股息跟踪器 Essentials 模板
跟踪投资持仓的股息收入。监控支付日期、金额和派息股票及基金的收益率。
包含内容
- 仪表板提供股息收入汇总，显示已收股息总额、平均收益率和预计年度收入
- 股息记录包含代码、支付日期、除息日、每股股息和总支付金额列
- 每个持仓的收益率计算，基于当前股价和每个仓位的年度股息金额
- 月度和年度收入总计，自动汇总显示所有时间段的股息收入
- 支付频率跟踪，配有彩色标记的输入单元格（黄色），支持月度、季度和年度股息计划
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需任何设置
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The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- 仪表板提供股息收入汇总，显示已收股息总额、平均收益率和预计年度收入
- 股息记录包含代码、支付日期、除息日、每股股息和总支付金额列
- 每个持仓的收益率计算，基于当前股价和每个仓位的年度股息金额
- 月度和年度收入总计，自动汇总显示所有时间段的股息收入
- 跟踪最多30个派息持仓，含代码、股数、成本基础、当前价格、每股年度股息、频率和除息日
- 仪表板包含6个KPI卡片：投资组合总价值、年度股息收入、投资组合收益率、成本收益率、持仓数量和下一个除息日
- 股息历史表记录每笔收到的股息，含日期、代码、股数、每股股息和收到总额
- 月度收入表基于支付频率预测每月预期股息收入，并在预测旁显示实际收到金额
- 成本收益率分析显示原始成本基础、当前成本收益率以及每个持仓的收益率随时间增长情况
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如何使用这个股息跟踪器模板
输入派息仓位
列出每只派息股票或基金的代码、持有股数和当前股价。
记录股息支付
记录每次支付的代码、支付日期、每股股息和收到的总金额。
查看收益率
模板基于年度股息除以当前股价计算每个持仓的收益率。
查看收入总计
仪表板显示每月和每年已收股息总额，以及基于当前持仓的预计年度收入。
Customer Reviews
What Our Customers Say
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由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
常见问题
股息收益率如何计算？
收益率等于每股年度股息除以当前股价。模板为每个持仓自动计算。
能跟踪除息日吗？
可以。记录中包含除息日字段，便于了解获得每次付款资格的截止日期。
可以预估未来收入吗？
可以。预计年度收入将每个持仓的当前年度股息乘以持有股数。所有持仓的总和即为预期年收入。
能处理股息再投资吗？
如果进行股息再投资，在购入新股时更新持有股数。下次股息支付将反映增加后的股数。
如何在 Google Sheets 中打开？
将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。
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