حزمة جداول بيانات شاملة للمستشارين الماليين
8 قالب Google Sheets احترافي للميزانية وتتبع صافي الثروة وإدارة المصروفات والإسقاطات المالية. شراء لمرة واحدة. عملاء غير محدودين. لا رسوم شهرية.
تسعير بسيط
يسدد تكلفته بحلول العميل الرابع
القوالب الفردية مرخصة للاستخدام الشخصي. لاستخدامها مع العملاء، ستحتاج إلى شراء مجموعة لكل عميل. تزيل حزمة المستشار هذا القيد كليًا.
دفعة واحدة. تشمل جميع العملاء الحاليين والمستقبليين.
ما هو متضمن
8 قوالب مالية احترافية
مجموعة أدوات متكاملة للتخطيط المالي للعملاء - من الميزانيات الشهرية إلى التوقعات طويلة الأمد وتتبع صافي الثروة.
Financial Planning
Complete financial planning template for managing your personal finances.
- شاهد تقدمك في لمحة
- اعرف متى تحقق أهدافك
- اكتشف المشكلات قبل أن تتفاقم
Net Worth Tracker
Monitor your assets and liabilities to track your net worth over time.
- رسم بياني لصافي القيمة عبر الزمن
- التغيرات الشهرية ومن بداية العام
- نسبة الدين إلى الأصول
Monthly Budgeting
Track and manage your monthly income and expenses effectively.
- اعرف رصيدك فوراً
- شاهد الإنفاق مقابل الدخل
- اعرف معدل ادخارك
Travel Budget Planner
Plan your trip expenses, bookings, and packing list in one place.
- مؤشر حالة الميزانية
- حساب الإنفاق اليومي
- تفصيل الضروري مقابل الاختياري
Annual Budgeting Planner
Plan and track your entire year's finances with monthly breakdowns and goal tracking.
- حالة الميزانية في لمحة
- تتبع تقدم السنة
- مقارنة المخطط مقابل الفعلي
Monthly Expense Tracker
Track income, expenses, savings, and subscriptions. See where your money goes each month.
- الرصيد ومعدل الاحتفاظ
- نسبة تغطية الدخل
- تتبع الاشتراكات
Annual Tax Planner
Track income, deductions, and quarterly payments. Multi-currency support and document checklist included.
- الدخل حسب نوع المصدر
- الخصومات حسب الفئة
- ملخص المزايا الضريبية
Retirement Planning
Detailed projections for your retirement income and expenses.
- قيمة المحفظة عند التقاعد
- العد التنازلي لسنوات التقاعد
- فحوصات أمان لخطتك
شروط ترخيص المستشار
كيف يمكنك استخدام هذه القوالب
مضمّن في ترخيصك
- استخدام القوالب مع عملاء غير محدودين
- إنشاء نسخ لكل تعامل مع عميل
- تخصيص البيانات والمدخلات وفق احتياجات العميل
- وصول مدى الحياة إلى جميع القوالب
- تحديثات مجانية عند تحسين القوالب
- الاستخدام في ممارستك الاستشارية
غير مسموح به
- إعادة بيع القوالب
- إعادة توزيعها على مستشارين آخرين
- تقديمها كمنتج مستقل
لماذا يختار المحترفون الماليون هذه القوالب
مصممة لسير عمل الممارسة الاستشارية
أدوات مالية جاهزة للعملاء
قوالب جداول بيانات احترافية جاهزة لاجتماعات العملاء والمراجعات المالية.
سهلة الفهم للعملاء
تخطيطات واضحة وبديهية تساعد العملاء على التفاعل مع بياناتهم المالية.
تعاون قائم على السحابة
شارك وتعاون عبر Google Sheets - يمكن الوصول إليها من أي جهاز.
تحديثات مدى الحياة مضمّنة
احصل على تحسينات وميزات جديدة دون تكاليف إضافية.
خصوصية بيانات العميل
تبقى جميع البيانات في حساب Google الخاص بعميلك - دون أي وصول من طرف ثالث.
استثمار لمرة واحدة
لا اشتراكات شهرية ولا رسوم ترخيص لكل عميل.
أسئلة شائعة
الأسئلة المتكررة
Why is this priced differently from buying templates individually?
The advisor bundle includes a professional license for unlimited client use. Individual templates are licensed for personal use only. With this bundle, you can create copies for every client engagement, use them in meetings, and build your practice around them - all with a single one-time purchase.
How does "unlimited client use" work?
You can create as many copies of each template as you need - one per client, one per engagement, or however your practice operates. There are no per-client fees, no usage limits, and no tracking. Make a copy in Google Sheets, customize it for your client, and share it with them directly.
What if I'm not satisfied with the templates?
All sales are final. Because these are digital products delivered instantly, we do not offer refunds.
How do updates work?
Your purchase includes lifetime access to all future updates. When we improve a template or add new features, you get access at no additional cost. We notify you by email when updates are available.
Can my clients see or access other clients' data?
No. Each client gets their own copy of the template in their own Google account. Data stays in Google Sheets - we never see, access, or store any financial information. Each client's data is completely private.
Do I need to pay again when I get new clients?
No. Your one-time purchase covers unlimited clients, now and in the future. Whether you have 5 clients or 500, the price is the same.
Can't find the answer you're looking for? Contact our team
شراء لمرة واحدة
8 templates included:
ابدأ استخدام هذه القوالب مع عملائك
شراء واحد. جميع القوالب 8. عملاء غير محدودين. لا رسوم شهرية أبدًا.