Licenza multi-cliente - 8 modelli
Modelli di Pianificazione Finanziaria per Consulenti
Una licenza multi-cliente per consulenti e pianificatori finanziari. Usa tutti e otto i modelli con i tuoi clienti - nessuna tariffa per cliente, nessun abbonamento ricorrente. Un acquisto copre tutta la tua attività.
In Depth
Perché i Fogli di Calcolo Vincono Ancora nella Consulenza Finanziaria
Il software di pianificazione finanziaria è diventato sempre più sofisticato - e sempre più costoso. Le piattaforme che costano migliaia all'anno offrono dashboard, integrazioni e automazione. Ma molti consulenti trovano che la semplicità e la trasparenza dei fogli di calcolo servano effettivamente i clienti in modo più efficace. Quando un cliente può aprire un file e vedere esattamente come viene calcolata la sua proiezione pensionistica, cambia la qualità della conversazione.
Questi modelli sono strutturati attorno a come funzionano effettivamente le riunioni di consulenza. La panoramica della pianificazione finanziaria supporta la discussione iniziale. Il monitoraggio del patrimonio netto mostra i progressi nel tempo. I budget mensili e annuali forniscono i dettagli per raccomandazioni specifiche. I pianificatori fiscali e pensionistici gestiscono le conversazioni orientate al futuro. Ogni modello ha uno scopo distinto nel flusso di lavoro della consulenza e insieme coprono l'intera portata della pianificazione finanziaria personale.
Il modello di licenza multi-cliente è semplice: un acquisto, clienti illimitati. Ogni cliente riceve la propria copia nel suo Google Drive, il che significa che i suoi dati rimangono sotto il suo controllo. Non c'è dipendenza dal fornitore, nessuna migrazione dei dati se si cambiano strumenti e nessun rischio che una piattaforma chiuda portando via i dati dei clienti.
Perché questo pacchetto
Perché i Consulenti Scelgono i Modelli di Fogli di Calcolo Rispetto al Software
Il software di pianificazione aziendale costa migliaia all'anno e blocca i dati dei clienti in formati proprietari. I fogli di calcolo offrono trasparenza, flessibilità e fiducia dei clienti - a una frazione del costo.
Licenza multi-cliente inclusa
Usa questi modelli con tutta la tua base clienti. Condividi copie con ogni cliente tramite Google Sheets - ricevono la propria versione modificabile che rimane nel loro Google Drive.
Trasparente e ispezionabile
Ogni formula è visibile, ogni ipotesi può essere esaminata. I clienti possono vedere esattamente come vengono calcolati i loro numeri - il che crea fiducia in un modo che il software a scatola nera non può.
Nessuna tariffa ricorrente
Un acquisto una tantum di $489 copre tutti e otto i modelli per l'uso con clienti illimitati. Nessun abbonamento mensile, nessun prezzo per posto, nessun addebito a sorpresa.
Copre ogni conversazione di pianificazione
Otto modelli coprono l'intera portata della pianificazione finanziaria: budget, patrimonio netto, obiettivi finanziari, preparazione fiscale, proiezioni pensionistiche e modelli di spesa. Un sistema coerente per ogni interazione con il cliente.
Cosa e incluso
Otto Modelli per Ogni Conversazione con il Cliente
Financial Planning
$39 singolarmenteIl punto di partenza per le riunioni con i clienti: una panoramica finanziaria completa. Attività, debiti, flusso di cassa e obiettivi in un'unica visualizzazione - strutturata per supportare conversazioni di pianificazione produttive.
Visualizza il modelloNet Worth Tracker
$35 singolarmenteMonitora il patrimonio netto del cliente nel tempo per misurare i progressi. Le istantanee mensili creano la visione storica che mostra se un piano finanziario è sulla buona strada.
Visualizza il modelloMonthly Budgeting
$19 singolarmenteMonitoraggio dettagliato del flusso di cassa per i clienti che necessitano di visibilità sulla spesa mensile. La base per identificare opportunità di risparmio e aggiustamenti della spesa.
