مجاني متتبّع محفظة الاستثمار قالب جدول بيانات
تتبّع حيازات الاستثمار عبر الأسهم والسندات والصناديق. راقب قيمة المحفظة والتوزيع والأداء في لوحة متابعة واحدة.
ماذا يتضمن
- لوحة متابعة بنظرة عامة على المحفظة تعرض إجمالي القيمة السوقية وإجمالي أساس التكلفة وإجمالي الربح أو الخسارة ونسبة العائد
- قائمة الحيازات برمز التداول والأسهم المملوكة وسعر الشراء والسعر الحالي وربح أو خسارة تلقائية لكل مركز
- تفصيل توزيع الأصول يعرض النسبة المئوية للأسهم والسندات وETF والنقد عبر المحفظة
- تتبّع الأرباح والخسائر بأعمدة محققة وغير محققة تعرض المبلغ بالدولار ونسبة العائد لكل حيازة
- ملخص الأداء حسب الحيازة مع خلايا إدخال ملوّنة (صفراء) ومقاييس محفظة محسوبة تلقائياً (زرقاء)
- يعمل في Microsoft Excel وGoogle Sheets وLibreOffice Calc دون الحاجة لأي إعداد
تحتاج المزيد من هذا القالب؟
النسخة المجانية تغطي الأساسيات. النسخة الاحترافية تذهب أبعد.
- تتبع حتى 20 حيازة مع الرمز والأسهم والتكلفة والسعر الحالي
- لوحة معلومات مع 4 بطاقات KPI ومخطط دائري للتوزيع
- القيمة السوقية والربح/الخسارة ونسبة العائد لكل حيازة
- يعمل في Excel و Google Sheets
- تتبع حتى 50 حيازة مع الرمز والقطاع والأسهم وأساس التكلفة والسعر الحالي والأرباح الموزعة السنوية لكل سهم
- لوحة معلومات مع 6 بطاقات KPI: القيمة الإجمالية، إجمالي الربح، نسبة العائد، عدد الحيازات، دخل الأرباح الموزعة، وعائد المحفظة
- متتبع دخل الأرباح الموزعة يسحب تلقائياً من الحيازات - يعرض الدخل السنوي والعائد ووزن الدخل لكل حيازة
- تحليل التوزيع يقارن أوزان القطاعات المستهدفة مقابل الفعلية مع الانحراف وتوصيات إعادة التوازن (إضافة، تقليص، الاحتفاظ)
- الأداء السنوي المقارن حسب القطاع عبر 3 سنوات مع التغير بالدولار، نسبة التغير، معدل النمو، والعائد السنوي
معاينة
اطلع على محتويات هذا القالب
كيفية استخدام قالب متتبّع محفظة الاستثمار هذا
أدخل الحيازات
اذكر كل استثمار برمز التداول وعدد الأسهم وسعر الشراء والسعر الحالي.
راجع الأرباح والخسائر
يحسب القالب الربح أو الخسارة غير المحققة لكل مركز بالمبلغ بالدولار ونسبة العائد.
تحقق من التوزيع
يعرض تفصيل توزيع الأصول النسبة المئوية لكل حيازة وفئة أصول في إجمالي محفظتك.
راقب في لوحة المتابعة
تعرض لوحة المتابعة إجمالي قيمة المحفظة وإجمالي أساس التكلفة والعائد الإجمالي وأعلى الحيازات بنظرة سريعة.
صُممت بواسطة Claude AI. أتقنّاها نحن.
نستخدم Claude AI لصياغة كل قالب بعد بحث معمّق. ثم يتدخل فريقنا. نحسّن التصميم، ونختبر كل صيغة، ونعالج الحالات الاستثنائية، وننقّح التصميم حتى يصبح شيئاً نستخدمه نحن فعلاً. الذكاء الاصطناعي يوصلنا إلى 80%. الـ 20% المتبقية هي حكم بشري بالكامل.
الأسئلة الشائعة
هل أحتاج لتحديث الأسعار يدوياً؟
نعم. أدخل السعر الحالي لكل حيازة عندما تريد تحديث المحفظة. يمكن لمستخدمي Google Sheets استخدام GOOGLEFINANCE لتحديثات أسعار تلقائية.
هل يتتبّع الأرباح الموزّعة؟
يركّز القالب على الحيازات والعوائد القائمة على السعر. لتتبّع الأرباح الموزّعة، استخدم قالب متتبّع الأرباح الموزّعة بجانب هذا.
هل يمكنني تتبّع أنواع حسابات متعددة؟
نعم. أضف عمود حساب (وساطة أو IRA أو 401k) لرؤية الحيازات في كل حساب. تعمل الإجماليات عبر جميع الحسابات.
ما هو أساس التكلفة؟
أساس التكلفة هو المبلغ الإجمالي المدفوع للأسهم (الأسهم مضروبة في سعر الشراء). الربح أو الخسارة هو القيمة الحالية ناقص أساس التكلفة.
كيف أفتح هذا في Google Sheets؟
ارفع ملف .xlsx إلى Google Drive، ثم افتحه باستخدام Google Sheets. جميع الصيغ والتنسيقات ستبقى محفوظة.
ما هو ترخيص هذا القالب؟
جميع القوالب المجانية صادرة بموجب ترخيص CC BY 4.0 (المشاع الإبداعي - نسب المصنف). يمكنك استخدامها وتعديلها ومشاركتها بحرية - بما في ذلك للأغراض التجارية - طالما تذكر FinancialAha.com كمصدر. تُقدم كما هي ولا تشكل نصيحة مالية.
المزيد من قوالب الاستثمار والتداول المجانية
تبحث عن قوالب جداول بيانات احترافية؟
القوالب المدفوعة تشمل لوحات معلومات متعددة الأوراق متقدمة، ورسوم بيانية أصلية في Excel، وتحديثات مستمرة.