Ultimate Vertriebsprognose Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel

Eine Zeile pro Geschäft: das Geschäft, der Kundenname, die Phase, in der es sich befindet, was es wert ist, wann es voraussichtlich schließt, wer es besitzt und ein Hinweis. Die Wahrscheinlichkeitsspalte wird nicht eingegeben. Sie liest die Phase, daher repreis sich ein Geschäft, das von Proposal zu Negotiation verschoben wird, selbst, und der gewichtete Betrag daneben folgt. Das ist die ganze Disziplin, die das Arbeitsblatt durchsetzt - eine Prognose, bei der Wahrscheinlichkeiten pro Geschäft eingegeben werden, wird zu einer Prognose darüber, wie optimistisch sich jeder Verkäufer fühlte. Die Summen am Fuße schließen Closed Lost Geschäfte aus, das ist der einzige Ausschluss, der automatisch sein muss. Eine Pipeline-Summe, die ruhig Geschäfte einschließt, die Sie bereits verloren haben, ist schlimmer als gar keine Summe.

Die Pipeline, angeordnet nach dem Zeitpunkt ihres erwarteten Eingangs. Jede Phase erhält eine Zeile und jeder Monat eine Spalte, und jede Zelle summiert den gewichteten Betrag der Geschäfte in dieser Phase, die in diesem Monat schließen. Eine Prognosejahr-Zelle sitzt über dem Raster, weil zwölf Monatspalten sonst ein Geschäft, das diesen März schließt, nicht von einem unterscheiden können, das nächsten März schließt. Es nach Zeile anstelle von Spalte zu lesen ist die nützliche Richtung. Ein Monat, der völlig von Leads getragen wird, ist ein Monat, der nicht passieren wird; einer, der größtenteils von Verhandlungen getragen wird, wird es wahrscheinlich.

Die Pipeline nach Phase unterteilt: Gesamtwert, wie viele Geschäfte, durchschnittliche Geschäftsgröße, angewendete Wahrscheinlichkeit und gewichteter Wert. Darunter der Geschwindigkeitsblock - aktive Geschäfte, durchschnittliche Geschäftsgröße und eine aus Closed Won gegen Closed Lost berechnete Gewinnquote. Die durchschnittliche Geschäftsgröße pro Phase ist die Zahl, die zu beobachten ist. Wenn sie auf Proposal viel höher ist als auf Negotiation, stagnieren die großen Geschäfte vor dem Ende, das ist ein anderes Problem als eine dünne Pipeline.

Zwölf Monate geplante Einnahmen gegen tatsächliche, mit der Abweichung in Geld und als Prozentsatz, und eine Jahr-bis-Datum-Genauigkeitsangabe, die nur die Monate mit tatsächlichen Daten zählt. Dieser letzte Schutz ist wichtig: ohne ihn würde eine Genauigkeitsangabe im März als ein katastrophaler Rückgang gelesen, anstatt als neun Monate noch nicht passiert.

Drei Grenzwerte anstelle von drei Multiplikatoren: zählen Sie nur Verhandlungen und Gewinne, zählen Sie Vorschläge und darüber hinaus, oder zählen Sie alles ab Qualified. Jede Spalte teilt den Pipeline-Wert, die Anzahl der Geschäfte, die gewichtete Prognose, die durchschnittliche Geschäftsgröße und den Anteil der Pipeline mit, die es darstellt. Ein Szenario als Phasen-Grenzwert anstelle eines Prozentsatzes zu definieren, ist das, was es verteidigbar macht. Conservative bedeutet etwas, auf das Sie auf dem Pipeline-Blatt zeigen können.

Sechs Zahlen. Gesamt-Pipeline, gewichtete Pipeline und Prognose-Einnahmen in der oberen Zeile; die Gewinnquote bei abgeschlossenen Geschäften, die durchschnittliche Größe eines aktiven Geschäfts und wie viele Gelegenheiten noch offen sind in der zweiten. Gewichtet gegen ungewichtet Pipeline ist das Paar, das zu lesen ist. Einer ist das, was auf dem Tisch liegt, und der andere ist das, was es wert ist, nachdem jedes Geschäft seine eigene Wahrscheinlichkeit hat, und der Abstand zwischen ihnen ist, wie optimistisch die Pipeline ist. Diagramme sitzen daneben für die Pipeline nach Phase und die Prognose im Laufe der Zeit.