Multi-client licentie - 8 sjablonen
Financiële Planning Sjablonen voor Adviseurs
Een licentie voor meerdere klanten voor financieel adviseurs en planners. Gebruik alle acht sjablonen met je klanten - geen kosten per klant, geen terugkerend abonnement. Één aankoop dekt je gehele praktijk.
In Depth
Waarom Spreadsheets nog Steeds Winnen in Financieel Advies
Financiële planningssoftware is steeds geavanceerder geworden - en steeds duurder. Platforms die duizenden per jaar kosten bieden dashboards, integraties en automatisering. Maar veel adviseurs merken dat de eenvoud en transparantie van spreadsheets klanten feitelijk effectiever bedient. Wanneer een klant een bestand kan openen en precies kan zien hoe zijn pensioenprognose wordt berekend, verandert dat de kwaliteit van het gesprek.
Deze sjablonen zijn gestructureerd rond hoe adviessessies daadwerkelijk verlopen. Het financieel planningsoverzicht ondersteunt de openingsdiscussie. Vermogensregistratie toont voortgang in de loop van de tijd. Maand- en jaarbudgetten bieden de details voor specifieke aanbevelingen. Belasting- en pensioenplanners behandelen de toekomstgerichte gesprekken. Elk sjabloon dient een duidelijk doel in de adviesworkflow en samen bestrijken ze de volledige reikwijdte van persoonlijke financiële planning.
Het model voor licenties voor meerdere klanten is eenvoudig: één aankoop, onbeperkte klanten. Elke klant krijgt zijn eigen exemplaar in zijn Google Drive, wat betekent dat zijn gegevens onder zijn controle blijven. Er is geen vendor lock-in, geen gegevensmigratie als je van tool wisselt en geen risico dat een platform sluit en klantgegevens meeneemt.
Waarom deze bundel
Waarom Adviseurs Kiezen voor Spreadsheetsjablonen in Plaats van Software
Enterprise-planningssoftware kost duizenden per jaar en vergrendelt klantgegevens in eigen formaten. Spreadsheets bieden transparantie, flexibiliteit en klantvertrouwen - voor een fractie van de kosten.
Licentie voor meerdere klanten inbegrepen
Gebruik deze sjablonen bij je gehele klantenkring. Deel exemplaren met elke klant via Google Sheets - ze krijgen hun eigen bewerkbare versie die in hun Google Drive blijft.
Transparant en inspecteerbaar
Elke formule is zichtbaar, elke aanname kan worden beoordeeld. Klanten kunnen precies zien hoe hun cijfers worden berekend - wat vertrouwen opbouwt op een manier die black-box software niet kan.
Geen terugkerende kosten
Eenmalige aankoop van $489 dekt alle acht sjablonen voor gebruik met onbeperkte klanten. Geen maandabonnementen, geen prijsstelling per licentie, geen verrassingskosten.
Dekt elk planningsgesprek
Acht sjablonen bestrijken de volledige reikwijdte van financiële planning: budgetten, vermogen, financiële doelen, belastingvoorbereiding, pensioenprognoses en bestedingspatronen. Één consistent systeem voor elk klanttraject.
Wat is inbegrepen
Acht Sjablonen voor Elk Klantgesprek
Financial Planning
$39 afzonderlijkHet startpunt voor klantgesprekken: een compleet financieel overzicht. Bezittingen, schulden, cashflow en doelen in één weergave - gestructureerd om productieve planningsgesprekken te ondersteunen.
Bekijk sjabloonNet Worth Tracker
$35 afzonderlijkRegistreer het klantenvermogen in de loop van de tijd om voortgang te meten. Maandelijkse momentopnames creëren het historische overzicht dat laat zien of een financieel plan op koers ligt.
Bekijk sjabloonMonthly Budgeting
$19 afzonderlijkGedetailleerde cashflowregistratie voor klanten die inzicht nodig hebben in maandelijkse uitgaven. De basis voor het identificeren van spaaropportuniteiten en uitgavenaanpassingen.
