Essentials 净资产与财务规划 模板
5 个高级净资产与财务规划模板，适用于 Excel 和 Google Sheets。
净资产跟踪器
账户列在一侧，十二个月横跨顶部，因此一年的历史记录集中在一张网格上，而不是分散在十二个文件中。Essentials 版净资产追踪器电子表格模板将资产分为涵盖现金、投资、退休、房产和其他的五个类别，负债作为普通正数列在下方，并新增一行逐月变化。两个工作表、两张图表和一个六项数字的仪表板。Google Sheets 或 Excel。无宏、无 VBA。
个人财务报表
一份放贷机构格式的报表放在一个工作表上：资产分为现金、投资、退休、房地产、车辆和其他六组，各自小计，负债按类型分组，各附余额和月供。Essentials 版个人财务报表电子表格模板新增按来源列出的月度收入、总资产、总负债和净资产，以及一个截止日期和填表人栏。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
财务目标规划表
十个目标，各自附目标金额、余额和你实际能负担的月度缴款额 - 剩余月数由这笔缴款推算而来，而非由截止日期倒推。Essentials 版财务目标规划表电子表格模板将完成百分比上限设为满值，而不是显示超过完成，将截止时间记录为年月，优先级字段由你自行设定。仪表板置于目标工作表之上。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
费用对比模板
五个命名选项，每行都有一个命名的成本类别，第一行按月费处理并乘以全年，其余则按一次性或已是年度金额处理。Essentials 版成本比较模板电子表格随后指出最便宜的选项，并说明选择它相较最贵选项能节省多少。十五行，三个工作表。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
通货膨胀计算器
三十年的预测，中间每一年都逐一显示：同样商品的花费、你的金额按今天价值计算是多少、迄今损失的购买力，以及整个期间的累计通胀率而非仅年利率。Essentials 版通货膨胀计算器电子表格模板将这些拆分到仪表板、设置工作表和预测表中，使用说明放在第四个标签页。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。