Téléchargement gratuit - Excel et Google Sheets

Gratuit Planificateur d'objectifs financiers Modèle de tableur

Suivi de plusieurs objectifs avec montants cibles, dates et contribution mensuelle requise.

Voir Planificateur d'objectifs financiers Modèle de tableur Essentials tableau de bord, graphiques et catégories enrichies

$12

Voir Planificateur d'objectifs financiers Modèle de tableur Ultimate suivi multi-entités et reporting avancé

$19

Compatible Excel et Google Sheets · CC BY 4.0

financial-goal-planner.xlsx

Free, Essentials et Ultimate - quelle est la différence ?

Free Planificateur d'objectifs financiers

Modèle de tableur

Compatible Excel et Google Sheets · CC BY 4.0

Ce qui est inclus

Feuille « Objectifs » avec des colonnes étiquetées et des exemples de lignes pré-remplies que vous pouvez remplacer
Les totaux des colonnes se mettent à jour automatiquement à chaque nouvelle saisie
Mise en page cohérente - pas de configuration, pas de tableaux croisés dynamiques, pas de macros
Guide « Comment utiliser » étape par étape inclus dans une deuxième feuille
Fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc - sans configuration ni inscription

Planificateur d'objectifs financiers Essentials preview

Essentials Planificateur d'objectifs financiers

Modèle de tableur

Tout ce qui est dans Free
Tableau de bord avec progression multi-objectifs affichant le nom de chaque objectif, la cible, le montant actuel et le pourcentage d'achèvement
Feuille de configuration des objectifs avec le montant cible, la date cible, la contribution mensuelle et le niveau de priorité pour chaque objectif
Suivi des contributions mensuelles avec un journal pour enregistrer les dépôts vers chaque objectif d'épargne individuel
Calculs du pourcentage de progression qui se mettent à jour automatiquement à mesure que les contributions rapprochent chaque objectif de sa cible

Voir Essentials $12›

Ultimate Planificateur d'objectifs financiers

Modèle de tableur

Tout ce qui est dans Essentials
Suivez jusqu'à 12 objectifs financiers avec nom, catégorie, montant cible, montant actuel, date cible et niveau de priorité
Tableau de bord avec 6 indicateurs clés : objectifs dans les temps, total cible, total épargné, progression globale, prochaine échéance et objectif de priorité la plus élevée
Feuille de plan d'action avec espace pour 5 étapes concrètes par objectif, responsable assigné, date d'échéance et statut d'achèvement
Feuille de progression mensuelle pour enregistrer les montants épargnés par objectif chaque mois avec totaux cumulés et variation mois après mois

Voir Ultimate $19›

Comment utiliser ce modèle Planificateur d'objectifs financiers

Examinez les données d'exemple

Examinez les données d'exemple afin de comprendre la mise en page.

Remplacez les valeurs d'exemple

Remplacez les valeurs d'exemple dans les cellules de saisie en surbrillance par votre propre cible et calendrier.

Totaux et barre d'indicateurs

Les totaux et la barre d'indicateurs en haut se mettent à jour automatiquement à partir de vos données.

Lorsque vous atteignez la limite

Lorsque vous atteignez la limite de lignes, passez à la version Essentials (ou Ultimate) pour plus de capacité.

Ultimate

Planificateur d'objectifs financiers Ultimate

Ultimate (19) ajoute le suivi multi-entités et un reporting avancé.

Voir Ultimate · $19

Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.

Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.

Excel

Sheets

LibreOffice

Sans inscription

Téléchargement instantané, aucun e-mail requis

Basé sur des formules

Tous les calculs se mettent à jour automatiquement

Double compatibilité

Fonctionne dans Excel et Google Sheets

Données d'exemple incluses

Voyez le modèle en action immédiatement

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre Free, Essentials et Ultimate ?

Free est un modèle de démarrage à une feuille (données d'exemple + guide d'utilisation). Essentials ($12) ajoute un tableau de bord, des graphiques, des catégories étendues et des sous-catégories pré-remplies. Ultimate (lorsque disponible) ajoute le suivi multi-entités, l'analyse de scénarios et un reporting avancé sur 6-7 feuilles interconnectées.

Devrais-je passer à Essentials ?

Passez à Essentials si vous voulez un tableau de bord avec graphiques, plus de catégories, une plus grande capacité et un tableur plus abouti pour un usage continu. La version Free convient pour une planification ponctuelle ou pour essayer la mise en page.

Essentials vaut-il les $12 ?

Essentials est un achat unique à $12, sans abonnement. Il ajoute généralement un tableau de bord complet, 30 à 50 % de catégories ou lignes en plus que la version Free, et des formules plus riches. La plupart des acheteurs passent à Essentials après quelques semaines d'utilisation de Free, une fois ses limites atteintes.

Qu'est-ce qui est inclus dans la version gratuite ?

Le planificateur d'objectifs financiers gratuit est un modèle à feuille unique avec des données d'exemple et un guide « Comment utiliser ». Il couvre l'essentiel. La version Essentials ($12) ajoute un tableau de bord, une capacité plus grande et des catégories étendues ; Ultimate (lorsque disponible) ajoute le suivi multi-entités et des rapports de niveau Ultimate.

Puis-je ajouter des lignes supplémentaires ?

Oui. Copiez la dernière ligne d'exemple et collez-la en dessous. Les totaux dans l'en-tête se recalculent automatiquement pour inclure les nouvelles lignes.

Fonctionne-t-il sur Google Sheets ?

Oui. Ouvrez le fichier depuis Google Drive (clic droit et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ») - les formules sont compatibles.

Le fichier est-il sûr à télécharger ?

Oui. Pas de macros, pas d'inscription, pas de suivi. Le fichier est un .xlsx standard qui s'ouvre directement dans Excel, Google Sheets ou LibreOffice Calc.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

Sous quelle licence est ce modèle ?

Tous les modèles gratuits sont publiés sous licence CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Vous pouvez les utiliser, les modifier et les partager librement - y compris à des fins commerciales - à condition de créditer FinancialAha.com. Ils sont fournis en l'état et ne constituent pas un conseil financier.

Planificateur d'objectifs financiers

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Essentials Planificateur d'objectifs financiers

Ultimate Planificateur d'objectifs financiers

Comment utiliser ce modèle Planificateur d'objectifs financiers

Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.

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