Visualizza il modelloAnnual Budgeting Planner
$29 singolarmenteLa visione annuale per le revisioni della pianificazione annuale. Aiuta i clienti a vedere i modelli stagionali e a pianificare le spese irregolari che il monitoraggio mensile può non cogliere.
Visualizza il modelloMonthly Expense Tracker
$15 singolarmenteUn'opzione di monitoraggio più leggera per i clienti che stanno iniziando. Utile come primo passo prima di introdurre modelli di budget più dettagliati.
Visualizza il modelloAnnual Tax Planner
$29 singolarmenteOrganizza i dati di cui i clienti hanno bisogno per la stagione fiscale - fonti di reddito, detrazioni e pagamenti stimati. Riduce gli scambi con i commercialisti.
Visualizza il modelloRetirement Planning
$49 singolarmenteModellazione pensionistica anno per anno con ipotesi regolabili. Esegui scenari durante le riunioni con i clienti per mostrare come le diverse decisioni influenzano la loro tempistica.
Visualizza il modelloTravel Budget Planner
$15 singolarmenteAiuta i clienti a pianificare e monitorare le spese di viaggio - spesso una delle categorie discrezionali più grandi che influisce sugli obiettivi finanziari a lungo termine.
Visualizza il modelloVedi i modelli
Cosa ottieni in questo bundle
Sfoglia gli screenshot di tutti i 8 modelli inclusi in questo bundle. Ogni modello e un file Google Sheets separato che puoi personalizzare in base alle tue esigenze.
- 8 modelli di foglio di calcolo completi
- Calcoli e grafici automatici
- Categorie completamente personalizzabili
- Funziona in Google Sheets (gratuito)
- I tuoi dati rimangono nel tuo Google Drive
Complete financial overview with net worth and goals
Set and track progress toward financial milestones
Track your net worth over time with charts
Breakdown of all your assets
Dashboard with income, expenses, and savings at a glance
Log transactions with automatic categorization
Overview of your trip budget with totals and categories
Track flights, hotels, and other bookings in one place
Full year budget overview with monthly breakdown
See how your budget is allocated across categories
Monthly expense overview with charts
Log every expense with dates and categories
Annual tax overview with key figures
Detailed tax breakdown and projections
Complete retirement overview with projections
Project your retirement savings growth
Domande frequenti
Modelli di Pianificazione Finanziaria per Consulenti - FAQ
Cosa copre la licenza multi-cliente?
Puoi usare tutti e otto i modelli con qualsiasi numero di clienti. Condividi copie tramite Google Sheets - ogni cliente riceve la propria versione modificabile nel suo Google Drive. Non ci sono tariffe per cliente o limiti di utilizzo.
Come condivido i modelli con i clienti?
Ogni modello è un file Google Sheets. Fai una copia per ogni cliente, poi condividila con loro. Possono modificare la propria copia e tu puoi mantenere l'accesso in visualizzazione per esaminare i loro dati durante le riunioni.
In cosa differisce dal bundle all-in-one individuale?
Il bundle individuale ($139) è concesso in licenza solo per uso personale. Questo bundle per consulenti ($489) include una licenza multi-cliente - gli stessi otto modelli, ma concessi in licenza per l'uso in tutta la tua attività.
C'è un abbonamento ricorrente?
No. Questo è un acquisto una tantum. Ricevi tutti e otto i modelli e puoi usarli con i clienti a tempo indeterminato. Gli aggiornamenti futuri dei modelli sono inclusi.
I clienti possono vedere le formule e modificare i modelli?
Sì. Questo è uno dei principali vantaggi dei fogli di calcolo rispetto al software proprietario. I clienti possono ispezionare ogni calcolo, personalizzare le categorie in base alla loro situazione e sentirsi proprietari dei loro dati finanziari.
Can't find the answer you're looking for? Contact our team
Get the Modelli di Pianificazione Finanziaria per Consulenti
8 modelli, un unico acquisto. Nessun abbonamento. I tuoi dati finanziari rimangono nel tuo Google Drive.