财务目标规划器 Essentials 模板
设定并跟踪多个财务目标，包含目标日期和供款计划。在单一仪表盘上监控每个目标的进度。
包含内容
- 仪表盘显示多目标进度，包含每个目标名称、目标金额、当前金额和完成百分比
- 目标设置表，包含每个目标的目标金额、目标日期、月度供款和优先级
- 月度供款跟踪，记录每个储蓄目标的存款日志
- 进度百分比计算，随着供款使每个目标接近目标值而自动更新
- 目标优先级排序，带色彩编码的输入单元格，帮助组织短期和长期目标
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需任何设置
Ultimate Version Available
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The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
Essentials - $12
- 仪表盘显示多目标进度，包含每个目标名称、目标金额、当前金额和完成百分比
- 目标设置表，包含每个目标的目标金额、目标日期、月度供款和优先级
- 月度供款跟踪，记录每个储蓄目标的存款日志
- 进度百分比计算，随着供款使每个目标接近目标值而自动更新
Ultimate - $19
- 追踪多达12个财务目标，包括名称、类别、目标金额、当前金额、目标日期和优先级别
- 仪表盘包含6个KPI卡片：进展顺利的目标数、总目标金额、总储蓄金额、整体进度、最近截止日期和最高优先级目标
- 行动计划表，每个目标最多可设定5个具体步骤，包含负责人、截止日期和完成状态
- 每月进度表，用于记录每月每个目标的储蓄金额，含累计总额和环比变化
- 优先级矩阵，按紧急性和重要性绘制每个目标的位置，带象限标签以指导关注重点
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如何使用这个财务目标规划器模板
1
设置您的目标
输入每个财务目标的名称、目标金额、目标日期、月度供款和优先级。
2
记录月度供款
在跟踪部分记录每个目标的存款。随着资金积累，进度百分比自动更新。
3
查看仪表盘
在一个视图中查看所有目标的当前进度、剩余金额和预计完成日期。
4
确定优先级并调整
使用优先级排序决定哪些目标获得额外供款。随着财务状况变化调整金额。
由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
常见问题
可以跟踪多少个目标？
模板支持同时跟踪多个目标。添加行来设定短期目标（如度假）和长期目标（如购房首付）。
完成日期是如何估算的？
模板将剩余金额除以月供款金额，估算达到目标还需多少个月。
可以更改目标优先级吗？
可以。随时更新优先级字段。当有超出定期供款的额外资金时，使用优先级来引导额外供款的去向。
达到目标后会怎样？
当储蓄金额达到或超过目标时，进度百分比显示100%。您可以删除它或保留作为记录。
如何在 Google Sheets 中打开？
将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。