投资组合跟踪器 Essentials 模板
跟踪股票、债券和基金的投资持仓。在一个仪表板中监控投资组合价值、配置和表现。
包含内容
- 仪表板提供投资组合概览，显示总市值、总成本基础、总盈亏和回报率
- 持仓列表包含股票代码、持有股数、买入价、当前价和每个仓位的自动盈亏计算
- 资产配置细分，显示股票、债券、ETF 和现金在投资组合中的百分比权重
- 盈亏跟踪，包含未实现和已实现列，显示每个持仓的金额和百分比回报
- 按持仓的表现汇总，配有彩色标记的输入单元格（黄色）和自动计算的投资组合指标（蓝色）
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需任何设置
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- 仪表板提供投资组合概览，显示总市值、总成本基础、总盈亏和回报率
- 持仓列表包含股票代码、持有股数、买入价、当前价和每个仓位的自动盈亏计算
- 资产配置细分，显示股票、债券、ETF 和现金在投资组合中的百分比权重
- 盈亏跟踪，包含未实现和已实现列，显示每个持仓的金额和百分比回报
- 追踪多达50个持仓，包含股票代码、行业、股数、成本基础、当前价格和每股年度股息
- 仪表板包含6个关键指标卡片：总价值、总收益、回报率、持仓数量、股息收入和组合收益率
- 股息收入追踪器自动从持仓数据中提取 - 显示每个持仓的年度收入、收益率和收入权重
- 配置分析对比目标与实际行业权重，显示偏差和再平衡建议（加仓、减仓、持有）
- 按行业划分的三年年度绩效对比，包含金额变动、百分比变动、增长率和年化回报
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如何使用这个投资组合跟踪器模板
输入持仓
列出每项投资的股票代码、持有股数、买入价和当前价。
查看盈亏
模板以金额和百分比回报两种方式计算每个仓位的未实现盈亏。
检查配置
资产配置细分显示每个持仓和资产类别在总投资组合中的百分比权重。
在仪表板上监控
仪表板一目了然地显示投资组合总值、总成本基础、整体回报和主要持仓。
Customer Reviews
What Our Customers Say
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由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
常见问题
需要手动更新价格吗？
是的。在需要更新投资组合时，为每个持仓输入当前价格。Google Sheets 用户可以使用 GOOGLEFINANCE 自动更新价格。
能跟踪股息吗？
此模板专注于持仓和基于价格的回报。如需股息跟踪，请配合使用股息跟踪器模板。
可以跟踪多种账户类型吗？
可以。添加账户列（券商账户、IRA、401k）即可查看每个持仓所在的账户。总计适用于所有账户。
什么是成本基础？
成本基础是您购买股份的总金额（股数乘以买入价）。盈亏为当前价值减去成本基础。
如何在 Google Sheets 中打开？
将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。
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