Suivi de portefeuille d'investissement Pro
Gestion complète de portefeuille avec 50 positions, suivi des dividendes, objectifs d'allocation sectorielle, performance d'une année sur l'autre et analyse de rééquilibrage.
Gratuit vs Pro
- Suivez jusqu'à 20 positions avec symbole boursier, actions, coût et prix actuel
- Tableau de bord avec 4 indicateurs clés et graphique circulaire d'allocation
- Valeur de marché, gain/perte et rendement en pourcentage par position
- Fonctionne dans Excel et Google Sheets
- Suivez jusqu'à 50 positions avec symbole boursier, secteur, nombre d'actions, coût de base, prix actuel et dividende annuel par action
- Tableau de bord avec 6 indicateurs clés : valeur totale, gain total, rendement en pourcentage, nombre de positions, revenus de dividendes et rendement du portefeuille
- Suivi des revenus de dividendes tiré automatiquement des Positions - affiche le revenu annuel, le rendement et la pondération des revenus par position
- Analyse d'allocation comparant les pondérations sectorielles cibles et réelles avec écart et recommandations de rééquilibrage (Ajouter, Réduire, Maintenir)
- Performance d'une année sur l'autre par secteur sur 3 ans avec variation en dollars, variation en pourcentage, taux de croissance et rendement annualisé
- Graphique circulaire d'allocation du portefeuille et graphique en colonnes de la valeur par secteur sur le tableau de bord - graphiques Excel natifs
- La mise en forme conditionnelle met en évidence les gains en vert et les pertes en rouge sur toutes les feuilles
- Fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans macros
Aperçu
Découvrez le contenu de ce modèle
Comment utiliser ce modèle
Saisissez vos positions
Allez dans la feuille Positions et entrez chaque position avec le symbole boursier, le nom, le secteur, le nombre d'actions, le coût moyen, le prix actuel et le dividende annuel par action.
Définissez les objectifs d'allocation
Dans la feuille Allocation, définissez votre pourcentage cible pour chaque secteur. Le modèle compare les valeurs réelles et cibles et affiche des suggestions de rééquilibrage.
Suivez la performance dans le temps
Saisissez les valeurs du portefeuille par secteur pour chaque année dans la feuille Performance pour voir la croissance d'une année sur l'autre et les rendements annualisés.
Consultez le tableau de bord
Le tableau de bord affiche 6 indicateurs clés, un graphique circulaire d'allocation et un graphique de valeur par secteur - le tout se mettant à jour automatiquement à partir de vos données.
Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.
Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.
Achat unique. Sans abonnement. Compatible Excel et Google Sheets.
Questions fréquentes
Combien de positions puis-je suivre ?
La version Pro prend en charge jusqu'à 50 positions, contre 20 dans la version gratuite. Toutes les formules et tous les graphiques se mettent à jour automatiquement lorsque vous ajoutez des positions.
Le modèle suit-il les dividendes ?
Oui. Saisissez le dividende annuel par action pour chaque position dans la feuille Positions. La feuille Dividendes calcule automatiquement le revenu annuel, le rendement et la pondération des revenus pour chaque position.
Comment fonctionne l'analyse d'allocation ?
Définissez votre allocation cible par secteur dans la feuille Allocation. Le modèle compare votre allocation réelle (calculée à partir des positions) aux objectifs et affiche l'écart. Le guide de rééquilibrage suggère s'il faut Ajouter, Réduire ou Maintenir chaque secteur.
Que montre la feuille Performance ?
Saisissez la valeur de votre portefeuille par secteur pour chacune des 3 années. Le modèle calcule automatiquement la variation d'une année sur l'autre, le taux de croissance et le rendement annualisé.
Puis-je utiliser ce modèle pour des comptes de retraite ?
Oui. Le modèle fonctionne pour tout type de compte d'investissement - compte-titres, IRA, 401(k) ou Roth. Ajoutez un libellé de secteur ou de compte pour organiser vos positions comme vous le souhaitez.
Que reçois-je après l'achat ?
Vous recevez un fichier Excel (.xlsx) compatible avec Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc. Téléchargez-le immédiatement après l'achat - aucune inscription ni compte requis.
Existe-t-il une version gratuite ?
Oui. La version gratuite de ce modèle est disponible avec des fonctionnalités de base. La version Pro ajoute une analyse avancée, plus de capacité et des feuilles supplémentaires.
Et si cela ne fonctionne pas pour moi ?
Contactez-nous et nous vous aiderons à résoudre le problème. Le modèle fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans aucune macro nécessaire.
Vous cherchez d'autres modèles Pro ?
Nous proposons des versions Pro de nos modèles de tableurs les plus populaires avec des fonctionnalités avancées, plus de capacité et une analyse approfondie.
Privé et sécurisé
Vos données financières restent sur votre appareil. Nous ne les voyons jamais.
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