Control de Portafolio de Criptomonedas Plantilla Essentials
Da seguimiento a las tenencias de criptomonedas en múltiples monedas y tokens. Monitorea el valor del portafolio, el costo base y las ganancias no realizadas.
Qué incluye
- Panel de control con resumen del portafolio cripto mostrando valor total, costo base total, ganancia o pérdida total y principales tenencias
- Lista de tenencias con nombre de la moneda, símbolo, cantidad en posesión, precio promedio de compra y precio actual por moneda o token
- Seguimiento de costo base y valor actual con cálculo automático de ganancia o pérdida no realizada para cada tenencia
- Cálculos de ganancia y pérdida mostrados tanto en monto en dólares como en porcentaje de retorno para cada posición de criptomoneda
- Desglose de asignación del portafolio con celdas de entrada codificadas por color (amarillo) y métricas del portafolio calculadas automáticamente (azul)
- Funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de configuración
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The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Panel de control con resumen del portafolio cripto mostrando valor total, costo base total, ganancia o pérdida total y principales tenencias
- Lista de tenencias con nombre de la moneda, símbolo, cantidad en posesión, precio promedio de compra y precio actual por moneda o token
- Seguimiento de costo base y valor actual con cálculo automático de ganancia o pérdida no realizada para cada tenencia
- Cálculos de ganancia y pérdida mostrados tanto en monto en dólares como en porcentaje de retorno para cada posición de criptomoneda
- Seguimiento de hasta 50 posiciones de criptomonedas con moneda, red, wallet, cantidad, costo base promedio, precio actual y valor actual
- Panel con 6 tarjetas de KPI: valor total del portafolio, costo base total, ganancia/pérdida total, porcentaje de retorno, número de posiciones y posición más grande
- Registro de Transacciones que documenta cada evento de compra, venta, transferencia y ganancia con fecha, moneda, tipo, cantidad, precio y notas
- Seguimiento de DCA que calcula el costo base promedio a lo largo del tiempo conforme se agregan nuevas compras a diferentes precios
- Seguimiento de Lotes Fiscales que aplica la metodología de costo base FIFO (primero en entrar, primero en salir) a las transacciones realizadas para reportes fiscales
Vista previa
Mira qué contiene esta plantilla
Cómo usar esta plantilla de Control de Portafolio de Criptomonedas
Ingresa tus tenencias
Lista cada criptomoneda con el nombre de la moneda, símbolo, cantidad en posesión y precio promedio de compra.
Actualiza los precios actuales
Ingresa el precio de mercado actual de cada moneda. La ganancia o pérdida no realizada se recalcula automáticamente.
Revisa el valor del portafolio
La plantilla muestra el valor total del portafolio, el costo base total y la ganancia o pérdida general en dólares y porcentaje.
Consulta el panel de control
El panel de control muestra la asignación del portafolio, las principales tenencias por valor y la ganancia o pérdida no realizada total.
Customer Reviews
What Our Customers Say
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"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
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Creadas por Claude AI. Perfeccionadas por nosotros.
Usamos Claude AI para crear el borrador de cada plantilla, después de una investigación profunda. Luego nuestro equipo interviene. Refinamos el diseño, probamos cada fórmula a fondo, corregimos casos especiales y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que realmente usaríamos nosotros mismos. La IA nos lleva al 80%. El último 20% es criterio humano.
Preguntas frecuentes
¿Actualizo los precios manualmente?
Sí. Ingresa el precio más reciente de cada moneda cuando revises el portafolio. Algunos complementos de hojas de cálculo pueden obtener precios de criptomonedas automáticamente.
¿Cómo se calcula el precio promedio de compra?
Si compraste a diferentes precios, calcula el promedio ponderado - costo total dividido entre la cantidad total. Ingresa este precio promedio único por moneda.
¿Registra el historial de transacciones?
La plantilla se enfoca en las tenencias actuales y su valor. Para un historial detallado de compras y ventas, agrega una hoja separada de registro de transacciones.
¿Puedo incluir recompensas de staking?
Agrega las recompensas de staking como cantidad adicional a un costo de cero (o el valor de mercado al momento de recibirlas). Esto aumenta tus tenencias y ajusta el costo promedio.
¿Cómo abro esto en Google Sheets?
Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.
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