适用于 Excel 和 Google Sheets 的独立顾问费率与产能规划工具
设定年度收入目标,核算实际拥有的可计费小时数,看看为达成目标需要收取的小时费率。规划服务线组合,并将精简、基础和拓展三种情景并排对比。专为顾问、教练和咨询师打造。可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用。
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独立顾问定价规划工具
本咨询规划工具包含的全部内容
一目了然的定价计算
打开 dashboard 查看全貌。收入目标、目标小时费率、可计费小时数和可计费比例位于顶行。组合收入、混合费率、日费率和月度 retainer 位于下方。横幅会标出服务组合是否在产能内达成目标。
- 8 张 KPI 卡覆盖目标、费率和产能
- 横幅标记组合 vs 目标、小时 vs 产能
- 按服务线收入与按情景所需小时费率图表
核算实际拥有的小时数
从 52 周开始。减去假期、节日和病假或缓冲周得到工作周。乘以每周小时数得到总小时数,再减去用于销售、营销、运营和学习的管理百分比。剩下的就是全年可计费小时数 - 这个数字驱动所有费率计算。
- 全年周数减去假期、节日、病假
- 管理百分比涵盖销售、营销、运营、学习
- 可计费小时和可计费比例驱动其他每张表
你需要收取的小时费率
所需小时费率 = 收入目标除以来自产能的可计费小时数。表中还显示等效日费率(小时费率 × 8)和等效月度 retainer(目标除以 12),便于按客户偏好的单位报价。
- 所需小时费率 = 收入目标 / 可计费小时
- 日费率 = 小时费率 × 8
- 月度 retainer = 目标 / 12
在服务线之间规划收入
四行用于 1:1 咨询、工作坊、retainer 客户和团体教练等服务线。为每条服务线输入年小时数和每小时单价。每条线收入按小时 × 单价计算,总收入与总小时数在底部汇总,并由此得到混合小时费率。
- 四条可编辑服务线,含小时数和单价
- 每线收入 = 小时 × 单价
- 混合小时费率 = 总收入 / 总小时数
精简、基础与拓展并排
三种情景采用不同的收入目标和可计费比例假设。每种情景下的可计费小时数和所需小时费率都会被计算。看看较低的可计费比例如何迫使更高的费率,以及拓展目标如何让一周变得更长。
- 精简、基础、拓展三种情景在一张表中
- 每种情景:收入目标 × 可计费 %
- 每种情景所需小时费率自动计算
Dashboard 上的两张图表
一张柱状图显示按服务线划分的收入,便于看出资金集中之处。第二张柱状图显示精简、基础和拓展三种情景所需的小时费率,让取舍一目了然。
- 按服务线划分的收入柱状图
- 按情景划分的所需小时费率柱状图
- 编辑底层表格时图表会更新
为你的业务进行配置
设置业务名称、货币符号、年度收入目标和每周标准工作小时数。工作簿的其他部分会读取这些值,因此 dashboard、费率计算器、产能模型和情景都会从同一处统一更新。
- 业务名称和货币符号
- 年度收入目标驱动费率计算
- 每周标准小时数驱动产能
15 分钟即可上手
先从 Settings 开始设置目标和每周小时数。在产能表中设置假期、节日、病假和管理百分比。费率计算器返回所需的小时费率。规划服务组合检查目标是否可达。浅灰色单元格是输入项 - 其他都是公式。
- Settings, 然后产能, 然后费率计算器, 然后服务组合
- 浅灰色单元格是输入项 - 其余都是公式
- 为独立顾问、教练和咨询师打造
可自定义且灵活
根据你的业务调整工作簿。重命名服务线、调整管理百分比、修改收入目标 - 公式会自动更新。在 Excel 和 Google Sheets 中表现一致。
- 重命名服务线,编辑小时与费率
- 调整管理百分比、假期和收入目标
- 兼容 Excel 和 Google Sheets
准备好掌控您的财务了吗？
15 分钟完成设置
费率与产能规划工具的工作方式
在 Excel 或 Google Sheets 中打开
购买后即时获取。直接在 Microsoft Excel 中打开,或导入 Google Sheets - 无需安装软件,无需任何插件。
设置目标与小时数
在 Settings 中输入业务名称、货币、年度收入目标和每周标准小时数。大约需要两分钟。
构建产能模型
在产能表中设置假期、节日和病假周数,以及管理百分比。全年可计费小时数会在底部汇总。
检查费率、组合与情景
费率计算器返回所需小时费率。规划服务组合以检查目标是否可达。对比精简、基础和拓展三种情景。
客户评价
全球顾问、教练和咨询师都在使用
"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."
"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
"I recently purchased your super convenient spreadsheet, it really helps me!"
"They're great and super intuitive. Thank you!"
为知识工作业务打造
独立顾问为何选用本工作簿
为独立知识工作者打造
产能、费率、服务组合和情景在一个工作簿中。无需会计科目表,无需时间追踪器,无需月末结账。
无需编写任何公式
在高亮的输入单元格中填入数字。可计费小时、所需小时费率、混合费率和情景计算都已预置。
Excel 与 Google Sheets
在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中表现一致。无宏、无插件、无专有函数。
免费终身更新
规划工具未来所有改进均无需额外费用即可使用。
你的数据保持私密
完全在你的电子表格中运行。你的数字保留在你的文件中 - 我们从不查看或存储它们。
一次购买
一次付款,永久使用。无订阅、无月费、无任何持续费用。
有问题吗？
常见问题
这个模板是免费的吗？
这个模板不是免费的，但可以一次性购买。购买后您可终身访问该模板和所有未来更新。
终身访问是什么意思？
终身访问意味着您可以在需要的时候一直使用这个模板。您无需为持续访问或未来更新支付任何额外费用。
我需要注册才能使用这个模板吗？
不需要，您无需注册。只需购买模板并将其复制到您的 Google Sheets 账户即可开始使用。
这个模板有什么好处？
这个模板提供多种好处：易于使用的界面、可根据您的需求自定义、安全私密、定期更新和改进、一次性购买终身访问。
我会收到未来的更新吗？
是的，您将免费获得此模板的所有未来更新。这确保您始终可以访问最新的功能和改进。
你们提供折扣吗？
目前我们不对此模板提供折扣。但是，该模板可一次性购买，提供终身访问和免费更新。
你们能访问我的财务数据吗？
不能，我们无法访问您的财务数据。该模板设计为在您自己的 Google Sheets 账户中使用，确保您的财务信息保持私密和安全。
这个模板是财务建议吗？
我们的模板不是财务建议。它们是帮助您更有效地管理个人财务的工具。如果您需要个性化的财务建议，我们建议咨询财务顾问。
我可以自定义这个模板吗？
是的，您可以根据需要自定义此模板。该模板设计灵活，允许您添加或删除部分、更改公式和调整格式。
你们提供技术支持吗？
这是一个自助产品，我们不提供技术支持。但是，如果您有问题或遇到困难，请联系我们的团队。由于每个人的财务状况都是独特的，如果您需要个性化建议，我们建议咨询财务顾问。
你们提供退款吗？
所有销售均为最终销售。由于这些是即时交付的数字产品，我们不提供退款。
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