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Planilha Ultimate - Excel e Google Sheets

Ultimate Rastreador de Patrimônio Líquido Planilha para Google Sheets e Excel

Trinta linhas para posições e vinte para dívidas, cada uma nomeada, cada uma com uma categoria, e cada uma trazendo o valor do mês passado ao lado do deste mês para que a mudança se calcule sozinha e ganhe cor pela direção - do lado das dívidas, um saldo caindo lê da forma que faz sentido. O modelo de planilha Ultimate Net Worth Tracker reúne o detalhe em instantâneos mensais, um detalhamento de alocação e uma comparação de três anos. Seis planilhas de trabalho e dois gráficos, Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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Rastreador de Patrimônio Líquido Planilha - Ultimate version for Google Sheets and Excel

O que está incluído

Uma planilha Assets que nomeia cada posição, cada uma com uma categoria escolhida de uma lista
Uma planilha Liabilities que nomeia cada dívida em cinco categorias
Valor atual e anterior em cada linha, com a mudança calculada e colorida pela direção
Coloração de dívidas que lê da forma correta - um saldo caindo é a direção boa
Monthly Snapshots transformando o detalhe em uma tendência ao longo do ano sem reitemizar cada mês
Asset Allocation totalizando cada categoria diretamente da lista itemizada, com sua fatia do portfólio
Um resumo de saldo que carrega os dois totais, o valor líquido e a proporção dívida/ativo
Year-over-Year comparando o patrimônio líquido por categoria ao longo de três anos, em valores e percentuais
Dashboard com seis KPIs, um gráfico de linha ao longo do ano e um gráfico de pizza por categoria
Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de macros

O Modelo de Planilha Ultimate Net Worth Tracker da FinancialAha para Google Sheets e Excel é uma pasta de trabalho de seis planilhas que itemiza um balanço patrimonial em vez de resumi-lo, com um guia How to Use em uma sétima aba. Ele é distribuído como um modelo Ultimate Net Worth Tracker Excel e um modelo Ultimate Net Worth Tracker Google Sheets em um único arquivo. Esta planilha Ultimate Net Worth Tracker nomeia cada asset e cada dívida, cada um com uma categoria e o valor do mês passado ao lado do deste mês, depois os consolida em uma visão mensal, um detalhamento de alocação e uma comparação ao longo de três anos. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Ultimate Rastreador de Patrimônio Líquido

O Modelo de Planilha Ultimate Net Worth Tracker da FinancialAha roda em seis planilhas de trabalho - quatro em que você digita, duas que reportam de volta - além do guia. Funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e aqui está o que a planilha Ultimate Net Worth Tracker contém.

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Dashboard

O balanço patrimonial em seis números: o que você possui, o que você deve, o líquido entre os dois, a proporção de dívida em relação aos ativos, e a variação do mês em valores e em percentual. Um gráfico de linha traça o patrimônio líquido ao longo do ano e um gráfico de pizza divide os ativos por categoria, com uma tabela de alocação embaixo colocando números contra as fatias.
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Assets

Tudo o que você possui, itemizado em vez de agrupado, cada linha com um nome, uma categoria escolhida de uma lista, quanto vale agora e quanto valia da última vez. A variação entre esses dois é calculada e colorida, então uma posição que se moveu se destaca sem precisar procurar. Categorizar cada linha por menu suspenso em vez de por seção é o que permite que a planilha de alocação some tudo sozinha.
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Liabilities

O outro lado, no mesmo padrão: cada dívida nomeada, cada uma com uma categoria, o saldo agora e o saldo antes, e a variação entre eles. A coloração corre no sentido correto aqui - um saldo caindo é a direção boa, e a planilha lê dessa forma.
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Monthly Snapshots

O ano no nível mais alto. Em vez de reitemizar cada mês, você registra os totais de cada um dos doze, e o patrimônio líquido, a variação mensal e a mudança anual derivam disso. É a planilha que transforma um retrato detalhado de hoje em uma tendência, e a coluna final carrega as médias e a variação do ano todo.
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Asset Allocation

Onde o dinheiro realmente está, nas cinco categorias. Os totais vêm diretamente da lista itemizada, então nada é inserido duas vezes, e cada categoria carrega sua fatia do portfólio ao lado do valor anterior. Um resumo de saldo fecha a planilha com os dois totais, o valor líquido e a proporção dívida/ativo. Ela mostra a divisão em vez de definir uma meta para ela.
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Year-over-Year

A visão de longo prazo: o patrimônio líquido por categoria ao longo de três anos lado a lado, com a variação mostrada em valores e em percentual. Os números anuais são inseridos em vez de derivados, o que mantém a planilha utilizável independentemente de quando você começou, e é onde uma categoria que cresce ou encolhe silenciosamente se torna visível.
Guia incluído

How to Use

Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo a configuração, o que cada planilha espera, como ler a codificação de cores, e como os números de alocação são trazidos. Como vem dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo onde quer que ele seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Ultimate Rastreador de Patrimônio Líquido para Google Sheets

Envie o Modelo de Planilha Ultimate Net Worth Tracker para o Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Abrir com o Google Planilhas". Este modelo Ultimate Net Worth Tracker Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão e os dois gráficos sobrevivem intactos à viagem. Os menus suspensos de categoria e os totais que eles alimentam dependem dos nomes de aba existentes, então vale a pena deixá-los como estão.

