Ultimate 销售预测 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

每笔交易一行：交易本身、客户、所处阶段、价值、预期成交时间、负责人以及一条备注。 概率列不是手动输入的。它读取阶段的值，因此一笔从提案移到谈判的交易会自动重新定价，旁边的加权金额也随之变化。这正是这张表所强制执行的全部原则 - 如果每笔交易单独输入概率，最终得到的预测只是每位销售当时有多乐观的记录。 表格底部的总计排除了已失单的交易，这是唯一必须自动完成的排除规则。一个悄悄把已经失去的交易计算在内的管道总额，比没有总额还要糟糕。

把管道按预期落地的时间重新排列。每个阶段占一行，每个月占一列，每个单元格汇总在该阶段、当月成交的交易的加权金额。 网格上方有一个预测年份单元格，因为如果没有它，十二个月份的列无法区分今年三月成交的交易和明年三月成交的交易。 按行而不是按列来读这张表才是有用的方向。一个几乎全靠线索撑起来的月份不会真的实现；一个主要靠谈判阶段撑起来的月份大概率会。

按阶段拆分的管道：总价值、交易数量、平均交易规模、应用的概率和加权价值。下方是节奏板块 - 活跃交易数、平均交易规模，以及由已成交与已失单对比算出的成交率。 每个阶段的平均交易规模是值得关注的数字。当提案阶段的平均规模远高于谈判阶段时，说明大额交易在临近成交前卡住了，这与管道整体偏薄是不同的问题。

十二个月的计划收入与实际收入对比，附有以金额和百分比表示的偏差，以及一个只统计已有实际数据月份的年初至今准确率数字。这道防护很关键：如果没有它，三月份读取的准确率数字会显示为一个灾难性的缺口，而实际上只是还有九个月没有发生。

三个截止点，而不是三个乘数：只计算谈判和已成交的，计算提案及以后的，或计算从合格线索往上的所有阶段。每一列报告管道价值、交易数量、加权预测、平均交易规模，以及它在整个管道中所占的份额。 把情景定义为阶段截止点而不是百分比，正是让它站得住脚的原因。保守意味着一个你能在管道表上直接指出的东西。

六个数字。第一行是管道总额、加权管道和预测收入；第二行是已成交交易的成交率、一笔活跃交易的平均规模，以及仍处于开放状态的商机数量。 加权管道与未加权管道对照着看，才是值得读的一组数字。一个是桌面上摆着的全部，另一个是按每笔交易自身概率折算后的价值，两者之间的差距体现了这个管道有多乐观。旁边配有按阶段划分的管道图表和随时间变化的预测图表。