Licence multi-clients - 8 modèles
Modèles de planification financière pour conseillers
Une licence multi-clients pour les conseillers et planificateurs financiers. Utilisez les huit modèles avec vos clients - pas de frais par client, pas d'abonnement récurrent. Un seul achat couvre l'ensemble de votre cabinet.
In Depth
Pourquoi les feuilles de calcul restent incontournables dans le conseil financier
Les logiciels de planification financière sont devenus de plus en plus sophistiqués - et de plus en plus coûteux. Les plateformes qui coûtent des milliers de dollars par an offrent des tableaux de bord, des intégrations et de l'automatisation. Mais de nombreux conseillers constatent que la simplicité et la transparence des feuilles de calcul servent en réalité les clients plus efficacement. Lorsqu'un client peut ouvrir un fichier et voir exactement comment sa projection de retraite est calculée, cela change la qualité de la conversation.
Ces modèles sont structurés autour du déroulement réel des réunions de conseil. La vue d'ensemble de la planification financière soutient la discussion d'ouverture. Le suivi de la valeur nette montre les progrès dans le temps. Les budgets mensuels et annuels fournissent les détails pour des recommandations spécifiques. Les planificateurs fiscaux et de retraite gèrent les conversations prospectives. Chaque modèle remplit un rôle distinct dans le flux de travail du conseil et ensemble, ils couvrent l'ensemble de la planification financière personnelle.
Le modèle de licence multi-clients est simple : un seul achat, clients illimités. Chaque client obtient sa propre copie dans son Google Drive, ce qui signifie que ses données restent sous son contrôle. Il n'y a pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, pas de migration de données si vous changez d'outil, et pas de risque qu'une plateforme ferme en emportant les données des clients avec elle.
Pourquoi ce pack
Pourquoi les conseillers choisissent les modèles de feuilles de calcul plutôt que les logiciels
Les logiciels de planification d'entreprise coûtent des milliers de dollars par an et verrouillent les données clients dans des formats propriétaires. Les feuilles de calcul offrent transparence, flexibilité et confiance des clients - à une fraction du coût.
Licence multi-clients incluse
Utilisez ces modèles avec l'ensemble de votre clientèle. Partagez des copies avec chaque client via Google Sheets - il obtient sa propre version modifiable qui reste dans son Google Drive.
Transparent et vérifiable
Chaque formule est visible, chaque hypothèse peut être vérifiée. Les clients peuvent voir exactement comment leurs chiffres sont calculés - ce qui instaure une confiance qu'un logiciel opaque ne peut pas offrir.
Pas de frais récurrents
Un achat unique de 489 $ couvre les huit modèles pour une utilisation avec des clients illimités. Pas d'abonnements mensuels, pas de tarification par siège, pas de frais surprises.
Couvre toutes les conversations de planification
Huit modèles couvrent l'ensemble de la planification financière : budgets, valeur nette, objectifs financiers, préparation fiscale, projections de retraite et habitudes de dépenses. Un système cohérent pour chaque engagement client.
Ce qui est inclus
Huit modèles pour chaque conversation client
Financial Planning
$39 individuellementLe point de départ pour les réunions clients : une vue d'ensemble financière complète. Actifs, dettes, flux de trésorerie et objectifs en une seule vue - structurée pour soutenir des conversations de planification productives.
Voir le modèleNet Worth Tracker
$35 individuellementSuivez la valeur nette des clients dans le temps pour mesurer les progrès. Les instantanés mensuels créent la vue historique qui montre si un plan financier est sur la bonne voie.
Voir le modèleMonthly Budgeting
$19 individuellementSuivi détaillé des flux de trésorerie pour les clients qui ont besoin d'une visibilité sur leurs dépenses mensuelles. La base pour identifier les opportunités d'épargne et les ajustements de dépenses.
Voir le modèleAnnual Budgeting Planner
$29 individuellementLa vue annuelle pour les bilans de planification annuels. Aide les clients à voir les schémas saisonniers et à planifier les dépenses irrégulières que le suivi mensuel peut manquer.
Voir le modèleMonthly Expense Tracker
$15 individuellementUne option de suivi plus légère pour les clients qui débutent. Utile comme première étape avant d'introduire des modèles de budgétisation plus détaillés.
Voir le modèleAnnual Tax Planner
$29 individuellementOrganise les données dont les clients ont besoin pour la période fiscale - sources de revenus, déductions et acomptes provisionnels. Réduit les échanges avec les comptables.
Voir le modèleRetirement Planning
$49 individuellementModélisation de la retraite année par année avec des hypothèses ajustables. Exécutez des scénarios lors des réunions clients pour montrer comment différentes décisions affectent leur calendrier.
Voir le modèleTravel Budget Planner
$15 individuellementAide les clients à planifier et à suivre les dépenses de voyage - souvent l'une des plus grandes catégories discrétionnaires qui impacte les objectifs financiers à long terme.
Voir le modèleVoir les modèles
Ce que vous obtenez dans ce lot
Parcourez les captures d'écran des 8 modèles inclus dans ce lot. Chaque modèle est un fichier Google Sheets distinct que vous pouvez personnaliser selon vos besoins.
- 8 modèles de feuilles de calcul complets
- Calculs et graphiques automatiques
- Catégories entièrement personnalisables
- Fonctionne dans Google Sheets (gratuit)
- Vos données restent dans votre Google Drive
Complete financial overview with net worth and goals
Set and track progress toward financial milestones
Track your net worth over time with charts
Breakdown of all your assets
Dashboard with income, expenses, and savings at a glance
Log transactions with automatic categorization
Overview of your trip budget with totals and categories
Track flights, hotels, and other bookings in one place
Full year budget overview with monthly breakdown
See how your budget is allocated across categories
Monthly expense overview with charts
Log every expense with dates and categories
Annual tax overview with key figures
Detailed tax breakdown and projections
Complete retirement overview with projections
Project your retirement savings growth
Questions fréquentes
Modèles de planification financière pour conseillers - FAQ
Que couvre la licence multi-clients ?
Vous pouvez utiliser les huit modèles avec n'importe quel nombre de clients. Partagez des copies via Google Sheets - chaque client obtient sa propre version modifiable dans son Google Drive. Il n'y a pas de frais par client ni de limites d'utilisation.
Comment partager les modèles avec les clients ?
Chaque modèle est un fichier Google Sheets. Faites une copie pour chaque client, puis partagez-la avec lui. Il peut modifier sa propre copie, et vous pouvez conserver un accès en lecture pour consulter ses données lors des réunions.
En quoi est-ce différent du pack tout-en-un individuel ?
Le pack individuel (139 $) est sous licence pour usage personnel uniquement. Ce pack conseiller (489 $) comprend une licence multi-clients - les mêmes huit modèles, mais sous licence pour une utilisation dans l'ensemble de votre cabinet.
Y a-t-il un abonnement récurrent ?
Non. Il s'agit d'un achat unique. Vous obtenez les huit modèles et pouvez les utiliser avec vos clients indéfiniment. Les futures mises à jour des modèles sont incluses.
Les clients peuvent-ils voir les formules et modifier les modèles ?
Oui. C'est l'un des principaux avantages des feuilles de calcul par rapport aux logiciels propriétaires. Les clients peuvent inspecter chaque calcul, personnaliser les catégories selon leur situation et se sentir propriétaires de leurs données financières.
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