Configuração do modelo Ultimate Rastreador de Patrimônio Líquido Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Ultimate Net Worth Tracker Google Sheets serve bem para um lar onde as contas estão em nomes diferentes, já que cada linha é itemizada em vez de agrupada. O histórico de versões do Sheets cobre um saldo digitado por cima, e a planilha de alocação se atualiza para as duas pessoas conforme os lançamentos mudam.

Compartilhando o Ultimate Net Worth Tracker Google Sheet

O Ultimate Net Worth Tracker Google Sheet é uma tarefa mensal, não diária: mova cada valor atual para a coluna anterior, insira os números deste mês, e todas as outras planilhas seguem. A visão de três anos é o acréscimo de uma vez por ano.

Modelo de planilha Ultimate Rastreador de Patrimônio Líquido para Excel

O download Excel da planilha Ultimate Net Worth Tracker é um .xlsx simples. O Excel abre este modelo Ultimate Net Worth Tracker Excel diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e os dois gráficos são gráficos nativos do Excel que se redesenham conforme os saldos mudam. Não há macros nem VBA no arquivo, então ele abre sem aviso de segurança.

Configuração do modelo Ultimate Rastreador de Patrimônio Líquido Excel

O mesmo modelo Ultimate Net Worth Tracker Excel abre no Excel no Windows, no Excel no Mac e no Excel para a web. É também o arquivo idêntico que você enviaria para o Drive, então não há um download separado da planilha Ultimate Net Worth Tracker para escolher entre eles.

Notas sobre o Excel da planilha Ultimate Net Worth Tracker

O arquivo Excel da planilha Ultimate Net Worth Tracker não carrega macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança. O mesmo download Excel da planilha Ultimate Net Worth Tracker também abre no Excel para a web, o que importa quando você transita entre um computador de trabalho e um pessoal.

Abrir o arquivo Excel da planilha Ultimate Rastreador de Patrimônio Líquido

Nada no modelo Ultimate Net Worth Tracker Excel é específico de uma versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Ultimate Net Worth Tracker se comporta de forma idêntica no Excel no Windows, no Excel no Mac e em versões mais antigas.

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Ultimate Rastreador de Patrimônio Líquido rastreia

Assets e Liabilities compartilham um único layout, então as colunas abaixo cobrem os dois lados do Modelo de Planilha Ultimate Net Worth Tracker:

Asset Name: o que a linha é, nomeada como for melhor para você
Category: escolhida de uma lista, o que é o que permite que a planilha de alocação some o total
Current Value: quanto vale hoje
Previous Value: quanto valia da última vez que você atualizou
Change: derivada, a variação entre os dois, colorida pela direção
Current Balance: o equivalente do lado da dívida, inserido como um saldo positivo
% of Portfolio: derivada, a fatia de cada categoria do que você possui

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de Patrimônio Líquido: Free, Essentials e Ultimate comparados

Recurso	Free	Essentials Ver modelo de planilha	Ultimate Esta página
Planilhas de trabalho	1	2	6
Capacidade	15 linhas, assets e dívidas juntos	3-5 linhas por seção	30 assets, 20 dívidas
Formato	Um snapshot	Grade de 12 meses	Itemizado, com consolidação mensal
Liabilities inseridas como	Valores negativos	Saldos positivos	Saldos positivos
Categorias	–	5 grupos de ativos	5 assets, 5 dívidas, por menu suspenso
Acompanhamento de variação	–	Mês a mês	Por item, atual vs. anterior
Gráficos	–	2	2
Alocação de ativos	–	Tabelas de composição	Planilha dedicada, % do portfólio
Proporção dívida/ativo	–	Proporção ativo/dívida	Sim
Ano a ano	–	–	Três anos por categoria

O Modelo de Planilha Ultimate Net Worth Tracker da FinancialAha cobre seis planilhas de trabalho e itemiza em vez de agrupar. O Modelo de Planilha Free Net Worth Tracker guarda um único snapshot. O Modelo de Planilha Essentials Net Worth Tracker para Google Sheets e Excel transforma isso em uma grade de doze meses com cinco grupos de ativos e uma variação mês a mês. Esta versão nomeia cada posição individualmente, assets e liabilities em planilhas próprias, cada uma categorizada e cada uma carregando o valor do mês passado ao lado do deste mês - o que é o que torna possível a planilha de alocação: a divisão por categoria se soma sozinha em vez de ser mantida manualmente. Sobre isso ficam os monthly snapshots para a tendência do ano e uma comparação de três anos por categoria.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Rastreador de Patrimônio Líquido ou o Modelo de planilha Essentials Rastreador de Patrimônio Líquido .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Ultimate Rastreador de Patrimônio Líquido

