公司提供的运营模型。在 12 周区间内跟踪每位成员的利用率,运行按阶段加权的项目管线,查看活跃工作产生的收入和毛利,并让招聘触发器标示产能何时过紧。可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用。
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小型代理运营模型
本代理运营模型包含的全部内容
一目了然的代理全景
打开 dashboard 查看代理状态。团队规模、产能小时、预测小时和混合利用率位于顶行。加权管线、收入、毛利和毛利率位于下方。横幅会标示利用率高于还是低于招聘触发器。
- 8 张 KPI 卡覆盖利用率、管线和毛利
- 横幅标示利用率高于招聘触发器
- 按人员利用率和按阶段管线的图表
含售价与成本费率的人员名单
每人一行,包含角色、每周产能小时、每小时售价、每小时成本费率和状态(FTE 或 Contractor)。每周总产能在底部汇总。创始人成本通常为零,因为创始人不发工资。
- 姓名、角色、产能小时/周、售价、成本费率、状态
- 在同一名单中混合 FTE 与外包人员
- 每周总产能驱动其他每张表
按阶段加权的项目管线
每个项目一行,包含客户、阶段、预测小时、价值和分配的人员。阶段概率(Lead 20%、Quoted 50%、Active 100%、Done 100%、Lost 0%)驱动加权价值列。底部的合计输入 dashboard。
- 项目、客户、阶段、预测小时、价值、人员
- 阶段权重:Lead 20%、Quoted 50%、Active 100%、Done 100%
- 加权价值合计汇入 dashboard
按人员判断 超出、达标 或 不足
对每个人,产能小时等于每周产能乘以预测区间。预测小时来自基于分配人员和阶段权重对管线的 SUMPRODUCT。利用率等于预测除以产能,状态列会相对于招聘触发器切换 超出、达标 或 不足。
- 产能小时 = 小时/周 × 区间周数
- 预测小时按阶段加权自管线
- 状态:超出、达标 或 不足 vs 招聘触发器
收入、加载成本与毛利
收入等于 Active 和 Done 项目价值之和。加载成本是按人员对管线的 SUMPRODUCT,与 Team 中每人的成本费率匹配。毛利为收入减加载成本,毛利率为毛利除以收入。
- 收入 = Active + Done 价值之和
- 加载成本 = 管线小时 × 每人成本费率
- 毛利和毛利率为你自动计算
Dashboard 上的两张图表
一张柱状图按人员显示利用率,便于看出谁超负荷、谁有余量。第二张柱状图按阶段(Lead、Quoted、Active、Done)显示加权管线价值,便于看出交易流的集中之处。
- 按人员利用率柱状图
- 按阶段加权管线柱状图
- 编辑团队和管线时两张图都会更新
为你的代理进行配置
设置代理名称、货币符号和以周为单位的预测区间。设置利用率招聘触发器(85% 是常见阈值)和目标毛利率。工作簿其余部分读取这些值,因此 dashboard、利用率和预测保持同步。
- 代理名称、货币、预测区间
- 利用率招聘触发器(默认 85%)
- 目标毛利率(默认 50%)
20 分钟即可上手
先从 Settings 开始,在 Team 中列出含售价与成本费率的人员,然后向管线中添加包含阶段和分配人员的项目。利用率和 Forecast 会随之更新。浅灰色单元格是输入项 - 其他都是公式。
- Settings, 然后 Team, 然后管线
- 浅灰色单元格是输入项 - 其余都是公式
- 为 2-5 人服务型公司打造
可自定义且灵活
根据你的代理调整工作簿。增加团队成员,通过编辑管线列修改阶段概率,调整招聘触发器 - 公式会自动更新。在 Excel 和 Google Sheets 中表现一致。
- 增加或移除团队行
- 调整招聘触发器、毛利目标和区间
- 兼容 Excel 和 Google Sheets
准备好掌控您的财务了吗？
20 分钟完成设置
小型代理产能模型的工作方式
在 Excel 或 Google Sheets 中打开
购买后即时获取。直接在 Microsoft Excel 中打开,或导入 Google Sheets - 无需安装软件,无需任何插件。
配置你的代理
在 Settings 中设置代理名称、货币、预测区间、利用率招聘触发器和目标毛利率。仅需几分钟。
添加团队与项目
在 Team 中列出含售价与成本费率的团队成员。向管线添加项目,含阶段、预测小时、价值和分配人员。
读取利用率与毛利
利用率按人员显示相对招聘触发器的状态。Forecast 显示收入、加载成本、毛利和毛利率。
客户评价
全球小型代理与服务公司都在使用
"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."
"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
"I recently purchased your super convenient spreadsheet, it really helps me!"
"They're great and super intuitive. Thank you!"
为 2-5 人公司打造
小型代理为何选用本工作簿
为小型服务公司打造
团队、管线、利用率和毛利在一个工作簿中。无需 PSA 系统,无需时间追踪器,无需月末结账。
无需编写任何公式
在高亮的输入单元格中填入团队和管线数据。利用率、收入、加载成本和毛利均已预置。
Excel 与 Google Sheets
在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中表现一致。无宏、无插件、无专有函数。
免费终身更新
产能模型未来所有改进均无需额外费用即可使用。
你的代理数据保持私密
完全在你的电子表格中运行。团队与管线数据保留在你的文件中 - 我们从不查看或存储。
一次购买
一次付款,永久使用。无订阅、无月费、无任何持续费用。
有问题吗？
常见问题
这个模板是免费的吗？
这个模板不是免费的，但可以一次性购买。购买后您可终身访问该模板和所有未来更新。
终身访问是什么意思？
终身访问意味着您可以在需要的时候一直使用这个模板。您无需为持续访问或未来更新支付任何额外费用。
我需要注册才能使用这个模板吗？
不需要，您无需注册。只需购买模板并将其复制到您的 Google Sheets 账户即可开始使用。
这个模板有什么好处？
这个模板提供多种好处：易于使用的界面、可根据您的需求自定义、安全私密、定期更新和改进、一次性购买终身访问。
我会收到未来的更新吗？
是的，您将免费获得此模板的所有未来更新。这确保您始终可以访问最新的功能和改进。
你们提供折扣吗？
目前我们不对此模板提供折扣。但是，该模板可一次性购买，提供终身访问和免费更新。
你们能访问我的财务数据吗？
不能，我们无法访问您的财务数据。该模板设计为在您自己的 Google Sheets 账户中使用，确保您的财务信息保持私密和安全。
这个模板是财务建议吗？
我们的模板不是财务建议。它们是帮助您更有效地管理个人财务的工具。如果您需要个性化的财务建议，我们建议咨询财务顾问。
我可以自定义这个模板吗？
是的，您可以根据需要自定义此模板。该模板设计灵活，允许您添加或删除部分、更改公式和调整格式。
你们提供技术支持吗？
这是一个自助产品，我们不提供技术支持。但是，如果您有问题或遇到困难，请联系我们的团队。由于每个人的财务状况都是独特的，如果您需要个性化建议，我们建议咨询财务顾问。
你们提供退款吗？
所有销售均为最终销售。由于这些是即时交付的数字产品，我们不提供退款。
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