Compleet spreadsheetpakket voor financieel adviseurs
8 professionele Google Sheets-sjablonen voor budgettering, vermogensopvolging, onkostenbeheer en financiële projecties. Eenmalige aankoop. Onbeperkt aantal klanten. Geen maandelijkse kosten.
Eenvoudige prijzen
Verdient zichzelf terug bij klant 4
Individuele sjablonen zijn gelicentieerd voor persoonlijk gebruik. Om ze met klanten te gebruiken, zou u voor elke klant een set moeten aanschaffen. Het adviespakket verwijdert die beperking volledig.
Eenmalige betaling. Dekt alle huidige en toekomstige klanten.
Wat is inbegrepen
8 professionele financiële sjablonen
Compleet pakket voor financiële planning voor klanten - van maandelijkse budgetten tot langetermijnprojecties en vermogensregistratie.
Financial Planning
Complete financial planning template for managing your personal finances.
- Zie uw voortgang in één oogopslag
- Weet wanneer u uw doelen bereikt
- Ontdek problemen voordat ze groeien
Net Worth Tracker
Monitor your assets and liabilities to track your net worth over time.
- Netto vermogen in de tijd grafiek
- Maand & JTD veranderingen
- Schuld-tot-activa ratio
Monthly Budgeting
Track and manage your monthly income and expenses effectively.
- Ken uw saldo direct
- Zie uitgaven vs inkomsten
- Ken uw spaarpercentage
Travel Budget Planner
Plan your trip expenses, bookings, and packing list in one place.
- Budgetstatus indicator
- Dagelijkse bestedingsberekening
- Verplicht vs optioneel overzicht
Annual Budgeting Planner
Plan and track your entire year's finances with monthly breakdowns and goal tracking.
- Budget statusindicator
- Jaarvoortgang tracking
- Gepland versus werkelijke vergelijking
Monthly Expense Tracker
Track income, expenses, savings, and subscriptions. See where your money goes each month.
- Saldo & behoudspercentage
- Inkomensdekkingsratio
- Abonnementenbewaking
Annual Tax Planner
Track income, deductions, and quarterly payments. Multi-currency support and document checklist included.
- Inkomen per brontype
- Aftrekposten per categorie
- Overzicht belastingvoordelen
Retirement Planning
Detailed projections for your retirement income and expenses.
- Portefeuillewaarde bij pensionering
- Aftellen jaren tot pensioen
- Veiligheidscontroles voor uw plan
Licentievoorwaarden voor adviseurs
Hoe u deze sjablonen kunt gebruiken
Inbegrepen in uw licentie
- Sjablonen gebruiken met onbeperkt aantal klanten
- Kopieën aanmaken voor elke klantbetrokkenheid
- Gegevens en invoer aanpassen aan klantbehoeften
- Levenslange toegang tot alle sjablonen
- Gratis updates wanneer we sjablonen verbeteren
- Gebruiken in uw adviespraktijk
Niet toegestaan
- De sjablonen doorverkopen
- Verspreiden aan andere adviseurs
- Aanbieden als zelfstandig product
Waarom financiële professionals deze sjablonen kiezen
Gebouwd voor werkstromen in adviespraktijken
Financiële tools klaar voor klanten
Professionele spreadsheetsjablonen klaar voor klantgesprekken en financiële beoordelingen.
Eenvoudig te begrijpen voor klanten
Duidelijke, intuïtieve lay-outs die klanten helpen om met hun financiële gegevens te werken.
Cloudgebaseerde samenwerking
Delen en samenwerken via Google Sheets - toegankelijk vanaf elk apparaat.
Levenslange updates inbegrepen
Ontvang verbeteringen en nieuwe functies zonder extra kosten.
Privacy van klantgegevens
Alle gegevens blijven in het eigen Google-account van uw klant - geen toegang door derden.
Eenmalige investering
Geen maandelijkse abonnementen of licentiekosten per klant.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Why is this priced differently from buying templates individually?
The advisor bundle includes a professional license for unlimited client use. Individual templates are licensed for personal use only. With this bundle, you can create copies for every client engagement, use them in meetings, and build your practice around them - all with a single one-time purchase.
How does "unlimited client use" work?
You can create as many copies of each template as you need - one per client, one per engagement, or however your practice operates. There are no per-client fees, no usage limits, and no tracking. Make a copy in Google Sheets, customize it for your client, and share it with them directly.
What if I'm not satisfied with the templates?
All sales are final. Because these are digital products delivered instantly, we do not offer refunds.
How do updates work?
Your purchase includes lifetime access to all future updates. When we improve a template or add new features, you get access at no additional cost. We notify you by email when updates are available.
Can my clients see or access other clients' data?
No. Each client gets their own copy of the template in their own Google account. Data stays in Google Sheets - we never see, access, or store any financial information. Each client's data is completely private.
Do I need to pay again when I get new clients?
No. Your one-time purchase covers unlimited clients, now and in the future. Whether you have 5 clients or 500, the price is the same.
Can't find the answer you're looking for? Contact our team
Eenmalige aankoop
8 templates included:
Begin deze sjablonen te gebruiken met uw klanten
Één aankoop. Alle 8 sjablonen. Onbeperkt aantal klanten. Nooit maandelijkse kosten.