Ultimate 投资与交易 模板
7 个高级投资与交易模板，适用于 Excel 和 Google Sheets。
投资组合追踪器
五十个持仓，每个都附行业、代码和名称，以及各自占整个投资组合的比例。Ultimate 版投资组合追踪器电子表格模板记录每股股息、年度收入和每个仓位的收益率，显示每个持仓占股息总收入的比例，并以金额和百分比两种形式报告全年的行业表现。六个工作表。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
资本利得计算器
五十笔已实现批次记录股数、两个日期、成本基础和所得款项，每笔都附收益率百分比，让规模差异很大的持仓也能比较。Ultimate 版资本利得计算器电子表格模板从日期推算持有天数和期限分类，计算所有已实现交易的综合实际税率，在敏感度工作表上用其他税率测试结果，并保留一个洗售交易追踪器。五个工作表。Google Sheets 和 Excel。
NPV 与 IRR 计算器
三个项目工作表，预先命名为示例并可由你重命名，各自记录十五年的现金流和自己的折现率，因此不同的风险不会被套用同一个门槛。Ultimate 版净现值和内部收益率计算器电子表格模板在每年旁显示折现系数，并按现值、收益率、回本期、盈利指数和简单回报率对三者进行排名。七个标签页，含敏感度分析。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
股票交易日志
二百行交易记录同时附两个价格，因此每行都能推算出结果和百分比收益率，不同仓位规模也能比较。Ultimate 版股票交易日志电子表格模板按代码拆分记录（含胜率），按策略拆分（含笔数和平均收益率），也按月拆分，每笔交易都保留策略标签和备注，并新增一份根据记录推算风险状况的工作表。六个工作表和一张图表，Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
期权交易日志
一百五十个仓位，各自附开仓日期和平仓日期，入场和出场以总仓位价值记录，结果和百分比收益率由此推算。Ultimate 版期权交易日志电子表格模板通过将平仓日期留空来标记未平仓仓位，将策略和方向保留在下拉菜单中以保持分类一致，并按策略报告总额、数量、胜率、平均结果和平均收益率。七个工作表，Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
加密货币投资组合跟踪器
五十个仓位，各自标注所在的钱包或交易所及类别，附一份一百行的交易日志，记录类型、手续费和平台。Ultimate 版加密货币投资组合追踪器电子表格模板在定投追踪表上记录定期买入，单独保留四十笔买入批次及其持有期和未实现盈亏，并将你的实际配置与你设定的目标进行对比。六个工作表。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
股息跟踪器
三十个持仓附成本基础、当前价格、市值和股息率，按行业和支付频率标注，对照一百行股息历史记录，每条都附再投资标记。Ultimate 版股息追踪器电子表格模板在独立工作表上将收入分摊到全部十二个月，以你最初支付的成本而非当前价格衡量成本股息率，并新增一个股息再投资计算器。七个标签页。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。