Bekijk sjabloonAnnual Budgeting Planner
$29 afzonderlijkHet jaaroverzicht voor jaarlijkse planningsevaluaties. Helpt klanten seizoenspatronen te zien en te plannen voor onregelmatige uitgaven die maandelijkse registratie kan missen.
Bekijk sjabloonMonthly Expense Tracker
$15 afzonderlijkEen lichtere registratieoptie voor klanten die beginnen. Nuttig als eerste stap voordat meer gedetailleerde budgetteringssjablonen worden geïntroduceerd.
Bekijk sjabloonAnnual Tax Planner
$29 afzonderlijkOrganiseert de gegevens die klanten nodig hebben voor het belastingseizoen - inkomstenbronnen, aftrekposten en geschatte betalingen. Vermindert heen-en-weerverkeer met accountants.
Bekijk sjabloonRetirement Planning
$49 afzonderlijkJaar-op-jaar pensioenmodellering met aanpasbare aannames. Voer scenario's uit tijdens klantgesprekken om te laten zien hoe verschillende beslissingen hun tijdlijn beïnvloeden.
Bekijk sjabloonTravel Budget Planner
$15 afzonderlijkHelpt klanten reisuitgaven te plannen en bij te houden - vaak een van de grootste discretionaire categorieën die langetermijnfinanciele doelen beïnvloeden.
Bekijk sjabloonBekijk de sjablonen
Wat je krijgt in deze bundel
Bekijk schermafbeeldingen van alle 8 sjablonen in deze bundel. Elk sjabloon is een afzonderlijk Google Sheets-bestand dat je kunt aanpassen aan je behoeften.
- 8 complete spreadsheetsjablonen
- Automatische berekeningen en grafieken
- Volledig aanpasbare categorieën
- Werkt in Google Sheets (gratis)
- Je gegevens blijven in je Google Drive
Complete financial overview with net worth and goals
Set and track progress toward financial milestones
Track your net worth over time with charts
Breakdown of all your assets
Dashboard with income, expenses, and savings at a glance
Log transactions with automatic categorization
Overview of your trip budget with totals and categories
Track flights, hotels, and other bookings in one place
Full year budget overview with monthly breakdown
See how your budget is allocated across categories
Monthly expense overview with charts
Log every expense with dates and categories
Annual tax overview with key figures
Detailed tax breakdown and projections
Complete retirement overview with projections
Project your retirement savings growth
Veelgestelde vragen
Financiële Planning Sjablonen voor Adviseurs - FAQ
Wat omvat de licentie voor meerdere klanten?
Je kunt alle acht sjablonen gebruiken met elk aantal klanten. Deel exemplaren via Google Sheets - elke klant krijgt zijn eigen bewerkbare versie in zijn Google Drive. Er zijn geen kosten per klant of gebruikslimieten.
Hoe deel ik sjablonen met klanten?
Elk sjabloon is een Google Sheets-bestand. Maak voor elke klant een kopie en deel die met hem. Ze kunnen hun eigen exemplaar bewerken, en jij kunt leestoegang behouden om hun gegevens tijdens vergaderingen te bekijken.
Hoe verschilt dit van de individuele alles-in-één bundel?
De individuele bundel ($139) is gelicentieerd voor persoonlijk gebruik. Deze adviseursbundel ($489) bevat een licentie voor meerdere klanten - dezelfde acht sjablonen, maar gelicentieerd voor gebruik in je praktijk.
Is er een terugkerend abonnement?
Nee. Dit is een eenmalige aankoop. Je krijgt alle acht sjablonen en kunt ze voor onbepaalde tijd met klanten gebruiken. Toekomstige sjabloonupdates zijn inbegrepen.
Kunnen klanten de formules zien en de sjablonen aanpassen?
Ja. Dat is een van de belangrijkste voordelen van spreadsheets ten opzichte van eigen software. Klanten kunnen elke berekening inspecteren, categorieën aanpassen aan hun situatie en eigenaarschap over hun financiële gegevens voelen.
Can't find the answer you're looking for? Contact our team
Get the Financiële Planning Sjablonen voor Adviseurs
8 sjablonen, één aankoop. Geen abonnement. Je financiële gegevens blijven in je Google Drive.