Investment Portfolio Tracker Pro
Uitgebreid portefeuillebeheer met 50 posities, dividendtracking, sectorallocatiedoelen, jaar-op-jaar prestaties en herbalanceringsanalyse.
Gratis vs Pro
- Volg tot 20 posities met ticker, aandelen, kosten en huidige koers
- Dashboard met 4 KPI-kaarten en allocatie-cirkeldiagram
- Marktwaarde, winst/verlies en procentueel rendement per positie
- Werkt in Excel en Google Sheets
- Volg tot 50 posities met ticker, sector, aandelen, kostprijs, huidige koers en jaarlijks dividend per aandeel
- Dashboard met 6 KPI-kaarten: totale waarde, totale winst, procentueel rendement, aantal posities, dividendinkomsten en portefeuillerendement
- Dividendinkomstentracker die automatisch gegevens haalt uit Posities - toont jaarlijkse inkomsten, rendement en inkomensgewicht per positie
- Allocatieanalyse die doel- versus werkelijke sectorwegingen vergelijkt met afwijking en herbalanceringsaanbevelingen (Bijkopen, Afbouwen, Vasthouden)
- Jaar-op-jaar prestaties per sector over 3 jaar met dollarverandering, procentuele verandering, groeipercentage en geannualiseerd rendement
- Portefeuilleallocatie-cirkeldiagram en sectorwaarde-kolomdiagram op het dashboard - native Excel-grafieken
- Voorwaardelijke opmaak markeert winsten in groen en verliezen in rood op alle werkbladen
- Werkt in Microsoft Excel, Google Sheets en LibreOffice Calc zonder macro's
Voorbeeld
Bekijk wat er in dit sjabloon zit
Hoe gebruik je dit sjabloon
Voer je posities in
Ga naar het werkblad Posities en voer elke positie in met ticker, naam, sector, aandelen, gemiddelde kostprijs, huidige koers en jaarlijks dividend per aandeel.
Stel allocatiedoelen in
Stel in het werkblad Allocatie je doelpercentage per sector in. De template vergelijkt werkelijk versus doel en toont herbalanceringssuggesties.
Volg prestaties in de tijd
Voer portefeuillewaarden per sector in voor elk jaar in het werkblad Prestaties om jaar-op-jaar groei en geannualiseerde rendementen te zien.
Bekijk het dashboard
Het Dashboard toont 6 KPI's, een allocatie-cirkeldiagram en een sectorwaardediagram - allemaal automatisch bijgewerkt vanuit je gegevens.
Gebouwd door Claude AI. Verfijnd door ons.
We gebruiken Claude AI om elk sjabloon te ontwerpen, na uitgebreid onderzoek. Daarna neemt ons team het over. We verfijnen de indeling, testen elke formule grondig, lossen randgevallen op en polijsten het ontwerp totdat het iets is dat we zelf ook echt zouden gebruiken. De AI brengt ons 80% van de weg. De laatste 20% is puur menselijk oordeel.
Eenmalige aankoop. Geen abonnement. Werkt in Excel & Google Sheets.
Veelgestelde vragen
Hoeveel posities kan ik volgen?
De Pro-versie ondersteunt tot 50 posities, vergeleken met 20 in de gratis versie. Alle formules en grafieken worden automatisch bijgewerkt wanneer je posities toevoegt.
Volgt het dividenden?
Ja. Voer het jaarlijkse dividend per aandeel in voor elke positie in het werkblad Posities. Het werkblad Dividenden berekent automatisch de jaarlijkse inkomsten, het rendement en het inkomensgewicht voor elke positie.
Hoe werkt de allocatieanalyse?
Stel je doelallocatie per sector in op het werkblad Allocatie. De template vergelijkt je werkelijke allocatie (berekend uit posities) met doelen en toont de afwijking. De Herbalanceringsgids geeft aan of je per sector moet Bijkopen, Afbouwen of Vasthouden.
Wat toont het werkblad Prestaties?
Voer je portefeuillewaarde per sector in voor elk van de 3 jaren. De template berekent automatisch de jaar-op-jaar verandering, het groeipercentage en het geannualiseerd rendement.
Kan ik dit gebruiken voor pensioenrekeningen?
Ja. De template werkt voor elk type beleggingsrekening - effectenrekening, IRA, 401(k) of Roth. Voeg een sector- of rekeninglabel toe om posities naar wens te organiseren.
Wat ontvang ik na aankoop?
Je ontvangt een Excel-bestand (.xlsx) dat werkt in Microsoft Excel, Google Sheets en LibreOffice Calc. Download het direct na aankoop - geen registratie of account nodig.
Is er een gratis versie?
Ja. De gratis versie van dit sjabloon is beschikbaar met basisfuncties. De Pro-versie voegt geavanceerde analyses, meer capaciteit en extra werkbladen toe.
Wat als het niet werkt voor mij?
Neem contact met ons op en we helpen je verder. Het sjabloon werkt in Microsoft Excel, Google Sheets en LibreOffice Calc zonder macro's.
Op zoek naar meer Pro-sjablonen?
We bieden Pro-versies van onze populairste spreadsheet-sjablonen met geavanceerde functies, meer capaciteit en diepere analyse.