适用于 Excel 和 Google Sheets 的小型代理产能与利用率模板
为 2-5 人服务型公司提供的运营模型。在 12 周区间内跟踪每位成员的利用率,运行按阶段加权的项目管线,查看活跃工作产生的收入和毛利,并让招聘触发器标示产能何时过紧。可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用。
小型代理运营模型
本代理运营模型包含的全部内容
一目了然的代理全景
打开 dashboard 查看代理状态。团队规模、产能小时、预测小时和混合利用率位于顶行。加权管线、收入、毛利和毛利率位于下方。横幅会标示利用率高于还是低于招聘触发器。
- 8 张 KPI 卡覆盖利用率、管线和毛利
- 横幅标示利用率高于招聘触发器
- 按人员利用率和按阶段管线的图表
含售价与成本费率的人员名单
每人一行,包含角色、每周产能小时、每小时售价、每小时成本费率和状态(FTE 或 Contractor)。每周总产能在底部汇总。创始人成本通常为零,因为创始人不发工资。
- 姓名、角色、产能小时/周、售价、成本费率、状态
- 在同一名单中混合 FTE 与外包人员
- 每周总产能驱动其他每张表
按阶段加权的项目管线
每个项目一行,包含客户、阶段、预测小时、价值和分配的人员。阶段概率(Lead 20%、Quoted 50%、Active 100%、Done 100%、Lost 0%)驱动加权价值列。底部的合计输入 dashboard。
- 项目、客户、阶段、预测小时、价值、人员
- 阶段权重:Lead 20%、Quoted 50%、Active 100%、Done 100%
- 加权价值合计汇入 dashboard
按人员判断 超出、达标 或 不足
对每个人,产能小时等于每周产能乘以预测区间。预测小时来自基于分配人员和阶段权重对管线的 SUMPRODUCT。利用率等于预测除以产能,状态列会相对于招聘触发器切换 超出、达标 或 不足。
- 产能小时 = 小时/周 × 区间周数
- 预测小时按阶段加权自管线
- 状态:超出、达标 或 不足 vs 招聘触发器
收入、加载成本与毛利
收入等于 Active 和 Done 项目价值之和。加载成本是按人员对管线的 SUMPRODUCT,与 Team 中每人的成本费率匹配。毛利为收入减加载成本,毛利率为毛利除以收入。
- 收入 = Active + Done 价值之和
- 加载成本 = 管线小时 × 每人成本费率
- 毛利和毛利率为你自动计算
Dashboard 上的两张图表
一张柱状图按人员显示利用率,便于看出谁超负荷、谁有余量。第二张柱状图按阶段(Lead、Quoted、Active、Done)显示加权管线价值,便于看出交易流的集中之处。
- 按人员利用率柱状图
- 按阶段加权管线柱状图
- 编辑团队和管线时两张图都会更新
为你的代理进行配置
设置代理名称、货币符号和以周为单位的预测区间。设置利用率招聘触发器(85% 是常见阈值)和目标毛利率。工作簿其余部分读取这些值,因此 dashboard、利用率和预测保持同步。
- 代理名称、货币、预测区间
- 利用率招聘触发器(默认 85%)
- 目标毛利率(默认 50%)
可自定义且灵活
根据你的代理调整工作簿。增加团队成员,通过编辑管线列修改阶段概率,调整招聘触发器 - 公式会自动更新。在 Excel 和 Google Sheets 中表现一致。
- 增加或移除团队行
- 调整招聘触发器、毛利目标和区间
- 兼容 Excel 和 Google Sheets
准备好掌控您的财务了吗？
20 分钟完成设置
小型代理产能模型的工作方式
在 Excel 或 Google Sheets 中打开
购买后即时获取。直接在 Microsoft Excel 中打开,或导入 Google Sheets - 无需安装软件,无需任何插件。
配置你的代理
在 Settings 中设置代理名称、货币、预测区间、利用率招聘触发器和目标毛利率。仅需几分钟。
添加团队与项目
在 Team 中列出含售价与成本费率的团队成员。向管线添加项目,含阶段、预测小时、价值和分配人员。
读取利用率与毛利
利用率按人员显示相对招聘触发器的状态。Forecast 显示收入、加载成本、毛利和毛利率。
为 2-5 人公司打造
小型代理为何选用本工作簿
为小型服务公司打造
团队、管线、利用率和毛利在一个工作簿中。无需 PSA 系统,无需时间追踪器,无需月末结账。
无需编写任何公式
在高亮的输入单元格中填入团队和管线数据。利用率、收入、加载成本和毛利均已预置。
Excel 与 Google Sheets
在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中表现一致。无宏、无插件、无专有函数。
免费终身更新
产能模型未来所有改进均无需额外费用即可使用。
你的代理数据保持私密
完全在你的电子表格中运行。团队与管线数据保留在你的文件中 - 我们从不查看或存储。
一次购买
一次付款,永久使用。无订阅、无月费、无任何持续费用。
有问题吗？
常见问题
这个模板是免费的吗？
这个模板不是免费的，但可以一次性购买。购买后您可终身访问该模板以及我们发布的任何更新。
终身访问是什么意思？
终身访问意味着您可以在需要的时候一直使用这个模板。您无需为持续访问或我们发布的任何更新支付任何额外费用。
我需要注册才能使用这个模板吗？
您无需在我们这里创建账户。模板以 Excel 文件形式交付：可直接在 Microsoft Excel 中打开，如果您更喜欢在 Google Sheets 中工作，也可以通过您自己的 Google 账户将其导入。
这个模板有什么好处？
这个模板提供多种好处：易于使用的界面、可根据您的需求自定义、安全私密、免费获取我们发布的任何更新、一次性购买终身访问。
我会收到未来的更新吗？
可以。每当我们发布此模板的更新，您都可以免费获得 - 终身访问涵盖我们发布的每个版本。我们不承诺固定的更新时间表；改进在准备就绪时发布。
你们提供折扣吗？
单个模板没有折扣码，但许多模板也包含在套餐中，套餐价格低于单独购买同样的模板。无论哪种方式，都是一次性购买，提供终身访问和免费更新。
你们能访问我的财务数据吗？
不能，我们无法访问您的财务数据。模板是由您自己保存的文件，存放在您的电脑上或您自己的 Google Drive 中，您的财务信息永远不会到达我们这里。
这个模板是财务建议吗？
我们的模板不是财务建议。它们是帮助您更有效地管理个人财务的工具。如果您需要个性化的财务建议，我们建议咨询财务顾问。
我可以自定义这个模板吗？
是的，您可以根据需要自定义此模板。该模板设计灵活，允许您添加或删除部分、更改公式和调整格式。
你们提供技术支持吗？
这是一个自助产品，我们不提供技术支持。但是，如果您有问题或遇到困难，请联系我们的团队。由于每个人的财务状况都是独特的，如果您需要个性化建议，我们建议咨询财务顾问。
你们提供退款吗？
由于这些数字产品即时交付，一旦您在结账时同意立即交付，购买通常即为最终交易。如果我们交付的文件存在真实错误，例如公式计算有误，或产品页面描述的功能在文件中缺失，请告诉我们具体不符之处：我们会修正或更换文件，无法修复时将为您退款。在30天内报告有助于最快解决问题，但绝不限制您依据当地法律享有的消费者权利；完整政策见我们的条款与条件（Terms & Conditions）。
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