A categoria em cada linha é o que impulsiona a planilha de alocação. Escolher da lista em vez de digitar por cima é o que mantém os totais somando corretamente.
Previous Value é o que faz a coluna de variação funcionar - mover os números deste mês antes de inserir os novos é o ritmo mensal.
A planilha de alocação mostra onde o dinheiro está. Ela não guarda uma meta para medir essa divisão.
Monthly Snapshots recebe totais em vez de números itemizados, então um ano de histórico não significa manter doze cópias do detalhe.
O menu suspenso de moeda fica no Dashboard e renomeia os valores monetários em toda a planilha Ultimate Net Worth Tracker. Ele muda apenas o rótulo e não converte os números.

Como Usar Esta Planilha

Insira seus assets

Na planilha Assets, nomeie cada posição, escolha sua categoria na lista e insira os valores atual e anterior.

Insira suas dívidas

Na planilha Liabilities, faça o mesmo para cada dívida. A coluna de variação mostra se um saldo se moveu na direção certa.

Registre o mês

Coloque os totais do mês em Monthly Snapshots. O patrimônio líquido, a variação e a mudança anual derivam disso.

Leia o detalhamento

Asset Allocation totaliza cada categoria e sua fatia do portfólio, e Year-over-Year guarda a visão de longo prazo.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

Compra única. Sem assinatura. Funciona no Excel e Google Sheets.

Perguntas Frequentes

O Modelo de Planilha Ultimate Net Worth Tracker da FinancialAha é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Abrir com o Google Planilhas". O modelo Ultimate Net Worth Tracker Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão e os dois gráficos sobrevivem intactos à viagem. Os menus suspensos de categoria e os totais que eles alimentam dependem dos nomes de aba existentes, então vale a pena deixá-los como estão.

O Modelo de Planilha Ultimate Net Worth Tracker da FinancialAha é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Ultimate Net Worth Tracker Excel abre diretamente no Excel sem etapa de importação. Os dois gráficos são gráficos nativos do Excel, e não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha Ultimate Net Worth Tracker abre em versões mais antigas do Excel?

Sim. O arquivo Excel da planilha Ultimate Net Worth Tracker é distribuído como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores às matrizes dinâmicas.

O modelo de planilha Ultimate Net Worth Tracker define metas de alocação?

Não. A planilha Asset Allocation mostra onde seu dinheiro realmente está - o total de cada categoria e sua fatia do portfólio, retirados diretamente da lista itemizada - mas não guarda uma meta para medir essa divisão.

Posso adicionar assets ou debts à planilha Ultimate Net Worth Tracker?

Assets e liabilities têm planilhas próprias, cada uma com cinco categorias, com tudo nomeado individualmente em vez de agrupado. Clique com o botão direito dentro de qualquer uma das tabelas e escolha Inserir quando precisar de outra linha.

Como funcionam os monthly snapshots na planilha Ultimate Net Worth Tracker?

Você registra os totais de cada um dos doze meses em vez de reitemizar o detalhe, e o patrimônio líquido, a variação mensal e a variação anual derivam disso. É o que transforma um retrato detalhado de hoje em uma tendência.

O que a coluna de variação precisa na planilha Ultimate Net Worth Tracker?

Um valor anterior ao lado do atual. Mover os números deste mês para a coluna anterior antes de inserir os novos é o ritmo mensal, e é o que dá sentido à coloração.

O que a planilha year-over-year cobre na planilha Ultimate Net Worth Tracker?

O patrimônio líquido por categoria ao longo de três anos lado a lado, com a variação mostrada em valores e em percentual. Os números anuais são inseridos em vez de derivados, então a planilha funciona independentemente de quando você começou.

O que eu recebo após a compra?

Você recebe um arquivo Excel (.xlsx) que funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc. Baixe imediatamente após a compra - sem cadastro ou conta necessários.

Existe uma versão gratuita?

Sim. A versão gratuita desta planilha está disponível com recursos básicos. A versão Ultimate adiciona análises avançadas, mais capacidade e abas adicionais.

E se não funcionar para mim?

Entre em contato conosco e ajudaremos a resolver. A planilha funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem macros necessárias.

Ultimate

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Destaques:

Download imediato após a compra

Sem macros ou VBA necessários

Todas as fórmulas calculam automaticamente

Sem assinatura necessária

Funciona em

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O que está incluído

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Liabilities

Monthly Snapshots

Asset Allocation

Year-over-Year

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