适用于 Excel 和 Google Sheets 的独立顾问费率与产能规划工具
设定年度收入目标,核算实际拥有的可计费小时数,看看为达成目标需要收取的小时费率。规划服务线组合,并将精简、基础和拓展三种情景并排对比。专为顾问、教练和咨询师打造。可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用。
独立顾问定价规划工具
本咨询规划工具包含的全部内容
一目了然的定价计算
打开 dashboard 查看全貌。收入目标、目标小时费率、可计费小时数和可计费比例位于顶行。组合收入、混合费率、日费率和月度 retainer 位于下方。横幅会标出服务组合是否在产能内达成目标。
- 8 张 KPI 卡覆盖目标、费率和产能
- 横幅标记组合 vs 目标、小时 vs 产能
- 按服务线收入与按情景所需小时费率图表
核算实际拥有的小时数
从 52 周开始。减去假期、节日和病假或缓冲周得到工作周。乘以每周小时数得到总小时数,再减去用于销售、营销、运营和学习的管理百分比。剩下的就是全年可计费小时数 - 这个数字驱动所有费率计算。
- 全年周数减去假期、节日、病假
- 管理百分比涵盖销售、营销、运营、学习
- 可计费小时和可计费比例驱动其他每张表
你需要收取的小时费率
所需小时费率 = 收入目标除以来自产能的可计费小时数。表中还显示等效日费率(小时费率 × 8)和等效月度 retainer(目标除以 12),便于按客户偏好的单位报价。
- 所需小时费率 = 收入目标 / 可计费小时
- 日费率 = 小时费率 × 8
- 月度 retainer = 目标 / 12
在服务线之间规划收入
四行用于 1:1 咨询、工作坊、retainer 客户和团体教练等服务线。为每条服务线输入年小时数和每小时单价。每条线收入按小时 × 单价计算,总收入与总小时数在底部汇总,并由此得到混合小时费率。
- 四条可编辑服务线,含小时数和单价
- 每线收入 = 小时 × 单价
- 混合小时费率 = 总收入 / 总小时数
精简、基础与拓展并排
三种情景采用不同的收入目标和可计费比例假设。每种情景下的可计费小时数和所需小时费率都会被计算。看看较低的可计费比例如何迫使更高的费率,以及拓展目标如何让一周变得更长。
- 精简、基础、拓展三种情景在一张表中
- 每种情景:收入目标 × 可计费 %
- 每种情景所需小时费率自动计算
Dashboard 上的两张图表
一张柱状图显示按服务线划分的收入,便于看出资金集中之处。第二张柱状图显示精简、基础和拓展三种情景所需的小时费率,让取舍一目了然。
- 按服务线划分的收入柱状图
- 按情景划分的所需小时费率柱状图
- 编辑底层表格时图表会更新
为你的业务进行配置
设置业务名称、货币符号、年度收入目标和每周标准工作小时数。工作簿的其他部分会读取这些值,因此 dashboard、费率计算器、产能模型和情景都会从同一处统一更新。
- 业务名称和货币符号
- 年度收入目标驱动费率计算
- 每周标准小时数驱动产能
可自定义且灵活
根据你的业务调整工作簿。重命名服务线、调整管理百分比、修改收入目标 - 公式会自动更新。在 Excel 和 Google Sheets 中表现一致。
- 重命名服务线,编辑小时与费率
- 调整管理百分比、假期和收入目标
- 兼容 Excel 和 Google Sheets
准备好掌控您的财务了吗？
15 分钟完成设置
费率与产能规划工具的工作方式
在 Excel 或 Google Sheets 中打开
购买后即时获取。直接在 Microsoft Excel 中打开,或导入 Google Sheets - 无需安装软件,无需任何插件。
设置目标与小时数
在 Settings 中输入业务名称、货币、年度收入目标和每周标准小时数。大约需要两分钟。
构建产能模型
在产能表中设置假期、节日和病假周数,以及管理百分比。全年可计费小时数会在底部汇总。
检查费率、组合与情景
费率计算器返回所需小时费率。规划服务组合以检查目标是否可达。对比精简、基础和拓展三种情景。
为知识工作业务打造
独立顾问为何选用本工作簿
为独立知识工作者打造
产能、费率、服务组合和情景在一个工作簿中。无需会计科目表,无需时间追踪器,无需月末结账。
无需编写任何公式
在高亮的输入单元格中填入数字。可计费小时、所需小时费率、混合费率和情景计算都已预置。
Excel 与 Google Sheets
在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中表现一致。无宏、无插件、无专有函数。
免费终身更新
规划工具未来所有改进均无需额外费用即可使用。
你的数据保持私密
完全在你的电子表格中运行。你的数字保留在你的文件中 - 我们从不查看或存储它们。
一次购买
一次付款,永久使用。无订阅、无月费、无任何持续费用。
有问题吗？
常见问题
这个模板是免费的吗？
这个模板不是免费的，但可以一次性购买。购买后您可终身访问该模板以及我们发布的任何更新。
终身访问是什么意思？
终身访问意味着您可以在需要的时候一直使用这个模板。您无需为持续访问或我们发布的任何更新支付任何额外费用。
我需要注册才能使用这个模板吗？
您无需在我们这里创建账户。模板以 Excel 文件形式交付：可直接在 Microsoft Excel 中打开，如果您更喜欢在 Google Sheets 中工作，也可以通过您自己的 Google 账户将其导入。
这个模板有什么好处？
这个模板提供多种好处：易于使用的界面、可根据您的需求自定义、安全私密、免费获取我们发布的任何更新、一次性购买终身访问。
我会收到未来的更新吗？
可以。每当我们发布此模板的更新，您都可以免费获得 - 终身访问涵盖我们发布的每个版本。我们不承诺固定的更新时间表；改进在准备就绪时发布。
你们提供折扣吗？
单个模板没有折扣码，但许多模板也包含在套餐中，套餐价格低于单独购买同样的模板。无论哪种方式，都是一次性购买，提供终身访问和免费更新。
你们能访问我的财务数据吗？
不能，我们无法访问您的财务数据。模板是由您自己保存的文件，存放在您的电脑上或您自己的 Google Drive 中，您的财务信息永远不会到达我们这里。
这个模板是财务建议吗？
我们的模板不是财务建议。它们是帮助您更有效地管理个人财务的工具。如果您需要个性化的财务建议，我们建议咨询财务顾问。
我可以自定义这个模板吗？
是的，您可以根据需要自定义此模板。该模板设计灵活，允许您添加或删除部分、更改公式和调整格式。
你们提供技术支持吗？
这是一个自助产品，我们不提供技术支持。但是，如果您有问题或遇到困难，请联系我们的团队。由于每个人的财务状况都是独特的，如果您需要个性化建议，我们建议咨询财务顾问。
你们提供退款吗？
由于这些数字产品即时交付，一旦您在结账时同意立即交付，购买通常即为最终交易。如果我们交付的文件存在真实错误，例如公式计算有误，或产品页面描述的功能在文件中缺失，请告诉我们具体不符之处：我们会修正或更换文件，无法修复时将为您退款。在30天内报告有助于最快解决问题，但绝不限制您依据当地法律享有的消费者权利；完整政策见我们的条款与条件（Terms & Conditions）。
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