Ultimate Inversiones y Trading Plantillas
7 plantillas avanzadas de inversiones y trading para Excel y Google Sheets.
Rastreador de Portafolio de Inversión
Cincuenta posiciones, cada una con un sector además de un ticker y un nombre, y la parte de cada una del portafolio total. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate de Seguimiento de Portafolio de Inversión registra el dividendo por acción, el ingreso anual y el rendimiento por posición, muestra la parte de cada posición en el ingreso total de dividendos, e informa el desempeño por sector a lo largo del año en dinero y en porcentaje. Seis hojas. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.
Calculadora de Ganancias de Capital
Cincuenta lotes realizados con acciones, ambas fechas, base y producto, y un retorno porcentual en cada uno para poder comparar posiciones de tamaños muy distintos. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate de Calculadora de Ganancias de Capital deriva los días de tenencia y el plazo a partir de las fechas, calcula una tasa efectiva sobre todo lo realizado, prueba el resultado frente a otras tasas en una hoja de sensibilidad, y mantiene un seguimiento de wash sale. Cinco hojas de trabajo. Google Sheets y Excel.
Calculadora de NPV e IRR
Tres hojas de proyecto, ya nombradas como ejemplos y tuyas para renombrar, cada una con quince años de flujo de caja y su propia tasa de descuento, así que riesgos distintos no se someten a un solo umbral. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate de Calculadora NPV e IRR muestra el factor de descuento junto a cada año y clasifica los tres en valor, tasa de retorno, recuperación, índice de rentabilidad y retorno simple. Siete pestañas, sensibilidad incluida. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.
Diario de Trading de Acciones
Doscientas filas de operación llevan ambos precios juntos, así que un resultado y un retorno porcentual se derivan en cada una y tamaños de posición distintos se pueden comparar. El Diario de Trading de Acciones Ultimate desglosa el registro por ticker con ganadas y tasa de ganancia, por estrategia con conteo y retorno promedio, y por mes, mantiene una etiqueta de estrategia y notas en cada operación, y añade una hoja de riesgo que informa lo que implica el registro. Seis hojas de trabajo y un gráfico, Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.
Diario de Trading de Opciones
Ciento cincuenta posiciones, cada una con la fecha de apertura y la fecha de cierre, con la entrada y la salida como valores de posición totales y el resultado y el retorno porcentual derivados de ahí. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate de Diario de Trading de Opciones marca una posición como abierta dejando la fecha de cierre en blanco, mantiene la estrategia y la dirección en desplegables para que los desgloses se mantengan consistentes, e informa total, conteo, tasa de ganancia, resultado promedio y retorno promedio por enfoque. Siete hojas, Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.
Rastreador de Portafolio Crypto
Cincuenta posiciones, cada una etiquetada con la wallet o el exchange en el que está y una categoría, y un Transaction Log de cien líneas con tipo, comisión y lugar. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate de Seguimiento de Portafolio Cripto mantiene las compras regulares en un DCA Tracker, guarda cuarenta lotes de compra individualmente con su período de tenencia y ganancia no realizada, y compara tu asignación real con las metas que fijas. Seis hojas de trabajo. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.
Rastreador de Dividendos
Treinta posiciones con base de costo, precio actual, valor de mercado y rendimiento, etiquetadas por sector y frecuencia de pago, comparadas con cien filas de historial de dividendos con una marca de reinversión en cada una. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate de Seguimiento de Dividendos reparte el ingreso a lo largo de los doce meses en una hoja propia, mide el rendimiento sobre costo frente a lo que originalmente pagaste en lugar del precio de hoy, y añade una calculadora DRIP. Siete pestañas. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.
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