专业版投资组合追踪器
全面的投资组合管理工具，支持50个持仓、股息追踪、行业配置目标、年度绩效对比和再平衡分析。
包含内容
- 追踪多达50个持仓，包含股票代码、行业、股数、成本基础、当前价格和每股年度股息
- 仪表板包含6个关键指标卡片：总价值、总收益、回报率、持仓数量、股息收入和组合收益率
- 股息收入追踪器自动从持仓数据中提取 - 显示每个持仓的年度收入、收益率和收入权重
- 配置分析对比目标与实际行业权重，显示偏差和再平衡建议（加仓、减仓、持有）
- 按行业划分的三年年度绩效对比，包含金额变动、百分比变动、增长率和年化回报
- 仪表板上的投资组合配置饼图和行业价值柱状图 - 原生 Excel 图表
- 条件格式将收益标记为绿色、亏损标记为红色，适用于所有工作表
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏
预览
查看此模板的内容
如何使用此模板
输入您的持仓
前往持仓工作表，输入每个持仓的股票代码、名称、行业、股数、平均成本、当前价格和每股年度股息。
设置配置目标
在配置工作表中，设置每个行业的目标百分比。模板会对比实际与目标，并显示再平衡建议。
追踪长期绩效
在绩效工作表中输入每年各行业的投资组合价值，查看年度增长和年化回报。
查看仪表板
仪表板显示6个关键指标、配置饼图和行业价值图表 - 全部根据您的数据自动更新。
Customer Reviews
What Our Customers Say
"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."
"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
"I recently purchased your super convenient spreadsheet, it really helps me!"
"They're great and super intuitive. Thank you!"
由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
一次性购买。无需订阅。适用于 Excel 和 Google Sheets。
常见问题
我可以追踪多少个持仓？
专业版支持多达50个持仓，免费版为20个。添加持仓时，所有公式和图表会自动更新。
它能追踪股息吗？
可以。在持仓工作表中输入每个持仓的每股年度股息。股息工作表会自动计算每个持仓的年度收入、收益率和收入权重。
配置分析是如何工作的？
在配置工作表中设置每个行业的目标配置比例。模板会将您的实际配置（从持仓计算得出）与目标进行对比，显示偏差。再平衡指南会建议每个行业应该加仓、减仓还是持有。
绩效工作表显示什么内容？
输入三年中每个行业的投资组合价值。模板会自动计算年度变动、增长率和年化回报。
我可以用于退休账户吗？
可以。该模板适用于任何类型的投资账户 - 经纪账户、IRA、401(k)或Roth。添加行业或账户标签，按您喜欢的方式组织持仓。
购买后我会收到什么？
您将收到一个 Excel 文件（.xlsx），适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc。购买后即可下载 - 无需注册或创建账户。
有免费版本吗？
有。此模板有基础功能的免费版本。Ultimate 版本增加了高级分析、更大容量和更多工作表。
如果不适合我怎么办？
请联系我们，我们会协助您解决问题。此模板适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏。
亮点：
不如获取每一个 Ultimate 模板
全部 58 个 Ultimate 模板一次购买即可获得，仅需 $299 - 价值 $1,102，您可节省 $803。